สร้างหรือปรับแต่งโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
ด้วย Dynamics 365 Sales คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะป้อนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำตามขั้นตอนเดียวกันทุกครั้งที่พวกเขาทำงานกับลูกค้าได้ โดยการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการกับการร้องขอของ Customer Service ในแบบเดียวกัน หรือเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการอนุมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ ก่อนที่จะส่งใบสั่ง
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
โฟลว์กระบวนการธุรกิจสามารถช่วยอย่างไร
โฟลว์กระบวนการธุรกิจใช้เทคโนโลยีต้นแบบเดียวกันกับกระบวนการอื่น แต่ความสามารถที่จะให้มีความแตกต่างจากคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการอย่างมาก
คุณสามารถกำหนดชุดของ ขั้นตอน และ ขั้นตอน ที่จะแสดงขึ้นในตัวควบคุมที่ด้านบนของแบบฟอร์มด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจ แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกลุ่มของขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแสดงถึงฟิลด์ที่คุณสามารถป้อนข้อมูล ผู้ใช้ล่วงหน้าไประยะถัดไป โดยใช้ปุ่ม ขั้นตอนถัดไป คุณสามารถสร้างขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในระยะถัดไป ซึ่งเรียกว่า "การกั้นลำดับขั้น"
โฟลว์กระบวนการธุรกิจปรากฏค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับกระบวนการประเภทอื่น เนื่องจากไม่ได้ให้เงื่อนไขตรรกะทางธุรกิจใดๆ หรือการทำให้เป็นอัตโนมัติ นอกเหนือจากการให้ประสบการณ์ที่คล่องตัวสำหรับการป้อนข้อมูลและการควบคุมการเข้าสู่ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณผนวกเข้ากับกระบวนการและการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งอื่นๆ พวกเขาสามารถมีบทบาทที่สำคัญในการประหยัดเวลา ลดต้นทุนการฝึกอบรม และเพิ่มการเริ่มใช้ได้
เอนทิตีที่พร้อมใช้งานสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
เอนทิตีคือชุดของเรกคอร์ด คุณสามารถใช้เอนทิตีต่อไปนี้เพื่อสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจในแอปฮับการขายและ Sales Professional:
| เเอนทิตี | แอปที่รองรับ |
|---|---|
| Account | ฮับการขายและ Sales Professional |
| การนัดหมาย | ศูนย์กลางการขาย |
| ติดต่อ | ฮับการขายและ Sales Professional |
| ศูนย์กลางการขาย | |
| ใบแจ้งหนี้ | ฮับการขายและ Sales Professional |
| ลูกค้าเป้าหมาย | ฮับการขายและ Sales Professional |
| โอกาส | ฮับการขายและ Sales Professional |
| การติดต่อทางโทรศัพท์ | ศูนย์กลางการขาย |
| ผลิตภัณฑ์ | ศูนย์กลางการขาย |
| ใบเสนอราคา | ฮับการขายและ Sales Professional |
| งาน | ศูนย์กลางการขาย |
| ทีม | ศูนย์กลางการขาย |
| User | ศูนย์กลางการขาย |
สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
- จากแอปฮับการขาย ให้เลือก การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง>การปรับแต่ง>การปรับแต่ง>ปรับแต่งระบบ
- ทำตามคำแนะนำใน สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างหรือกำหนดโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ