แชร์ผ่าน

พรีวิว: การรวม Customer Insights - Journeys กับ Microsoft Fabric

  • บทความ

สำคัญ

คุณลักษณะพรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการเปิดให้ใช้งานก่อนจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานก่อนเและให้ข้อคิดเห็นกับเราได้ คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีข้อจำกัด หรือการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน

Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนคุณลักษณะตัวอย่างนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ คุณลักษณะรุ่นพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานจริง โดยเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ

ใน Customer Insights - Journeys คุณสามารถสร้างรายงาน Power BI ที่ปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ความสามารถของ Microsoft Fabric ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างราบรื่นเพื่อทำความเข้าใจแคมเปญของคุณ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย ประสิทธิภาพของตลาด และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสทางการขายใหม่ๆ

การรวม Dynamics 365 Customer Insights - Journeys กับ Microsoft Fabric จะทำให้ข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณพร้อมสำหรับการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติใน Microsoft Fabric โดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูล สร้างไปป์ไลน์การดึงข้อมูล แปลง และโหลด (ETL ) ไปป์ไลน์ หรือใช้เครื่องมือการรวมระบบของบุคคลที่สาม การผสานรวม Fabric ช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางการตลาดได้โดยตรง และสร้างรายงานที่กำหนดเองใน Power BI (PBI) ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องส่งออกข้อมูล

ข้อมูล Dynamics 365 ไม่ออกจากขอบเขตการกำกับดูแลของ Dataverse เมื่อข้อมูลได้รับการอัปเดต การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นใน Microsoft Fabric โดยอัตโนมัติ Dataverse ยังสร้างเลคเฮาส์ Synapse ที่พร้อมใช้งานกับองค์กรและจุดสิ้นสุด SQL สำหรับข้อมูล Dynamics 365 ของคุณ ช่วยให้วิศวกรข้อมูลและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DB) รวมข้อมูลจากหลายแหล่งและสร้างการวิเคราะห์แบบกำหนดเองด้วย Spark, Python หรือ SQL ได้ง่ายขึ้น

ผู้สร้างสามารถสร้างแอปแบบ low-code และระบบอัตโนมัติเพื่อประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจและตอบสนองต่อข้อมูลเชิงลึกที่พบใน Microsoft Fabric โดยใช้ตัวเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพิ่มข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกลับไปยัง Dataverse เป็นตารางภายนอกหรือตารางเสมือนผ่านจุดสิ้นสุด SQL และผู้สร้างสามารถเปลี่ยนให้เป็นแอป low-code ด้วย Power Apps, Power Pages หรือ Power Automate โดยใช้ทักษะที่พวกเขามีอยู่แล้ว

การเตรียมความพร้อม

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่า Power BI และลิงก์ไปยัง Fabric

ตั้งค่า Power BI

  1. เปิดตัว Power BI ด้วย Microsoft Fabric

  2. เปิดใช้งานหรือตรวจสอบว่า Fabric เปิดใช้งานสำหรับผู้เช่าของคุณหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติม: เปิดใช้งาน Microsoft Fabric สำหรับองค์กรของคุณ

    ภาพหน้าจอการตั้งค่า Power BI

  3. คุณลักษณะการรวม Fabric ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ทำงานระดับพรีเมียมเท่านั้น หากคุณไม่มี ความจุ Fabric หรือความจุระดับพรีเมียมของ Power BI คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับความจุ Fabric แบบทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้ Fabric (พรีวิว)

  4. เราขอแนะนำให้คุณสร้างพื้นที่ทำงาน Power BI ใหม่เพื่อเชื่อมโยงโดยตรงกับ Dataverse พื้นที่ทำงานที่คุณเลือกเชื่อมโยงกับ Dataverse ต้องถูกกำหนดให้กับความจุพรีเมียมในภูมิภาคเดียวกับสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ

  5. เพื่อยืนยันว่าคุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานระดับพรีเมียมได้ ให้ไปที่ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน> พรีเมี่ยม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความจุ รุ่นทดลองใช้, Fabric หรือ พรีเมี่ยม ที่เลือกไว้

    สร้างพื้นที่ทำงานของคุณตามความต้องการของคุณ

หมายเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นและตรวจสอบคำแนะนำในการตั้งค่า: เชื่อมโยงสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณกับ Microsoft Fabric และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึก

  1. เปิด Power Apps Maker Portal

  2. เลือกสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องที่ด้านขวาบน

    ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณตามความต้องการของคุณ

  3. เลือก ตาราง บานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย แล้วเลือก วิเคราะห์>เชื่อมโยงไปยัง Microsoft Fabric บนแถบคำสั่ง คุณต้องเป็นระบบผู้ดูแลระบบจึงจะเชื่อมโยงไปยัง Fabric ได้

    เลือกตารางและเริ่มเชื่อมโยงไปยัง Microsoft Fabric

  4. หากคุณกำลังเชื่อมโยงไปยัง Fabric เป็นครั้งแรก วิซาร์ดจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดใช้ Fabric ด้วยตัวเลือกเดียวกันในการเรียกใช้ครั้งต่อๆ ไป

    • วิซาร์ดจะตรวจสอบการตั้งค่าการสมัครใช้งาน Fabric ของคุณในครั้งแรก หากจำเป็น วิซาร์ดจะขอให้คุณสร้างการเชื่อมต่อแบบครั้งเดียวไปยัง Fabric ภายในขั้นตอนเดียวกัน
    • วิซาร์ดขอให้คุณเลือกพื้นที่ทำงาน Fabric ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ เลือกพื้นที่ทำงานที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้า
    • เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก สร้าง ในวิซาร์ดเพื่อสร้างพื้นที่ทำงาน สร้างทางลัด และดำเนินการเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

    ตรวจสอบและสร้างวิซาร์ดของคุณเพื่อเริ่มใช้พื้นที่ทำงาน

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ เลคเฮาส์ Fabric จะเปิดในแท็บเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหาก

อาจใช้เวลานานถึง 60 นาทีในการอัปเดตข้อมูลใน OneLake รวมถึงการแปลงเป็นรูปแบบ Delta Parquet หากสภาพแวดล้อมของคุณมีข้อมูลจำนวนมาก เวลาในการโหลดครั้งแรกอาจใช้เวลานานกว่า เมื่อคุณเปิดเลคเฮาส์ Fabric ลิงก์จะปรากฏเป็น ไม่ระบุชื่อ จนกว่าการซิงค์ครั้งแรกจะเสร็จสมบูรณ์ เรียนรู้เพิ่มเติม: การแก้ไขปัญหาทั่วไป

พื้นที่ทำงานที่คุณเลือกเชื่อมโยงกับ Dataverse ต้องถูกกำหนดให้กับความจุพรีเมียมในภูมิภาคเดียวกับสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ หากคุณเลือกที่จะสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ ระบบกำหนดให้คุณสามารถเข้าถึงความจุพรีเมียมของ Power BI และ Fabric ภายในภูมิภาคเดียวกันกับสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ วิซาร์ดอาจตรวจพบข้อกำหนดเบื้องต้นที่ขาดหายไป รวมถึงความจุไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น

สร้างทางลัด Fabric สำหรับโฟลเดอร์การวิเคราะห์ Customer Insights - Journeys (พรีวิวสำหรับสาธารณะ)

  1. เริ่มโดยการเปิด Fabric

  2. สร้างหรือเปิดพื้นที่ทำงาน

  3. สร้างหรือเปิดเลคเฮาส์

  4. จากเลคเฮาส์ ให้เลือก รับข้อมูล และเลือก ทางลัดใหม่

    สร้างทางลัดผ่านเลคเฮาส์เพื่อรับข้อมูล

  5. เลือก Dataverse จากชนิดแหล่งทางลัด

    เลือก Dataverse ของคุณจากทางลัด

  6. ระบุ URL สภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ (ตัวอย่าง: orgname.crm.dynamic.com) และข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการใช้เข้าถึงสภาพแวดล้อม ทางลัด Dataverse ใช้โมเดลการอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดผ่านทางลัดจะใช้ข้อมูลประจำตัวนี้ ข้อมูลประจำตัวนี้ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อม Dataverse ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รักษาความปลอดภัยให้พื้นที่ทำงานนี้ก่อนที่จะแชร์ข้อมูลนี้กับผู้ใช้ของคุณ

  7. เลือกตารางที่คุณต้องการสร้างทางลัดไป แต่ละตารางมีทางลัดของตัวเองในเลคเฮาส์ ตารางข้อมูลการโต้ตอบของ Customer Insights - Journeys จะปรากฏในเมนูด้านซ้ายใต้โฟลเดอร์ "msdynmkt_analytics" โฟลเดอร์ Customer Insights - Journeys จะแสดงเฉพาะชนิดการโต้ตอบที่มีการสร้างข้อมูลจนถึงจุดนั้นเท่านั้น หากคุณไม่เห็นตาราง Dataverse (โฟลเดอร์ CDS2) ทั้งหมดของคุณ คุณอาจต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ ใช้ เชื่อมโยงไปยัง Fabric เพื่ออัปเดตตารางที่มีอยู่

    เชื่อมโยงไปยัง Fabric ผ่านทางลัด

ทำงานกับการโต้ตอบทางการตลาดใน Power BI

  1. ด้วยตารางของคุณที่มีอยู่ในเลคเฮาส์ของคุณ คุณสามารถเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วย Fabric ได้แล้ว ใช้ทางลัด Dataverse กับ Spark Notebooks, จุดสิ้นสุด SQL และรายงาน Power BI

    จากเลคเฮาส์ของคุณ คุณสามารถเปิดจุดสิ้นสุด SQL ได้

    ใช้จุดสิ้นสุดการวิเคราะห์ SQL

    และคุณสามารถเริ่มเขียนการสอบถามกับข้อมูลของคุณได้

    ใช้จุดสิ้นสุดการวิเคราะห์ SQL เพื่อเขียนการสอบถาม

  2. ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Fabric รวมถึง Power BI เพื่อสร้างรายงานจากข้อมูลของคุณ หรือให้ Copilot ช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลบางส่วนเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน:

หมายเหตุ

คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสคีมาข้อมูลการโต้ตอบ Customer Insights - Journeys ที่นี่: ภาพรวมของ Customer Insights - Journeys - Common Data Model

ข้อจำกัดที่ทราบในรุ่นพรีวิว

  • คุณต้องมีความจุแบบพรีเมียมของ Power BI, ความจุแบบพรีเมียมของ Fabric หรือความจุแบบทดลองใช้ในภูมิภาคเดียวกันกับสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ ความจุ Power BI Premium ต่อผู้ใช้ไม่เพียงพอ
  • อย่าลบอาร์ทิแฟกต์ของ Fabric ใดๆ เช่น เลคเฮาส์, จุดสิ้นสุด SQL ฯลฯ ในระหว่างรุ่นพรีวิว
  • การซิงค์ครั้งแรกอาจใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูล ในกรณีของตารางขนาดใหญ่ การซิงค์ครั้งแรกอาจใช้เวลานานกว่าก่อนที่คุณจะสามารถใช้ข้อมูลใน Fabric ได้
  • หลังจากการซิงค์ครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางจะแสดงใน Fabric ภายหลังไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  • ในขั้นต้น เฉพาะข้อมูลใหม่ (การเดินทางแบบเรียลไทม์และข้อมูลการตลาดแบบผลักออกบางส่วน) ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่เปิดใช้งานรุ่นพรีวิวเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานสำหรับการรายงานแบบกำหนดเอง
  • อาจเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น แอตทริบิวต์ใหม่) ใน Schema การเดินทางแบบเรียลไทม์ในระหว่างรุ่นพรีวิว

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปที่สร้างโดยใช้แบบจำลองข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนสำหรับหัวข้อนี้มีดังต่อไปนี้: