ปรับแต่ง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่ารายการ ฟอร์ม เวิร์กโฟลว์ กระบวนการธุรกิจ การตรวจสอบความถูกต้อง และอื่นๆ ใน Customer Insights - Journeys
การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งพื้นฐาน
แอปแบบจำลองใน Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys และ Dynamics 365 Project Service Automation) ให้ความเป็นไปได้อย่างมากสำหรับการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้ปรับแต่งสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ลงในเอนทิตีที่มีอยู่ เพิ่มหรือซ่อนฟิลด์ในรายการหรือมุมมองฟอร์ม รวมทั้งออกแบบกระบวนการธุรกิจและเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมายได้ในขณะที่ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ ชนิดการปรับแต่งอื่นๆ ได้แก่การติดตั้งโซลูชันแบบกำหนดเองจาก Microsoft AppSource เช่น โซลูชันรับส่งข้อความจากบริษัทอื่นสำหรับ Customer Insights - Journeys นอกจากนี้ระบบยังมาพร้อมกับ API ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่ใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเองที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและการผสานรวมกับระบบภายนอก
คำเตือน
อย่ารวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ใน schema ที่คุณกำหนดเองและชื่อที่แสดง schema และชื่อที่แสดงสำหรับฟิลด์ เอนทิตี ความสัมพันธ์ แอตทริบิวต์ และองค์ประกอบอื่น ๆ จะแสดงในอินเทอร์เฟซต่าง ๆ ตลอดทั้งแอปพลิเคชัน Customer Insights - Journeys โดยถูกอ้างอิงโดยคำจำกัดความของออบเจ็กต์อื่น ๆ และแบ่งปันผ่านช่องทางอื่นๆ และอาจปรากฏในการตรวจวัดระยะไกลอีกด้วย
เทคนิคต่างๆ สำหรับการปรับแต่ง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะเหมือนกับการปรับแต่งแอปแบบจำลองใน Dynamics 365 สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งแอปที่เป็นแบบโมเดลใน Dynamics 365 โปรดดูที่ เอกสาร Power Apps
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแต่งที่ใช้เฉพาะกับแอป Customer Insights - Journeys (แต่ไม่ใช้กับแอป Dynamics 365 อื่นๆ) โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:
อย่าลบค่าเหตุผลของสถานะที่ใช้โดยฟังก์ชันการทำงานที่เริ่มใช้งานจริง
เอนทิตีที่รวมถึง ฟังก์ชันที่เริ่มใช้งานจริง จะมีฟิลด์ คําอธิบายรายการของสถานะที่ ที่ติดตามสถานะที่เริ่มใช้งานจริงของแต่ละเรกคอร์ด ฟิลด์เป็นชุดตัวเลือกที่ต้องมีค่าต่อไปนี้: แบบร่างใช้งานจริงหยุด "ใช้งานจริง แก้ไขได้" ข้อผิดพลาดกำลังเริ่มใช้งานจริง และ "กำลังหยุด" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลบค่ามาตรฐานเหล่านี้ ถ้าคุณทำเช่นนั้น เอนทิตีจะไม่สามารถเริ่มใช้งานจริงได้อีกต่อไป
สร้างแอปที่กำหนดเองที่มีโซลูชัน Customer Insights - Journeys
คำเตือน
หากต้องการใช้เอนทิตี ตาราง การดำเนินงาน หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับแอปเฉพาะ เช่น Sales หรือ Service คุณต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอปเหล่านั้น ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานมีผลไม่ว่าคุณจะสร้างแอปแบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
ผู้กำหนดค่าและนักพัฒนาสามารถสร้างโมดูลแอปที่กำหนดเองได้ ซึ่งรวมถึงจำนวนโซลูชันที่มีอยู่ใดๆ รวมถึงองค์ประกอบที่กำหนดเองอื่นๆ ตามต้องการ คุณสามารถรวมโซลูชัน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ในแอปที่กำหนดเองได้ เช่นรายการเหล่านี้ แต่เอนทิตี การส่งการทดสอบของอีเมลทางการตลาด จะไม่ถูกรวมโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มโซลูชันทางการตลาด ดังนั้น แอปที่กำหนดเองของคุณจะไม่สนับสนุนการส่งการทดสอบของอีเมลทางการตลาดตามค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการรวมคุณลักษณะนี้ไว้ในแอปที่กำหนดเองของคุณ คุณต้องเพิ่มเอนทิตี การส่งการทดสอบของอีเมลทางการตลาด ลงในแอปของคุณด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเพิ่มโซลูชันทางการตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม: ออกแบบแอปที่เป็นแบบโมเดลโดยใช้ตัวออกแบบแอป
การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งขั้นสูงผ่านการเข้ารหัส
การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งขั้นสูงและการรวมเข้ากับระบบภายนอกเป็นไปได้ ผ่านการโต้ตอบแบบใช้รหัสด้วย API ต่างๆ ของระบบ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนโค้ดและการพัฒนาสำหรับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys และแอปแบบจำลองอื่นๆ ใน Dynamics 365 ดู คู่มือสำหรับนักพัฒนาของ Power Apps