กำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้จะใช้โมเดลการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องที่คาดคะเนได้ เพื่อคำนวณคะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่เปิดตามข้อมูลย้อนหลัง คะแนนจะช่วยผู้ขายในการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและบรรลุอัตราของคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายที่สูงขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายสองราย ลูกค้าเป้าหมาย A และลูกค้าเป้าหมาย B ในไปป์ไลน์ของคุณ รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายนั้นคำนวณคะแนน 80 สำหรับลูกค้าเป้าหมาย A และ 50 สำหรับลูกค้าเป้าหมาย B ตามคะแนน คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่า ลูกค้าเป้าหมาย A มีโอกาสในการถูกแปลงเป็นโอกาสทางการขายมากกว่า นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่คะแนนของลูกค้าเป้าหมาย B ต่ำ และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงหรือไม่

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย:

การรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างโมเดลการให้คะแนน ข้อมูลย้อนหลังจะถูกจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ หากการสมัครใช้งาน Dynamics 365 Sales ของคุณหมดอายุหรือองค์กรของคุณถูกลบ ข้อมูลย้อนหลังจะถูกลบออกหลังจากผ่านไป 30 วัน

หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise คุณสามารถเปิดใช้งานการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ใน การตั้งค่าด่วนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย คุณจะได้รับเรกคอร์ดที่ให้คะแนน 1500 รายการต่อเดือน

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights ขั้นสูง

• คุณต้องมีลูกค้าเป้าหมายเพียงพอในการฝึกโมเดลตามข้อมูลย้อนหลัง องค์กรของคุณต้องสร้างและปิดลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 40 รายและขาดคุณสมบัติ 40 รายระหว่างกรอบเวลาที่เลือกในฟิลด์ ฝึกด้วยลูกค้าเป้าหมายจากอดีต ของรูปแบบการให้คะแนน กรอบเวลามีตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี ยิ่งคุณสามารถรวมลูกค้าเป้าหมายในการฝึกโมเดลได้มากเท่าไหร่ ผลลัพธ์การคาดคะเนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ

  หากคุณวางแผนที่จะใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจสำหรับโมเดลของคุณ ลูกค้าเป้าหมายที่ละทิ้งโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่เลือกจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการฝึก การให้คะแนน และสำหรับการกำหนดความต้องการขั้นต่ำสำหรับการสร้างโมเดล

ระบบใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูลกับที่จัดเก็บข้อมูลดิบ หากคุณปิดลูกค้าเป้าหมายเมื่อเร็วๆ นี้ โมเดลจะไม่พิจารณาในทันที

สร้างโมเดลการให้คะแนนแรกของคุณ

สำคัญ

• หากคุณกำลังใช้โมเดลที่คุณสร้างขึ้นในเวอร์ชันของ Dynamics 365 ก่อนปี 2020 รีลีสเวฟ 2 ให้ ลบโมเดล ก่อนที่คุณจะสร้างโมเดลใหม่ มิฉะนั้น โมเดลเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะถูกนำไปใช้กับโอกาสในการขายทั้งหมดในองค์กรของคุณ และโมเดลใหม่จะไม่มีผลใด ๆ กับลูกค้าเป้าหมาย
• จากรีลีส 2020 เวฟ 2 แอปพลิเคชันจะเขียนข้อมูลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในตาราง msdyn_predictivescore และจะหยุดเขียนถึงตารางลูกค้าเป้าหมาย ทั้งการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใช้ตาราง msdyn_predictivescore

โมเดลการให้คะแนนกำหนดเกณฑ์สำหรับการเลือกลูกค้าเป้าหมายในการฝึกและการให้คะแนน ถ้าองค์กรของคุณปฏิบัติตามแนวทางการขายที่แตกต่างกันในภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างโมเดลและชุดการฝึกเฉพาะสำหรับแต่ละรูปแบบ

1. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของแอปฮับการขาย และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังเว็บไซต์ภายใต้ โมเดลที่คาดคะเนได้ ให้เลือก การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

   ถ้าองค์กรของคุณไม่มีลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 40 รายการและขาดคุณสมบัติ 40 รายการที่สร้างขึ้นในกรอบเวลาที่ระบุในฟิลด์ ฝึกด้วยลูกค้าเป้าหมายจากในอดีต คุณไม่สามารถสร้างโมเดลการให้คะแนน หากมีลูกค้าเป้าหมายเพียงพอ แอปจะสร้างโมเดลโดยค่าเริ่มต้น

3. ในหน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ ให้เปลี่ยนค่าของฟิลด์ต่างๆ เช่น โฟลว์กระบวนการธุรกิจ คอลัมน์ตัวกรอง และอื่นๆ หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์เหล่านี้ ดูที่ส่วน เพิ่มโมเดล ถัดไป เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก เริ่มต้นใช้

แอปใช้เวลาสองสามนาทีในการฝึกโมเดลของคุณ คุณสามารถออกจากเพจและกลับมาใหม่ในภายหลัง

แอปพลิเคชันใช้แอตทริบิวต์มาตรฐานเพื่อฝึกโมเดล คุณสามารถ แก้ไขแบบจำลอง ในภายหลังเพื่อรวมแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองหรือแอตทริบิวต์อัจฉริยะ

เผยแพร่โมเดลของคุณ

1. เมื่อโมเดลของคุณได้รับการฝึกและพร้อมที่จะเผยแพร่ หน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ จะแสดงข้อความยืนยัน:

   

2. หากโมเดลผ่านการฝึกแล้วแต่ยังไม่พร้อมเผยแพร่ ฟิลด์ ประสิทธิภาพของโมเดล จะแสดง ไม่พร้อมเผยแพร่

3. ในการฝึกโมเดลซ้ำทุกๆ 15 วัน เลือก ฝึกซ้ำโดยอัตโนมัติ

4. เลือก เผยแพร่ หรือ ดูรายละเอียด

   • หากโมเดลพร้อมที่จะเผยแพร่และคุณพร้อมที่จะนำไปใช้ ให้เลือก เผยแพร่

     โมเดลจะนำไปใช้กับลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุในการกำหนดค่าโมเดล คะแนนลูกค้าเป้าหมายจะปรากฏในคอลัมน์ คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ในมุมมองและในวิดเจ็ตในฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย

   • หากคุณต้องการตรวจสอบความแม่นยำของโมเดล ให้เลือก ดูความแม่นยำและประสิทธิภาพของโมเดล ก่อนที่จะเผยแพร่ หรือหากโมเดลไม่พร้อมเผยแพร่และคุณต้องการทราบเหตุผล ให้เลือก ดูรายละเอียด แล้วเลือกแท็บ ประสิทธิภาพ

     แอประบุว่าโมเดลไม่พร้อมที่จะเผยแพร่หากความแม่นยำต่ำกว่าค่าเกณฑ์ คะแนนพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (AUC) คุณยังคงสามารถเผยแพร่โมเดลได้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม โมเดลจะทำงานได้ไม่ดี

เพิ่มโมเดล

คุณสามารถสร้างโมเดลได้สูงสุด 10 แบบ ทั้งที่เผยแพร่แล้วและไม่ได้เผยแพร่ สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน แอปจะเตือนคุณหากคุณพยายามสร้างโมเดลที่อาจให้ลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับโมเดลที่มีอยู่

1. ที่ด้านล่างของหน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ ให้เลือก เพิ่มโมเดล

   

   หมายเหตุ

   คุณจะไม่เห็นปุ่ม เพิ่มโมเดล หากคุณยังไม่ได้สร้างโมเดลการให้คะแนนอย่างน้อยหนึ่งโมเดล

   หน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ จะเปิดขึ้นพร้อมกับค่าเริ่มต้น

   

2. ในกล่อง ชื่อโมเดลใหม่ ใส่ชื่อที่ประกอบด้วยอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข อนุญาตให้ใช้ขีดล่าง แต่ต้องไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษอื่นๆ

   โดยค่าเริ่มต้น ชื่อคือ LeadScoring_<YYYYMMDD><เวลา> (ตัวอย่างเช่น LeadScoring_202009181410) วันที่และเวลายึดตามเวลามาตรฐานสากล (UTC)

3. ในรายการ โฟลว์กระบวนการธุรกิจ เลือกโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายที่คุณกำลังสร้างโมเดล ลูกค้าเป้าหมายที่ละทิ้งโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่เลือกจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการฝึก การให้คะแนน และสำหรับการกำหนดความต้องการขั้นต่ำสำหรับการสร้างโมเดล

   รายการจะแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับลูกค้าเป้าหมายในองค์กรของคุณ

   เมื่อต้องการแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจแบบกำหนดเองในรายการ เปิดใช้งาน การติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับเอนทิตีโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เมื่อคุณสร้างโมเดล กระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดเองจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลกับที่จัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์

4. ในรายการ ชุดตัวเลือกสถานะ ให้เลือกชุดตัวเลือกที่กำหนดสถานะของลูกค้าเป้าหมาย

5. เลือกค่าที่เกี่ยวข้องในรายการ ค่ามีคุณสมบัติ และ ค่าขาดคุณสมบัติ ตามลำดับ

   ชุดตัวเลือกสถานะของ สถานะ แบบสำเร็จรูปกำหนดค่าเป็น มีคุณสมบัติ และ ขาดคุณสมบัติ คุณสามารถเลือกชุดตัวเลือกที่กำหนดเองหากกำหนดไว้

6. เลือก คอลัมน์ตัวกรอง และ ค่าตัวกรอง เพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่โมเดลต้องให้คะแนน

   ในการกรองแบบหลายคอลัมน์ สร้างฟิลด์จากการคำนวณ ที่มีคอลัมน์ที่จำเป็น แล้วเลือกฟิลด์ที่มีการคำนวณในรายการ คอลัมน์ตัวกรอง

7. ในรายการ ฝึกด้วยลูกค้าเป้าหมายจากอดีต เลือกช่วงเวลาสำหรับชุดการฝึก ค่าเริ่มต้นคือสองปี

   องค์กรของคุณต้องมีลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 40 คนและลูกค้าเป้าหมายที่ขาดคุณสมบัติ 40 คนที่สร้างและปิดในช่วงเวลาที่เลือก โมเดลจะวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่ปิดแล้วจากช่วงเวลาที่เลือก และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่จาก 2 ปีที่ผ่านมา

   หากคุณมีลูกค้าเป้าหมายที่ปิดแล้วน้อยมากในช่วงเวลาที่เลือก ปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน จะถูกปิดการใช้งาน เลือกช่วงเวลาอื่นที่มีลูกค้าเป้าหมายที่ปิดเพียงพอในการฝึกโมเดล

8. เลือก เริ่มต้นใช้งาน คุณจะได้รับข้อความเตือนหากโมเดลนั้นซ้ำกับโมเดลที่มีอยู่และให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายชุดเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะสร้างโมเดลหรือเปลี่ยนการกำหนดค่าเพื่อให้โมเดลให้คะแนนชุดของลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ซ้ำกัน

   

   ระบบจะใช้เวลาสองสามนาทีในการฝึกโมเดลของคุณ

9. เมื่อโมเดลของคุณผ่านการฝึกแล้ว ให้ เผยแพร่หรือดูรายละเอียด

หากคุณสร้างโมเดลการให้คะแนนหลายโมเดล ให้ใช้รายการ เลือกโมเดล ในหน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ เพื่อเลือกโมเดลที่จะดู

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
แก้ไขและฝึกรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
จัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายผ่านคะแนน
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย