เริ่มต้นใช้งาน Field Service ใน Outlook (ผู้จัดการฝ่ายหน้างาน)

Dynamics 365 Field Service มี Add-in สำหรับ Outlook เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายหน้างานสามารถจัดการใบสั่งงานของตนได้ ในการเริ่มต้นใช้งาน Field Service ใน Outlook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Add-in ของ Field Service สำหรับ Outlook แล้ว จากนั้นลงชื่อเข้าใช้และเปิด Add-in

ติดตั้ง Add-in ของ Outlook สำหรับ Field Service

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจติดตั้ง Add-in สำหรับองค์กรของคุณแล้ว หากคุณเห็นไอคอน Field Service ในการดำเนินการอีเมลของคุณ หรือ Field Service ใน การดำเนินการเพิ่มเติม (…) ของอีเมล คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณมี Outlook บนเว็บหรือ Outlook 2013 หรือใหม่กว่าบน Windows หรือ macOS
• คุณมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับทั้ง Outlook และ Dynamics 365 Field Service ถ้าคุณไม่มี ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรของคุณ
• สภาพแวดล้อมของคุณอยู่ใน ภูมิศาสตร์ ภูมิภาค และภาษาที่รองรับ

  หมายเหตุ

  ภาษาที่รองรับจะขึ้นอยู่กับภาษาของ Outlook ของคุณ หากคุณเข้าถึง Outlook จากเว็บ ภาษาจะขึ้นอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์ หากคุณเข้าถึง Outlook จาก Outlook Desktop ภาษาจะขึ้นอยู่กับภาษาของ Outlook Desktop

ติดตั้ง Add-in ของ Outlook

1. ไปที่ Microsoft AppSource และเลือก Dynamics 365 Field Service สำหรับ Outlook

   

2. เลือก เพิ่มรับทันที หรือ อัปเดต และยืนยันข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ

การเปลี่ยนธีม (สี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์) ใน Outlook Web บางเวอร์ชันไม่รองรับ Add-in ของ Outlook

เริ่มต้นใช้งานด้วย Add-in

1. เปิดอีเมลหรือดูในบานหน้าต่างการอ่าน เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) แล้วเลือก Field Service

   เคล็ดลับ

   หากคุณไม่พบ Add-in แสดงว่าอาจปรากฏในตำแหน่งที่ตั้งอื่น โปรดดู ใช้ Add-in ใน Outlook

   

2. เลือก ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Dynamics 365 ของคุณ และเลือกสภาพแวดล้อม หากคุณไม่ทราบสภาพแวดล้อมของคุณ โปรดดู ค้นหาสภาพแวดล้อมและรหัสและชื่อองค์กรของคุณ

4. เลือก เริ่มต้นใช้งาน

เพื่อให้ Add-in ของ Field Service เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใน Outlook บนเว็บ ให้เพิ่มลงในการดำเนินการข้อความแบบกำหนดเองของคุณ:

1. เลือก ดู>ดูการตั้งค่า>ปรับแต่งการดำเนินการ

2. ภายใต้ พื้นผิวข้อความ เลือก Field Service

3. เลือก บันทึก

   

เปิด Add-in ของ Field Service

เปิดอีเมลหรือดูในบานหน้าต่างการอ่าน แล้วเลือก Field Service ในการดำเนินการข้อความ หากคุณไม่ได้เพิ่ม Field Service ให้กับการดำเนินการกับข้อความของคุณ ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (…) จากนั้นเลือก Field Service

เคล็ดลับ

ตามค่าเริ่มต้น บานหน้าต่าง Field Service จะปิดเมื่อคุณสลับไปใช้อีเมลอื่น หากต้องการเปิดบานหน้าต่างในอีเมลทั้งหมดไว้ ให้เลือกไอคอน ปักหมุด

ดูหมายเลขเวอร์ชันและรหัสเซสชัน

เปิด Add-in ของ Field Service และเลือกจุดไข่ปลา (…)

นอกเหนือจากการดูหมายเลขเวอร์ชันและรหัสเซสชัน คุณสามารถออกจากระบบหรือเลือกลิงก์เพื่อดูภาพรวม Field Service ใน Outlook หรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft ได้ด้วย

ขั้นตอนถัดไป

• จัดการใบสั่งงานด้วย Field Service ใน Outlook