แชร์ผ่าน

ใช้โมเดลข้อมูลสำเร็จรูปในรายงานแบบกำหนดเองของคุณ

  • บทความ

หมายเหตุ

ข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะมีดังนี้

Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลน Dynamics 365 Customer Service
ไม่ ใช่ ใช่

หมายเหตุ

ข้อมูลกรณีใช้ได้กับ Customer Service เท่านั้น

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างรายงานใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากโมเดลข้อมูลแบบสำเร็จรูป คุณยังสามารถขยายรายงานนี้และเพิ่มเมตริกใหม่ตามข้อมูลที่มีอยู่ภายในชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service

ข้อกำหนดเบื้องต้น

สร้างรายงานใหม่ตามชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service

  1. ไปที่ Power BI Desktop แล้วไปที่ ไฟล์>สร้าง

  2. เลือก รับข้อมูล>Microsoft Fabric (พรีวิว) จากนั้นจากรายการ เลือก ชุดข้อมูล Power BI หรือ ค้นหาชุดข้อมูล Power BI

  3. เลือกชุดข้อมูลที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเมตริกในอดีตหรือเรียลไทม์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกโมเดลข้อมูลจากพื้นที่ทำงานที่มีการจัดการ

    ตารางและแอตทริบิวต์จากโมเดลข้อมูลที่จัดการพร้อมให้คุณใช้ในรายงานในแผงข้อมูลแล้ว

  4. เลือก เชื่อมต่อ

  5. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ให้เลือก ไฟล์>เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่รายงานใหม่กลับไปที่ Power BI

หมายเหตุ

เราขอแนะนำว่าอย่าใช้ฟิลด์ข้อเท็จจริงหรือมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครที่ซ่อนอยู่ในรายงานที่กำหนดเอง เนื่องจากฟิลด์เหล่านี้อาจถูกแก้ไขหรือลบออกในการอัปเดตในอนาคต

เพิ่มชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service ให้กับรายงานที่มีอยู่

  • ดาวน์โหลดสำเนาของรายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดด้วยการเชื่อมต่อสดกับข้อมูลออนไลน์
  • หากคุณต้องการแก้ไขสำเนาของรายงานแบบสำเร็จรูป ให้ดาวน์โหลดรายงานจากพื้นที่ทำงานของลูกค้า

หากต้องการเพิ่มชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service ให้กับรายงานที่มีอยู่:

  1. ไปที่ บริการ Power BI จากนั้นเลือกรายงานจากพื้นที่ทำงานที่คุณกำหนดเอง

  2. ให้เลือก ไฟล์>ดาวน์โหลดไฟล์นี้

  3. เลือกตัวเลือกเพื่อดาวน์โหลดสำเนารายงานของคุณที่มีการเชื่อมต่อสดกับข้อมูลออนไลน์

  4. เลือก รับข้อมูล>ชุดข้อมูล Power BI

  5. เลือกชุดข้อมูลที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเมตริกในอดีตหรือเรียลไทม์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกโมเดลข้อมูลจากพื้นที่ทำงานที่มีการจัดการ

    ตารางและแอตทริบิวต์จากโมเดลข้อมูลที่จัดการพร้อมให้คุณใช้ในรายงานในแผงข้อมูลแล้ว

  6. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ให้เลือก ไฟล์>เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่รายงานที่อัปเดตกลับไปที่ Power BI

ขยายโมเดลข้อมูลแบบสำเร็จรูป

เพิ่มเมตริกใหม่ตามข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service

หากคุณต้องการสร้างเมตริกภายในเอนทิตีที่มีอยู่ (ตามที่อธิบายไว้ใน สถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ Power BI Desktop และเปิดรายงานที่คุณต้องการแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพิ่มชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service ไปยังรายงานที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานของคุณเชื่อมต่อกับชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service

  2. คลิกขวาที่เอนทิตีที่คุณต้องการสร้างเมตริกใหม่

  3. ป้อนตรรกะ Data Analysis Expressions (DAX) สำหรับเมตริกแบบเรียลไทม์หลังจากเลือกแอตทริบิวต์ที่ต้องการ เช่น ชื่อและชนิดข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DAX ไปที่ การอ้างอิงฟังก์ชัน DAX

  4. บันทึกการวัดของคุณและรวมไว้ในการแสดงข้อมูลของคุณตามต้องการ

  5. เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ของคุณเป็น Power BI โดยเลือก ไฟล์>เผยแพร่

หมายเหตุ

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ที่มีอยู่ คุณจะต้องสร้างแบบจำลองภายในเครื่องใหม่

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่อธิบายวิธีสร้างระดับบริการใหม่ 150 วินาทีสำหรับรายงานแบบเรียลไทม์

  1. ไปที่ บริการ Power BI จากนั้นเลือกรายงานจากพื้นที่ทำงานที่คุณกำหนดเอง

  2. ดาวน์โหลดรายงานแบบเรียลไทม์พร้อมการเชื่อมต่อสดและเปิดใน Power BI

  3. คลิกขวาที่เอนทิตี FactConversation แล้วเลือก การวัดใหม่

    อ้างถึง การแมปแบบจำลองข้อมูลสำหรับรายงานการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service เพื่อรับตรรกะที่ใช้ในการคำนวณเมตริกสำเร็จรูป ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างตรรกะของคุณได้

  4. ป้อนข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

    Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นรูปแบบ เปอร์เซ็นต์ แล้วเลือก บันทึก

  6. แทนที่ ระดับการบริการ (60 วินาที) ในหน้ารายงานสรุปด้วยการวัดระดับบริการที่สร้างขึ้นใหม่ (150 วินาที)

  7. เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก ไฟล์ > เผยแพร่ ไปยัง Power BI

เพิ่มเมตริกใหม่ตามชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service และข้อมูลจากภายนอก

หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งจากภายใน Dynamics 365 Customer Service รวมทั้งข้อมูลจากภายนอก ตามที่อธิบายไว้ใน สถานการณ์ที่ 3 และสถานการณ์ที่ 4 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ Power BI Desktop และเปิดรายงานที่คุณต้องการแก้ไข

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพิ่มชุดข้อมูล Dynamics 365 Customer Service ไปยังรายงานที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานของคุณเชื่อมต่อกับแบบจำลองข้อมูลของ Dynamics

  2. เลือกแท็บ การสร้างโมเดล แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงโมเดลนี้

    ระบบอาจขอให้คุณสร้างโมเดลภายในเครื่องเพื่อนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา สิ่งนี้สร้างแบบจำลองข้อมูลภายในพื้นที่ทำงานซึ่งมีรายงานอยู่ โมเดลภายในเครื่องนี้ (สำหรับรายงาน) ใช้การเชื่อมต่อ DirectQuery เพื่อเชื่อมต่อกับโมเดล Dynamics 365 เพื่อให้คุณสามารถใช้เมตริกจากโมเดลไดนามิกในขณะที่เพิ่มของคุณเอง

  3. เลือก เพิ่มโมเดลภายในเครื่อง

  4. บนกล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ เลือก ส่ง

  5. หากคุณต้องการนำแอตทริบิวต์เพิ่มเติมจาก Dynamics ให้เลือก Dataverse สำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆ ให้ใช้แหล่งที่มาที่เหมาะสม

  6. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง เลือกเอนทิตี และจากนั้น เลือก แปลงข้อมูล

  7. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการ จากนั้นเลือก ตกลง

  8. หลังจากสร้างโมเดลภายในเครื่องแล้ว ให้เลือก รับข้อมูล จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม

  9. บนแท็บ การสร้างแบบจำลอง ให้เลือก จัดการความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีใหม่ที่คุณเพิ่มด้วยเอนทิตีที่มีอยู่

  10. คลิกขวาที่เอนทิตีที่คุณต้องการสร้างเมตริกใหม่

  11. ป้อนตรรกะ DAX หลังจากเลือกแอตทริบิวต์ที่ต้องการ เช่น ชื่อและชนิดข้อมูล

  12. บันทึกการวัดของคุณและรวมไว้ในการแสดงข้อมูลของคุณตามต้องการ

  13. เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ของคุณเป็น Power BI โดยเลือก ไฟล์>เผยแพร่

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่อธิบายวิธีกรองรายงาน Customer Service ในอดีตที่ไม่ซ้ำใครตามชื่อผู้ใช้

  1. ไปที่ บริการ Power BI จากนั้นเลือกรายงานจากพื้นที่ทำงานที่คุณกำหนดเอง

  2. ดาวน์โหลดรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตของ Customer Service พร้อมการเชื่อมต่อสดและเปิดใน Power BI

  3. สร้างโมเดลภายในเครื่องโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

  4. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง ให้เลือกองค์กร Dynamics Customer Service ที่เหมาะสม เนื่องจากเมตริกจะขึ้นอยู่กับข้อมูล Dynamics 365 จึงใช้ตัวเชื่อมต่อ Dataverse

  5. จากรายการเอนทิตี ให้เลือกเอนทิตี (หรือเอนทิตี) ที่คุณต้องการ ใช้เอนทิตี ผู้ใช้ระบบ

  6. เลือก แปลงข้อมูล เพื่อใช้ตัวกรองที่จำเป็นและนำคอลัมน์ที่ไม่ต้องการออก

    ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดึงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพและอัตราการรีเฟรชเหมาะสมที่สุด คุณสามารถเลือกใช้โหมด นำเข้า หรือโหมด DirectQuery ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ในกรณีของรายงานแบบเรียลไทม์ คุณอาจเลือกใช้ DirectQuery เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดทุกครั้ง เพื่อป้องกันความสับสน คุณสามารถตั้งชื่อเอนทิตีนี้ได้ UserTitle

    เอนทิตีใหม่ UserTitle และแอตทริบิวต์ Title ถูกโหลดและพร้อมใช้งานสำหรับคุณ หากต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีใหม่และข้อมูลที่มีอยู่ให้สำเร็จ เราจำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้ด้วย

  7. เลือกแท็บ การสร้างแบบจำลอง และ จัดการความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างเอนทิตี DimAgent และเอนทิตี UserTitle ที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้แอตทริบิวต์รหัสเจ้าหน้าที่

    จากนั้น คุณสามารถเพิ่มสิ่งนี้เป็นตัวกรองในรายงานที่มีอยู่ หรือเพิ่มเมตริกที่ใหม่กว่า หากจำเป็นตามแอตทริบิวต์นี้

  8. เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก ไฟล์>เผยแพร่ไปยัง Power BI

เผยแพร่รายงานกลับไปยัง Dynamics 365 Customer Service

หลังจากที่คุณสร้างรายงานใหม่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ใช้ Dynamics 365 เพื่อดูรายงานเหล่านี้ได้จากแอป Customer Service workspace ทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ดูมีสิทธิ์เข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อ ดูและฝัง รายงานเหล่านี้ใน Dynamics 365

ขั้นตอนถัดไป

ปรับแต่งโมเดลข้อมูลของรายงานการวิเคราะห์ในอดีตและแบบเรียลไทม์
แบบจำลองข้อมูลและการแมปรายงานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตใน Customer Service
การแมปแบบจำลองข้อมูลสำหรับรายงานการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในช่องทาง Omni สำหรับ Customer Serviceภาพรวมของการปรับแต่งแบบจำลองข้อมูล