แชร์ผ่าน

ภาพรวมของการรวม Customer Insights - Journeys กับ Microsoft Fabric

  • บทความ

สำคัญ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2024 Customer Insights - Journeys การบูรณาการกับ Microsoft Fabric พร้อมใช้งานโดยทั่วไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการ ผู้ใช้ พรีวิว ของการบูรณาการกับ Microsoft Fabric ต้องปฏิบัติตาม คำแนะนำในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความพร้อมใช้งานทั่วไป

ใน Customer Insights - Journeys คุณสามารถสร้างรายงาน Power BI ที่ปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ความสามารถของ Microsoft Fabric ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างราบรื่นเพื่อทำความเข้าใจแคมเปญของคุณ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ประสิทธิภาพของตลาด และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสทางการขายใหม่ๆ

การบูรณาการ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys กับ Microsoft Fabric ทำให้ข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูล สร้างการแยก แปลง และโหลด (ETL) ไปป์ไลน์ หรือใช้เครื่องมือบูรณาการของบริษัทอื่น Microsoft Fabric การผสานรวม Fabric ช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางการตลาดได้โดยตรง และสร้างรายงานที่กำหนดเองใน Power BI (PBI) ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องส่งออกข้อมูล

ข้อมูล Dynamics 365 ไม่ออกจากขอบเขตการกำกับดูแลของ Dataverse เมื่อข้อมูลได้รับการอัปเดต การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นใน Microsoft Fabric โดยอัตโนมัติ Dataverse ยังสร้างเลคเฮาส์ Synapse ที่พร้อมใช้งานกับองค์กรและจุดสิ้นสุด SQL สำหรับข้อมูล Dynamics 365 ของคุณ ช่วยให้วิศวกรข้อมูลและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DB) รวมข้อมูลจากหลายแหล่งและสร้างการวิเคราะห์แบบกำหนดเองด้วย Spark, Python หรือ SQL ได้ง่ายขึ้น

ผู้สร้างสามารถสร้างแอปแบบ low-code และระบบอัตโนมัติเพื่อประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจและตอบสนองต่อข้อมูลเชิงลึกที่พบใน Microsoft Fabric โดยใช้ตัวเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพิ่มข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลับไปยัง Dataverse เป็นตารางภายนอกหรือตารางเสมือนผ่านจุดสิ้นสุด SQL และผู้สร้างสามารถเปลี่ยนให้เป็นแอป low-code ด้วย Power Apps, Power Pages หรือ Power Automate โดยใช้ทักษะที่พวกเขามีอยู่แล้ว

การเตรียมความพร้อม

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่า Power BI และเข้าถึง Customer Insights - Journeys ข้อมูลของคุณโดยการสร้างทางลัดใน Fabric

ตั้งค่า Power BI

  1. เปิดตัว Power BI ด้วย Microsoft Fabric

  2. เปิดใช้งานหรือตรวจสอบว่า Fabric เปิดใช้งานสำหรับผู้เช่าของคุณหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติม: เปิดใช้งาน Microsoft Fabric สำหรับองค์กรของคุณ

    ภาพหน้าจอการตั้งค่า Power BI

  3. คุณลักษณะการรวม Fabric ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ทำงานระดับพรีเมียมเท่านั้น หากคุณไม่มี ความจุผ้า หรือ Power BI ความจุพรีเมียม คุณสามารถสมัครใช้ความจุทดลองใช้ผ้าฟรีได้: การทดลองใช้ผ้า

  4. ขอแนะนำให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ Power BI เพื่อทำงานกับข้อมูล Customer Insights - Journeys ของคุณ

  5. หากต้องการยืนยันว่าคุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานแบบพรีเมียมได้ ให้ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน>ข้อมูลใบอนุญาต และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก รุ่นทดลองใช้งาน, ผ้า หรือ พรีเมียม ความจุแล้ว

    สร้างพื้นที่ทำงานของคุณตามความต้องการของคุณ

สร้างทางลัด Fabric สำหรับโฟลเดอร์ Customer Insights Journeys

  1. เริ่มโดยการเปิด Fabric

  2. สร้างหรือเปิดพื้นที่ทำงาน

  3. สร้างหรือเปิดเลคเฮาส์

  4. จากเลคเฮาส์ ให้เลือก รับข้อมูล และเลือก ทางลัดใหม่

    สร้างทางลัดผ่านเลคเฮาส์เพื่อรับข้อมูล

  5. เลือก Dataverse จากชนิดแหล่งทางลัด

    เลือก Dataverse ของคุณจากทางลัด

  6. ระบุ URL สภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ (ตัวอย่าง: orgname.crm.dynamic.com) และข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการใช้เข้าถึงสภาพแวดล้อม ทางลัด Dataverse ใช้โมเดลการอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดผ่านทางลัดจะใช้ข้อมูลประจำตัวนี้ ข้อมูลประจำตัวนี้ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อม Dataverse ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รักษาความปลอดภัยให้พื้นที่ทำงานนี้ก่อนที่จะแชร์ข้อมูลนี้กับผู้ใช้ของคุณ

  7. เลือกตารางที่คุณต้องการสร้างทางลัดไป แต่ละตารางมีทางลัดของตัวเองในเลคเฮาส์ Customer Insights - Journeys ตารางข้อมูลการโต้ตอบปรากฏในเมนูทางด้านซ้ายภายใต้โฟลเดอร์ "Customer Insights Journeys" โฟลเดอร์ Customer Insights Journeys จะแสดงรายการเฉพาะประเภทการโต้ตอบซึ่งข้อมูลได้ถูกสร้างขึ้นมาจนถึงจุดนั้นเท่านั้น หากคุณไม่เห็นตาราง Dataverse (โฟลเดอร์ CDS2) ทั้งหมดของคุณ คุณอาจต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ ใช้ เชื่อมโยงไปยัง Fabric เพื่ออัปเดตตารางที่มีอยู่

    เชื่อมโยงไปยัง Fabric ผ่านทางลัด

หมายเหตุ

หากตาราง Dataverse บางรายการของคุณไม่ปรากฏใน Fabric ให้ใช้คุณลักษณะ เชื่อมโยงกับ Microsoft Fabric ใน PowerApps Maker Portal เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นและดูคำแนะนำในการตั้งค่า: เชื่อมโยงสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณกับ Microsoft Fabric และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึก

ทำงานกับปฏิสัมพันธ์ Customer Insights - Journeys ใน Power BI

  1. ด้วยตารางของคุณที่มีอยู่ในเลคเฮาส์ของคุณ คุณสามารถเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วย Fabric ได้แล้ว ใช้ทางลัด Dataverse กับ Spark Notebooks, จุดสิ้นสุด SQL และรายงาน Power BI

    จากเลคเฮาส์ของคุณ คุณสามารถเปิดจุดสิ้นสุด SQL ได้

    ใช้จุดสิ้นสุดการวิเคราะห์ SQL

    และคุณสามารถเริ่มเขียนการสอบถามกับข้อมูลของคุณได้

    ใช้จุดสิ้นสุดการวิเคราะห์ SQL เพื่อเขียนการสอบถาม

  2. ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Fabric รวมถึง Power BI เพื่อสร้างรายงานจากข้อมูลของคุณ หรือให้ Copilot ช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลบางส่วนเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน:

หมายเหตุ

คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสคีมาข้อมูลการโต้ตอบ Customer Insights - Journeys ที่นี่: ภาพรวมของ Customer Insights - Journeys - Common Data Model

คำถามที่ถามบ่อย

คำถาม คำตอบ
ฉันต้องมีใบอนุญาตใดเพื่อเปิดใช้งานการบูรณาการกับ Fabric? Customer Insights - Journeys คุณต้องมี Power BI ใบอนุญาตแบบพรีเมียมหรือ ความจุของโครงสร้าง หากคุณไม่มี Power BI ใบอนุญาตแบบพรีเมียมหรือความจุ Fabric คุณสามารถสมัครใช้งานความจุทดลองใช้ Fabric ฟรีได้: รุ่นทดลองใช้ Fabric (พรีวิว)
สคีมาข้อมูลการโต้ตอบคืออะไร? Customer Insights - Journeys คุณสามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Customer Insights - Journeys โครงร่างข้อมูลการโต้ตอบได้ที่นี่: ภาพรวมของ Customer Insights - Journeys - โมเดลข้อมูลทั่วไป
เหตุใดฉันจึงไม่เห็นตารางการโต้ตอบทั้งหมดเมื่อสร้างทางลัดใน Fabric Customer Insights - Journeys โฟลเดอร์ Customer Insights - Journeys จะแสดงเฉพาะชนิดการโต้ตอบที่มีการสร้างข้อมูลจนถึงจุดนั้นเท่านั้น
เหตุใดฉันจึงเห็นการโต้ตอบทางอีเมลมากกว่าการส่งอีเมล ในกรณีที่อีเมลตีกลับจากระยะไกล เราจะแสดงรายการการโต้ตอบ "ที่ส่งอีเมลแล้ว" สองรายการสำหรับข้อความเดียวกันที่มีแสตมป์เวลาเดียวกัน แม้ว่าจะไม่มีข้อความใดถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลผู้ติดต่อ/ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า/Customer Insights - Data โปรไฟล์ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการโต้ตอบครั้งที่สองมีจุดมุ่งหมายเพื่อ "ลบ" การโต้ตอบครั้งแรก หากต้องการนับจำนวนอย่างถูกต้อง คุณควรใช้ฟิลด์ "DeliveredCount"
ข้อมูลพร้อมใช้งานได้เร็วแค่ไหน Customer Insights - Journeys การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางจะพร้อมใช้งานภายในสามชั่วโมง Customer Insights - Journeys
เหตุใดฉันจึงไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดของฉันใน Fabric? ในช่วงแรก จะมีเพียงข้อมูลใหม่ (การเดินทางแบบเรียลไทม์และข้อมูล การตลาดแบบผลักออก บางส่วน) ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานทั่วไป (กรกฎาคม 2024) เท่านั้นที่จะพร้อมใช้สำหรับการรายงานแบบกำหนดเอง เรากำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการโยกย้ายข้อมูลในประวัติศาสตร์สำหรับการเดินทางแบบเรียลไทม์และข้อมูล การตลาดแบบผลักออก สำหรับองค์กรทั้งหมด ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การเปลี่ยนผ่านสู่ความพร้อมใช้งานทั่วไป

หมายเหตุ

ลูกค้า พรีวิว สามารถเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปใช้ฟีเจอร์เวอร์ชันพร้อมใช้งานทั่วไปได้

หากต้องการเปลี่ยนจาก พรีวิวสำหรับสาธารณะ ไปเป็นเวอร์ชันความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA) ของการรายงานแบบกำหนดเองที่มีฟีเจอร์ Fabric ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ:

  1. ลบทางลัด พรีวิว: ลบทางลัดใดๆ ที่ชี้ไปยังโฟลเดอร์วิเคราะห์ พรีวิว ภาพหน้าจอแสดงตำแหน่งที่จะลบทางลัด
  2. สร้างทางลัดใหม่: ไปที่โฟลเดอร์ Customer Insights - Journeys และสร้างทางลัดใหม่โดยทำตามขั้นตอนเดียวกับที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ ภาพหน้าจอแสดงโฟลเดอร์ Customer Insights - Journeys ภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างการสร้างทางลัด
  3. อัปเดตโมเดลความหมาย: ไปที่มุมมองการวิเคราะห์ SQL ตำแหน่งข้อมูล เลือกแท็บ การรายงาน และอัปเดตโมเดลความหมาย ภาพหน้าจอแสดงปุ่มสำหรับอัปเดตโมเดลความหมาย
  4. รีเฟรช Power BI รายงาน: รีเฟรช Power BI รายงานของคุณ ตอนนี้ข้อมูลจากโฟลเดอร์ GA ควรจะมองเห็นได้แล้ว

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปที่สร้างโดยใช้แบบจำลองข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนสำหรับหัวข้อนี้มีดังต่อไปนี้: