แชร์ผ่าน

ส่งออกข้อมูลไปยัง Salesforce Marketing Cloud (พรีวิว)

  • บทความ

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณใน Salesforce Marketing Cloud โดยส่งออกผ่านตำแหน่ง Secure File Transfer Protocol (SFTP)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Salesforce Marketing Cloud

คุณต้องเป็น ผู้ดูแลระบบ ใน Customer Insights - Data จึงจะเพิ่มการเชื่อมต่อได้

  1. ไปที่ การตั้งค่า>การเชื่อมต่อ

  2. เลือก เพิ่มการเชื่อมต่อ แล้วเลือก Salesforce Marketing Cloud

  3. ตั้งชื่อที่เป็นที่รู้จักให้การเชื่อมต่อของคุณในฟิลด์ ชื่อที่แสดง ชื่อและชนิดของการเชื่อมต่ออธิบายการเชื่อมต่อนี้ เราขอแนะนำให้เลือกชื่อที่อธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเชื่อมต่อ

  4. เลือกผู้ที่สามารถใช้การเชื่อมต่อนี้ โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ อนุญาตให้ผู้สนับสนุนใช้การเชื่อมต่อสำหรับการส่งออก

  5. ระบุ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อโฮสต์ และ โฟลเดอร์การส่งออก สำหรับบัญชี SFTP ของคุณ

  6. ตรวจสอบ ความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูล และเลือก ฉันเห็นด้วย

  7. ให้เลือก บันทึก เพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

กำหนดค่าการส่งออก

ในการกำหนดค่าการส่งออกนี้ คุณต้องมี สิทธิ์ สำหรับการเชื่อมต่อชนิดนี้

  1. ไปที่ ข้อมูล>การส่งออก

  2. เลือก เพิ่มส่งออก

  3. ในฟิลด์ การเชื่อมต่อสำหรับการส่งออก เลือกการเชื่อมต่อจากส่วน SFTP ติดต่อผู้ดูแลระบบหากไม่มีการเชื่อมต่อ

  4. ป้อนชื่อสำหรับการส่งออก

  5. เลือกว่าคุณต้องการส่งออก บีบอัดแบบ Gzip แล้ว ข้อมูลของคุณหรือ คลายการบีบอัดแล้ว และ ตัวคั่นฟิลด์ สำหรับไฟล์ที่ส่งออกหรือไม่

  6. เลือกตาราง ตัวอย่างเช่น เซ็กเมนต์ ที่คุณต้องการส่งออก

    หมายเหตุ

    แต่ละตารางที่เลือกจะถูกแบ่งออกเป็นไฟล์ผลลัพธ์สูงสุดห้าไฟล์เมื่อส่งออก

  7. เลือก บันทึก

การบันทึกการส่งออกไม่ได้เรียกใช้การส่งออกในทันที การส่งออกทำงานกับทุก ๆ การรีเฟรชตามกำหนดการ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ส่งออกข้อมูลตามความต้องการ

นำเข้าข้อมูลจาก Dynamics 365 Customer Insights - Data จากตำแหน่ง SFTP ไปยัง Salesforce Marketing Cloud

  1. สร้าง ส่วนขยายข้อมูลใน Salesforce Marketing Cloud เพื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลจาก Customer Insights - Data จากตำแหน่ง SFTP

  2. นำเข้าข้อมูลจากตำแหน่ง SFTP ลงในส่วนขยายข้อมูล Salesforce Marketing Cloud

  3. ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อนำเข้าข้อมูลไปยังส่วนขยายข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติของการวางไฟล์และระบบอัตโนมัติที่มีการจัดกำหนดการ

    กำหนด ระบบอัตโนมัติของการวางไฟล์ หรือ ระบบอัตโนมัติที่มีการจัดกำหนดการ

นี่คือตัวอย่างของ ระบบอัตโนมัติที่มี SFTP