วงจรการใช้ของใบสั่งงานและสถานะระบบ

ใบสั่งงานใช้สถานะระบบ สถานะใบสั่งงาน และสถานะการจองเพื่อติดตามสถานะของใบสั่งงานในวงจรการใช้ การอัปเดตสถานะนี้สถานะใดสถานะหนึ่งจะอัปเดตสถานะอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

สถานะระบบใบสั่งงาน จะถูกระบุไว้ในเอนทิตีใบสั่งงานโดยการแสดงจุดปัจจุบันของใบสั่งงานในวงจรการใช้ สถานะระบบใบสั่งงาน คือ:

• ไม่ได้กำหนดการ
• ลงกำหนดการแล้ว
• อยู่ระหว่างดำเนินการ
• เสร็จสิ้นแล้ว
• ลงรายการบัญชีแล้ว
• ยกเลิกแล้ว

หมายเหตุ

อย่าเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข ค่า ของชุดตัวเลือกสำหรับ สถานะระบบของใบสั่งงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ควรพิจารณาสร้างเรกคอร์ดสถานะย่อยใบสั่งงานที่มีความหมาย ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขป้ายชื่อชุดตัวเลือก เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงสถานะในส่วนติดต่อผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อย่าแก้ไขค่าชุดตัวเลือก (ตัวเลือก)

สถานะย่อยของใบสั่งงาน ถูกระบุไว้ในเอนทิตีของใบสั่งงาน ซึ่งเกี่ยวข้องและให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสถานะใบสั่งงาน สถานะย่อยของใบสั่งงานถูกสร้างขึ้นแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละองค์กร และสามารถสื่อสารข้อมูลที่ละเอียดและมีความหมายมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะของใบสั่งงาน

สถานะการจอง ถูกระบุไว้ในเอนทิตีการจองที่สามารถจองได้ และได้รับการปรับปรุงโดยช่างเทคนิคภาคสนามในแอป Field Service บนมือถือเพื่อติดตามความคืบหน้าของใบสั่งงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ สถานะการจองจะแสดงเป็นภาพบนบอร์ดตารางงานด้วยสีและไอคอนที่แตกต่างกัน และสถานะการจองบางส่วนจะถูกนำเสนอตามค่าเริ่มต้น แม้ว่าจะสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพิ่มเติมได้ก็ตาม สถานะการจองเป็นเพียงเรกคอร์ดเท่านั้น และสามารถแก้ไขหรือลบออกได้หากไม่มีความหมายต่อกระบวนการของคุณ สถานะการจอง ที่พร้อมใช้งานทันทีคือ:

• ลงกำหนดการแล้ว
• การเดินทาง
• อยู่ระหว่างดำเนินการ
• อยู่ระหว่างพักกลางวัน
• เสร็จสิ้นแล้ว
• ยกเลิกแล้ว

วงจรชีวิตใบสั่งงานตามปกติ

• การสร้างใบสั่งงาน: จะมีการสร้างใบสั่งงานจากกรณี ข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย อย่างไรก็ตาม กระบวนการเหล่านี้มักจะเริ่มต้นโดยเป็นผลมาจากกระบวนการอื่นๆ ที่กำหนดเอง

• กำหนดการ: ใบสั่งงานจะถูกจัดกำหนดการ

• จัดส่ง: ใบสั่งงานถูกจัดส่ง

• การบริการ: มีการดำเนินการใบสั่งงาน และมีการอัพเดตรายละเอียด

• การตรวจทาน/การอนุมัติ: หัวหน้างานตรวจทานและอนุมัติใบสั่งงาน

• การปรับปรุงใบแจ้งหนี้และสินค้าคงคลัง: มีการปรับปรุงสินค้าคงคลัง และใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีที่สอดคล้องกัน

	สร้าง	หมายกำหนดการให้บริการ	การจัดส่ง	บริการ	รีวิว	ใบแจ้งหนี้
สิ่งที่เกิดขึ้น	มีการสร้างใบสั่งงานใหม่ เหตุการณ์ที่มีการกำหนด ผลิตภัณฑ์ การบริการ ทักษะ อาณาเขต ฯลฯ	กำหนดการใบสั่งงานจะถูกสร้างขึ้น ทรัพยากรถูกกำหนดให้กับใบสั่งงาน วันที่และเวลาที่ระบุ	ฟิลด์บริษัทตัวแทนที่มีการแจ้งเตือนของใบสั่งงาน ฟิลด์ตัวแทนอาจตรวจทาน และยอมรับ/ปฏิเสธใบสั่งผลิต	ใบสั่งงานจะถูกดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกดำเนินการในฟิลด์ถูกป้อนผ่านทางแอปแบบเคลื่อนที่	หัวหน้างานตรวจทานว่ามีการทำงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานทั้งหมดถูกต้อง	ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ มีการปรับปรุงสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์ถูกแปลงเป็นอุปกรณ์ (ถ้ามี)
ผู้ที่ดำเนินงาน	มีการสร้างข้อตกลงอัตโนมัติตามพื้นฐานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ กรณี: โดยการสนับสนุนของลูกค้า โอกาสทางการขาย: โดยการขาย/การจัดกำหนดการ ไม่ได้วางแผน: โดยตัวแทนฟิลด์หรือการจัดกำหนดการจากส่วนกลาง	ผู้มอบหมายงาน ฟิลด์ตัวแทน ผู้มอบหมายงานที่มีความช่วยเหลือของผู้ช่วยจัดกำหนดการ โปรแกรมสายงานการผลิต	การแจ้งเตือนที่ถูกส่งโดยระบบอัตโนมัติไปยังฟิลด์ตัวแทน ลูกค้า และฝ่ายอื่นๆ หากมีการตั้งค่า	ฟิลด์ตัวแทน	ฟิลด์หัวหน้างาน/ผู้จัดการ การบัญชีแผนกสนับสนุน	ถูกส่งโดยระบบโดยอัตโนมัติ

สถานะในวงจรการใช้ใบสั่งงาน

Field Service ใช้สถานะระบบใบสั่งงานมาตรฐานและสถานะการจองที่แมปกับวงจรการใช้ของใบสั่งงานเริ่มต้นโดยไม่มีการปรับแต่งใดๆ กระบวนการหลายอย่างจะถูกทริกเกอร์ตามสถานะเหล่านั้น การเปลี่ยนสถานะสามารถกรอกข้อมูลในใบสั่งงานโดยอัตโนมัติ และทริกเกอร์ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการของใบสั่งงาน

ตัวอย่างเช่น เมื่อ สถานะการจอง เปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการ ช่างเทคนิคจะระบุว่าพวกเขาได้มาถึงไซต์งานแล้ว ฟิลด์เวลาที่มาถึงจะเติมโดยอัตโนมัติในการจองทรัพยากรที่สามารถจองได้

สถานะใบสั่งงานและสถานะการจองเริ่มต้นแมปกับลำดับขั้นต่อไปนี้ของวงจรการใช้ใบสั่งงาน

1. เมื่อใบสั่งงานถูกสร้าง สถานะของใบสั่งงานจะเป็น ไม่ได้จัดกำหนดการ โดยค่าเริ่มต้น

2. เมื่อจัดกำหนดการของใบสั่งงานแล้ว ระบบจะสร้างการจองที่มีสถานะการจองเป็น จัดกำหนดการแล้ว การสร้างการจองจะเปลี่ยนสถานะระบบของใบสั่งงานเป็น จัดกำหนดการแล้ว โดยอัติโนมัติ

3. ช่างเทคนิคสามารถดูใบสั่งงานที่จัดกำหนดการได้ในแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อช่างเทคนิคกำลังเดินทางไปไซต์งาน พวกเขาเปลี่ยนสถานะการจองเป็น กำลังเดินทาง การเปลี่ยนสถานะการจองเป็น กำลังเดินทาง จะเปลี่ยนสถานะระบบของใบสั่งงานเป็น กำลังดำเนินการ โดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ

   ใบสั่งงานและการจองมีวงจรการใช้งานที่เป็นอิสระ สถานะของการจองมีผลต่อสถานะของใบสั่งงาน หากมีการจองหลายรายการสำหรับใบสั่งงานเดียวและการจองมีสถานะกำลังดำเนินการ สถานะใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตด้วย

4. เมื่อช่างเทคนิคภาคสนามมาถึงไซต์งานและเริ่มทำงาน พวกเขาเปลี่ยนสถานะการจองเป็น กำลังดำเนินการ สถานะใบสั่งงานยังคงเป็น กำลังดำเนินการ

5. ช่างเทคนิคระบุเวลาพักโดยเปลี่ยนสถานะการจองเป็น อยู่ระหว่างพักกลางวัน เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง

6. เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ช่างเทคนิคภาคเปลี่ยนสถานะการจองเป็น เสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะเวลาตามจริงของการจอง และเวลาสิ้นสุดจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงเวลาที่สถานะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์ สถานะระบบของใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการจองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์หรือถูกยกเลิก หากผู้ใช้รายอื่นอัปเดตสถานะการจองเป็น เสร็จสมบูรณ์ ในนามของช่างเทคนิค เวลาสิ้นสุดการจองจะคงค่าเวลาสิ้นสุดที่มีอยู่ไว้

7. สุดท้าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจะตรวจสอบใบสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มกระบวนการเรียกเก็บเงิน พวกเขาจะเปลี่ยนสถานะระบบของใบสั่งงานเป็น ลงรายการบัญชีแล้ว หากเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้อยู่ ระบบจะทริกเกอร์การสร้าง ใบแจ้งหนี้ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบในการตั้งค่า Field Service

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสถานะ:

นอกเหนือจากสถานะของระบบใบสั่งงานที่อัปเดตสถานะการจองและในทางกลับกัน การเปลี่ยนสถานะยังสามารถทริกเกอร์กระบวนการและการอัปเดตข้อมูล

กระบวนการของสถานะระบบของใบสั่งงาน

เสร็จสมบูรณ์ (ใบสั่งงาน)

• แปลงผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานเป็นสินทรัพย์ของลูกค้าใหม่หากคุณเปิดใช้งานการแปลงในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์
• เพิ่ม รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน

ลงรายการบัญชีแล้ว

• สร้าง ใบแจ้งหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานที่ใช้แล้วสำหรับบัญชีการเรียกเก็บเงินของใบสั่งงาน

• สร้างเรกคอร์ด ข้อมูลจริง สำหรับเวลาและต้นทุนของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานและการจอง สร้างการขายจริงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรียกเก็บเงินหลังจากมีการยืนยันใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น

• อัปเดตฟิลด์ ปิดโดย และ ปิดเมื่อ

  หมายเหตุ

  ทั้งการสร้าง ใบแจ้งหนี้ และ ตามจริง ได้รับผลกระทบจากการกำหนดค่าระบบที่ตั้งค่าไว้ใน การตั้งค่า Field Service

กระบวนการของสถานะการจอง

การเปลี่ยนแปลงสถานะการจองทุกครั้งจะสร้างประทับเวลาการจองเพื่อติดตามการอัปเดต

ลงกำหนดการแล้ว

• อัปเดต ระยะไมล์ที่เดินทาง โดยคำนวณระยะทางขับรถจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ไปยังสถานที่ของการจอง

การเดินทาง

• เมื่อการจองได้รับการอัปเดตเป็น กำลังเดินทาง สถานะการจองจากแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เวลาเริ่มต้น จะถูกอัปเดตเป็นเวลาปัจจุบัน เมื่ออัปเดตจากเว็บ เวลาเริ่มต้นจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

• อัปเดต เวลามาถึงจริง ด้วยวันที่และเวลาที่ช่างเทคนิคเปลี่ยนสถานะการจองเป็น กำลังดำเนินการ บนแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่ออัปเดตจากเว็บ เวลาที่มาถึงจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
• อัปเดตฟิลด์ มาถึงครั้งแรกเมื่อ (ใบสั่งงาน) ในใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องที่มี เวลาเดินทางมาถึงจริง ของการจอง การแก้ไข เวลามาถึงจริง ยังอัปเดตค่า มาถึงครั้งแรกเมื่อ ด้วย
  • หากมีการจองมากกว่าหนึ่งรายการ การจองที่มี เวลามาถึงจริง ที่เร็วที่สุดจะผลักดันมูลค่า มาถึงครั้งแรกเมื่อ ใน ใบสั่งงาน
• อัปเดต ระยะเวลาการเดินทางจริง โดยคำนวณตามเวลาทั้งหมดระหว่างที่สถานะการจองเป็น กำลังเดินทาง

เสร็จสมบูรณ์ (การจอง)

• อัปเดต เวลาสิ้นสุด
• สร้าง สมุดรายวันการจอง ที่มีประทับเวลาการจองเพื่อคำนวณระยะเวลาการทำงาน เวลาเดินทาง และเวลาพักกลางวัน
• สร้าง รายการเวลา ตามการกำหนดค่าของระบบของคุณตามที่กำหนดไว้ใน การตั้งค่า Field Service ของคุณ
• คำนวณ ระยะเวลาทั้งหมดที่ดำเนินการ ตามตามเวลาที่สถานะการจองเป็น กำลังดำเนินการ
• คำนวณ ระยะเวลาทั้งหมดที่หยุดพัก ตามเวลาทั้งหมดที่สถานะการจองเป็น อยู่ระหว่างพักกลางวัน
• อัปเดต ต้นทุนรวม โดยคำนวณผลรวมของ ระยะเวลาการเดินทางจริง ระยะเวลาทั้งหมดที่ดำเนินการ และระยะเวลาทั้งหมดที่หยุดพัก คูณด้วยอัตรารายชั่วโมงของทรัพยากร
• อัปเดต ระยะเวลาที่เรียกเก็บเงินรวม ถโดยคำนวณรวมผลรวมของระยะเวลาทั้งหมดที่ดำเนินการและระยะเวลาทั้งหมดที่หยุดพัก
• อัปเดตฟิลด์ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ (ใบสั่งงาน) ในใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาสิ้นสุดของการจอง การแก้ไขเวลาสิ้นสุดของการจองจะอัปเดตค่า เสร็จสิ้นเมื่อ

ทำการจองให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องดำเนินการตามใบสั่งงานเพื่อติดตามผล

ประหยัดเวลาและสื่อสารสถานะของงานอย่างถูกต้องในใบสั่งงานที่ต้องมีการติดตามผลโดยการคืนงานกลับสู่สถานะที่ไม่ได้จัดกำหนดการหลังจากทำการจองเสร็จสิ้น

ตามค่าเริ่มต้น ใบสั่งงานจะถูกตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการจองที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการเปลี่ยนตรรกะเริ่มต้น สร้างหรือแก้ไขสถานะการจอง ไปที่แท็บ Field Service และตั้งค่าตัวสลับ สถานะใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์ ตามลำดับ ในสถานะการจองที่มีอยู่ การตั้งค่าจะส่งผลต่อการจองในอนาคตเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการจองที่มีอยู่

• บน เครื่องหมายใบสั่งงาน เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการจองเปลี่ยนเป็นสถานะนั้น
• ปิด ใช้สถานะระบบใบสั่งงานตาม ตารางการแม็ปสถานะ เมื่อการจองเปลี่ยนเป็นสถานะนั้น

สำหรับใบสั่งงานที่มีการจองหลายรายการที่เชื่อมโยงกัน สถานะของใบสั่งงานจะขึ้นอยู่กับสถานะของการจองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ไม่ว่าการตั้งค่าสถานะจะเป็นอย่างไร สถานะการจองจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของ ข้อกำหนดทรัพยากร

สถานะตารางการแมป

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าสถานะการจองแม็ปกับสถานะของระบบใบสั่งงานอย่างไร สถานะใบสั่งงานที่เป็นตัวหนาแสดงว่าสถานะการจองมีการตั้งค่าปุ่มสลับ สถานะใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์ เป็น ปิด

สถานะการจอง	สถานะระบบของใบสั่งงาน
ไม่มี	ไม่ได้กำหนดการ
ลงกำหนดการแล้ว	ลงกำหนดการแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว	เสร็จสิ้นแล้ว
เสร็จสมบูรณ์บางส่วน	ไม่ได้กำหนดการ
ยกเลิกแล้ว	ไม่ได้กำหนดการ
การจอง1: กำหนดเวลาแล้ว การจอง2: กำหนดเวลาแล้ว	ลงกำหนดการแล้ว
การจอง1: กำหนดเวลาแล้ว การจอง2: กำลังดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจอง1: กำหนดเวลาแล้ว การจอง2: เสร็จสมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจอง1: กำหนดเวลาแล้ว การจอง2: เสร็จสมบูรณ์บางส่วน	ลงกำหนดการแล้ว
การจอง1: เสร็จสมบูรณ์ การจอง2: เสร็จสมบูรณ์	เสร็จสิ้นแล้ว
การจอง1: เสร็จสมบูรณ์บางส่วน การจอง2: เสร็จสมบูรณ์บางส่วน	ไม่ได้กำหนดการ
การจอง1: กำลังดำเนินการ การจอง2: เสร็จสมบูรณ์บางส่วน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจอง1: เสร็จสมบูรณ์ การจอง2: เสร็จสมบูรณ์บางส่วน	เสร็จสิ้นแล้ว
การจอง1: ยกเลิกแล้ว การจอง2: เสร็จสมบูรณ์บางส่วน	ไม่ได้กำหนดการ

ขั้นตอนถัดไป

• สร้างใบสั่งงาน
• ตั้งค่าสถานะการจอง