สร้าง และออกแบบฟอร์มสำหรับฮับการบริการลูกค้า

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ด้วยรูปแบบใหม่ในฮับการบริการลูกค้า ชนิดแบบฟอร์มของแบบฟอร์มใหม่คือ หลัก

แบบฟอร์ม หลัก มาพร้อมกับประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งถูกปรับให้เหมาะสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ช่วยรักษาบริบทในขณะทำงานกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ฟอร์มหลักแสดงอินเทอร์เฟซหลัก ที่ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดูและโต้ตอบกับข้อมูลได้ใน Microsoft Dynamics 365 Customer Service

การปรับปรุงเป็นฮับการบริการลูกค้า? ดูบล็อกเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงการปรับรุ่นเฉพาะของคีย์บางอย่าง พร้อมด้วยการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั่วไป และประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป :อัพเกรดจากฮับบริการแบบโต้ตอบเป็นฮับการบริการลูกค้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ ฟอร์ม หลัก และเพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบ ดู ใช้แบบฟอร์มหลักและส่วนประกอบ

เอนทิตีที่สนับสนุนฟอร์มหลัก

เอนทิตีฮับการบริการลูกค้าต่อไปนี้ มีฟอร์ม หลัก ที่สร้างขึ้นแบบสำเร็จรูปให้:

• ลูกค้าองค์กร

• ผู้ติดต่อ

• กรณี

• กิจกรรม (โทรศัพท์ งาน อีเมล งาน การนัดหมาย และกิจกรรมทางสังคม)

• โปรไฟล์ทางสังคม

• Queues

• บทความให้ความรู้

หมายเหตุ

นอกเหนือจากเอนทิตีเหล่านี้ คุณยังสามารถสร้าง หรือกำหนดแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าคอนฟิกแดชบอร์ดการทำงานเชิงโต้ตอบ

คุณสามารถดูฟอร์มสำหรับเอนทิตีแต่ละรายการในรายการของฟอร์มที่ให้ในตัวสำรวจโซลูชันในพื้นที่ การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง ได้ ชนิดของฟอร์มเริ่มต้นสำหรับฮับส่วนบริการลูกค้าบนส่วนติดต่อแบบรวมคือ กรณีสำหรับการทำงานแบบเชิงโต้ตอบ - หลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งาน ดู ชนิดของฟอร์ม

ฟอร์มชนิด หลัก ทั้งสอง จะพร้อมใช้งานในฮับการบริการลูกค้า

เปิดใช้งานเอนทิตีแบบกำหนดเองในฮับการบริการลูกค้า

คุณสามารถเปิดใช้งานเอนทิตีแบบกำหนดเอง หรือกิจกรรมแบบกำหนดเองใดๆ ในฮับการบริการลูกค้า และจากนั้น สร้างฟอร์มได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานเอนทิตีแบบกำหนดเองสำหรับประสบการณ์ใช้งานส่วนติดต่อแบบรวม ตรวจสอบว่ามีการเลือกค่าสถานะ เปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์มือถือ ในส่วน Outlook และมือถือ ในข้อมูลเมตาของเอนทิตี:

ตรวจสอบค่าสถานะ แบบอ่านอย่างเดียวในมือถือ ถ้าคุณต้องการให้เอนทิตีแบบกำหนดเองเป็นแบบอ่านอย่างเดียวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยเป็นตัวกำหนด คุณสามารถเลือกกำหนดฟอร์มเหล่านี้ในวิธีที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณเพื่อค้นหา หรือป้อนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับเอนทิตีเหล่านี้ได้

หมายเหตุ

งานการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั้งหมดสำหรับฮับส่วนบริการลูกค้าจะต้องทำใน Microsoft Dataverse

ชนิดของฟอร์ม

ตารางต่อไปนี้อธิบายชนิดของฟอร์มที่ใช้ในการแสดงข้อมูลในฮับส่วนบริการลูกค้า

ชนิดของฟอร์ม	Description
หลัก	ฟอร์มเหล่านี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลักสำหรับการโต้ตอบกับข้อมูลในเอนทิตี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อควรพิจารณาในการออกแบบฟอร์มหลัก
ฟอร์มบัตร	ใช้ฟอร์มเหล่านี้ในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่แสดงข้อมูลเอนทิตีในสตรีมของแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างแบบฟอร์มการ์ด หมายเหตุ: ฟอร์มเหล่านี้ใช้สำหรับในฮับการบริการลูกค้าเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ใน Microsoft Dynamics 365 for Outlook และ Microsoft Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต
การสร้างด่วน	ฟอร์มเหล่านี้แสดงฟอร์มพื้นฐานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างเรกคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มสร้างด่วน ฮับการบริการลูกค้าใช้ฟอร์มสร้างด่วนเดียวกันที่ใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และใช้กับการทำงานการแก้ไข/ปรับปรุงเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ฟอร์มถูกแสดงในกรอบฮับการบริการลูกค้า
มุมมองด่วน	ฟอร์มเหล่านี้จะปรากฏอยู่ภายในฟอร์มหลักเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรกคอร์ดที่อ้างอิงตามฟิลด์การค้นหาในฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีฟอร์มแสดงผลแบบด่วนที่สร้างแบบสำเร็จรูปสำหรับการใช้ในแผงการอ้างอิงเพื่อแสดงเรกคอร์ดของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ดของเอนทิตีที่เกี่ยวข้องในขณะทำงาน รายการจะเปิดในแท็บแนวนอนด้านบนของบานหน้าต่าง ถ้าฟอร์มแสดงผลแบบด่วนประกอบด้วย Sub-grid Sub-grid จะปรากฏใน Dataverse ในขณะทำงาน แต่จะไม่ปรากฏในแผงการอ้างอิงของฮับส่วนบริการลูกค้า

กำหนดลำดับฟอร์ม

เมื่อคุณมีฟอร์มหลัก ฟอร์มสร้างด่วน หรือฟอร์มเคลื่อนที่แบบหลากหลาย สำหรับเอนทิตี คุณสามารถกำหนดลำดับฟอร์มได้ ลำดับในฟอร์มกำหนดว่าฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ใดจะปรากฏตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดลำดับแบบฟอร์มสำหรับแบบฟอร์ม

ดูเพิ่มเติม

สร้างและออกแบบฟอร์ม