แชร์ผ่าน

การสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

  • บทความ

ใบเสนอราคาประกอบด้วยรายละเอียดราคาของผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าที่เป็นไปได้ของคุณสนใจ

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

วิธีสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

วิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มการขายของคุณได้คือ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ลูกค้าของคุณอาจต้องการในใบสั่ง Dynamics 365 Sales ยังอาจเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือตระกูลผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ง่ายสำหรับคุณในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการเพิ่มมูลค่าการขายและการขายข้ามผลิตภัณฑ์ได้

การขายส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยใบเสนอราคา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นใบสั่ง
คุณอาจจะแก้ไขใบเสนอราคาหลายครั้งเป็นความก้าวหน้าของการขาย ในตอนเริ่มต้น คุณสร้างแบบร่าง และจากนั้นคุณต้องเปิดใช้งานเมื่อพร้อมที่จะไปยังลูกค้า
เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคา คุณจะสร้างใบสั่ง มิฉะนั้น คุณปิดใบเสนอราคาเป็นแก้ไข ยกเลิก หรือสูญหาย

การสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย

  1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ แล้วเลือก โอกาสทางการขาย

  2. เลือกโอกาสที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา

  3. ไปที่แท็บ ใบเสนอราคา และจากนั้นเลือก ใบเสนอราคาใหม่

    แบบฟอร์มใบเสนอราคาเปิดขึ้น มีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มใบเสนอราคาล่วงหน้าไว้พร้อมกับรายละเอียดสำคัญจากเรกคอร์ดโอกาส

  4. ป้อนรายละเอียดการจัดส่งและการชำระเงินในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

  5. ป้อนใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่ในการจัดส่งในพื้นที่ ที่อยู่ ของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

  6. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสของคุณไปยังใบเสนอราคาของคุณ บนแถบคำสั่งของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา เลือก เรียกใช้ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือลบรายการที่มีอยู่จากพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

  7. เลือก บันทึก ในมุมขวาล่างของหน้าจอ

  8. เมื่อใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งไปยังลูกค้าของคุณ บนแถบคำสั่ง เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา

หมายเหตุ

เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใบเสนอราคาของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในใบเสนอราคา คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ ใบเสนอราคา) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย ก็ต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย

สร้างใบเสนอราคา

  1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบเสนอราคา

  2. เลือก ใหม่

  3. ในแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

  4. ในส่วน Sales Information ใน Potential Customer ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบเสนอราคานี้ให้

  5. บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อเปิดใช้งานส่วนอื่นบนแบบฟอร์ม

  6. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสไปยังใบเสนอราคาของคุณ เลือก เรียกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา เลือกโอกาส และจากนั้นเลือก ตกลง

    หรือ

    การเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นแบบกำหนดเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติมไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ด ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง

  7. ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ป้อนรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

  8. ในพื้นที่ ที่อยู่ ป้อนที่อยู่การจัดส่งและที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน

  9. เลือก บันทึก

  10. เมื่อใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งไปยังลูกค้าของคุณ บนแถบคำสั่ง เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา

วิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

การคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ สินค้าในรายการ กฎการกำหนดราคา ส่วนลด และภาษี นอกจากนี้ยังแตกต่างกันไปตามขั้นตอนการเสนอราคา เช่น แบบร่าง ใช้งาน หรือปิดแล้ว

  • สถานะแบบร่าง: ในขั้นตอนแบบร่าง การคำนวณราคาจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้:

    • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์: รวมแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมผลิตภัณฑ์/บริการสำหรับการเสนอราคา

    • รายการราคา: กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

    • สินค้าในรายการ: รวมผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณเพิ่มเป็นสินค้าในรายการในใบเสนอราคา พร้อมด้วยปริมาณ

    • กฎการกำหนดราคา: กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนลดตามปริมาณ ราคาเฉพาะลูกค้า เงื่อนไขสัญญา หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดค่าไว้

    • ส่วนลด: ระบุส่วนลดที่จะใช้กับสินค้าในรายการแต่ละรายการ หรือใบเสนอราคาโดยรวมตามเงื่อนไขเฉพาะหรือการเจรจากับลูกค้า ส่วนลดสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่

    • ภาษี: ระบุกฎภาษีที่กำหนดค่าให้คำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องตามผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ในสถานะแบบร่าง ราคาจะปรับเป็นราคาจริงในรายการราคาเมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขใบเสนอราคา ราคาโดยรวมคำนวณโดยการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในใบเสนอราคาและหักส่วนลดที่ใช้

  • สถานะใช้งาน: สถานะใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่มีราคาเดียวกับสถานะฉบับร่าง อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินโดยรวมจะถูกล็อกและไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากเผยแพร่แล้ว

  • ระยะปิดแล้ว: ในสถานะปิดแล้ว โดยทั่วไปราคาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายและลูกค้า เมื่อใบเสนอราคาถูกปิด ราคาจะถือว่าตายตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป เว้นแต่จะมีการสร้างใบเสนอราคาหรือข้อตกลงใหม่

    ในสถานะใช้งานและปิดแล้ว ราคาจะไม่ปรับเป็นราคาจริงในรายการราคาเมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขใบเสนอราคา

อีเมลใบเสนอราคา

เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในใบเสนอราคาแล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้ หากต้องการส่งอีเมลไปยังลูกค้าโดยตรงพร้อมแนบใบเสนอราคา ให้เปิดใบเสนอราคา และบนแถบคำสั่ง ให้เลือก อีเมลเป็น PDF ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งอีเมลไฟล์ PDF

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปุ่มลูกศรทางขวาสร้างหรือแก้ไขใบสั่ง

ปุ่มหน้าหลักเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การขายที่ดูแลเอาใจใส่จากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่ใบสั่ง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales
ส่งออกใบเสนอราคาของคุณเป็นไฟล์ PDF
ติดตามและจัดการกิจกรรม
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ