แชร์ผ่าน

ดูข้อมูลลูกค้าในฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานอยู่

  • บทความ

ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service เป็นแอปพลิเคชันทีเสถียรที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Dynamics 365 Customer Service Enterprise เพื่อเปิดองค์กรสู่การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ทันทีผ่านช่องทางการส่งข้อความดิจิทัล จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า ภาพรวมการกำหนดราคา Dynamics 365 Customer Service และ แผนการกำหนดราคา Dynamics 365 Customer Service

สำคัญ

ฟอร์ม สรุปข้อมูลลูกค้า ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่

หนึ่งในความท้าทายหลักที่ลูกค้าต้องเผชิญเมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าคือ การให้ข้อมูลเดียวกันซ้ำๆ เกี่ยวกับปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนแต่ละรายที่พวกเขาพูดคุยด้วย และหากพวกเขาต้องการตรวจสอบสถานะของคำขอของพวกเขาในภายหลัง พวกเขาจะต้องแบ่งปันข้อมูลเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอื่นเพื่ออธิบายบริบทของการมีส่วนร่วม เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนต้องการการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ปัญหา ประวัติกรณีเเละปัญหา กรณีเเละปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสถานที่

การเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในการลดเวลาในการระงับที่พวกเขาใช้เพื่อดึงข้อมูลลูกค้า ลดเวลาในการจัดการโดยเฉลี่ย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

การสนทนาที่ใช้งานอยู่คืออะไร

การสนทนาที่ใช้งานอยู่ (เดิม สรุปลูกค้า) เป็นหน้าที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณยอมรับคำขอเข้ามาจากช่องทางการให้สิทธิ์ใดๆ และให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลูกค้าแก่คุณ มุมมอง การสนทนาที่ใช้งานอยู่ มีส่วนต่อไปนี้:

  • ลูกค้า (ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร)
  • สรุปข้อมูลการสนทนา
  • กรณี
  • กรณีล่าสุด
  • ไทม์ไลน์

สำหรับการสนทนาที่ใช้งาน คุณสามารถดูฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน บนแดชบอร์ดเจ้าหน้าที่ของ Customer Service workspace หรือช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน ไม่แสดงรายละเอียดของการสนทนาที่ถูกปิด หากต้องการดูการสนทนาที่ปิดแล้ว ให้ใช้ส่วน รายการงานที่ปิดแล้ว ของแดชบอร์ดเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูแดชบอร์ดเจ้าหน้าที่ และการสนทนา

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน ปรับแต่งฟอร์มการสนทนาที่ใช้งาน ในศูนย์การจัดการ Customer Service คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้ในหน้า การสนทนาที่ใช้งาน:

  • บันทึก: คุณสามารถแก้ไขและบันทึกค่าฟิลด์มาตรฐานและแบบกำหนดเองที่เพิ่มลงในฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการสนับสนุน ชื่อคอลัมน์ตรรกะ ต่อไปนี้ ถ้ามีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ ค่านั้นจะปรากฏบนฟอร์มโดยอัตโนมัติ
  • รีเฟรช: รีเฟรชข้อมูลในฟอร์ม
  • คิว: คิวที่การสนทนาได้รับมอบหมายให้คุณ
  • เวลาเริ่มต้น: เวลาที่คุณเริ่มการสนทนา
  • ที่เกี่ยวข้อง: เพื่อเลือกและไปยังเอนทิตีที่กำหนด

คุณจะเห็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เปิดใช้งานสำหรับคุณ:

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน ฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานขั้นสูง ในศูนย์การจัดการ Customer Service คุณจะเห็นหน้า การสนทนาที่ใช้งาน ขั้นสูง แอปพลิเคชันแสดงลูกค้าหรือบัญชี และการ์ดรายละเอียดกรณีที่มีความสามารถในการแก้ไขแบบอินไลน์ คุรยังสามารถดูการ์ดกรณีล่าสุดที่มีฟิลด์ลำดับความสำคัญและสถานะตามรหัสสี

หมายเหตุ

  • ตัวเลือกฟอร์มเพื่อสลับระหว่าง การสนทนาที่ใช้งาน และ การสนทนาที่ปิดแล้ว ถูกซ่อนไว้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ฟอร์มการสนทนาที่ปิดแล้วจากฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน ขณะที่การสนทนายังทำงานอยู่หรือในทางกลับกัน
  • คุณสามารถดูตัวเลือกฟอร์มในฟอร์มการสนทนาขั้นสูงที่ใช้งานได้หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานไว้สำหรับคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: แสดงตัวเลือกฟอร์มบนฟอร์มการสนทนาที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ตัวเลือกฟอร์มเพื่อสลับไปใช้ฟอร์มการสนทนาที่ถูกปิด คุณจะเห็นข้อผิดพลาด

ฟอร์มกรณีแบบด่วนที่ได้รับการปรับปรุง

ดูรายละเอียดลูกค้า

ส่วนนี้ให้รายละเอียด เช่น ชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อลูกค้าองค์กร สำหรับผู้ติดต่อคุณสามารถดูตำแหน่งอีเมลและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ สำหรับลูกค้าองค์กรคุณสามารถดูตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์และบุคคลผู้ติดต่อหลักของลูกค้าองค์กรได้

ใช้ส่วนลูกค้าเพื่อค้นหาผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร และเลือกเรกคอร์ดเพื่อเชื่อมโยงกับการสนทนา หากไม่มีเรกคอร์ด คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่หรือเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรโดยใช้ปุ่ม เพิ่มผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มลูกค้าองค์กร ตามลำดับ หลังจากที่คุณสร้าง ให้ค้นหาเรกคอร์ด แล้วจากนั้น เลือกเพื่อเชื่อมโยงกับการสนทนา

คุณจะเห็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เปิดใช้งานสำหรับคุณ:

แสดงรายละเอียดลูกค้าหรือบัญชี ฟิลด์ที่แสดงบนการ์ดนี้อิงตามการกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ เพิ่มส่วนประกอบ Customer 360 ลงในฟอร์มกรณี

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดลูกค้าหรือบัญชีในบรรทัดโดยไม่ต้องไปที่แท็บอื่น อย่างไรก็ตาม หากคุณเห็นการ์ด ลูกค้า(ผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กร) เริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานประสบการณ์ รายละเอียดลูกค้า ขั้นสูงสำหรับฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่

ดูผู้ติดต่อของลูกค้าหรือบัญชีขั้นสูง

ดูรายละเอียดกรณี

ใช้ส่วน กรณี เพื่อค้นหากรณีที่มีอยู่ และเลือกกรณีเพื่อเชื่อมโยงกับการสนทนา หากไม่มีเรคคอร์ด คุณสามารถสร้างกรณีใหม่โดยใช้ปุ่ม เพิ่มกรณี หลังจากที่คุณสร้าง ให้ค้นหาเรกคอร์ด แล้วจากนั้น เลือกเพื่อเชื่อมโยงกับการสนทนา ข้อมูลเพิ่มเติม: การจัดการกรณีในแอปหลายเซสชัน

คุณจะเห็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เปิดใช้งานสำหรับคุณ:

แสดงรายละเอียด กำหนดค่าโดยกรณีที่เชื่อมโยงกับการสนทนา คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดกรณีในบรรทัดโดยไม่ต้องไปที่แท็บอื่น อย่างไรก็ตาม หากคุณเห็นการ์ด สแนปช็อตของปัญหา เริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานประสบการณ์ รายละเอียดกรณี ขั้นสูงสำหรับฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่

ส่วนรายละเอียดกรณีขั้นสูงของหน้าการสนทนาที่ใช้งานอยู่

ดูกรณีล่าสุด

ส่วนนี้แสดงกรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

คุณจะเห็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เปิดใช้งานสำหรับคุณ:

แสดงกรณีล่าสุดที่รายงานโดยลูกค้า ฟิลด์ที่แสดงบนการ์ดนี้อิงตามการกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ปรับแต่งกรณีล่าสุด
อย่างไรก็ตาม หากคุณเห็นการ์ด กรณีล่าสุด ที่เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานประสบการณ์กรณีล่าสุดสำหรับฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน

ส่วนรายละเอียดกรณีขั้นสูงของหน้าการสนทนาที่ใช้งานอยู่

ดูสรุปข้อมูลการสนทนา

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสรุปการสนทนา

ส่วน สรุปการสนทนา ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ข้อมูลที่แสดงในพื้นที่ รายละเอียดการสนทนา มีดังต่อไปนี้:

  • ช่องทางการมีส่วนร่วม: ช่องทาง เช่น แชทสดหรือช่องทางที่กำหนดเองที่การสนทนากำลังเกิดขึ้น

  • เวลาในการรอ: เวลาที่ลูกค้าต้องรอก่อนที่การสนทนาจะถูกกำหนดให้กับเจ้าหน้าที่

  • ทักษะ: ทักษะที่แนบมาเพื่อกำหนดเส้นทางการสนทนา หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าให้เจ้าหน้าที่อัปเดตทักษะ คุณสามารถเพิ่มหรือลบทักษะได้

  • คิว: คิวที่การสนทนาได้รับมอบหมายให้คุณ

  • เวลาเริ่มต้น: เวลาที่คุณเริ่มการสนทนา

    ดูรายละเอียดการสนทนา

นอกจากนี้แล้ว ส่วน สรุปการสนทนา มีแท็บหลายแท็บ:

  • แบบสำรวจก่อนแชท
  • การบริการตนเอง
  • รายละเอียดผู้เยี่ยมชม
  • รายละเอียดเพิ่มเติม หากมีการกำหนดค่าและตัวแปรบริบทเพิ่มเติมพร้อมใช้งาน

แท็บเหล่านี้ถูกอธิบายในส่วนต่อไปนี้

ดูแบบสำรวจก่อนแชท

แท็บ แบบสำรวจก่อนแชท จะแสดงคำตอบของลูกค้าสำหรับคำถามแบบสำรวจที่โพสต์โดยองค์กรของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณโต้ตอบกับลูกค้าได้

ดูการบริการตนเอง

แท็บ การบริการตนเอง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ลูกค้าดำเนินการก่อนเริ่มการสนทนากับเจ้าหน้าที่ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดลูกค้าจึงติดต่อและช่วยเหลือคุณในการให้บริการส่วนบุคคลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าขั้นสูง ข้อมูลกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็นประเภทการดำเนินการต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้นตามลำดับเวลาย้อนกลับ

ชนิดการดำเนินการ คำอธิบาย
เพจที่เยี่ยมชม หน้าที่เยี่ยมชมบนพอร์ทัล พร้อมด้วยการบันทึกเวลา
วลีที่ค้นหา คำสำคัญหรือวลีที่ถูกค้นหา พร้อมด้วยการบันทึกเวลา
บทความให้ความรู้ที่ดู  บทความให้ความรู้ที่ดู พร้อมด้วยการบันทึกเวลา
การดำเนินการแบบกำหนดเอง​ การดำเนินการแบบกำหนดเองอื่นใดที่ถูกติดตามโดยองค์กรของคุณ พร้อมด้วยการบันทึกเวลา

เพื่อตั้งค่าคอนฟิกลักษณะที่ปรากฏของแท็บ การบริการตนเอง ดูที่ เปิดใช้งานการตั้งค่าการบริการตนเองสำหรับการดำเนินการของลูกค้าในสรุปการสนทนา

ดูรายละเอียดผู้เยี่ยมชม

แท็บ รายละเอียดผู้เข้าชม ให้ข้อมูล เช่น ลูกค้าได้รับการรับรองความถูกต้องหรือไม่ เบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน ระบบปฏิบัติการที่ลูกค้าใช้ สถานที่ของลูกค้า ภาษาที่ใช้ในระหว่างการโต้ตอบ

หากลูกค้าได้ลงชื่อเข้าใช้ในพอร์ทัลเพื่อเริ่มต้นการแชทกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ค่าของฟิลด์ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง คือ ใช่ มิฉะนั้น ค่าของฟิลด์ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง คือ ไม่

แชทที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแสดงเป็น ใช่ บนแท็บรายละเอียดผู้เข้าชม แชทที่ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องแสดงเป็น ไม่ บนแท็บรายละเอียดผู้เข้าชม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ สร้างการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของการแชท

ดูเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้ดูแลระบบหรือผู้พัฒนาของคุณได้ตั้งค่าคอนฟิกแท็บ รายละเอียดเพิ่มเติม และหากมีตัวแปรบริบทอื่นๆ อยู่ ตัวแปรนั้นจะปรากฏบนแท็บ รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับช่องทางการสนทนาสด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู setContextProvider

ดูเส้นเวลา

ส่วนนี้แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับกรณีเเละปัญหาและที่เกี่ยวกับลูกค้าในฟอร์มของเส้นเวลา คุณสามารถสร้างบันทึกย่อแบบด่วนตามการสนทนาของคุณกับลูกค้า ใช้ฟิลด์ เรกคอร์ดที่เชื่อมโยง เพื่อสลับเส้นเวลาตามเรกคอร์ด กรณี ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าองค์กร ที่เชื่อมโยงกับการสนทนา

ฟิลด์ เรกคอร์ดที่เชื่อมโยง แสดงเรกคอร์ดที่ถูกเชื่อมโยงกับการสนทนา ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมโยงผู้ติดต่อและกรณีกับการสนทนา บันทึกที่เชื่อมโยง แสดงรายการแบบหล่นลง ผู้ติดต่อ และ กรณี ตามลำดับ

ดูเฉพาะเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงในรายการดรอปดาวน์

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาและแบ่งปันบทความให้ความรู้
ดูแผงการติดต่อสื่อสาร
ตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าตามเวลาจริง
ดูการสนทนาที่ใช้งานอยู่สำหรับคำร้องขอการสนทนาที่เข้ามา
setContextProvider