ใช้งานเทมเพลตอีเมล เพจ และฟอร์ม

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys มาพร้อมกับเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ผ่านการออกแบบอย่างมืออาชีพ เทมเพลตโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเค้าโครงของคอลัมน์ แบบแผนชุดสี เนื้อหาตัวอย่าง และรูปภาพตัวอย่าง ในขณะที่เทมเพลตอื่นๆ จะมีเฉพาะเค้าโครงคอลัมน์พื้นฐานโดยไม่มีเนื้อหาตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีแม่แบบว่างเปล่าที่ไม่มีเนื้อหาตัวอย่างหรือโครงสร้าง

แม่แบบใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

เทมเพลตที่มาพร้อมกับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

• จุดเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น
• เค้าโครงขั้นสูงที่ใช้เทคนิคการออกแบบเพื่อการตอบสนองที่ดี เพื่อช่วยให้เนื้อหาปรากฏสวยงามบนหน้าจอทุกขนาด
• ชุดแบบสีที่ลงตัวพร้อมด้วยจำนวนสีที่จัดการได้ช่วยให้ปรับเปลี่ยนสีเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์องค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย
• การออกแบบที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์กับไคลเอ็นต์เว็บและอีเมลที่หลากหลายช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงการออกแบบที่ดูดีไม่ว่าจะปรากฏในที่ใด

สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำในแต่ละครั้งที่สร้างข้อความ เพจ หรือฟอร์มใหม่ก็คือการเลือกเทมเพลต คุณสามารถใช้งานเนื้อหาและลักษณะที่จัดเตรียมไว้โดยใช้ตัวออกแบบได้อย่างง่ายดาย แต่เค้าโครงคอลัมน์จะถูกสร้างขึ้นในลักษณะกึ่งถาวรโดยเทมเพลตที่คุณเลือก (คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ตัวแก้ไขโค้ด HTML เท่านั้น)

เมื่อคุณสร้างการออกแบบใหม่ เนื้อหาของเทมเพลตที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังข้อความใหม่ของคุณ การออกแบบและเทมเพลตไม่ได้เชื่อมโยงกัน ดังนั้นเมื่อคุณแก้ไขการออกแบบ เทมเพลตจะไม่เปลี่ยนแปลง ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่คุณทำไว้ในเทมเพลตจะไม่ส่งผลต่อการออกแบบใดๆ ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลต

คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านการสื่อสารและเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงองค์กรของคุณ คุณสามารถบันทึกอีเมลหรือการเดินทางของลูกค้าที่มีอยู่ใดๆ เป็นเท็มเพลตได้ โดยเลือก บันทึกเป็นเท็มเพลต ในขณะที่อีเมลหรือการเดินทางเปิดอยู่ หรือทำงานโดยตรงในพื้นที่เท็มเพลตที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเท็มเพลตหน้าและฟอร์ม แต่คุณสามารถทำได้โดยสร้างในพื้นที่เท็มเพลตเท่านั้น ไม่มีปุ่ม บันทึกเป็นเท็มเพลต สำหรับรายการเหล่านี้ แต่คุณสามารถคัดลอก/วาง HTML ได้จากหน้าหรือฟอร์มที่มีอยู่ลงในเท็มเพลตใหม่ ขณะตั้งค่าเทมเพลต คุณสามารถเพิ่มเมตาดาต้าได้หลากหลายชนิด (เช่น วัตถุประสงค์ ลักษณะ ประเภทตลาด และการปรับให้เหมาะสม) เพื่อช่วยให้กำหนดแต่ละเทมเพลตได้ง่ายขึ้น รวมทั้งค้นหาได้ง่ายขึ้นโดยใช้ตัวกรองในกล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลตอีเมล ที่แสดงต่อผู้ใช้ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้สร้างการออกแบบอีเมล เพจ หรือฟอร์มใหม่

สำคัญ

เทมเพลตเริ่มต้นจะถูกรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันและอาจถูกเขียนทับได้เมื่ออัปเดต Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ดังนั้น หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนเทมเพลตเริ่มต้น คุณควรบันทึกผลลัพธ์ไว้เสมอโดยใช้ชื่อใหม่แทนที่จะบันทึกโดยใช้ชื่อเริ่มต้น—มิฉะนั้นการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งอาจถูกเขียนทับได้ในระหว่างการอัปเดตครั้งถัดไป

กำหนดลักษณะของเทมเพลต

เทมเพลตอีเมลและเพจทั้งหมดที่มาพร้อมกับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะมีตัวควบคุมลักษณะที่ช่วยคุณในการปรับเปลี่ยนเทมเพลตให้เข้ากับสีที่องค์กรหรือการส่งเสริมการขายของคุณใช้อยู่ได้อย่างรวดเร็ว การตั้งค่าลักษณะจะแตกต่างกันไปตามเทมเพลตที่คุณเลือก การออกแบบที่อิงตามเทมเพลตเปล่าจะไม่มีตัวควบคุมการกำหนดลักษณะ เว้นแต่คุณ (หรือผู้กำหนดค่าระบบ) ได้ตั้งโปรแกรมไว้ให้จัดเตรียมตัวควบคุมดังกล่าวโดยใช้มาร์กอัป HTML ที่เหมาะสม

การตั้งค่าลักษณะโดยทั่วไปที่มีให้ในเทมเพลตแบบพร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้

• พื้นหลังภายนอก: สีที่แสดงด้านนอกเนื้อหาข้อความของคุณ (ด้านหลัง "กระดาษ")
• พื้นหลังภายใน: สีที่แสดงด้านหลังเนื้อหาข้อความของคุณ (ด้านหลัง "สีกระดาษ")
• การตั้งค่ารูปภาพหลัก: โดยทั่วไปแล้วรูปภาพหลัก (หากปรากฏอยู่) มักเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดบนเพจ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านบนหรือใกล้ด้านบนของข้อความ การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุม URL ต้นทางของรูปภาพและการตั้งค่าลักษณะที่ส่งผลต่อรูปภาพดังกล่าว ใช้ปุ่มเรียกดูสำหรับการตั้งค่า รูปภาพหลัก เพื่อเลือกรูปภาพจากไลบรารีรูปภาพ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณ
• การตั้งค่าแบบอักษรและเนื้อความ: การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดตัวเลือกรูปแบบข้อความที่จะนำไปใช้กับเนื้อความโดยส่วนใหญ่ในข้อความของคุณ ซึ่งมักเป็นข้อความที่ไม่ใช่หัวเรื่อง
• สี: การออกแบบกราฟิกที่ดีไม่ควรที่จะใช้สีมากเกินไป และสีต่างๆ ที่ใช้ควรมีความสมดุลลงตัวระหว่างกัน โดยทั่วไปแล้วเทมเพลตจะใช้สี 2-4 สีที่คุณสามารถกำหนดได้โดยแยกกันเพื่อให้เข้ากับชุดแบบสีที่คุณเลือกใช้ สีเหล่านี้มักจะเข้ากับข้อความส่วนหัว ปุ่มเรียกให้ดำเนินการ พื้นหลังของกล่องข้อความ และเส้นขอบที่ใช้ในการออกแบบ ชื่อสีตามแบบแผนที่มีการใช้งานมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ (หรืออาจมีสีเพิ่มเติมประกอบอยู่ด้วย):
  • สี 1: ปุ่มหลัก
  • สี 2: ปุ่มรองหรือบล็อกคุณลักษณะ
  • สี 3: ส่วนท้าย
• ทิศทาง: คุณสามารถเลือกทิศทาง LTR (ซ้ายไปขวา) หรือ RTL (ขวาไปซ้าย) ได้โดยขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้

การตั้งค่าที่มีสำหรับแต่ละเทมเพลตได้รับการตั้งค่าโดยใช้แอตทริบิวต์แบบกำหนดเองใน HTML ของเทมเพลต คุณสามารถแก้ไขและสร้างแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้ตามต้องการขณะที่กำหนดหรือสร้างเทมเพลตของคุณเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้แอตทริบิวต์แบบกำหนดเองเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะของตัวออกแบบในอีเมล เพจ และฟอร์ม

เพิ่มป้ายกำกับภาพสำหรับแม่แบบ

เมื่อคุณออกแบบอีเมลทางการตลาด เพจ ฟอร์ม หรือเซกเมนต์ใหม่ คุณจะได้รับการนำเสนอกับแกลเลอรีของแม่แบบให้เลือกเป็นอย่างแรก คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อภาพที่สะดุดตาไปยังแม่แบบใดๆ เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้อื่นๆ ในการค้นหา และระบุ เมื่อเรียกดูแกลเลอรี่ และการแสดงผลอื่นๆ

ดูป้ายชื่อแม่แบบ

สำหรับแกลเลอรีและรายการแม่แบบที่ใช้มุมมองไทล์ แต่ละป้ายชื่อปรากฏเป็นการซ้อนทับที่มีสีสันสำหรับแต่ละแม่แบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแสดงผลโดยใช้มุมมองกริด (มุมมองรายการ) ป้ายชื่อแสดงเป็นค่าของคอลัมน์ที่พวกเขายังแสดงพื้นหลังที่เป็นสีที่กำหนดไว้

ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ คุณสามารถเห็นมุมมองไทล์ของแม่แบบเพจการตลาดที่มีป้ายกำกับด้วย "ใหม่" (สีเขียว) "เก่า" (สีแดง) และ "VIP" (สีทอง) ใช้รายการแบบหล่นลง แสดงเป็น เพื่อสลับมุมมองระหว่าง กริด (รายการ) และ ไทล์

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงคอลเลกชันของแม่แบบเพจการตลาดเดียวกัน แต่มีการ แสดงเป็น ตั้งค่าเป็น กริด ในตัวอย่างนี้ ป้ายชื่อจะแสดงในคอลัมน์ แท็ก

ตั้งค่าป้ายชื่อสำหรับแต่ละแม่แบบ

สำคัญ

ส่วนนี้ใช้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น

หากต้องการกำหนดป้ายชื่อให้กับแม่แบบ ให้เปิดแม่แบบที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ การตลาดแบบผลักออก>แม่แบบการตลาด ให้เปิดแท็บที่เหมาะสม แล้วทำการเลือกจากรายการแบบหล่นลงที่เกี่ยวข้อง ดูตารางต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำการตั้งค่านี้สำหรับชนิดต่างๆ ของแม่แบบบนอินสแตนซ์เริ่มต้น

ชนิดแม่แบบ	การนำทาง	แท็บ	ชื่อฟิลด์ (รายการแบบหล่นลง)
การเดินทางของลูกค้า	แม่แบบทางการตลาด > แม่แบบการเดินทาง	ทั่วไป	แท็ก
อีเมลทางการตลาด	แม่แบบทางการตลาด > แม่แบบอีเมล	ข้อมูลทั่วไป	แท็ก
เพจทางการตลาด	แม่แบบทางการตลาด > แม่แบบเพจ	สรุปข้อมูล	แท็ก
ฟอร์มทางการตลาด	แม่แบบทางการตลาด > แม่แบบฟอร์ม	สรุปข้อมูล	แท็ก
Segments	แม่แบบทางการตลาด > แม่แบบเซ็กเมนต์	ทั่วไป	ประเภท

ปรับแต่งการเลือกป้ายชื่อ ข้อความ และสีของคุณ

สำคัญ

ส่วนนี้ใช้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น

ผู้กำหนดค่าระบบสามารถสร้างป้ายชื่อได้มากเท่าที่คุณต้องการสำหรับแต่ละชนิดของแม่แบบ และกำหนดข้อความที่แสดง และสีพื้นหลังสำหรับแต่ละป้ายชื่อ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำการกำหนดเองเหล่านี้ ดูที่ สร้างและกำหนดป้ายชื่อแม่แบบ

ความเข้ากันได้และการแสดงตัวอย่างของแม่แบบอีเมล

การออกแบบและการใช้แม่แบบ HTML ที่ดูดีในแต่ละความหลากหลายของไคลเอ็นต์อีเมลในการใช้งานในปัจจุบันเป็นความท้าทาย อ่านส่วนนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ที่เราสนับสนุนด้วยแม่แบบสำเร็จรูป วิธีที่คุณสามารถแสดงตัวอย่าง และทดสอบ และหมายเหตุพิเศษอื่นๆ

ไคลเอ็นต์อีเมลทดสอบ

เทมเพลตอีเมลทั้งหมดที่มาพร้อมกับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ได้รับการทดสอบกับไคลเอ็นต์อีเมลที่มีอยู่หลากหลายไคลเอ็นต์ตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ เทมเพลตสามารถทำงานได้โดยไร้ข้อบกพร่องบนไคลเอ็นต์ที่ทันสมัยโดยส่วนใหญ่ แต่องค์ประกอบการออกแบบบางอย่างอาจมีประสิทธิภาพลดลงในไคลเอ็นต์ที่เก่ากว่าและมีการใช้งานน้อยกว่า

ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป	ไคลเอ็นต์อุปกรณ์เคลื่อนที่	เว็บไคลเอ็นต์	เว็บไคลเอ็นต์ (ต่อ)
Apple Mail 9/10 IBM Notes 9 Outlook 2000 Win 7 Outlook 2002 Win 7 Outlook 2003 Win 7 Outlook 2007 Win 7 Outlook 2010 Win 7 Outlook 2011 OS X 10.10 Outlook 2013 Win 7 Outlook 2013 120 DPI Win Outlook 2016 OS X 10.10 Outlook 2016 Win 7 Windows 10 Email Win 10 Thunderbird	4.4 Android Android 5.1 6.0 Android Gmail App IMAP Android 4.4 Gmail App Android 6.0 แอป Gmail iOS กล่องรับเข้าโดย Gmail iOS iPhone 5s iOS 7 iPhone 5s iOS 8 iPhone 6 iOS 8 iPhone 6 Plus iOS 8 iPhone 6s iOS 9 iPhone 6s Plus iOS 9 iPhone 7 iOS 10.3.2 iPad (Retina) iOS 10.3.2 iPad Mini iOS 10.3.2 iPad Pro (12.9 Inch) iOS,10.3.2	AOL Explorer AOL Firefox AOL Chrome Comcast Explorer Comcast Firefox Comcast Chrome Freenet.de Explorer Freenet.de Firefox Freenet.de Chrome GSuite Explorer GSuite Firefox GSuite Chrome Gmail Explorer Gmail Firefox Gmail Chrome Inbox by Gmail Chrome กล่องรับเข้าโดย Gmail Firefox GMX.de Explorer GMX.de Chrome GMX.de Firefox Mail.ru Explorer Mail.ru Chrome Mail.ru Firefox	Microsoft 365 Explorer Microsoft 365 Chrome Microsoft 365 Firefox Orange.fr Explorer Orange.fr Chrome Orange.fr Firefox Outlook.com Explorer Outlook.com Chrome Outlook.com Firefox SFR.fr Explorer SFR.fr Chrome SFR.fr Firefox T-Online.de Explorer T-Online.de Chrome T-Online.de Firefox Web.de Explorer Web.de Chrome Web.de Firefox Yahoo! Mail Explorer Yahoo! Mail Chrome Yahoo! เมล Firefox

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับไคลเอ็นต์อีเมลที่เฉพาะเจาะจง

ปัญหาซึ่งเป็นที่ทราบว่าอาจพบในเทมเพลตอีเมลแบบพร้อมใช้งานและข้อความแบบกำหนดเองที่แสดงในบางไคลเอ็นต์อีเมลมีดังต่อไปนี้:

• Gmail มีขนาดจำกัด 104 KB ดังนั้นมาร์กอัปที่เกินขนาดจำกัดนี้อาจถูกตัดออก เทมเพลตแบบพร้อมใช้งานทั้งหมดมีขนาดเล็กกว่านี้ ดังนั้นจึงอาจไม่ส่งผลกระทบ เว้นแต่จะมีการปรับแต่งเป็นจำนวนมาก
• Outlook 2007 และรุ่นใหม่กว่าสำหรับ Windows มีข้อจำกัดต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าตัวออกแบบอีเมลจะไม่รองรับคุณลักษณะเหล่านี้ในปัจจุบันและไม่ได้ใช้ในเทมเพลตแบบพร้อมใช้งาน
  • ไม่รองรับเส้นขอบรอบปุ่ม
  • มุมที่โค้งมนอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
  • ไม่รองรับรูปภาพพื้นหลังเมื่อมีข้อความหรือโอเวอร์เลย์ของปุ่ม
  • Outlook สนับสนุนการกำหนดค่าและปลั๊กอินภายในเครื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการแสดงข้อความ ในบางกรณี ผู้รับที่ใช้การติดตั้ง Outlook แบบกำหนดเองอาจเห็นเค้าโครงที่แปลกหรือองค์ประกอบของหน้าซ้ำ ซึ่งตัวออกแบบหรือการแสดงตัวอย่างไม่สามารถจำลองผลกระทบเหล่านี้ได้ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ การส่งการทดสอบ เพื่อดูว่าการออกแบบของคุณมีลักษณะอย่างไรในการกำหนดค่า Outlook เฉพาะ
• ไคลเอ็นต์อีเมล T-Online จะแสดงผลปุ่ม 2 รูปแบบ ได้แก่ ปุ่ม ปกติและมาร์กอัป VML
• Android ไคลเอ็นต์อีเมล 4.4 จะแสดงประมาณ 60เปอร์เซ็นต์ของความกว้างเท็มเพลตเท่านั้น เรายังไม่สามารถยืนยันว่าจะใช้การเลื่อนตามแนวนอนได้หรือไม่ เท่าที่เราทราบคือ นี่จะส่งผลกระทบต่อไคลเอ็นต์ Android ดั้งเดิมเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อไคลเอ็นต์ดั้งเดิมที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จากผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่ เช่น Samsung
• ไคลเอ็นต์อีเมล SFR.fr แสดงสีพื้นหลังสำหรับบางลิงก์
• ไคลเอ็นต์อีเมล Lotus Notes มีปัญหาการแสดงผลโดยทั่วไปเมื่อใช้เทมเพลต

ปัญหาเกี่ยวกับ Litmus ในการแสดงตัวอย่างการออกแบบอีเมล

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะจัดเตรียมการแสดงตัวอย่างจำลองและการแสดงตัวอย่างกล่องขาเข้าสำหรับข้อความอีเมล การแสดงตัวอย่างกล่องขาเข้ามีความแม่นยำมากกว่า เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอย่างสำหรับไคลเอ็นต์อีเมลที่เฉพาะเจาะจง การแสดงตัวอย่างกล่องขาเข้าจะใช้โปรแกรมจาก Litmus Software, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของ Microsoft การแสดงตัวอย่างใน Litmus จะถูกสร้างขึ้นโดยการประมวลผลข้อความของคุณในไคลเอ็นต์อีเมลที่ใช้จริง จากนั้นจึงแสดงให้คุณเห็นภาพหน้าจอของผลการแสดงตัวอย่าง ปัญหาที่ทราบดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นในการแสดงตัวอย่างกล่องขาเข้า

• ส่วนท้ายขาดหายไป : Litmus อาจไม่สามารถจับภาพหน้าจอตามความสูงของทั้งข้อความได้
• ไม่สามารถเลื่อนได้ : ตัวอย่างที่แสดงเป็นภาพหน้าจอแบบคงที่ ซึ่งอาจมีแถบเลื่อนสำหรับข้อความที่สูงกว่าหน้าจอ คุณจะไม่สามารถเลื่อนภาพได้จริงโดยใช้การแสดงตัวอย่างเหล่านี้
• ข้อความสูงเกินไป : Litmus อาจแสดงผลเนื้อหาพิเศษไว้ในตอนท้ายของข้อความอีเมลในบางครั้ง
• มองเห็นข้อความเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นในการแสดงตัวอย่าง : ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหาก Litmus จับภาพหน้าจอก่อนที่ข้อความจะโหลดสมบูรณ์ ให้ลองโหลดการแสดงตัวอย่างอีกครั้ง หากยังคงมีปัญหาอยู่ แสดงว่าข้อความอาจมีเนื้อหาแบบไดนามิกที่ไม่สามารถแก้ไขได้
• ตัวอย่าง Outlook ไม่ได้สะท้อนถึงปลั๊กอินที่กำหนดเอง: Outlook สนับสนุนการกำหนดค่าและปลั๊กอินภายในเครื่องที่ในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการแสดงข้อความ Litmus ให้ภาพหน้าจอโดยยึดตามการติดตั้ง Outlook มาตรฐาน—โดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบของปลั๊กอินที่กำหนดเองและการปรับแต่งในท้องถิ่นอื่นๆ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ การส่งการทดสอบ เพื่อดูว่าการออกแบบของคุณมีลักษณะอย่างไรในการกำหนดค่า Outlook เฉพาะ