สร้างเรกคอร์ดสำหรับการสนทนา
ช่องทาง Omni สำหรับส่วนบริการลูกค้า สำหรับ Dynamics 365 เป็นโปรแกรมประยุกต์ทีเสถียรที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Dynamics 365 Customer Service Enterprise เพื่อเปิดองค์กรสู่การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ทันทีผ่านช่องทางการส่งข้อความดิจิทัล จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า ภาพรวมการกำหนดราคา Dynamics 365 Customer Service และ แผนการกำหนดราคา Dynamics 365 Customer Service
เมื่อไม่มีเรกคอร์ดที่ถูกเชื่อมโยงกับการสนทนาในช่องทาง Omni สำหรับแอปส่วนบริการลูกค้า คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดได้ คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้
- สร้างเรกคอร์ดจากหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่
- สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก สร้างด่วน
- สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก สร้าง
สร้างเรกคอร์ดจากหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่
ในหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ และในฟอร์มลูกค้าและฟอร์มกรณี คุณจะเห็นตัวเลือกในการสร้างเรกคอรดใหม่ เมื่อคุณเลือกตัวเลือก สร้าง ฟอร์มที่สอดคล้องกันจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ คุณสามารถกรอกรายละเอียดและบันทึกเรกคอร์ดและเรกคอร์ดจะเชื่อมโยงกับการสนทนาโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ คุณจะเห็นหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ หรือหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ เริ่มต้น
หากต้องการสร้างเรกคอร์ดจากหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่:
เลือกหนึ่งตัวเลือกในส่วนลูกค้าหรือกรณีตามเรกคอร์ดที่คุณต้องการสร้าง หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกแล้ว ฟอร์มจะเปิดขึ้นในแผงแท็บแอปพลิเคชัน
ตัวเลือก ส่วน รายละเอียด ลูกค้าองค์กรใหม่ ลูกค้า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรใหม่ ผู้ติดต่อใหม่ ลูกค้า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อใหม่ กรณีใหม่ กรณี เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ดกรณีใหม่ 
ระบุรายละเอียดในฟิลด์ของฟอร์ม
เลือก บันทึก
หลังจากที่คุณบันทึก เรกคอร์ดจะถูกเชื่อมโยงไปยังการสนทนาโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสลับไปที่หน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถดูเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ
หากคุณสร้างลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อก่อนจากนั้นเริ่มสร้างเรกคอร์ดกรณี ฟอร์มกรณีจะแสดงชื่อลูกค้าที่เชื่อมโยงในฟิลด์ ลูกค้า
สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก สร้างด่วน
ใช้ตัวเลือกการสร้างด่วน (+) ในแถบนำทางเพื่อสร้างเรกคอร์ด หลังจากสร้างเรกคอร์ดคุณต้องค้นหาด้วยตนเองและเชื่อมโยงเรกคอร์ดไปยังการสนทนา
เพื่อสร้างเรกคอร์ด
เลือกไอคอน + เพื่อสร้างเรกคอร์ด
เลือกชนิดของเรกคอร์ดจากรายการ:
Case
ติดต่อ
Account
ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณสามารถดูหน้าเรกคอร์ดใหม่ ระบุรายละเอียดในฟอร์ม
เลือก บันทึกและปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดฟอร์ม
หลังจากที่คุณบันทึกการเปลียนแปลงแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเรกคอร์ดไปยังการสนทนาได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ค้นหาและเชื่อมโยงเรกคอร์ดการสนทนา
สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก
ในหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณพยายามค้นหาเรกคอร์ดในส่วนของลูกค้าหรือกรณี หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระเพียงเล็กน้อยเพื่อค้นหา คุณสามารถใช้ปุ่มอินไลน์ ใหม่ เพื่อสร้างเรกคอร์ด หลังจากที่คุณเลือกปุ่ม บานหน้าต่าง สร้างด่วน ของเรกคอร์ดจะปรากฏขึ้น
พิมพ์เพื่อค้นหาในกล่องค้นหา เรกคอร์ดจะปรากฏเป็นรายการที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ
เลือก สร้าง ด้านล่างรายการเรกคอร์ด บานหน้าต่าง สร้างด่วน จะปรากฏขึ้น
กรอกข้อมูลในฟอร์มและเลือก บันทึกและปิด ปิดบานหน้าต่าง สร้างด่วน และหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ จะรีเฟรช เรกคอร์ดที่คุณสร้างขึ้นมีการเชื่อมโยงอัตโนมัติในส่วนลูกค้าหรือกรณี
