แชร์ผ่าน

การสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

  • บทความ

ใบเสนอราคาประกอบด้วยรายละเอียดราคาของผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าที่เป็นไปได้ของคุณสนใจ

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

วิธีสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา

การขายส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยใบเสนอราคา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นใบสั่ง คุณอาจจะแก้ไขใบเสนอราคาหลายครั้งเป็นความก้าวหน้าของการขาย ในตอนเริ่มต้น คุณสร้างแบบร่าง และจากนั้นคุณต้องเปิดใช้งานเมื่อพร้อมที่จะไปยังลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับใบเสนอราคา คุณจะสร้างใบสั่ง มิฉะนั้น คุณปิดใบเสนอราคาเป็นแก้ไข ยกเลิก หรือสูญหาย

การสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย

  1. เลือกแผนผังไซต์ ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก โอกาส

  2. เลือกโอกาสที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา

  3. ไปที่แท็บ ใบเสนอราคา และจากนั้นเลือก ใบเสนอราคาใหม่

    แบบฟอร์มใบเสนอราคาเปิดขึ้น แบบฟอร์มใบเสนอราคาจะถูกกรอกรายละเอียดล่วงหน้าจากบันทึกโอกาส รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้าไปในโอกาส

  4. เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือลบรายการที่มีอยู่จากพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

  5. ป้อนรายละเอียดการจัดส่งและการชำระเงินในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

  6. ป้อนใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่ในการจัดส่งในพื้นที่ ที่อยู่ ของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

  7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  8. เมื่อใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าของคุณแล้ว ให้เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา บนแถบคำสั่ง

หมายเหตุ

เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใบเสนอราคาของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในใบเสนอราคา คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ ใบเสนอราคา) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย ก็ต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย

สร้างใบเสนอราคา

  1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ ไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก คำเสนอราคา

  2. เลือก ใหม่

  3. ในแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

  4. ในส่วน Sales Information ใน Potential Customer ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบเสนอราคานี้ให้

  5. บันทึกใบเสนอราคาเพื่อดำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ์

  6. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสไปยังใบเสนอราคาของคุณ เลือก เรียกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม ใบเสนอราคา เลือกโอกาส และจากนั้นเลือก ตกลง

    หรือ

    หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นด้วยตนเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ ให้เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ด ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง

  7. ในพื้นที่ ข้อมูลการจัดส่ง ป้อนรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

  8. ในพื้นที่ ที่อยู่ ป้อนที่อยู่การจัดส่งและที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน

  9. เลือก บันทึก

  10. เมื่อใบเสนอราคาของคุณพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าของคุณแล้ว ให้เลือก เปิดใช้งานใบเสนอราคา บนแถบคำสั่ง

วิธีการคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคา

การคำนวณราคาสำหรับใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ สินค้าในรายการ กฎการกำหนดราคา ส่วนลด และภาษี นอกจากนี้ยังแตกต่างกันไปตามขั้นตอนการเสนอราคา เช่น แบบร่าง ใช้งาน หรือปิดแล้ว

  • สถานะแบบร่าง: ในขั้นตอนแบบร่าง การคำนวณราคาจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้:

    • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์: รวมแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมผลิตภัณฑ์/บริการสำหรับการเสนอราคา

    • รายการราคา: กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

    • สินค้าในรายการ: รวมผลิตภัณฑ์/บริการที่คุณเพิ่มเป็นสินค้าในรายการในใบเสนอราคา พร้อมด้วยปริมาณ

    • กฎการกำหนดราคา: กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนลดตามปริมาณ ราคาเฉพาะลูกค้า เงื่อนไขสัญญา หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดค่าไว้

    • ส่วนลด: ระบุส่วนลดที่จะใช้กับสินค้าในรายการแต่ละรายการ หรือใบเสนอราคาโดยรวมตามเงื่อนไขเฉพาะหรือการเจรจากับลูกค้า ส่วนลดสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่

    • ภาษี: ระบุกฎภาษีที่กำหนดค่าให้คำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องตามผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ในสถานะแบบร่าง ราคาจะปรับเป็นราคาจริงในรายการราคาเมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขใบเสนอราคา ราคาโดยรวมคำนวณโดยการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในใบเสนอราคาและหักส่วนลดที่ใช้

  • สถานะใช้งาน: สถานะใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่มีราคาเดียวกับสถานะฉบับร่าง อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินโดยรวมจะถูกล็อกและไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากเผยแพร่แล้ว

  • ระยะปิดแล้ว: ในสถานะปิดแล้ว โดยทั่วไปราคาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายและลูกค้า เมื่อใบเสนอราคาถูกปิด ราคาจะถือว่าตายตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป เว้นแต่จะมีการสร้างใบเสนอราคาหรือข้อตกลงใหม่

    ในสถานะใช้งานและปิดแล้ว ราคาจะไม่ปรับเป็นราคาจริงในรายการราคาเมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขใบเสนอราคา

ส่งออกเป็น PDF

เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในใบเสนอราคาแล้ว คุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้ หากต้องการส่งอีเมลพร้อมใบเสนอราคาโดยตรงไปยังลูกค้า ให้เปิดใบเสนอราคา เลือก ส่งออกเป็น PDF บนแถบคำสั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งออกเป็น PDF

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปุ่มลูกศรทางขวา สร้างหรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

ปุ่มหน้าหลัก เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การส่งเสริมการขายตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการสั่งซื้อ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales
ส่งออกใบเสนอราคาของคุณเป็นไฟล์ PDF
ติดตามและจัดการกิจกรรม
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ