สร้างการให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงาน

การให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงานอนุญาตให้องค์กร Field Service ใช้ราคาตลาดและส่วนลดแบบไดนามิกกับผลิตผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน ที่ขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ของใบสั่งงานและสัดส่วนของช่วงวันที่ เรียนรู้เพิ่มเติม: ภาพรวมสิทธิ์สำหรับใบสั่งงาน

การให้สิทธิ์สามารถนำไปใช้กับใบสั่งงานที่ขึ้นอยู่กับ:

• ลูกค้าองค์กรการเรียกเก็บเงิน
• ลูกค้าองค์กรที่รับบริการ
• ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะ
• สินทรัพย์ของลูกค้าเฉพาะ
• ประเภทสินทรัพย์ของลูกค้า
• ชนิดเหตุการณ์

บทความนี้มีสองสถานการณ์สำหรับสิทธิ์ในการสั่งงาน:

• สถานการณ์ที่ 1: องค์กรต้องการเสนอส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าเป็นเวลา 2 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ใบสั่งงาน ทั้งหมดตามรายการราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

• สถานการณ์สมมติที่ 2: องค์กรต้องการให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานอิสระนานสองปี สำหรับใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลูกค้าของประเภทที่ระบุไว้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• แนะนำ: ความรู้ของ Dynamics 365 ราคาตลาด

สถานการณ์สมมติที่ 1: การให้สิทธิ์สำหรับราคาตลาดและส่วนลด

ในสถานการณ์นี้ องค์กรต้องการเสนอส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าเป็นเวลา 2 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ใบสั่งงาน ทั้งหมดตามรายการราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

สำหรับสถานการณ์อื่นที่คุณต้องการใช้ส่วนลด 10% สำหรับผลิตภัณฑ์และส่วนลด 20% สำหรับบริการ โปรดสร้างสิทธิ์สองรายการ

สร้างรายการราคาและเพิ่มสินค้า

สำหรับสถานการณ์นี้ คุณต้องมีรายการราคาพร้อมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1. การสร้างรายการราคา

2. เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการราคา พร้อมราคาที่เกี่ยวข้อง

   เคล็ดลับ

   ประเภทผลิตภัณฑ์บริการภาคสนาม ในบันทึกผลิตภัณฑ์หรือบริการจะระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคลังหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคลัง หรือเป็นบริการ

สร้างการให้สิทธิ์

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า ภายใต้ การส่งมอบบริการ เลือก สิทธิ์

2. เลือก ใหม่

3. ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

   • ชื่อ: ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำใคร

   • ลูกค้าหลัก: เลือก บัญชี สำหรับสิทธิ์นี้ หากบัญชีที่เลือกถูกแสดงในภายหลังเป็นบัญชีเรียกเก็บเงินของ ใบสั่งงาน ก็จะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับลูกค้าหนึ่งรายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บัญชีการเรียกเก็บเงินสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีบริการหลายบัญชีได้ ดังนั้นใบสั่งงานสำหรับสถานที่หลายแห่งจึงสามารถมีสิทธิ์ใช้กับทุกสถานที่ได้ ตราบเท่าที่บัญชีเรียกเก็บเงินเป็นบัญชีเดียวกัน

   • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: เลือกช่วงวันที่ซึ่งสิทธิ์นี้มีผลบังคับใช้ หากสร้าง ใบสั่งงาน ที่ถูกต้องภายในช่วงนี้ สิทธิ์จะถูกนำมาใช้

   • ชนิดของเอนทิตี: เลือก ใบสั่งงาน

   • ประเภทการจัดสรร: เลือก เปอร์เซ็นต์ส่วนลดและรายการราคา

   • นำไปใช้กับ: เลือก ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงาน สำหรับสถานการณ์นี้ นอกจากนี้ การให้สิทธิ์ยังสามารถนำไปใช้กับเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือเฉพาะบริการ

   • ราคาตลาดที่จะนำไปใช้: เลือกราคาตลาดที่คุณต้องการให้ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงาน เมื่อมีการใช้การให้สิทธิ์

   • ส่วนลด %: ระบุเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใบสั่งงาน หากใช้รายการราคาและผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นส่วนหนึ่งของรายการราคา ค่าดังกล่าวจะลดราคาตามรายการราคา หากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการราคา ค่านี้จะลดราคาตามรายการในบันทึกผลิตภัณฑ์

   • การกำหนดลำดับความสำคัญของสิทธิ์: สำหรับกรณีที่สิทธิ์หลายรายการมีผลกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใบสั่งงาน เดียว ให้ป้อนหมายเลขที่แสดงถึงลำดับความสำคัญของสิทธิ์นั้นๆ ป้อน "1" หมายถึง ระดับความสำคัญสูงสุด

   หมายเหตุ

   หากคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในสิทธิ์บนซับกริด ผลิตภัณฑ์ สิทธิ์นั้นจะใช้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใบสั่งงาน

4. เลือก บันทึก จากนั้น เปิดใช้งาน สิทธิ์

   

สร้าง ใบสั่งงาน และเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ใบสั่งงาน

เพื่อใช้สิทธิ์ ให้สร้าง ใบสั่งงาน

1. สร้าง ใบสั่งงาน เพื่อกระตุ้นการใช้สิทธิ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีเรียกเก็บเงินเป็นบัญชีเดียวกันกับลูกค้าหลักของสิทธิ์ เลือก บันทึก

2. เลือกแท็บ ผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างบันทึกผลิตภัณฑ์หรือบริการ เปิดบันทึกผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3. เลือกแท็บ อื่นๆ สิทธิ์จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติซึ่งจะแทนที่รายการราคาใน ใบสั่งงาน ด้วยรายการราคาในสิทธิ์ ในกรณีที่มีสิทธิ์หลายรายการ ระบบจะเลือกสิทธิ์เริ่มต้น

   

เมื่อสถานะรายการสินค้า ใบสั่งงาน เปลี่ยนจาก โดยประมาณ เป็น ใช้แล้ว เปอร์เซ็นต์ส่วนลดจะถูกนำมาใช้และเปลี่ยนแปลง ยอดรวมประมาณการ

สถานการณ์สมมติที่ 2: การให้สิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการอิสระสำหรับประเภทสินทรัพย์

ในสถานการณ์สมมติที่สองของเรา องค์กรต้องการเสนอให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานอิสระนานสองปี สำหรับใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลูกค้าที่มีประเภทที่ระบุไว้ สถานการณ์นี้ใช้แอปพลิเคชันสิทธิ์

สร้างสิทธิ์สำหรับสถานการณ์ที่ 2

1. สร้างสิทธิ์ โดยกำหนด %ส่วนลด เป็น 100% เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการ ใบสั่งงาน ฟรีเมื่อใช้สิทธิ์

   

2. ในส่วน ใบสมัครสิทธิ์ ให้เลือกจุดไข่ปลาแนวตั้ง ⋮ จากนั้นเลือก ใบสมัครสิทธิ์ใหม่

   หมายเหตุ

   งานแอปพลิเคชันการให้สิทธิ์นอกเหนือจากค่าของลูกค้าหลัก ไม่ใช่ในการแทนที่ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีบริการของใบสมัครสิทธิ์ตรงกับบัญชีบริการ ใบสั่งงาน แต่บัญชีเรียกเก็บเงินไม่ตรงกับลูกค้าหลัก สิทธิ์นั้นจะไม่ถูกนำไปใช้

   ในตัวอย่างต่อไปนี้ หากผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใบสั่งงาน เกี่ยวข้องกับลูกค้า สินทรัพย์ และ ลูกค้า สินทรัพย์ อยู่ในหมวดหมู่ "ระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ" สินทรัพย์ สิทธิ์ดังกล่าวจะมีผลใช้ได้

   

3. บันทึก และ เริ่มใช้งาน การให้สิทธิ์

สร้างลูกค้า สินทรัพย์

สร้างลูกค้า สินทรัพย์ ด้วยหมวดหมู่ "ระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ" เพื่อให้ตรงกับหมวดหมู่ในใบสมัครรับสิทธิ์

สร้าง ใบสั่งงาน เพื่อให้บริการลูกค้า สินทรัพย์

1. สร้าง ใบสั่งงาน ที่ตรงกับสิทธิ์สำหรับสถานการณ์ที่สอง บนแท็บ ทั่วไป บัญชีเรียกเก็บเงินใน ใบสั่งงาน จะตรงกับลูกค้าหลักในสิทธิ์ ประเภทเหตุการณ์ที่เลือกแสดงรายการ สินทรัพย์ ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ "ระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ"

   

2. เปิดผลิตภัณฑ์บน ใบสั่งงาน และเลือกแท็บ อื่นๆ สิทธิ์ที่ถูกต้องจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน

   

3. เลือกแท็บ ข้อมูลประมาณการ ส่วนลด 100% จะถูกนำไปใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน เป็นฟรี หากบริการรวมอยู่ในสิทธิ์ จะได้รับส่วนลดเดียวกัน