ปิดใบเสนอราคาใน Dynamics 365 Sales
เมื่อคุณ สร้างใบสั่งจากใบเสนอราคา ใบเสนอราคาจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อชนะ อย่างไรก็ตาม หากใบเสนอราคาไม่ได้รับการยอมรับ คุณสามารถปิดด้วยตนเองเป็น สูญหาย ยกเลิก หรือแก้ไข
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ปิดใบเสนอราคา
ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก ใบเสนอราคา เพื่อดูใบเสนอราคาทั้งหมด หรือคุณสามารถเปิดโอกาสทางการขายและเลือกแท็บ ใบเสนอราคา เพื่อดูใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ
- คุณสามารถปิดใบเสนอราคาได้เฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะ ใช้งานอยู่ หากคุณมีใบเสนอราคาในสถานะ แบบร่าง คุณสามารถลบหรือเปิดใช้งานแล้วปิดได้
- หากคุณต้องการปรับแต่งประสบการณ์การปิดใบเสนอราคา โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งที่รองรับ
- หากคุณได้แก้ไขขีดจำกัดอักขระสูงสุดสำหรับแอตทริบิวต์คำอธิบายในเอนทิตีใบเสนอราคา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในเอนทิตีการปิดใบเสนอราคาด้วย การดำเนินการนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือการตัดทอนข้อมูลเมื่อระบบคัดลอกคำอธิบายจากเอนทิตีใบเสนอราคาไปยังเอนทิตีการปิดใบเสนอราคา
เปิดใบเสนอราคาที่คุณต้องการปิดและเลือก ปิดใบเสนอราคา บนแถบคำสั่ง
ในกล่องโต้ตอบ ปิดใบเสนอราคา ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- คำอธิบายรายการของสถานะ: เลือกสถานะจากรายการ ตัวเลือกที่ใช้ได้ตามค่าเริ่มต้นคือ สูญเสีย ยกเลิก และ ถูกแก้ไข
- วันที่ที่ปิด: ป้อนวันที่ที่ปิดใบเสนอราคา วันที่ปัจจุบันจะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น
- คำอธิบาย: ป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเเหตุผลที่จะปิดใบเสนอราคา
- สร้างใบเสนอราคาที่ถูกแก้ไข คุณอาจจะกำลังปิดใบเสนอราคา เนื่องจากคุณต้องการสร้างใบเสนอราคาใหม่ และแก้ไขใบเสนอราคา ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้เลือก ใช่ หากคุณไม่ต้องการแก้ไขใบเสนอราคา ให้ตั้งค่าฟิลด์นี้เป็น ไม่
- ปิดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง: ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณปิดใบเสนอราคาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย และ สร้างฟิลด์ใบเสนอราคาที่แก้ไข ตั้งค่าเป็น ไม่
เลือก ตกลง
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ