ภาพรวมการตั้งค่าการดูแลระบบ
การตั้งค่าผู้ดูแลระบบมอบประสบการณ์ที่เป็นระเบียบและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดค่าแอป Dynamics 365 Sales ได้อย่างง่ายดายจากที่เดียว
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ |
เข้าถึงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
เลือกแท็บสำหรับสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี:
การตั้งค่าแอป Sales
การตั้งค่าแอป Sales ประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับพื้นที่การขายหลัก เช่น ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และการจัดการผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การรวม Teams และ LinkedIn ตลอดจนเป้าหมายและการคาดการณ์
หากต้องการเปิดการตั้งค่าแอป ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่
ที่ด้านล่างของแผนผังไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป
การตั้งค่าเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไคลเอ็นต์ระบบเดิมด้วย แอปฮับการขายรวมไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ประสบการณ์การตั้งค่าแบบรวมใหม่นี้จะมีให้เฉพาะในแอปฮับการขายเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น อ่านโพสต์บนบล็อกของเราเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ประสบการณ์การตั้งค่าแบบรวมในแอปการขายที่กำหนดเอง
เรียนรู้วิธีเพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบไปยังแอปที่กำหนดเองของคุณ
การค้นหาและการแจ้งเตือน
หากต้องการค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ให้เริ่มพิมพ์ชื่อลงในช่องค้นหา ผลลัพธ์จะถูกกรกองเพื่อให้แสดงเฉพาะการตั้งค่าที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ ผลการค้นหายังแสดงพาธนำทางไปยังการตั้งค่าด้วย
เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ช่องค้นหาจะบันทึกและแสดงการตั้งค่าล่าสุดห้ารายการที่คุณค้นหา
หน้า การตั้งค่าแอป จะแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและการตั้งค่าใหม่ๆ ที่สามารถปรับปรุงการใช้งานแอปของคุณได้
การตั้งค่า Sales Insights
การตั้งค่า Sales Insights ประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะ Sales Insights แบบมาตรฐานและพรีเมียม เช่น เครื่องมือเร่งยอดขาย การมีส่วนร่วมในอีเมล ข่าวกรองความสัมพันธ์ และการให้คะแนนที่คาดคะเนได้
หากต้องการเปิดการตั้งค่า Sales Insights ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่ ที่ด้านล่างของแผนผังไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่า Sales Insights
เรียนรู้วิธีการติดตั้งและจัดการคุณลักษณะ Sales Insights
หากต้องการตั้งค่าและใช้คุณลักษณะ Sales Insights แบบพรีเมียม คุณต้องมีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Premium เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ