จัดการเทมเพลตแท็บแอปพลิเคชัน

เทมเพลตสำหรับแท็บแอปพลิเคชันใน Customer Service ช่วยให้คุณระบุชนิดของแอปพลิเคชันที่สามารถเปิดได้เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเซสชันใน Customer Service workspace

แถบแนวตั้งที่แผงด้านซ้ายแสดงรายการเซสชัน แผงจะแสดงเซสชัน หน้าแรก ที่คุณไม่สามารถปิดหรือปรับแต่งได้เสมอ

ใน Customer Service workspace ทุกเซสชันมีอย่างน้อยหนึ่งแท็บแอปพลิเคชัน ที่เรียกว่า "แท็บจุดยึด" ที่คุณไม่สามารถปิดหรือปรับแต่งได้ เมื่อคุณเริ่มเซสชัน หน้าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องและหน้าเพิ่มเติมอื่นๆ จะเปิดขึ้นตามการตั้งค่าการกำหนดค่าของคุณ

เมื่อใช้เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถกำหนดแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานสำหรับเซสชัน จากนั้นเชื่อมโยงแอปพลิเคชันเหล่านั้นกับเซสชัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็บเพจ การสนทนาที่ใช้งานอยู่ และเชื่อมโยงกับเซสชันแชทหรือ SMS ตอนนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ยอมรับการแจ้งเตือนจากช่องทางแชทหรือ SMS เซสชันจะเริ่มต้นขึ้นและหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ จะเปิดขึ้น

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างเทมเพลตแท็บแอปพลิเคชันได้หลายแบบ

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถปรับแต่งเทมเพลตสำเร็จรูปได้ แต่สามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลระบบเพื่อทำงานต่างๆ ที่กล่าวในบทความนี้

สร้างเทมเพลตแท็บแอปพลิเคชัน

1. เลือก ศูนย์การจัดการ Customer Service และทำตามขั้นตอน

   1. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก พื้นที่ทำงาน ใน ประสบการณ์เจ้าหน้าที่
   2. บนหน้า พื้นที่ทำงาน เลือก จัดการ สำหรับ เทมเพลตแท็บโปรแกรมประยุกต์

2. เลือก สร้าง บนหน้า เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชัน

3. ระบุรายละเอียดต่อไปนี้บนหน้า เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชันใหม่

   Tab	Name	รายละเอียด	ตัวอย่าง
   ทั่วไป	Name	ระบุชื่อแท็บแอปพลิเคชัน ชื่อนี้ไม่ปรากฏสำหรับเจ้าหน้าที่ในขณะรันไทม์	การค้นหาบทความให้ความรู้
   ทั่วไป	ชื่อเฉพาะ	ระบุรหัสเฉพาะในรูปแบบ <คำนำหน้า>_<ชื่อ> สำคัญ รายการต่อไปนี้จำเป็นสำหรับชื่อเฉพาะ: คำนำหน้าต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น และต้องมีความยาวระหว่าง 3 ถึง 8 อักขระ ต้องเพิ่มขีดล่างระหว่างคำนำหน้าและชื่อ คุณสามารถเลือกไอคอนหลอดไฟ และจากนั้น เลือก นำไปใช้ เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่คุณป้อนตรงตามข้อกำหนดหรือไม่	contoso_application_tab
   ทั่วไป	ตำแหน่ง	ระบุชื่อสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่เห็นขณะใช้งานจริง	การค้นหาบทความให้ความรู้
   ทั่วไป	ชนิดเพจ	เลือกชนิดของเพจจากรายการ	ทรัพยากรบนเว็บ
   ทั่วไป	รายละเอียด	ระบุคำอธิบายสำหรับการอ้างอิงของคุณ	ชนิดของเพจถูกใช้เพื่อแสดงหน้าการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้

4. เลือก บันทึก ส่วน พารามิเตอร์ แสดงพารามิเตอร์สำหรับชนิดของเพจที่คุณเลือก

   หมายเหตุ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไขเทมเพลตแท็บแอปพลิเคชัน ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณเห็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในส่วน พารามิเตอร์

5. เลือกฟิลด์ ค่า ของพารามิเตอร์ที่คุณต้องการแก้ไขและระบุค่า

6. เลือก บันทึก

ชนิดของเพจ

ชนิดของหน้าที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้:

• แดชบอร์ด
• รายการเอนทิตี
• เรกคอร์ดเอนทิตี
• การค้นหา
• ประกาศของบริษัทอื่น
• ทรัพยากรบนเว็บ
• ตัวควบคุม (สำหรับใช้งานภายในเท่านั้น)
• แบบกำหนดเอง

แดชบอร์ด

ชนิดของเพจนี้ใช้เพื่อแสดงแดชบอร์ดเป็นแอปพลิเคชัน พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีให้สำหรับชนิดของเพจแดชบอร์ด

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่างเช่น
dashboardId	GUID ของแดชบอร์ด	ใช่	สตริง	d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

หมายเหตุ

• แดชบอร์ดเริ่มต้นจะแสดงขึ้นหากพารามิเตอร์ DashboardId เป็นดังนี้: > - ว่างเปล่า > - ไม่ถูกต้อง > - เป็นแดชบอร์ดที่ไม่รวมอยู่ในแอปคำจำกัดความของโมดูล
• ไม่รองรับแดชบอร์ดเริ่มต้นส่วนบุคคล

รายการเอนทิตี

ชนิดของเพจนี้ใช้เพื่อแสดงมุมมองเอนทิตีที่กำหนดวิธีการแสดงรายการเรกคอร์ดสำหรับเอนทิตีเฉพาะ พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีให้สำหรับชนิดของเพจมุมมองเอนทิตี

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่าง
entityName	ชื่อตรรกะของเอนทิตี	ใช่	สตริง Slugs	ลูกค้าองค์กร {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId	GUID ของมุมมอง	ไม่	สตริง	00000000-0000-0000-00aa-000010001031

หมายเหตุ

หากมุมมองเป้าหมายไม่มีหรือไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดโมดูลแอป มุมมองเอนทิตีเริ่มต้นจะแสดงแทน

เรกคอร์ดเอนทิตี

ชนิดของเพจนี้ใช้เพื่อแสดงเรกคอร์ดที่มีอยู่หรือเปิดฟอร์มเพื่อสร้างเรกคอร์ดใหม่

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดของเพจเรกคอร์ดเอนทิตี เมื่อเปิดเรกคอร์ดที่มีอยู่

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่าง
entityName	ชื่อตรรกะของเอนทิตี	ตกลง	สตริง Slugs	ลูกค้าองค์กร {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId	GUID ของเรกคอร์ดเอนทิตี	ไม่	สตริง Slugs	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value}
formId	GUID ของอินสแตนซ์ฟอร์ม	ไม่	สตริง	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord	ตรวจสอบว่ามีเรกคอร์ดอยู่ในฐานข้อมูลองค์กรหรือไม่	ไม่	แบบบูลีน	จริง

หมายเหตุ

ถ้าระบบไม่จับคู่ค่า entityId กับเรกคอร์ดที่มีอยู่ใน Dataverse แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นในโหมดการสร้างเพื่อสร้างเรกคอร์ด หากคุณต้องการให้ระบบโหลดแบบฟอร์มเฉพาะเมื่อมีเรกคอร์ดอยู่ใน Dataverse เท่านั้น ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ validateRecord เป็นจริง

หากไม่มีพารามิเตอร์ validateRecord ให้สร้างพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

1. ในแบบฟอร์ม เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชัน เลือก พารามิเตอร์เทมเพลตใหม่ และป้อนค่าต่อไปนี้:
   • ชื่อ : validateRecord
   • ชื่อเฉพาะ: new_tabtemplateparam_validateRecord
   • ค่า: จริง
2. บันทึกและปิด

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดหน้าเรกคอร์ดเอนทิตีเมื่อเปิดแบบฟอร์มเอนทิตีเพื่อสร้างเรกคอร์ด

พารามิเตอร์	คำอธิบาย	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่างเช่น
entityName	ชื่อตรรกะของเอนทิตี	ใช่	สตริง Slugs	ผู้ติดต่อ {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
data	ข้อมูลที่จะเติมล่วงหน้าในฟอร์ม	ไม่	JSON	{"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId	GUID ของอินสแตนซ์ฟอร์ม	ไม่	สตริง	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

การค้นหา

พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีให้สำหรับชนิดของเพจการค้นหาเอนทิตี

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่าง
searchType	กำหนดให้ใช้การค้นหาความเกี่ยวข้อง หรือการค้นหาตามประเภท ค่าที่เป็นไปได้คือ: 0 สำหรับการค้นหาความเกี่ยวข้อง 1 สำหรับการค้นหาตามประเภท	ไม่	ตัวเลข	0
searchText	กำหนดสตริงที่คุณต้องการค้นหา	ใช่	สตริง Slugs OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

ประกาศของบริษัทอื่น

ชนิดของเพจนี้ใช้เพื่อแสดงประกาศของบริษัทอื่นเป็นแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ชนิดนี้เพื่อโฮสต์เฉพาะเว็บไซต์ที่เข้ากันได้กับโฮสติ้ง iframe หากเว็บไซต์ของคุณเข้ากันไม่ได้กับการโฮสต์ iframe ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เว็บไซต์ปฏิเสธที่จะเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชันจะแยกวิเคราะห์ URL และพารามิเตอร์ข้อมูลเพื่อจัดรูปแบบที่อยู่ URL ที่จะแสดง

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่าง
url	URL เว็บไซต์ที่จะแสดงในแท็บแอป	ตกลง	สตริง	https://www.bing.com/search?q=
data	พารามิเตอร์ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะแยกวิเคราะห์ด้วยพารามิเตอร์ url	ไม่	สตริง Slugs OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

หมายเหตุ

เมื่อเจ้าหน้าที่สลับจากเทมเพลตแท็บชนิดเว็บไซต์บุคคลที่สามไปยังแท็บอื่น จากนั้นสลับกลับไปเป็นเทมเพลตแท็บเว็บไซต์บุคคลที่สาม หน้าจะถูกรีเฟรชเป็นสถานะเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน "แท็บแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจะรีเฟรชเมื่อเปลี่ยนโฟกัส" ใน เอกสารปัญหาที่ทราบ

วิธีการแยกวิเคราะห์ทำงาน

ตัวอย่างเหล่านี้อิงตามสถานการณ์ที่กรณีถูกเปิดเป็นแท็บจุดยึดในเซสชันใหม่ที่มีหมายเลขตั๋ว: CAS-01003-P3B7G1

url พารามิเตอร์: https://www.bing.com/search?q=
data พารามิเตอร์โดยใช้ slug: {anchor.ticketnumber}
URL ที่คาดไว้: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url พารามิเตอร์: https://www.bing.com/search?q=
data พารามิเตอร์โดยใช้ OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
URL ที่คาดไว้: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ url ต้องการรูปแบบ URL ที่ถูกต้องโดยใช้ 'https://'

ทรัพยากรบนเว็บ

ชนิดของเพจนี้ใช้เพื่อแสดงทรัพยากรบนเว็บที่แสดงถึงไฟล์ซึ่งใช้เพื่อขยายแอปพลิเคชันเว็บเช่นไฟล์ HTML, JavaScript, CSS และรูปภาพหลายรูปแบบ พารามิเตอร์ต่อไปนี้มีให้สำหรับชนิดของเพจทรัพยากรบนเว็บ

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่าง
webresourceName	ชื่อของทรัพยากรบนเว็บเพื่อเปิด	ตกลง	สตริง	new_myresource.html
data	มีสตริงหรือคู่ของค่าคีย์ ตามความต้องการของทรัพยากรบนเว็บ	ไม่	สตริง Slugs OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

หมายเหตุ

เมื่อเจ้าหน้าที่สลับจากเทมเพลตแท็บชนิดทรัพยากรบนเว็บไปยังแท็บอื่น จากนั้นสลับกลับไปเป็นเทมเพลตแท็บชนิดทรัพยากรบนเว็บ หน้าจะถูกรีเฟรชเป็นสถานะเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน "แท็บแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจะรีเฟรชเมื่อเปลี่ยนโฟกัส" ใน เอกสารปัญหาที่ทราบ

แบบกำหนดเอง

ชนิดหน้านี้ใช้เพื่อแสดงหน้าที่กำหนดเองบนแท็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ชนิดเทมเพลตแท็บนี้เพื่อโฮสต์หน้าแบบกำหนดเองซึ่งมีอยู่ในแอปที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าแบบกำหนดเอง ดูที่ ภาพรวมของหน้าแบบกำหนดเองสำหรับแอปแบบจำลอง

พารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับหน้าแบบกำหนดเอง

พารามิเตอร์	รายละเอียด	ต้องมี	ค่าที่รองรับ	ตัวอย่าง
entityName	ชื่อตรรกะของเอนทิตี	ไม่	สตริง Slugs	เหตุการณ์ {anchor.entityName}
name	ชื่อเฉพาะของหน้าแบบกำหนดเอง	ตกลง	สตริง	new_mycustompage
recordId	GUID ของเรกคอร์ดเอนทิตี	ไม่	สตริง Slugs OData	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {caseId} {anchor.incidentid} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชันสำเร็จรูป

เทมเพลตแท็บแอปพลิเคชันสำเร็จรูปต่อไปนี้พร้อมใช้งาน

ชื่อของเท็มเพลต	รายละเอียด	ชนิดแอปพลิเคชัน
การสนทนาที่ใช้งาน	แสดงหน้าการสนทนาที่ใช้งานอยู่ในแท็บ	เรกคอร์ดเอนทิตี
เรกคอร์ดเอนทิตี	แสดงเรกคอร์ดเอนทิตีในแท็บ	เรกคอร์ดเอนทิตี
การค้นหาข้อมูลความรู้	แสดงหน้าค้นหาบทความองค์ความรู้ในแท็บ	ทรัพยากรผ่านเว็บ
แดชบอร์ดการสนทนาในช่องทาง Omni	แสดงแดชบอร์ดการสนทนาของช่องทาง Omni ในแท็บ	แดชบอร์ด
ข้อมูลเชิงลึกระหว่างวันของช่องทาง Omni	แสดงรายงาน Power BI ในแท็บ	ตัวควบคุม
ตัวอย่างการตอบกลับด่วน	แสดงการตอบกลับด่วนในแท็บ	ตัวควบคุม
ตัวอย่างข้อความแบบผสม	แสดงข้อความแบบผสมในแท็บ	ตัวควบคุม
การค้นหา	แสดงหน้าค้นหาช่องทาง omni ในแท็บ	ตัวควบคุม

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานศูนย์การจัดการ Customer Service
จัดการเทมเพลตเซสชัน
จัดการเทมเพลตการแจ้งเตือน
เชื่อมโยงเทมเพลตกับสตรีมงาน