การสนับสนุนหน่วยธุรกิจในการตลาดแบบผลักออก
สำคัญ
บทความนี้ใช้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้หน่วยธุรกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงเรกคอร์ด โดยยึดตามผู้ใช้แอปและผู้ที่เป็นเจ้าของแต่ละเรกคอร์ด
ขอบเขตของเซ็กเมนต์ การเป็นสมาชิก และรายการสมาชิก
หน่วยธุรกิจส่งผลกระทบต่อเซ็กเมนต์การตลาดแบบผลักออกดังนี้:
- ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงระดับหน่วยธุรกิจจะสามารถดูผู้ติดต่อจากหน่วยธุรกิจของตนเองได้ แม้ว่าเซ็กเมนต์จะมีผู้ติดต่อจากหน่วยธุรกิจอื่นด้วย
- ผู้ใช้ขั้นสูง และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานอาจจะสามารถเห็นสมาชิกจากหน่วยธุรกิจรอง หรือแม้แต่หน่วยธุรกิจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับบทบาทความปลอดภัยของพวกเขา)
- จำนวนสมาชิกของเซ็กเมนต์ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนสมาชิกสามารถมองเห็นได้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน เมื่อ การกำหนดขอบเขตถูกเปิดใช้งาน สำหรับอินสแตนซ์ของคุณ แต่ละเซ็กเมนต์มีการตั้งค่า ขอบเขต ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็น "องค์กร" หรือ "หน่วยธุรกิจ" นอกจากนี้:
- เซ็กเมนต์ขอบเขตหน่วยธุรกิจจะประกอบด้วยผู้ติดต่อที่เป็นของหน่วยธุรกิจเดียวกันเจ้าของเซ็กเมนต์เท่านั้น แม้ว่าเกณฑ์การเลือกจะค้นหาผู้ติดต่อที่เป็นของหน่วยธุรกิจทั้งหมด
- เซ็กเมนต์ขอบเขตองค์กรสามารถประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นของหน่วยธุรกิจทั้งหมด
- ผู้ใช้มาตรฐานและผู้ใช้ขั้นสูงจะถูกจำกัดในการสร้างเซ็กเมนต์ที่มีขอบเขตที่ระดับหน่วยธุรกิจ
- เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการสร้างและปรับปรุงระดับองค์กรเท่านั้นที่จะสามารถเลือกการตั้งค่าขอบเขตขององค์กร
- เมื่อ การกำหนดขอบเขตถูกปิดการใช้งาน สำหรับอินสแตนซ์ของคุณ เซ็กเมนต์ทั้งหมดจะถูกกำหนดขอบเขตในระดับองค์กร โดยไม่คำนึงถึงผู้ที่สร้างหรือเป็นเจ้าของ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถรวมผู้ติดต่อที่เป็นของหน่วยธุรกิจทั้งหมด
ขอบเขตการเดินทางของลูกค้า การออกแบบ การประมวลผล และการตั้งค่าเนื้อหา
หน่วยธุรกิจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของลูกค้าดังต่อไปนี้:
- เมื่อ การกำหนดขอบเขตถูกเปิดใช้งาน สำหรับอินสแตนซ์ของคุณ แต่ละ การเดินทางของลูกค้า มีการตั้งค่า ขอบเขต ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็น "องค์กร" หรือ "หน่วยธุรกิจ" นอกจากนี้:
- การเดินทางขอบเขตหน่วยธุรกิจจะประมวลผลเฉพาะผู้ติดต่อจากหน่วยธุรกิจเดียวกันกับเจ้าของการเดินทาง แม้ว่าการเดินทางกำหนดเป้าหมายเป็นเซ็กเมนต์ รายการ และ/หรือเพจที่รวมผู้ติดต่อจากหน่วยธุรกิจอื่น
- การเดินทางขอบเขตองค์กรจะประมวลผลผู้ติดต่อจากหน่วยธุรกิจทั้งหมด
- ผู้ใช้มาตรฐานและผู้ใช้ขั้นสูงจะถูกจำกัดในการสร้างการเดินทางที่มีขอบเขตที่ระดับหน่วยธุรกิจ
- เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการสร้าง/ปรับปรุงระดับองค์กรเท่านั้นที่จะสามารถเลือกการตั้งค่าขอบเขตขององค์กร
- เมื่อ การกำหนดขอบเขตถูกปิดการใช้งาน สำหรับอินสแตนซ์ของคุณ การเดินทางทั้งหมดจะถูกกำหนดขอบเขตในระดับองค์กร ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะประมวลผลผู้ติดต่อทั้งหมดในเซ็กเมนต์เป้าหมาย รายการ และ/หรือเพจ โดยไม่คำนึงว่าแต่ละผู้ติดต่อเป็นของหน่วยธุรกิจใด
หมายเหตุ
เมื่อการเดินทางใช้งานจริง การกำหนดขอบเขตหน่วยธุรกิจจะถูกล็อกแม้ว่าเจ้าของการเดินทางจะเปลี่ยนไปหรือหน่วยธุรกิจของเจ้าของจะเปลี่ยนไปก็ตาม
การสร้างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ การจับคู่ และการให้คะแนน
หน่วยธุรกิจส่งผลกระทบต่อผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายดังต่อไปนี้:
- เรกคอร์ดผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายที่สร้างโดยการส่งฟอร์มการตลาดมีเจ้าของในตอนแรกเป็นเจ้าของของฟอร์ม
- ลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นโดยไทล์สร้างลูกค้าเป้าหมายในการเดินทางของลูกค้ามีเจ้าของในตอนแรกเป็นเจ้าของของการเดินทาง
- เมื่อ การกำหนดขอบเขตถูกเปิดใช้งาน สำหรับอินสแตนซ์ของคุณ การตรวจหารายการซ้ำและการจับคู่สำหรับผู้ติดต่อขาเข้าและลูกค้าเป้าหมายพิจารณาหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมีที่ติดต่อที่เหมือนกันสองรายการขึ้นไปในฐานข้อมูล โดยเป็นของหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยไม่ได้รับการพิจารณาว่าซ้ำหรือตรงกันสำหรับผู้อื่น
- เมื่อ การกำหนดขอบเขตถูกปิดใช้งาน สำหรับอินสแตนซ์ของคุณ การตรวจหารายการซ้ำและการจับคู่จะไม่พิจารณาหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ
- คะแนนลูกค้าเป้าหมายแต่ละคะแนนเป็นของผู้ใช้เดียวกันที่เป็นเจ้าของแบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เช่นเดียวกับชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ ทั้งหมด อาจส่งผลต่อการแสดงผลคะแนนของลูกค้าเป้าหมาย โดยอิงตามการดูบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ และการเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจ
การลงทะเบียนและการเข้าร่วมเหตุการณ์
เรกคอร์ดการลงทะเบียนและการเข้าร่วมของเหตุการณ์เป็นของเจ้าของเหตุการณ์ เช่นเดียวกับชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ ทั้งหมด อาจส่งผลต่อการแสดงผลการลงทะเบียนและการเข้าร่วม โดยอิงตามการดูบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ และการเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจ
ผลลัพธ์ทางการตลาด (ข้อมูลเชิงลึก)
แต่ละเรกคอร์ดข้อมูลเชิงลึกเป็นของเรกคอร์ด (เช่น อีเมล เพจทางการตลาด หรือการเดินทาง) ที่สร้างขึ้น เป็นผลให้ค่าที่แสดงอาจได้รับผลกระทบจากการดูบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ และการเป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจ
- ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวม (เช่น จำนวนทั้งหมดที่มีการเปิดอีเมล) จะแสดงค่าเต็มของพวกเขาเสมอ แต่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อจำกัดมากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะ (เช่น รายชื่อผู้ติดต่อที่เปิดอีเมล) จะแสดงเฉพาะชื่อของผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ที่ดูมีสิทธิ์เห็น รายชื่อติดต่ออื่นๆ จะไม่ระบุชื่อในรายการ
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับธุรกิจไปยังข้อความทางอีเมล อาจเห็นว่าข้อความถูกเปิดโดยผู้ติดต่อห้าราย แต่ในการดูรายชื่อผู้ติดต่อ จะเห็นเฉพาะชื่อของผู้ติดต่อสามรายที่เป็นของหน่วยธุรกิจของผู้ใช้นั้น รวมทั้งผู้ติดต่อที่ไม่ระบุชื่อสองราย
LinkedIn Lead Gen Forms
การส่งฟอร์ม ลูกค้าเป้าหมาย และผู้ติดต่อที่สร้างจาก LinkedIn Lead Gen Forms มีเจ้าของเดียวกันกับเรกคอร์ดของโปรไฟล์ผู้ใช้ LinkedIn สำหรับลูกค้าองค์กร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้โดยการกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในคุณลักษณะ LinkedIn Lead Gen Forms
เปิดหรือปิดใช้งานขอบเขตหน่วยธุรกิจในการตลาดแบบผลักออก
แม้ว่าฟังก์ชันของหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานตลอดใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ขอบเขตหน่วยธุรกิจสำหรับ เซ็กเมนต์ และ การเดินทางของลูกค้า เป็นทางเลือก (ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้)
สำคัญ
ในรุ่นปัจจุบัน เซ็กเมนต์แบบคงที่จะถูกปิดการใช้งาน เมื่อมีการเปิดใช้ขอบเขตของหน่วยธุรกิจ ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันทั้งแบบคงที่และขอบเขตของหน่วยธุรกิจ ให้สร้างรายชื่อการตลาดแบบคงที่และฝังไว้ในเซ็กเมนต์แบบไดนามิก เราคาดว่าจะลบข้อจำกัดนี้ในรุ่นต่อๆ ไป
เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้:
- ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าอื่นๆ>การสลับคุณลักษณะ
- ตั้งค่าแถบเลื่อน การกำหนดขอบเขตหน่วยธุรกิจ (การตลาดแบบผลักออก) เป็น เปิด เพื่อเปิดคุณลักษณะ หรือเป็น ปิด เพื่อปิดคุณลักษณะ
- ไปที่ การตลาดขาออก>เทมเพลตทางการตลาด>การตั้งค่าเนื้อหา จากนั้นเลือกหรือสร้าง การตั้งค่าเนื้อหา ใหม่
- ตั้งค่าหน่วย ค่าเริ่มต้นสำหรับธุรกิจที่เป็นเจ้าของ เป็น ใช่
เคล็ดลับ
การสลับ ค่าเริ่มต้นสําหรับหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานสวิตช์คุณลักษณะ การกําหนดขอบเขตหน่วยธุรกิจ เท่านั้น