สร้างหรือแก้ไขแดชบอร์ดระบบ

หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: สร้างหรือแก้ไขแดชบอร์ดของแอปแบบจำลอง

แดชบอร์ดมีสองชนิด ได้แก่ แดชบอร์ดผู้ใช้ และแดชบอร์ดระบบ ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างแดชบอร์ดที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะตนเองเท่านั้นในพื้นที่ทำงาน เช่นการขาย การบริการ หรือการตลาด ผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าสร้างหรือกำหนดแดชบอร์ดของระบบ เมื่อมีการเผยแพร่จะมองเห็นได้โดยทุกคนในองค์กร ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตั้งค่าแดชบอร์ดของผู้ใช้เป็นแดชบอร์ดเริ่มต้นของตนเอง และแทนแดชบอร์ดของระบบ

หัวข้อนี้เน้นที่วิธีสร้างแดชบอร์ดระบบ เพื่อสร้างแดชบอร์ดผู้ใช้ โปรดดู สร้างแดชบอร์ดส่วนตัว

สร้างแดชบอร์ดใหม่

1. เปิดตัวสำรวจโซลูชัน และจากนั้น เลือก ส่วนประกอบ>แดชบอร์ด

2. เลือก สร้าง เลือกเค้าโครง และจากนั้นเลือก สร้าง

3. ในกล่องโต้ตอบ แดชบอร์ด: สร้าง ให้ป้อนชื่อสำหรับแดชบอร์ด

4. เลือกพื้นที่คอมโพเนนต์ใดๆ และจากนั้นเลือกไอคอนสำหรับแผนภูมิหรือรายการ

   คุณสามารถกำหนดส่วนประกอบได้ถึง 6 ในแดชบอร์ด

5. ตัวอย่างเช่น การเพิ่มแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคอมโพเนนต์ เลือกค่าสำหรับ ชนิดของเรกคอร์ด, มุมมอง และ แผนภูมิ จากนั้นเลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มแผนภูมิลงในแดชบอร์ด

6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มคอมโพเนนต์ลงในแดชบอร์ดของคุณ เลือก บันทึก และ ประกาศ

แก้ไขแดชบอร์ดที่มีอยู่

1. เปิดตัวสำรวจโซลูชัน และจากนั้น เลือก ส่วนประกอบ>แดชบอร์ด

2. เปิดแดชบอร์ด (คลิกสองครั้ง) เลือกหนึ่งในพื้นที่ส่วนประกอบ และจากนั้นเลือก แก้ไขส่วนประกอบ

3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก ตั้งค่า

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติ ดู ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับแผนภูมิหรือรายการที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด

4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้แน่ใจว่าได้บันทึกและเผยแพร่

   งานแดชบอร์ดของระบบเพิ่มเติมที่คุณสามารถดำเนินการรวมถึง:

• ลบรายการหรือแผนภูมิจากแดชบอร์ด

• เพิ่มแผนภูมิหรือรายการไปยังแดชบอร์ด

• การกำหนดเป็นแดชบอร์ดเริ่มต้น

• ใช้ Security role เพื่อทำให้สามารถมองเห็นได้เพียงบางบทบาทแดชบอร์ด

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับแผนภูมิหรือรายการที่รวมอยู่ในแดชบอร์ด
กำหนดค่าแดชบอร์ดการทำงานแบบเชิงโต้ตอบ