ย้ายเรกคอร์ดความยินยอมไปที่ Customer Insights - Journeys

เมื่อคุณติดตั้ง Customer Insights - Journeys ศูนย์ความยินยอมทางการตลาดแบบเรียลไทม์ (Customer Insights - Journeys>ผู้ชม>ศูนย์ความยินยอม) ไม่มีเรกคอร์ด แม้ว่าคุณจะรวบรวมความยินยอมในการตลาดแบบผลักออกแล้วก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลความยินยอมในการติดต่อจากการตลาดแบบผลักออกอีกครั้ง หากคุณวางแผนที่จะเรียกใช้การเดินทางใน Customer Insights - Journeys สำหรับผู้ติดต่อ หากคุณต้องการนําข้อมูลความยินยอมผู้ติดต่อมาใช้ใหม่สําหรับลูกค้าเป้าหมายหรือโปรไฟล์ หรือต้องการเพิ่มความยินยอมใหม่ คุณสามารถใช้หนึ่งในสามวิธีนี้:

• เพิ่มเรกคอร์ดความยินยอมใหม่สําหรับอีเมลและข้อความด้วยตนเองด้วยการเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจาก Ribbon ด้านบน

• นําเข้าการตั้งค่าความยินยอมจากไฟล์ Excel

เคล็ดลับ

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก นําเข้าจาก Excel ใน Ribbon ด้านบน คุณอาจต้องเลือกจุดสามจุดทางด้านขวาของ Ribbon เพื่อดูรายการเพิ่มเติม

• โหลดข้อมูลความยินยอมที่บันทึกไว้แล้วสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

การโหลดความยินยอมจากผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และรายชื่อการสมัครรับข้อมูล

สำคัญ

หากคุณแยกข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจ คุณต้องโหลดความยินยอมจากแหล่งที่มาของคุณ (ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และ/หรือรายการสมัครใช้งาน) ลงในโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยธุรกิจแต่ละรายการ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่ามีการสร้างเรกคอร์ดความยินยอมที่ถูกต้องสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจและชุดค่าผสมของโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปุ่ม โหลดความยินยอม จะโหลดข้อมูลความยินยอมสำหรับที่อยู่อีเมลที่จัดเก็บไว้ในเรกคอร์ดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือรายชื่อการสมัครรับข้อมูลใน Customer Insights - Journeys และตั้งค่าในการกำหนดค่าผู้ชมในการตั้งค่า ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อโหลดคำยินยอมจากแหล่งข้อมูลอื่น

ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

หากต้องการโหลดความยินยอมจากผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย จะใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

1. มีการโหลดที่อยู่อีเมลเดียวจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย ฟิลด์นี้ถูกกำหนดไว้ใน การกำหนดค่าผู้ชม และผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้
2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ระบบจะตรวจสอบว่าผู้ติดต่อมีทั้งฟิลด์ อีเมลขยะ และ อีเมล ตั้งค่าเป็น อนุญาต หรือไม่ หากฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งถูกตั้งค่าเป็น ไม่อนุญาต บันทึกความยินยอมของที่ติดต่อถูกตั้งค่าเป็น ปฏิเสธ
3. หากคุณโหลดความยินยอมจากผู้ติดต่อ บันทึกความยินยอม "การติดตาม" ใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามค่าในฟิลด์การติดตามของผู้ติดต่อ
4. หากผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายสองรายขึ้นไปใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน ความยินยอมสำหรับอีเมลจะถูกตั้งค่าเป็น เลือกใช้เฉพาะ เมื่อผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดมีค่า อีเมลจำนวนมาก=อนุญาต ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ความยินยอมสำหรับที่อยู่อีเมลจะถูกตั้งค่าเป็น ปฏิเสธ
5. หากความยินยอมสำหรับอีเมลมีอยู่แล้วใน Customer Insights - Journeys กฎที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผล ที่อยู่อีเมลจะเลือกเฉพาะเมื่อค่าความยินยอมสำหรับอีเมล ทั้งคู่ ตั้งค่าเป็น อนุญาตและ และเรกคอร์ดความยินยอมทั้งหมดจากผู้ติดต่อที่ใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันตั้งค่าเป็น อนุญาต

ความยินยอมที่โหลดจากผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับชุดอีเมลในการกำหนดค่าผู้ชมและมีช่องต่อไปนี้: อนุญาตอีเมล, อนุญาตอีเมลจำนวนมาก และ อนุญาตการติดตาม

การโหลดความยินยอมทำให้คุณสามารถเลือกโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ควรโหลดความยินยอม โดยทั่วไป คุณต้องการโหลดความยินยอมจากผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายในวัตถุประสงค์สำหรับเชิงพาณิชย์และการดำเนินการสำหรับโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยศูนย์การกำหนดลักษณะ

การโหลดความยินยอมจากรายชื่อการสมัครรับข้อมูล

รายชื่อการสมัครรับข้อมูลในการตลาดแบบผลักออกมักแมปกับหัวข้อภายในวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายชื่อการสมัครรับข้อมูลสองรายการ คุณควรสร้างสองหัวข้อภายในวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ จากนั้นโหลดความยินยอมจากรายชื่อการสมัครรับข้อมูลลงในหัวข้อโดยตรง

นอกจากนี้ หากคุณใช้รายชื่อการสมัครรับข้อมูลของการตลาดแบบผลักออกเป็นรายการ "ไม่ส่งอีเมล" คุณสามารถโหลดเรกคอร์ดเหล่านั้นลงในหัวข้อเป็นเรกคอร์ดเป็น "เลือกไม่รับ" เพื่อรักษาลักษณะการทำงานนั้นไว้

การโหลดความยินยอมจากรายชื่อการสมัครรับข้อมูลไม่ได้ค้นหาที่ฟิลด์ อีเมลจำนวนมาก หรือ อีเมล ในผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย เพียงแค่จำลองการเป็นสมาชิกของรายชื่อการสมัครรับข้อมูลเป็นวัตถุประสงค์ที่เลือกหรือหัวข้อด้วยค่าความยินยอมที่เลือก

สถานการณ์สมมติ

สถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ให้รายละเอียดวิธีโหลดความยินยอมของ Customer Insights - Journeys ในบริบทต่างๆ

การโหลดอีเมลจำนวนมากของผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย อีเมล และความยินยอมในการติดตาม

หมายเหตุ

ลูกค้าเป้าหมายไม่มีฟิลด์สำหรับความยินยอมในการติดตาม ดังนั้นบันทึกความยินยอมในการติดตามของ Customer Insights - Journeys จะไม่ถูกสร้างขึ้น

1. เลือกว่าคุณจะโหลดคำความยินยอมจากผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายหรือไม่
2. เลือกโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เหมาะสม ซึ่งน่าจะเป็นโปรไฟล์ใหม่ที่มีศูนย์การกำหนดลักษณะ
3. เลือกวัตถุประสงค์ที่ควรแสดงให้เห็นฟิลด์ อีเมลจำนวนมาก โดยทั่วไป นี่คือจุดประสงค์ เชิงพาณิชย์ หากยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
4. เลือกวัตถุประสงค์ที่ควรแสดงให้เห็นฟิลด์ อีเมล โดยทั่วไป นี่คือจุดประสงค์สำหรับ การดำเนินการ หากยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ

กำลังโหลดบันทึกการยินยอมรายชื่อผู้ติดต่อและรายการสมัครเป็นสมาชิก Customer Insights - Journeys

หากคุณจัดการความยินยอมในการตลาดแบบผลักออกโดยใช้รายชื่อการสมัครรับข้อมูล ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้คนเลือกไม่รับการสื่อสารโดยใช้ฟิลด์ อีเมลจำนวนมาก และ อีเมล สำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย สถานการณ์นี้อาจนำไปใช้ได้

1. ขั้นแรก ให้โหลดบันทึกความยินยอมจากรายชื่อการสมัครรับข้อมูลของคุณลงในหัวข้อที่จะแทนที่รายชื่อเหล่านั้น ซึ่งจะสร้างบันทึกความยินยอมที่เทียบเท่ากันใน Customer Insights - Journeys
2. จากนั้น โหลดเรกคอร์ดการยินยอมจากผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายไปยังวัตถุประสงค์หลักของหัวข้อเหล่านั้น การดำเนินการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าค่าฟิลด์ อีเมลจำนวนมาก และ อีเมล ที่มีอยู่ได้รับการพิจารณา

การโหลดรายชื่อการสมัครรับข้อมูล "ไม่ต้องติดต่อ"

หากคุณได้ตั้งค่ารายชื่อการสมัครรับข้อมูลเพื่อติดตามบุคคลที่ไม่ต้องการได้รับการติดต่อ คุณสามารถย้ายข้อมูลนี้ได้สองวิธี

1. หากคุณมีรายชื่อการสมัครรับข้อมูลรายการเดียวที่ติดตามทุกคนที่เลือกไม่รับข้อความทางการตลาด คุณควรโหลดรายชื่อดังกล่าวเป็น "เลือกไม่รับ" ลงในวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์ ของโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
2. หากคุณมีรายชื่อการสมัครรับข้อมูลรายการเดียวที่ติดตามทุกคนที่ไม่ตอ้งการรับข้อความใดๆ คุณควรโหลดรายชื่อดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์สำหรับ เชิงพาณิชย์และการดำเนินการ ของโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
3. หากคุณมีรายชื่อการสมัครรับข้อมูลหลายรายการที่ติดตามบุคคลที่เลือกไม่ใช้ธีมหรือหัวข้อการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง คุณควรโหลดรายชื่อเหล่านั้นเป็น "เลือกไม่รับ" ลงในหัวข้อที่เทียบเท่าภายในวัตถุประสงค์ เชิงพาณิชย์ ของโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

สำคัญ

ถ้าคุณเก็บข้อมูลยินยอมสําหรับผู้ติดต่อในฟิลด์อื่นนอกเหนือจาก อนุญาตอีเมลจํานวนมาก คุณจะต้องใช้ตัวเลือก นําเข้าจาก Excel เพื่อโหลดข้อมูลความยินยอมไปยังศูนย์ความยินยอมก่อน จากนั้น คุณจะสามารถส่งอีเมลเชิงพาณิชย์ในการเดินทางใน Customer Insights - Journeys

เคล็ดลับ

หากคุณคืนค่าข้อมูลใน Customer Insights - Journeys บันทึกความยินยอมทั้งหมดจะถูกส่งกลับคืนสู่สถานะเดิมในขณะที่ทำการสำรองข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลความยินยอมล้าสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก ให้ส่งออกข้อมูลความยินยอมทั้งหมดไปยัง Excel ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคืนค่า และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลังจากการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ

หากต้องการย้ายข้อมูลความยินยอม คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงในเครื่องเพื่อ:

• อ่านเรกคอร์ดรายการผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และการสมัครใช้งาน
• สร้างเรกคอร์ดความยินยอมของที่ติดต่อ
• อัปเดตเรกคอร์ดความยินยอมของที่ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทความปลอดภัย โปรดไปที่ [บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

ดูเพิ่มเติม

ขยายธุรกิจของคุณด้วยศูนย์การกำหนดลักษณะแบบกำหนดเองที่มีหลายแบรนด์ศูนย์การกำหนดลักษณะ Customer Insights - Journeys การตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตลาดแบบผลักออก