ปรับแต่งประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้ขายคัดกรองผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่กับประสบการณ์เดิม

สำคัญ

ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่เป็นคุณลักษณะการเข้าถึงล่วงหน้า คุณสามารถเลือกใช้ เพื่อการทดสอบและนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณได้

ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ช่วยให้คุณปรับแต่งด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้:

• เลือกผู้ที่สร้างโอกาสเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว—ผู้ขายหรือโดยระบบโดยอัตโนมัติ
• อนุญาตให้ผู้ขายสร้างโอกาสได้หลายรายการเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแล้ว
• ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มโอกาสที่เปิดขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
• เลือกให้ Copilot สรุปข้อมูลหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว

ประสบการณ์แบบเดิมช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีผู้สนใจซื้อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

วิธีปรับแต่งประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

1. ในแอปฮับการขาย ให้เลือกเปลี่ยนพื้นที่ ที่ด้านล่างของแผนผังเว็บไซต์ แล้วเลือก การตั้งค่าแอป

2. ใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก การจัดการลูกค้าเป้าหมาย + โอกาสทางการขาย>คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

   คุณจะเห็นตัวเลือกดังต่อไปนี้:

   • ลองประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่: เปิดการตั้งค่านี้เพื่อใช้ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณกำหนดประสบการณ์ต่อไปนี้:

     • กำหนดประสบการณ์การสร้างบันทึกสำหรับแต่ละ ชนิดของเรกคอร์ด
     • ปรับแต่งประสบการณ์การสร้างโอกาสสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
     • เปิดใช้งานการสรุปข้อมูลนำ

     

     ปิดเพื่อเลือกการตั้งค่า สร้างบันทึกอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติใหม่

   • สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกใหม่: นี่คือประสบการณ์แบบเดิม เปิดใช้การตั้งค่านี้เพื่อสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้สนใจซื้อผ่านคุณสมบัติ

   หากคุณปิดการตั้งค่าทั้งสองรายการ ผู้ขายจะได้รับแจ้งให้เลือกรายการที่ต้องการสร้างสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ที่แมปจากข้อมูลสำคัญไปยังเอนทิตีอื่นเมื่อมีการสร้างระเบียนโดยอัตโนมัติ โปรดดู การแมปฟิลด์ไปยังเอนทิตีอื่น

กำหนดประสบการณ์การสร้างบันทึกสำหรับแต่ละ ชนิดของเรกคอร์ด

เมื่อคุณเปิดใช้งานประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ คุณสามารถกำหนดได้ว่าใครเป็นผู้สร้างบันทึก—ผู้ขายหรืออัตโนมัติ—เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

• เลือก ผู้ขาย หากคุณต้องการให้ผู้ขายตัดสินใจว่าจะสร้างระเบียน ใช้ระเบียนที่มีอยู่หรือไม่ หรือไม่สร้างระเบียนเลย

• เลือก อัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ระบบสร้างบันทึกโดยอัตโนมัติ ผู้ขายสามารถตรวจสอบบันทึกที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติได้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากมีบันทึกที่ตรงกันในระบบ กฎ การตรวจหารายการซ้ำ จะถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างบันทึกซ้ำ ผู้ขายสามารถเลือกใช้บันทึกที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎที่ใช้ในการระบุข้อมูลซ้ำ โปรดดู จัดการข้อมูลซ้ำ

ปรับแต่งประสบการณ์การสร้างโอกาสสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณเลือก ผู้ขาย สำหรับการสร้างโอกาสใน ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่:

• ภายใต้ แก้ไขแบบฟอร์มโอกาส เลือก เพิ่มหรือลบฟิลด์ เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มโอกาสที่เปิดขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แบบฟอร์มสร้างด่วนจะเปิดขึ้นเพื่อแก้ไข Power Apps คุณสามารถเพิ่มหรือลบฟิลด์ เปลี่ยนลำดับฟิลด์ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติของฟิลด์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่ม ย้าย กำหนดค่า หรือลบคอลัมน์บนแบบฟอร์ม

• เลือก ให้ผู้ขายสร้างโอกาสได้สูงสุด 5 รายการจากลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกใหม่ เพื่อให้ผู้ขายสามารถสร้างโอกาสได้หลายรายการเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อมีการเชื่อมโยงกับข้อตกลงหลายรายการ ผู้ขายสามารถสร้างโอกาสได้สูงสุดห้ารายการจากลูกค้าเป้าหมาย

สรุปประเด็นหลังจากผ่านการคัดเลือก

เมื่อคุณเปิดใช้งาน ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ คุณสามารถเลือกให้ Copilot สรุปข้อมูลหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เลือกช่องกาเครื่องหมายใต้ส่วน คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย details

หมายเหตุ

องค์กรของคุณจะต้อง เปิดใช้งาน Copilot เสียก่อนจึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Copilot จะสรุปข้อมูลโดยดึงข้อมูลสำคัญจากข้อมูลและสร้างสรุป การ์ด ข้อมูลสรุป การ์ด ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อของลูกค้าเป้าหมาย ชื่อบริษัท อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ พร้อมทั้งลิงก์ไปยังบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสที่ถูกสร้างขึ้น

กำหนดประสบการณ์โดยใช้เว็บไคลเอ็นต์แบบเดิม

หากคุณไม่ได้ใช้แอปฮับการขาย คุณสามารถกำหนดประสบการณ์คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายได้โดยใช้เว็บไคลเอ็นต์แบบเดิม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าประสบการณ์แบบเดิมได้โดยใช้ไคลเอ็นต์เว็บเท่านั้น ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ มีให้บริการในแอป ฮับการขาย เท่านั้น

1. ในแอพของคุณ เลือกไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

   

   หน้า การจัดการธุรกิจ เปิดออก

2. เลือก การตั้งค่า>การจัดการ>การตั้งค่าระบบ

3. เลือกแท็บ การขาย

4. ภายใต้ ประสบการณ์ รับรองลูกค้าเป้าหมาย ให้ตั้งค่า สร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสตามค่าเริ่มต้นเมื่อมีการประเมินคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เป็น ใช่ เพื่อสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสโดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าผ่านการประเมินคุณสมบัติแล้ว ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อให้พนักงานขายสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างรายการใดเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

การแมปฟิลด์กับเอนทิตีอื่น

เมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรอง ค่าของบางฟิลด์จากลูกค้าเป้าหมายจะถูกแมปกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ หากต้องการทราบว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถลบการแมปฟิลด์แบบ out-of-the-box และใช้การแมปฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ได้ โปรดดู คำถามที่พบบ่อยนี้ -

ฟิลด์ที่แมปกับโอกาสทางการขาย

ชื่อฟิลด์ในโอกาสทางการขาย	ชื่อตรรกะในตัวนำ	ชื่อฟิลด์ในโอกาสทางการขาย	ชื่อตรรกะในโอกาส
หัวข้อ	subject	หัวข้อ	name
ติดต่อ	ผู้ติดต่อหลัก	ติดต่อ	ผู้ติดต่อหลัก
Account	บัญชีผู้ปกครอง	Account	บัญชีผู้ปกครอง

ฟิลด์ที่แมปกับบัญชี

ชื่อฟิลด์ในโอกาสทางการขาย	ชื่อตรรกะในตัวนำ	ชื่อฟิลด์ในบัญชี	ชื่อตรรกะในบัญชี
Company	ชื่อบริษัท	ชื่อบัญชี	name
เว็บไซต์	URL เว็บไซต์	เว็บไซต์	URL เว็บไซต์
โทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์1	หมายเลขโทรศัพท์	ที่อยู่1_โทรศัพท์1
ถนน 1	ที่อยู่1_สาย1	ที่อยู่ 1: ถนน 1	ที่อยู่1_สาย1
ถนน 2	ที่อยู่1_สาย2	ที่อยู่ 1: ถนน 2	ที่อยู่1_สาย2
ถนน 3	ที่อยู่1_สาย3	ที่อยู่ 1: ถนน 3	ที่อยู่1_สาย3
City	address1_city	ที่อยู่ 1: เมือง	address1_city
รัฐ/จังหวัด	ที่อยู่1_รัฐหรือจังหวัด	ที่อยู่ 1: รัฐ/จังหวัด	ที่อยู่1_รัฐหรือจังหวัด
รหัสไปรษณีย์	address1_postalcode	ที่อยู่ 1: รหัสไปรษณีย์	address1_postalcode
ประเทศ/ภูมิภาค	ที่อยู่1_ประเทศ	ที่อยู่ 1: ประเทศ/ภูมิภาค	ที่อยู่1_ประเทศ

ฟิลด์ที่แมปกับผู้ติดต่อ

ชื่อฟิลด์ในโอกาสทางการขาย	ชื่อตรรกะในตัวนำ	ชื่อฟิลด์ในผู้ติดต่อ	ชื่อตรรกะในการติดต่อ
First name	ชื่อ	First name	ชื่อ
Last name	นามสกุล	Last name	นามสกุล
ตำแหน่งงาน	ตำแหน่งงาน	ตำแหน่งงาน	ตำแหน่งงาน
โทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์1	หมายเลขโทรศัพท์	ผู้จัดการโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์มือถือ
Email	ที่อยู่อีเมล1	Email	ที่อยู่อีเมล1
ถนน 1	ที่อยู่1_สาย1	ที่อยู่ 1: ถนน 1	ที่อยู่1_สาย1
ถนน 2	ที่อยู่1_สาย2	ที่อยู่ 1: ถนน 2	ที่อยู่1_สาย2
ถนน 3	ที่อยู่1_สาย3	ที่อยู่ 1: ถนน 3	ที่อยู่1_สาย3
City	address1_city	ที่อยู่ 1: เมือง	address1_city
รัฐ/จังหวัด	ที่อยู่1_รัฐหรือจังหวัด	ที่อยู่ 1: รัฐ/จังหวัด	ที่อยู่1_รัฐหรือจังหวัด
รหัสไปรษณีย์	address1_postalcode	ที่อยู่ 1: รหัสไปรษณีย์	address1_postalcode
ประเทศ/ภูมิภาค	ที่อยู่1_ประเทศ	ที่อยู่ 1: ประเทศ/ภูมิภาค	ที่อยู่1_ประเทศ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รับรองคุณสมบัติหรือแปลงลูกค้าเป้าหมาย
การสร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย