ตั้งค่าข้อตกลงการสร้างใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
ข้อตกลงกับลูกค้ามีรายละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ภาพรวมข้อตกลง เมื่อข้อตกลงมีการทำงานเพิ่มมากขึ้น โปรดพิจารณาว่าจะเพิ่มเหตุการณ์หลายรายการหรือการเกิดซ้ำหลายครั้งหรือไม่
ในการใช้ข้อตกลง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- สร้าง ข้อตกลง กำหนดรายละเอียดระดับสูง เช่น ลูกค้า ช่วงวันที่ และรายการราคา
- สร้าง การตั้งค่าการจองข้อตกลง ซึ่งคุณสามารถกำหนดว่าควรสร้างใบสั่งงานสำหรับข้อตกลงบ่อยแค่ไหน พร้อมด้วยรายละเอียดพื้นฐานของใบสั่งงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น ประเภท ใบสั่งงาน
- เพิ่ม เหตุการณ์ข้อตกลง ผลิตภัณฑ์ การบริการ และ งานการบริการ ที่กำหนดรายละเอียดเฉพาะของงาน ที่จะดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละใบสั่งงานที่สร้างขึ้น
- การเปิดใช้งานข้อตกลงและวันที่จองข้อตกลงจะถูกสร้างพร้อมๆ กันกับใบสั่งงานเมื่อวันที่ใกล้เข้ามา
บทความนี้จะอธิบายสองสถานการณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงสามารถสร้างใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน เช่น บัญชี ชนิดเหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานการบริการ ที่กำหนดค่าไว้ในระบบของคุณ
การตั้งค่าข้อตกลง ได้รับการกำหนดค่าแล้ว พิจารณาการระบุคำนำหน้าของข้อตกลง และหมายเลขการเริ่มต้น
เจ้าของที่ได้รับการแต่งตั้งของข้อตกลง การตั้งค่าการจองข้อตกลง และการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ข้อตกลง มีสิทธิ์ในการ: สร้างใบแจ้งหนี้ รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ใบสั่งงาน เหตุการณ์ ใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน บริการ ใบสั่งงาน งานบริการ ใบสั่งงาน ความต้องการทรัพยากร และการจอง
สถานการณ์จำลอง 1: สร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติสำหรับการบำรุงรักษาสินทรัพย์
องค์กรจะต้องดำเนินการ การบำรุงรักษา เป็นรายเดือนให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าเป็นเวลา 1 ปี พวกเขาต้องการใช้ Dynamics 365 Field Service เพื่อสร้างงานบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ ในช่วงกลางของแต่ละเดือน โดย บางส่วน ที่มีความยืดหยุ่น พวกเขาต้องการผู้มอบหมายงานเพื่อกำหนดงานบำรุงรักษษรายเดือนให้กับช่างเทคนิคภาคสนามที่ดีและเหมาะสมที่สุด และเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ในราคาที่ตกลงกัน
ในการกำหนดค่าสถานการณ์นี้ ให้ใช้ข้อตกลง สินทรัพย์ของลูกค้า ประเภทของเหตุการณ์ และรายการราคา
ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อตกลง
ในพื้นที่ บริการ เลือก ข้อตกลง>ใหม่
กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ: ใช้คำแนะนำเครื่องมือเป็นแนวทาง
บัญชีบริการและบัญชีการเรียกเก็บเงิน: กำหนดว่าใบสั่งงานข้อตกลงจะเกิดขึ้นที่ใด ในขณะที่บัญชีการเรียกเก็บเงินจะกำหนดว่าจะส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ใคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ สร้างและจัดการบัญชี
สถานะระบบ : กำหนดหากว่าข้อตกลงกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น ตั้งค่าเป็น ประมาณการ ในขณะที่สร้างข้อตกลงใหม่และเพิ่มรายละเอียด
รายการราคา : ระบุราคาของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง และควบคุมรายการราคาที่มีอยู่ในใบสั่งงานและใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นจากข้อตกลงนี้ เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่จะใช้ในระหว่างข้อตกลงลงในรายการราคาข้อตกลง โดยปกติแล้วข้อตกลงประกอบด้วยราคาที่เจรจาไว้สำหรับสินค้าและบริการ ที่สะท้อนให้เห็นในรายการราคาใหม่ทั้งหมด รายการราคาในใบแจ้งหนี้และใบสั่งงานที่เป็นผลลัพธ์ สามารถปรับปรุงได้ด้วยตนเองตามต้องการ
วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด: กำหนดระยะเวลาของข้อตกลง
ในแท็บ อื่นๆ ให้ป้อนรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น พื้นที่ให้บริการ สำหรับใบสั่งงานที่เกิดขึ้น และ เวลาการสร้างเรกคอร์ด ซึ่งจะกำหนดเวลาในการสร้างใบสั่งงาน ใบแจ้งหนี้ และเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ การกำหนดนี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากบางองค์กรไม่ต้องการข้อตกลงในการสร้างใบสั่งงานในช่วงกลางของวันทำการ ถ้าไม่มีการตั้งค่า ค่าที่ตั้งไว้จะเป็นค่าเริ่มต้นใน การตั้งค่า Field Service
เลือก บันทึก
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการเกิดซ้ำของการจอง
เมื่อสร้างข้อตกลงแล้ว ให้ระบุความถี่ในการสร้างใบสั่งงาน
บนแท็บ ทั่วไป ในส่วน การตั้งค่าการจอง ให้เลือก การตั้งค่าการจองข้อตกลงใหม่
เคล็ดลับ
คุณอาจจำเป็นต้องเลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง ⋮ ก่อนที่จะเลือก การตั้งค่าการจองข้อตกลงใหม่
กรอกชื่อตารางข้อตกลง ตัวอย่าง เช่น อาจจะเป็น "การบำรุงรักษารายเดือน" การตั้งชื่อมีความสำคัญ เนื่องจากข้อตกลงสามารถมีการเกิดซ้ำของการจองได้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น องค์กรบริการอาจดำเนินการ การบำรุงรักษา รายสัปดาห์และรายเดือนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเดียวกัน
กรอกการตั้งค่า ใบสั่งงาน
สร้าง ใบสั่งงาน โดยอัตโนมัติ: เลือก ใช่ เพื่อสร้างใบสั่งงานอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ใบสั่งงานที่สร้างขึ้นจะปรากฏในมุมมอง ใบสั่งงาน ที่ใช้งานอยู่พร้อมสถานะ เปิด-ไม่ได้กำหนดเวลา เลือก ไม่ เพื่อสร้าง ใบสั่งงาน ด้วยตนเองสำหรับวันที่กำหนดการแต่ละวัน
ใบสั่งงาน ประเภท: เลือกประเภทของ ใบสั่งงาน เช่น การวินิจฉัยและซ่อมแซม หรือ การตรวจสอบ
สร้างใบสั่งงานล่วงหน้า 1 วัน: กำหนดจำนวนวันก่อนถึงวันที่คาดว่าจะให้บริการ ซึ่งจะสร้าง ใบสั่งงาน หากคุณเลือกล่วงหน้าหลายวัน ใบสั่งงานค้างของคุณอาจมากขึ้นกว่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกล่วงหน้าน้อยเกินไป คุณอาจไม่มีเวลาเตรียมตัว หากไม่มีการป้อนค่าที่ระดับข้อตกลง แสดงว่ามีการตั้งค่าทั้งสภาพแวดล้อมในแท็บ การตั้งค่า Field Service>ข้อตกลง >สร้างใบสั่งงานข้อตกลงล่วงหน้า X วัน หากฟิลด์นี้ไม่มีค่า ใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นล่วงหน้าเจ็ดวันก่อนวันจอง ณ เวลาที่บันทึกไว้ในข้อตกลง
ใบสั่งงาน ประเภท, ลำดับความสำคัญ, ใบสั่งงาน สรุป และ ตำแหน่ง ที่ป้อนที่นี่จะถูกส่งต่อไปยังใบสั่งงานที่เกิดขึ้น
กรอก การตั้งค่าการจอง
สร้างการจองอัตโนมัติ: เลือก ใช่ เพื่อให้ระบบจองใบสั่งงานที่สร้างขึ้น (ไม่ว่าจะสร้างอัตโนมัติหรือสร้างด้วยตนเองก็ตาม) ระบุ ทรัพยากรที่ต้องการ และ เวลาเริ่มต้นที่ต้องการ สำหรับการจอง เลือก ไม่ เพื่อให้ใบสั่งงานที่สร้างขึ้นมีการจัดกำหนดการผ่านกระบวนการจัดกำหนดการปกติ: ด้วยตนเอง โดยใช้กำหนดการ ผู้ช่วย หรือด้วย Resource Scheduling Optimization
หมายเหตุ
ข้อตกลงจะสร้างการจองตามการเกิดซ้ำโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงว่าทรัพยากรนั้นใช้งานอยู่หรือไม่หรือชั่วโมงการทำงานของทรัพยากรเหล่านั้น
ระยะเวลาโดยประมาณ: เลือกระยะเวลาที่ประมาณไว้สำหรับ ใบสั่งงาน ประเภทนี้
ช่องความยืดหยุ่นก่อนการจอง และ ความยืดหยุ่นหลังการจอง ระบุจำนวนวันก่อนและหลังวันที่กำหนดการที่คาดไว้ซึ่งสามารถกำหนดการ ใบสั่งงาน ได้ ฟิลด์เหล่านี้จะเติมฟิลด์ จุดเริ่มต้นของหน้าต่างวันที่ และ จุดสิ้นสุดของหน้าต่างวันที่ ในใบสั่งงานที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยกำหนดการ ผู้ช่วย ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนจะดำเนินการ การบำรุงรักษา เป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 8 ของทุกเดือน และตั้งค่าความยืดหยุ่นในการจองก่อนและหลังเป็นเจ็ดวัน คุณก็สามารถกำหนดเวลาการสั่งงานได้ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
สามารถระบุช่วงเวลาเริ่มต้น และ ช่วงเวลาสิ้นสุด ได้เพื่อสร้างช่วงเวลาสำหรับใบสั่งงานที่สร้างขึ้น ซึ่งกำหนดการ ผู้ช่วย รวมไว้ (ตัวอย่าง: ใบสั่งงานควรถูกกำหนดเป็นระหว่าง 8.00 น. ถึง 12.00 น.)
เลือก การเกิดซ้ำของการจอง บนแถบคำสั่งด้านบน
กรอกข้อมูล
รูปแบบการเกิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน หรือทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
ช่วงการเกิดซ้ำ กำหนด วันที่เริ่มต้น และเลือกลักษณะการทำงาน วันที่สิ้นสุด
- ไม่มีวันที่สิ้นสุด: ใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นในวันที่สิ้นสุดข้อตกลง
- สิ้นสุดโดย: หยุดสร้างใบสั่งงานหลังจากวันที่สิ้นสุดการเกิดซ้ำ
- สิ้นสุดหลังจากการเกิดซ้ำ # ครั้ง: คำสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นหลังจากถึงจำนวนการเกิดซ้ำที่ระบุ
วันที่ที่กำหนดเอง : กำหนดวันที่เพื่อสร้างใบสั่งงานที่ควรดำเนินการนอกเหนือจากการเกิดซ้ำหากรูปแบบไม่สะท้อนถึงความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่าง เช่น เพื่อการให้บริการในวันหยุดต่างๆ ตลอดทั้งปี ใบสั่งงานตามวันที่กำหนดเองจะไม่ได้รับการสร้าง เว้นแต่จะมีการระบุการเกิดซ้ำ
เลือก ตกลง จากนั้นเลือก บันทึก
หมายเหตุ
ข้อตกลงเดียวสามารถมีการตั้งค่าการจองต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างการตั้งค่าการจองสำหรับการเยี่ยมชมรายสัปดาห์ซึ่งจะสร้างใบสั่งงานทุกสัปดาห์และการตั้งค่าการจองสำหรับการเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการจองที่แตกต่างกัน
ดูเพิ่มเติม: นำเข้าการเกิดซ้ำของการจอง
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มรายละเอียดงานของข้อตกลง
หลังจากตั้งค่า ข้อตกลง และ การตั้งค่าการจองข้อตกลงแล้ว ให้กำหนดงานที่ควรดำเนินการ ในการกำหนดงาน ให้เพิ่มประเภทของเหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และงานบริการลงในข้อตกลง
หากคุณต้องการใช้ข้อตกลงสำหรับลูกค้า สินทรัพย์ การบำรุงรักษา, ให้ใช้ข้อตกลงการจองเหตุการณ์และระบุ สินทรัพย์ โดยการระบุลูกค้า สินทรัพย์ ในเหตุการณ์ คุณสามารถกำหนดงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่ควรดำเนินการกับอุปกรณ์เฉพาะ และสร้างประวัติการบริการได้ คุณยังสามารถเพิ่มชนิดของเหตุการณ์ได้หลายชนิด ในการตั้งค่าการจองของข้อตกลงแต่ละประเภทด้วยสินทรัพย์ของลูกค้า สถานการณ์นี้ใช้เหตุการณ์การจองข้อตกลง
หากคุณไม่ต้องการใช้ประเภทเหตุการณ์การจองข้อตกลง คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ บริการ และงานบริการลงในข้อตกลงโดยตรงได้
บนแท็บ ทั่วไป ในส่วน เหตุการณ์ ให้เลือก เหตุการณ์การจองข้อตกลงใหม่ ใช้คำแนะนำเครื่องมือเป็นแนวทางในการระบุรายละเอียดของเหตุการณ์
เคล็ดลับ
คุณอาจจำเป็นต้องเลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง ⋮ ก่อนที่จะเลือก การตั้งค่าการจองข้อตกลงใหม่
เลือก บันทึกและปิด
เมื่อคุณเพิ่มเหตุการณ์ลงในข้อตกลง ผลิตภัณฑ์ บริการ งานบริการ และลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มลงในข้อตกลง จากนั้นรายการเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในใบสั่งงานเมื่อมีการสร้างขึ้น เมื่อเพิ่มประเภทเหตุการณ์ ให้พิจารณาการตั้งค่า คัดลอกรายการเหตุการณ์ไปยังข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานข้อตกลง และดูใบสั่งงาน
หลังจากที่องค์กรของคุณดำเนินการตามกระบวนการสำหรับการตรวจสอบของผู้จัดการและการยอมรับของลูกค้าแล้ว ขั้นตอน สุดท้ายคือการ เปิดใช้งาน ข้อตกลง เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะสร้างบันทึกที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ การบำรุงรักษา และใบสั่งงาน หากต้องการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในสถานะข้อตกลง โปรดพิจารณาใช้ค่า สถานะย่อยของข้อตกลง สถานะย่อยของข้อตกลงที่กำหนดเองยังสามารถสร้างขึ้นได้
จากหน้า ข้อตกลง ให้ตั้งค่า สถานะระบบ เป็น ใช้งานอยู่
เลือก บันทึก สร้างวันที่จองที่แสดงถึงวันที่จะต้องให้บริการ
หากต้องการดูวันที่จอง ให้เปิด การตั้งค่าการจอง และเลื่อนไปที่ส่วน วันที่จอง
เมื่อเวลาใกล้จะถึงวันที่จอง ใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากฟิลด์ สร้างใบสั่งงานล่วงหน้า สถานะวันที่จองจะเปลี่ยนเป็น ดำเนินการแล้ว และการค้นหา ใบสั่งงาน ที่สร้างขึ้นจะปรากฏขึ้น
หากคุณตั้งค่า สร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ เป็น ไม่ คุณสามารถสร้างใบสั่งงานด้วยตนเองสำหรับแต่ละวันที่จองได้ สำหรับกรณีทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณต้องสร้าง ใบสั่งงาน ก่อนกำหนด คุณสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ เปิดวันที่จองและเลือก สร้าง ใบสั่งงาน
หากคุณตัดสินใจให้มีข้อตกลง สร้างการจองอัตโนมัติ ใบสั่งงานจะถูกกำหนดเวลาให้กับทรัพยากรที่ต้องการเมื่อใบสั่งงานถูกสร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการใบสั่งงานของข้อตกลง
เมื่อสร้างใบสั่งงาน ใบสั่งงานเหล่านั้นจะปรากฏท่ามกลางใบสั่งงานอื่นๆ ในมุมมอง ใบสั่งงาน
ใบสั่งงานที่สร้างขึ้นมีรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลง เช่น รายการราคา ประเภท ใบสั่งงาน ประเภทของเหตุการณ์ และลูกค้า สินทรัพย์ รายละเอียดยังสามารถแก้ไขได้ในระดับ ใบสั่งงาน ตัวอย่างเช่น แม้ว่า ใบสั่งงาน อาจสร้างขึ้นจากข้อตกลง แต่ก็สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมลงใน ใบสั่งงาน ได้ตามต้องการ รายละเอียดอื่นๆ เช่น รายการราคาและประเภท ใบสั่งงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง
ใบสั่งงาน มีลิงก์ไปยังข้อตกลง
หากยังไม่ได้กำหนดเวลา ให้เลือก จอง และทริกเกอร์กำหนดเวลา ผู้ช่วย
หลังจากช่างเทคนิคภาคสนามทำตามข้อตกลง ใบสั่งงาน และผู้จัดการปิดข้อตกลงแล้ว จะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่เสร็จแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ วัฎจักรและสถานะของใบสั่งงาน
เคล็ดลับ
เมื่อตั้งค่าข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ ให้จำกัดจำนวนระเบียน ใบสั่งงาน ย่อย เช่น ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน บริการ งานบริการ และประเภทเหตุการณ์ ให้ไม่เกิน 500 ปริมาณบันทึกที่มากขึ้น ปลั๊กอินที่กำหนดเองแบบซิงโครนัส หรือกระบวนการที่กำหนดเองอาจทำให้เกิดการหมดเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบันทึก ย่อย ที่เหลือได้
สถานการณ์ที่ 2: สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
ใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงเป็นใบแจ้งหนี้ที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นตามรอบระยะเวลาที่กำหนดและประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกันในราคาเดียวกันในแต่ละครั้ง ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นและเรียกเก็บเงินโดยไม่คำนึงถึงว่าใบสั่งงานใดๆ จะถูกดำเนินการหรือไม่ คล้ายกับการชำระค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนไม่ว่าจะส่งโทรศัพท์หรือส่งข้อความกี่ครั้งก็ตาม
ในสถานการณ์นี้ ลูกค้าชำระเงินให้กับองค์กรบริการภาคสนามเป็นรายไตรมาสสำหรับแผนบริการ
ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อตกลงหรือเลือกข้อตกลงที่มีอยู่
คุณสามารถเพิ่มใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงในข้อตกลงที่มีอยู่ หรือเพิ่มไปยังข้อตกลงใหม่ คุณสามารถมีข้อตกลงที่มีเพียงใบแจ้งหนี้ของข้อตกลงเดียวและไม่มีแผนการบำรุงรักษา และกระทั่งมีใบแจ้งหนี้หลายใบสำหรับข้อตกลงเดียว
ในตัวอย่างนี้ ใบแจ้งหนี้รายไตรมาสจะถูกเพิ่มลงในข้อตกลงที่มีอยู่
จากข้อตกลง ให้เลือก การตั้งค่าใบแจ้งหนี้>เพิ่มข้อตกลงใหม่การตั้งค่าใบแจ้งหนี้
เคล็ดลับ
คุณอาจจำเป็นต้องเลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง ⋮ ก่อนที่จะเลือก การตั้งค่าการจองข้อตกลงใหม่
กรอกชื่อสำหรับข้อตกลงการบริการและเลือก บันทึก
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการเกิดซ้ำของใบแจ้งหนี้และผลิตภัณฑ์
เลือก ผลิตภัณฑ์ใบแจ้งหนี้ และ ผลิตภัณฑ์ใบแจ้งหนี้ข้อตกลงใหม่
เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นประจำและเลือก บันทึก ราคาสินค้าตามใบแจ้งหนี้จะอ้างอิงจากรายการราคาในสัญญา
หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ชนิดผลิตภัณฑ์ของ Field Service ถูกตั้งค่าเป็น สินค้าคงคลัง หรือ ไม่ใช่สินค้าคงคลัง ไม่สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดการบริการได้
เลือก การเกิดซ้ำของใบแจ้งหนี้ ในแถบคำสั่งที่ด้านบน
ระบุข้อมูลการเกิดซ้ำ หากต้องการตั้งค่ารายไตรมาส ให้เลือก:
- ทำซ้ำ: รายเดือน
- ทำซ้ำโดย: วันที่ของเดือน
- ทุกเดือนที่กำหนด: 3
เลือก ตกลง จากนั้น บันทึก
ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานการเกิดซ้ำของใบแจ้งหนี้ และดูใบแจ้งหนี้
เนื่องจากข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้แล้ว วันที่ออกใบแจ้งหนี้จึงจะสร้างขึ้นหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ แต่ไม่ใช่ทันที หากคุณได้เพิ่มการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ข้อตกลงลงในข้อตกลงใหม่หรือข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งมีสถานะ ประมาณการ ให้เปิดใช้งานข้อตกลงนั้น
หากต้องการดูวันที่ใบแจ้งหนี้ ให้เลือก วันที่ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง>
คุณไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ข้อตกลงด้วยตนเองได้เช่นเดียวกับใบสั่งงานข้อตกลง
หมายเหตุ
ใบแจ้งหนี้จะสร้างขึ้นล่วงหน้าตามสิ่งที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับฟิลด์ สร้างใบแจ้งหนี้ข้อตกลง X วันล่วงหน้า ในฟิลด์ การตั้งค่าบริการภาคสนาม ภายใต้ส่วน ข้อตกลง วันที่ครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้จะถูกกำหนดตามการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ประจำของคุณ แต่จะถูกสร้างล่วงหน้า X วัน หากไม่มีการป้อนค่าสำหรับ สร้างใบแจ้งหนี้ข้อตกลง X วันล่วงหน้า ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ในวันที่ใบแจ้งหนี้ที่ฟิลด์ กำหนดเวลาการสร้างเรกคอร์ด ในข้อตกลง จากนั้นจึงอยู่ในการตั้งค่า Field Service
นำเข้าการเกิดซ้ำของการจอง
คุณสามารถนำเข้ารูปแบบการเกิดซ้ำของการจองสำหรับการตั้งค่าการจองตามข้อตกลง (ABS) หรือการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ตามข้อตกลง (AIS) ได้ กล่องโต้ตอบการเกิดซ้ำ เมื่อบันทึก จะเติมข้อมูลลงในเรกคอร์ด ABS หรือ AIS ฟิลด์ที่เรียกว่า การตั้งค่าการเกิดซ้ำ และจะไม่ปรากฏในฟอร์มตามค่าเริ่มต้น หากต้องการนำเข้าการเกิดซ้ำด้วยบันทึก ABS หรือ AIS หนึ่งรายการหรือมากกว่าผ่านทาง CSV ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
รับสตริงตัวแทนจาก ABS หรือ AIS ที่มีการตั้งค่าคล้ายกับวิธีที่คุณต้องการกำหนดค่าบันทึกนำเข้า
ในสตริงนั้น ให้ระบุค่าที่ควบคุมลักษณะการทำงานของเร็กคอร์ดที่คุณสามารถแยกออกจากสตริงได้ เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเดือนทุกๆ
ใช้สตริงตัวอย่างเหล่านี้ในการกรอกข้อมูลการจองข้อตกลงและการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ลงในสเปรดชีต และใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลที่กำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น ดูการเกิดซ้ำในภาพหน้าจอต่อไปนี้ และ XML ที่เกี่ยวข้อง
<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>
เปลี่ยนเจ้าของข้อตกลง
เปลี่ยนข้อตกลง สถานะระบบ เป็น ประมาณการ และเลือก บันทึก รอห้านาทีเพื่อให้กระบวนการอะซิงโครนัสทั้งหมดทำงาน
ตั้งค่าข้อตกลง สถานะระบบ กลับเป็น ใช้งานอยู่ และเลือก บันทึกและปิด