จัดการฟอร์ม Customer Insights - Journeys

บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ไข ยกเลิกการเผยแพร่ และจัดการฟอร์มใน Customer Insights - Journeys

แก้ไขฟอร์มที่ใช้งานจริง

ถ้าฟอร์มของคุณได้รับการเผยแพร่แล้ว และคุณจำเป็นต้องอัปเดต ให้เลือกปุ่ม แก้ไข บน Ribbon ด้านบน คุณสามารถแก้ไขฟอร์มที่ใช้งานจริงต่อไปได้ และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกปุ่ม บันทึก

สำคัญ

หากคุณเลือกที่จะสร้างสำเนาของฟอร์ม คุณจะต้องเผยแพร่สำเนาที่สร้างขึ้นใหม่

แบบฟอร์มจะถูกจัดเก็บไว้ใน CDN ที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นแคชไว้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บของคุณใช้เวลาโหลดสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อาจใช้เวลาถึง 10 นาทีก่อนที่แคชจะถูกรีเฟรชและก่อนที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บของคุณ คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงในเพจของคุณ หากคุณเพิ่มพารามิเตอร์นี้ #d365mkt-nocache ใน URL ของหน้าเว็บ อย่าแชร์ลิงก์ไปยังเพจของคุณรวมถึงพารามิเตอร์นี้กับลูกค้าของคุณ พารามิเตอร์ข้ามแคช CDN และทำให้หน้าโหลดช้าลง

ยกเลิกการเผยแพร่ฟอร์ม

หากต้องการยกเลิกการเผยแพร่ฟอร์มที่ใช้งานจริง ให้เลือกปุ่ม หยุด ฟอร์มจะถูกลบออกจาก CDN ดังนั้นผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บของคุณจึงไม่สามารถส่งได้อีกต่อไป ฟอร์มอาจยังคงมองเห็นได้เนื่องจากแคชของเบราว์เซอร์ แต่ไม่สามารถส่งได้ สถานะฟอร์มจะเปลี่ยนเป็น ร่าง

คุณสมบัติของฟิลด์ฟอร์ม

เมื่อคุณเลือกฟิลด์บนพื้นที่ทำงานแล้ว คุณสามารถเห็นคุณสมบัติของฟิลด์นั้นในบานหน้าต่างด้านขวา

• ข้อความตัวยึด: ตัวยึดภายในฟิลด์ ตัวยึดหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เริ่มพิมพ์ลงในฟิลด์
• ค่าเริ่มต้น: ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์นี้ ตัวยึดมองไม่เห็นหากตั้งค่าเริ่มต้นไว้
• จำเป็น: หากเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งฟอร์มได้หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า
• การตรวจสอบความถูกต้อง: กำหนดค่ากฎที่จะตรวจสอบเนื้อหาของฟิลด์ หากไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ใช้ไม่สามารถส่งฟอร์มได้ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
• ซ่อนฟิลด์: หากเปิดใช้งาน ฟิลด์นี้ไม่ปรากฏในฟอร์ม คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่ซ่อนเพื่อจัดเก็บเมตาดาต้าเพิ่มเติมพร้อมกับการส่งฟอร์ม

การตรวจสอบความถูกต้องแบบกำหนดเอง

หากต้องการสร้างการตรวจสอบความถูกต้องแบบกำหนดเอง ให้เปิดใช้งานตัวเลือก การตรวจสอบความถูกต้อง และเลือก กำหนดเอง กล่องโต้ตอบป๊อปอัปปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถป้อนนิพจน์ปกติ (RegExp) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ RegExp เพื่อตรวจสอบว่าค่าที่ป้อนตรงกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการหรือไม่

จัดรูปแบบฟอร์มของคุณโดยใช้ธีม

ส่วน ธีม สามารถเปิดได้โดยเลือกไอคอนแปรงในบานหน้าต่างด้านขวา ธีมควบคุมรูปแบบของฟิลด์ ปุ่ม และข้อความทุกประเภท เมื่อคุณตั้งค่าธีมของฟิลด์แล้ว จะส่งผลต่อฟิลด์ประเภทเดียวกันทั้งหมดในฟอร์มของคุณ

คุณลักษณะธีมคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการแก้ไขคำจำกัดความของคลาส CSS ในรูปแบบ HTML ใช้งานได้เฉพาะลักษณะแบบฟอร์มสำเร็จรูปเท่านั้น คลาส CSS ที่กำหนดเองจะไม่แสดงเป็นภาพ แต่คุณยังสามารถแก้ไขคลาส CSS ที่กำหนดเองได้โดยใช้ตัวแก้ไขโค้ด HTML

ส่วน ธีม ช่วยให้คุณกำหนดค่า:

• พื้นหลัง: กำหนดสีพื้นหลังด้านในและรูปแบบเส้นขอบสำหรับทั้งแบบฟอร์ม
• ลักษณะข้อความ: กำหนดหัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2, หัวเรื่อง 3, ย่อหน้า, ป้ายชื่อฟิลด์ ลักษณะป้ายชื่อฟิลด์ไม่ส่งผลต่อป้ายชื่อกล่องกาเครื่องหมายและปุ่มตัวเลือก เนื่องจากสามารถกำหนดค่าป้ายชื่อเหล่านี้แยกกันได้ คำจำกัดความลักษณะข้อความประกอบด้วยตระกูลแบบอักษร ขนาดแบบอักษร สีแบบอักษร ลักษณะข้อความ และความสูงของบรรทัด คุณยังสามารถตั้งค่าระยะห่าง ความกว้าง และการจัดแนวด้านในและด้านนอกได้ด้วย นอกจากลักษณะข้อความเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าตำแหน่งป้ายชื่อ (บน ซ้าย ขวา) และสีที่จำเป็นสำหรับป้ายชื่อฟิลด์ของคุณได้
• ฟิลด์ป้อนข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ:
  1. ฟิลด์ป้อนข้อความ ดรอปดาวน์ และค้นหา: ลักษณะการมองเห็นทั้งสามแบบของฟิลด์มีคำจำกัดความลักษณะเดียวกัน คุณสามารถกำหนดตระกูลแบบอักษร ขนาด สี และลักษณะสำหรับตัวยึดและลักษณะข้อความที่ป้อนได้ คุณยังสามารถตั้งค่าสีพื้นหลังของฟิลด์ สีพื้นหลังของเมนู มุมโค้งมน เส้นขอบ การจัดตำแหน่งขนาด และระยะห่างด้านในและด้านนอกได้ด้วย โปรดทราบว่าป้ายชื่อฟิลด์สามารถกำหนดค่าในลักษณะข้อความได้
  2. ปุ่มตัวเลือก: ปุ่มตัวเลือกมีการกำหนดค่าป้ายชื่อของตัวเอง ทำให้คุณสามารถตั้งค่าตระกูลและขนาดแบบอักษรได้ คุณสามารถตั้งค่าสีข้อความ ลักษณะ และสีพื้นหลังสำหรับตัวเลือกทั้งหมดและสำหรับตัวเลือกที่เลือกได้ คุณยังสามารถกำหนดมุมโค้งมน ความกว้าง และระยะห่างด้านในและด้านนอกของปุ่มตัวเลือกของคุณได้ด้วย
  3. กล่องกาเครื่องหมาย - ฟิลด์ของกล่องกาเครื่องหมายมีการกำหนดค่าป้ายชื่อของตัวเองทำให้คุณสามารถตั้งค่าตระกูลแบบอักษร ขนาดได้ คุณสามารถตั้งค่าสีข้อความ ลักษณะ และสีพื้นหลังที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือกทั้งหมดและสำหรับตัวเลือกที่เลือกได้ คุณยังสามารถกำหนดมุมโค้งมน ความกว้าง และระยะห่างด้านในและด้านนอกของกล่องกาเครื่องหมายของคุณได้ด้วย
• ปุ่มและลิงก์: คำจำกัดความของปุ่มช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตระกูลแบบอักษร ขนาด สี ลักษณะข้อความ สีของปุ่ม การจัดแนวเส้นขอบ และระยะห่างด้านในและด้านนอก คำจำกัดความไฮเปอร์ลิงก์ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตระกูลแบบอักษร ขนาด สี และลักษณะข้อความได้

หมายเหตุ

รูปแบบของฟอร์มได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ฟอร์มที่สร้างขึ้นในตัวแก้ไขฟอร์มการเดินทางแบบเรียลไทม์เวอร์ชันเก่า มีตัวเลือกที่จำกัดในการเปลี่ยนรูปแบบของฟอร์มโดยใช้คุณลักษณะธีม คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกลักษณะเพิ่มเติมได้โดยเลือกปุ่ม เปิดใช้งาน ในส่วนธีม ซึ่งจะอัปเดตลักษณะแบบฟอร์มของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เข้ากันได้กับคุณลักษณะธีม

แบบอักษรที่กำหนดเอง

การใช้แบบอักษรที่กำหนดเองในแบบฟอร์มของคุณมีสองวิธี:

1. ตั้งค่าแบบอักษรเป็น "สืบทอด": แนะนำสำหรับแบบฟอร์ม ที่ฝัง ลงในหน้าของคุณเอง แบบฟอร์มจะสืบทอดแบบฟอร์มจากหน้าของคุณ
2. เพิ่มแบบอักษรที่คุณกำหนดเอง: แนะนำสำหรับแบบฟอร์ม ที่โฮสต์เป็นหน้าแบบสแตนด์อโลน คุณสามารถอัปโหลดแบบอักษรที่กำหนดเองได้โดยใช้คุณลักษณะธีมในส่วนแบบอักษรที่กำหนดเอง แบบอักษรที่คุณกำหนดเองที่อัปโหลดสามารถนำมาใช้กับคำจำกัดความของลักษณะข้อความทั้งหมดได้

พรีวิว: Copilot - ผู้ช่วยธีมของฟอร์ม

สำคัญ

คุณลักษณะพรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการเปิดให้ใช้งานก่อนจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานก่อนเและให้ข้อคิดเห็นกับเราได้ คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีข้อจำกัด หรือการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน

Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนคุณลักษณะตัวอย่างนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ คุณลักษณะรุ่นพรีวิวไม่ได้มีไว้สําหรับการใช้งานจริง โดยเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ

สำคัญ

คุณต้องใช้ตัวช่วยธีมกับเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของและดำเนินการเท่านั้น ไม่ควรใช้ผู้ช่วยธีมเพื่อคัดลอกเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ผู้ช่วยธีมเป็นคุณลักษณะ Copilot ใน Customer Insights - Journeys คุณสามารถใช้ผู้ช่วยธีมเพื่อดึงรูปแบบจากเว็บไซต์ที่มีอยู่ซึ่งคุณเป็นเจ้าของและควบคุมได้ หากต้องการใช้ธีม ให้ป้อน URL ของเว็บไซต์และเลือก ดึงข้อมูลรูปแบบ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามนาที คุณสามารถทำงานต่อและกลับมาตรวจสอบผลลัพธ์ในภายหลังได้ เมื่อผู้ช่วยดึงรูปแบบจากเว็บไซต์ของคุณ ระบบจะนำรูปแบบนั้นไปใช้กับธีมฟอร์มของคุณ

การตั้งค่าฟอร์ม

การตั้งค่าฟอร์มช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติขั้นสูงของฟอร์มและกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการส่งฟอร์มได้

• เรกอคอร์ดที่ซ้ำ: เลือกกลยุทธ์ของคุณใน วิธีจัดการกับเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน
• การแจ้งเตือนขอบคุณ: ข้อความนี้ปรากฏขึ้นหากผู้ใช้ส่งฟอร์มสำเร็จ
• การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด: ข้อความนี้ปรากฏขึ้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อส่งฟอร์ม
• เปลี่ยนเส้นทางหลังจากส่ง: หากเปิดใช้งาน คุณสามารถป้อน URL ที่ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางหลังจากส่งฟอร์ม

วิธีจัดการกับเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน

วิธีการเริ่มต้นในการทำซ้ำเรกคอร์ดจะแตกต่างกันสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย

• ผู้ติดต่อ (ค่าเริ่มต้น: อัปเดตผู้ติดต่อโดยใช้อีเมล): หากผู้ใช้ส่งฟอร์มด้วยที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ การส่งฟอร์มจะอัปเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่ โดยไม่มีการสร้างเรกคอร์ดใหม่
• ลูกค้าเป้าหมาย (ค่าเริ่มต้น: สร้างเรกคอร์ดใหม่เสมอ): หากผู้ใช้ส่งฟอร์มด้วยที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ มีการสร้างเรกคอร์ดใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกัน

คุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์เริ่มต้นได้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ เรกคอร์ดที่ซ้ำกัน ในการตั้งค่า ฟอร์ม คุณยังสามารถสร้าง กลยุทธ์การจับคู่ที่กำหนดเอง

สร้างกลยุทธ์การจับคู่ที่กำหนดเอง

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการเรกคอร์ดที่ซ้ำกันได้โดยสร้างกลยุทธ์การจับคู่ใหม่

1. เลือกเมนูด้านล่างซ้ายเพื่อเข้าถึง การตั้งค่า
2. เปิด กลยุทธ์การจับคู่ฟอร์ม ในส่วน การมีส่วนร่วมของลูกค้า
3. ให้เลือกเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างกลยุทธ์การจับคู่
4. ตั้งชื่อกลยุทธ์การจับคู่และเลือก เอนทิตีเป้าหมาย
5. บันทึกกลยุทธ์การจับคู่ (อย่าเลือก บันทึกและปิด เนื่องจากคุณต้องอยู่ในเรกคอร์ดนี้)
6. เพิ่มแอตทริบิวต์กลยุทธ์การจับคู่ (ฟิลด์) ที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีเรกคอร์ดอยู่หรือไม่
7. บันทึกสร้างกลยุทธ์การจับคู่ใหม่ของคุณ
8. กลยุทธ์การจับคู่ที่สร้างขึ้นใหม่ตอนนี้สามารถเลือกได้ในรายการ เรกคอร์ดที่ซ้ำกัน ในการตั้งค่าฟอร์ม

ชนิดฟิลด์

ชนิดและรูปแบบของฟิลด์ถูกกำหนดโดยเมตาดาต้าของแอตทริบิวต์ ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดและรูปแบบฟิลด์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการควบคุมการแสดงผลสำหรับชนิดฟิลด์ที่ไม่ได้กำหนดรูปแบบได้

Type	รูปแบบ	การควบคุมการแสดงผล	คำอธิบาย
ข้อความบรรทัดเดียว	อีเมล, ข้อความ, URL, โทรศัพท์, หมายเลข	ตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามรูปแบบ	ช่องป้อนข้อมูลอย่างง่าย การตรวจสอบความถูกต้องจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามรูปแบบ
ข้อความหลายบรรทัด	พื้นที่ข้อความ	พื้นที่ข้อความ	ฟิลด์ป้อนข้อมูลพื้นที่ข้อความที่จะรับค่าข้อความทุกชนิด
ชุดตัวเลือก	ไม่มีข้อมูล	ปุ่มตัวเลือก	ฟิลด์ที่มีค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในจำนวนจำกัด (ตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล) แสดงชุดปุ่มตัวเลือก ที่มีหนึ่งปุ่มสำหรับแต่ละค่า
ชุดตัวเลือก	ไม่มีข้อมูล	ดรอปดาวน์	ฟิลด์ที่มีค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในจำนวนจำกัด (ตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล) แสดงดรอปดาวน์สำหรับการเลือกค่า
สองตัวเลือก	ไม่มีข้อมูล	กล่องกาเครื่องหมาย	ฟิลด์แบบบูลีนซึ่งจะรับค่าจริงหรือเท็จ ซึ่งแสดงกล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งจะถูกเลือกเมื่อค่าเป็นจริง และไม่มีการเลือกเมื่อค่าเป็นเท็จ
สองตัวเลือก	ไม่มีข้อมูล	ปุ่มตัวเลือก	ฟิลด์แบบบูลีนซึ่งจะรับหนึ่งค่าจากสองค่าที่เป็นไปได้ (ตามปกติแล้วจะให้เป็นค่าจริงหรือเท็จ) แสดงปุ่มตัวเลือกคู่หนึ่ง ซึ่งจะแสดงข้อความที่แสดงสำหรับแต่ละรายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล
วันที่และเวลา	เฉพาะวันที่	ตัวเลือกวันที่	ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่จากการแสดงปฏิทินแบบป๊อปอัพ ไม่รับค่าเวลา
วันที่และเวลา	วันที่และเวลา	ตัวเลือกวันที่เวลา	ตัวเลือกวันที่และเวลาเพื่อเลือกวันที่จากการแสดงปฏิทินที่ป็อปอัพ และเลือกเวลาจากรายการดรอปดาวน์
ฟิลด์การค้นหา	ไม่มีข้อมูล	การค้นหา	ฟิลด์การค้นหาที่เชื่อมโยงกับชนิดเอนทิตีเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกที่สร้างขึ้นล่วงหน้าในฟอร์มของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับ Customer Insight - Journeys คุณควรใช้รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย "+" เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเก็บบันทึกความยินยอมในการส่งข้อความได้ ในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เราขอแนะนำให้ใช้ป้ายกำกับหรือตัวยึดหมายเลขโทรศัพท์เพื่ออธิบายรูปแบบของหมายเลขโทรศัพท์ที่คาดหวัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์เป็น หมายเลขโทรศัพท์ การตรวจสอบแบบสำเร็จรูปนี้จะตรวจสอบว่ารูปแบบหมายเลขโทรศัพท์เข้ากันได้กับข้อกำหนดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการสร้างความยินยอมของที่ติดต่อหรือไม่ รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการคือ รูปแบบสากลที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย "+" หากลูกค้าของคุณป้อนค่าหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเริ่มต้นที่สร้างโดยเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้น ฟอร์มใช้การตรวจสอบเบราว์เซอร์เริ่มต้นเพื่อแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากค่าฟิลด์ที่ป้อนไม่ตรงกับรูปแบบที่คาดไว้ คุณสามารถแทนที่การตรวจสอบของเบราว์เซอร์เริ่มต้นด้วย JavaScript แบบกำหนดเองเพื่อใช้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณเอง

หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการส่งข้อความ คุณสามารถเก็บบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบใดก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มความยินยอมสำหรับฟิลด์ "ข้อความ" ลงในฟอร์ม ความยินยอมของที่ติดต่อต้องใช้รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด หากใช้รูปแบบที่เข้ากันไม่ได้ การส่งฟอร์มจะได้รับการประมวลผลโดยมีคำเตือนเกี่ยวกับความล้มเหลวเมื่อพยายามสร้างความยินยอมของที่ติดต่อสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ป้อน

หมายเหตุ

หากการส่งฟอร์มสำหรับฟอร์มที่มีฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ล้มเหลว ให้อัปเกรดแอปพลิเคชันของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับการแก้ไขและการปรับปรุงล่าสุดในการประมวลผลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์

ตั้งรหัสประเทศหมายเลขโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้า

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวซึ่งมีรหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ รหัสประเทศ ของฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ล่วงหน้าได้

หากมีการตั้งค่ารหัสประเทศไว้ล่วงหน้า รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อส่งฟอร์ม หากลูกค้าป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสประเทศ รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกละเว้น

ฟิลด์การค้นหา

ฟิลด์การค้นหาที่เชื่อมโยงกับชนิดเอนทิตีเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการดรอปดาวน์ของตัวเลือกที่สร้างขึ้นล่วงหน้าในฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟิลด์การค้นหาที่ชื่อ "สกุลเงิน" เพื่อสร้างรายการดรอปดาวน์ของสกุลเงินทั้งหมดในฟอร์มของคุณ

หลังจากเพิ่มฟิลด์การค้นหาแล้ว หรือหากฟิลด์การค้นหาของคุณใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการที่ใช้มีสิทธิ์เพื่อตั้งค่าสำหรับเอนทิตีที่คุณกำลังใช้กับฟิลด์การค้นหา บทบาทที่ขยายได้ของผู้ใช้บริการด้านการตลาดที่ใช้โดยตัวแก้ไขฟอร์ม จำเป็นต้องมีการเข้าถึงแบบอ่านไปยังเอนทิตีที่ใช้ในฟิลด์การค้นหา คุณต้องเปิดใช้ ทำให้ข้อมูลการค้นหาสามารถดูได้แบบสาธารณะ ในคุณสมบัติการค้นหา ค่าทั้งหมดภายในการค้นหาจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่สามารถเห็นฟอร์มได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเพิ่มเติม: การเพิ่มฟิลด์การค้นหา

ฟิลด์แบบกำหนดเอง

ตัวแก้ไขฟอร์มอนุญาตให้คุณใช้แอตทริบิวต์ทั้งหมดของเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเป็นฟิลด์ในฟอร์ม หากคุณสร้างแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองใหม่ของเอนทิตีผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย จะสามารถใช้งานเป็นฟิลด์ของฟอร์มในตัวแก้ไขโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้วิธีการนี้ คุณสามารถสร้างฟิลด์ของฟอร์มที่นำมาใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ

ฟิลด์ของฟอร์ม ที่ไม่ได้แมป แบบกำหนดเอง (ฟิลด์ของฟอร์มที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับแอตทริบิวต์ลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อใดๆ ที่มีอยู่) อยู่ในแผนงานของเราในปัจจุบัน มีวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ที่กล่าวถึงใน โพสต์บล็อก นี้

การตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม

กระบวนการตรวจสอบจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อฟอร์ม ร่าง ได้รับการเผยแพร่ หรือเมื่อฟอร์ม ใช้งานจริง - กำลังแก้ไข ถูกบันทึกไว้ การตรวจสอบความถูกต้องจะตรวจสอบเนื้อหาของฟอร์มและสามารถหยุดการเผยแพร่ได้หากพบการบล็อก ข้อผิดพลาด หรือสามารถแสดง คำเตือน เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

คุณสามารถเปิดใช้งานกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์มได้ด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม ตรวจสอบเนื้อหา

ข้อผิดพลาดที่บล็อกการเผยแพร่ฟอร์ม

เงื่อนไขต่อไปนี้ป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ฟอร์มและแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

• มีปุ่ม ส่ง รวมอยู่ด้วยหรือไม่
• ฟิลด์ฟอร์มเชื่อมโยงกับแอตทริบิวต์ที่แก้ไขได้หรือไม่
• ฟอร์มมีฟิลด์ที่ซ้ำกันหรือไม่
• ฟอร์มมีแอตทริบิวต์ทั้งหมดที่กำหนดโดยกลยุทธ์การจับคู่ (ฟิลด์อีเมลตามค่าเริ่มต้น) หรือไม่
• กําหนดผู้ชมเป้าหมายหรือไม่

คำเตือนที่ไม่ได้หยุดการเผยแพร่ฟอร์ม

เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่ได้ป้องกันฟอร์มจากการเผยแพร่ ข้อความคำเตือนจะแสดงขึ้น:

• ฟอร์มรวมฟิลด์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแอตทริบิวต์ของเอนทิตีที่เลือก ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดหรือไม่
• แอตทริบิวต์ที่จำเป็นทั้งหมดมีป้ายชื่อเป็น required="required" ใน HTML หรือไม่

การเลือกกำหนดฟอร์มขั้นสูง

หากต้องการเปิดคัวแก้ไข HTML และแสดงโค้ดต้นฉบับของฟอร์ม ให้เลือก ปุ่ม HTML ในมุมขวาบน

• ฟอร์ม Customer Insights - Journeys สามารถ แสดงโดยใช้ API ของ JavaScript ทำให้คุณโหลดฟอร์มแบบไดนามิกได้
• คุณสามารถ แทรกฟอร์มการตลาดลงในแอปพลิเคชัน React
• นอกจากนี้ยังสามารถ ขยายกิจกรรมฟอร์ม เช่น formLoad, formSubmit เป็นต้น
• มีความเป็นไปได้อื่นๆ ในการปรับแต่งฟอร์มของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

ปรับแต่ง CSS ของฟอร์ม

คุณสามารถเปลี่ยนคำจำกัดความของคลาส CSS ในโปรแกรมแก้ไข HTML การแก้ไข CSS ทำให้คุณสามารถเลือกกำหนดการออกแบบขั้นสูงเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากความเป็นไปได้ในตัวแก้ไขฟอร์ม

เพิ่ม JavaScript แบบกำหนดเองในฟอร์มของคุณ

สำคัญ

ด้วย Customer Insights - Journeys เวอร์ชัน 1.1.38813.80 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเพิ่มโค้ด JavaScript ลงในส่วน <body> ของ HTML ได้ หากคุณเพิ่ม JavaScript ลงในส่วน <head> JavaScript จะถูกย้ายไปที่ด้านบนของส่วน <body> โดยอัตโนมัติ แท็ก <script> จะเปลี่ยนชื่อ <safe-script> โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการทำงานของสคริปต์ในตัวแก้ไขฟอร์ม จากนั้นแท็ก <safe-script> จะเปลี่ยนชื่อกลับเป็น <script> โดยอัตโนมัติในรูปแบบ HTML สุดท้ายที่สคริปต์ formLoader ส่งมา

สำคัญ

ด้วย Customer Insights - Journeys เวอร์ชัน เก่ากว่า 1.1.38813.80 คุณจะสามารถเพิ่มโค้ด JavaScript ที่กำหนดเองได้เฉพาะในส่วน <head> ของโค้ดต้นแบับ HTML โดยใช้ตัวแก้ไข HTML หากวางโค้ด JavaScript ไว้ในส่วน <body> ตัวแก้ไขฟอร์มจะลบโค้ดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีคำเตือน

แอตทริบิวต์ HTML ของ onEvent ทั้งหมดที่ทริกเกอร์การเรียกใช้โค้ด JavaScript เช่น onClick หรือ onChange จะถูกล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติ (ลบออกจากโค้ด)

ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ได้รับการสนับสนุน:

<button onClick="runMyFunction()">

ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง คุณสามารถวาง EventListeners ไว้ในโค้ด JavaScript เพื่อทริกเกอร์การทำงานของฟังก์ชัน JavaScript ได้

ตัวอย่างที่ 1: อัปเดตค่าของฟิลด์ฟอร์มนี้โดยใช้ค่าของฟิลด์ฟอร์มอื่น

ในตัวอย่างนี้ มีการสร้างสคริปต์ที่รวมค่าฟิลด์ ชื่อ และ นามสกุล ไว้ในชื่อเต็ม

<script>
    const firstName = document.getElementById("firstname-1679394382894"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.
    const lastName = document.getElementById("lastname-1679335991544"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.
    const fullName = document.getElementById("fullname-1679394390062"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.

    firstName.addEventListener('change', updateFullName);
    lastName.addEventListener('change', updateFullName);

    function updateFullName() {
    fullName.value = firstName.value + ' ' + lastName.value;
    }
</script>

ตัวอย่างที่ 2: เติมฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ด้วยค่าพารามิเตอร์ UTM จาก URL

แหล่งที่มา UTM ให้ข้อมูลที่สำคัญว่าลูกค้าเป้าหมายใหม่ของคุณมาจากไหน สคริปต์ตัวอย่างนี้แยกพารามิเตอร์ต้นทาง UTM จาก URL และเติมลงในค่าของฟิลด์ที่ซ่อนอยู่

1. สร้างแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองใหม่ของเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายของคุณชื่อ "แหล่งที่มา UTM" ด้วยชื่อตรรกะ utmsource
2. สร้างฟอร์มใหม่โดยมี "ลูกค้าเป้าหมาย" เป็นผู้ชมเป้าหมาย คุณสามารถดูแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง "แหล่ง UTM" ในรายการฟิลด์
3. เพิ่มฟิลด์ต้นฉบับ UTM ลงในพื้นที่ทำงานและตั้งค่าเป็นซ่อนในคุณสมบัติของฟิลด์
4. เปิดตัวแก้ไข HTML
5. วางสคริปต์ต่อไปนี้ในส่วนเนื้อหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ ID ฟิลด์ที่ถูกต้องลงในโค้ด

<script>
    document.addEventListener("d365mkt-afterformload", updateUTMSourceField());
            
    function updateUTMSourceField() {
        const formField = document.getElementById("utmsource-1679335998029"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.        
        const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
        const utmSource = urlParams.get('utm_source');
        formField.value = utmSource;
        console.log(utmSource); // for debug only, can be removed
    }
</script>

คุณสามารถใช้ตัวอย่างนี้ซ้ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายด้วยพารามิเตอร์ UTM เช่น utm_campaign, utm_medium, utm_term, utm_content

ปรับแต่งเอนทิตีฟอร์มและการส่งฟอร์ม

คุณสามารถ เพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองให้กับเอนทิตีฟอร์มหรือการส่งฟอร์ม เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานตัวแก้ไขฟอร์มของคุณได้

รวม captcha ที่กำหนดเองลงในแบบฟอร์ม

คุณสามารถบริการป้องกันบอท รวม captcha ที่กำหนดเอง เช่น Google reCAPTCHA ในฟอร์มของคุณ

การตรวจสอบความถูกต้องแบ็คเอนด์แบบกำหนดเองของการส่งฟอร์ม

เป็นไปได้ที่จะสร้างการตรวจสอบการส่งฟอร์มส่วนหลังแบบกำหนดเองที่ป้องกันการประมวลผลการส่งฟอร์ม แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแก่ผู้ใช้ที่พยายามส่งฟอร์ม คุณสามารถค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องแบ็คเอนด์ได้ในบทความเกี่ยวกับ การรวม captcha ที่กำหนดเอง ซึ่งฟอร์มจะทำการตรวจสอบความถูกต้องส่วนหลังเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการท้าทาย captcha