อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 Sales, Sales Premium และ Sales Professional

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรอง

ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดค่าโดยระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบ นี่คือประสบการณ์ที่เป็นไปได้:

ฉันจะหาลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองและถูกตัดสิทธิ์ได้ที่ไหน

เลือก ลูกค้าเป้าหมาย ในแผนผังเว็บไซต์ แล้วเลือกมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่ถูกปิด เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองและถูกตัดสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งได้หากต้องการรับรองอีกครั้ง

จะเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกย่อและสิ่งที่แนบมาเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ

เมื่อพนักงานขายทำงานกับลูกค้าเป้าหมาย พวกเขาจะใช้บันทึกเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย นี่อาจเป็นข้อมูล เช่น ผู้ติดต่อใหม่ที่ไซต์ มูลค่าปัจจุบันของสัญญา ข้อมูลผู้ขาย และอื่นๆ เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ บันทึกเหล่านี้จะแสดงในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่และเก่าคืออะไร?

ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ช่วยให้ปรับแต่งกระบวนการ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ได้ รวมถึงการสร้างบัญชี ข้อมูลติดต่อ และบันทึกโอกาสแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สร้างโอกาสต่างๆ หลายครั้งสำหรับลูกค้ารายเดียวได้ และยังสามารถสรุปลูกค้ารายนั้นๆ ได้หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วอีกด้วย ประสบการณ์แบบเดิมอนุญาตให้สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติเท่านั้น

ฉันจะสร้างโอกาสหลายรายการให้กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายเดียวได้อย่างไร

หากผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการสร้างโอกาสหลายรายการ คุณสามารถสร้างโอกาสเพิ่มเติมได้โดยเลือก +โอกาสใหม่ ในบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย โปรดทราบว่าระบบจะไม่สร้างบันทึกจนกว่าคุณจะเลือก มีคุณสมบัติ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถแก้ไขบัญชีและบันทึกการติดต่อในบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย ได้

หากผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าให้สร้างบันทึกบัญชีและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ บันทึกเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ในบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลง คุณต้องปิดบานหน้าต่างด้านข้าง แก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นเลือก ยืนยันสิทธิ์ อีกครั้ง

ฉันสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มโอกาสที่ปรากฏขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้หรือไม่

ใช่ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์มโอกาส ที่ปรากฏขึ้นระหว่าง คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ได้ การปรับแต่งแบบฟอร์มโอกาสสามารถทำได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

  • ผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่
  • ผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือก ผู้ขาย สำหรับการสร้างโอกาสในการใช้งาน คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่

การสรุปข้อมูลคืออะไร และทำงานอย่างไร

การสรุปข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย หากเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ จะสร้างข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว บทสรุปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญจากบันทึกลูกค้าเป้าหมายและจะถูกเพิ่มลงในไทม์ไลน์ของทั้งบันทึกโอกาสหลักและบันทึกลูกค้าเป้าหมาย โดยให้ภาพรวมโดยย่อของข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม: สรุปข้อมูลหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว

เหตุใดฉันไม่เห็น สรุปลูกค้าเป้าหมาย หลังจากผ่านการคัดเลือก?

คุณสมบัติ สรุปลูกค้าเป้าหมาย จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ในองค์กรของคุณ:

ฟิลด์ต่างๆ จะถูกแมปจากลีดไปยังเอนทิตีอื่นๆ เมื่อผ่านคุณสมบัติอย่างไร

เมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ฟิลด์บางฟิลด์จากลูกค้าเป้าหมายนั้นจะถูกแมปกับฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบัญชี รายชื่อติดต่อ และโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกโอนและรักษาไว้ในบันทึกที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การแมปฟิลด์ไปยังเอนทิตีอื่น ๆ

ฉันจะจัดการกับข้อผิดพลาดคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร

ขณะกำลังประเมินคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เกิดข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เนื่องจากมีผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าซ้ำกัน:

  • ไม่มีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายเนื่องจากมีรายการซ้ำของเรกคอร์ดปัจจุบัน
  • ไม่มีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดโอกาสทางการขายเนื่องจากมีรายการซ้ำของเรกคอร์ดปัจจุบัน

ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ กฎการตรวจหารายการซ้ำ ในองค์กรของคุณ แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้มีคุณสมบัติของโอกาสทางการขายหากมีลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน เพื่อบรรเทาปัญหา ให้ลองทำตามวิธีการแก้ไขต่อไปนี้:

  • ลบรายการที่ซ้ำกันสำหรับโอกาสทางการขายและรับรองคุณสมบัติอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมแถวที่ซ้ำกัน
  • ไปที่มุมมองกริดลูกค้าเป้าหมาย เลือกลูกค้าเป้าหมายและรับรองคุณสมบัติ
  • ยกเลิกการประกาศกฎที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายอีกครั้ง ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อยกเลิกการเผยแพร่กฎโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
    1. ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>ระบบ>การจัดการข้อมูล>กฎการตรวจหารายการซ้ำ
    2. เลือกกฎแล้วเลือก ยกเลิกการประกาศ
  • หากจำเป็นต้องใช้กฎเพื่อสร้างหรืออัปเดตลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นสำหรับการรับรองคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบว่ากฎการตรวจหารายการซ้ำไม่ทำงานกับลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรอง เปิดใช้งานตัวเลือก ไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน และรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
    1. ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>ระบบ>การจัดการข้อมูล>กฎการตรวจหารายการซ้ำ

    2. เปิดและยกเลิกการประกาศกฎ

    3. เลือกตัวเลือก ไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน

      ภาพหน้าจอของการเปิดใช้งานตัวเลือกไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน

    4. ประกาศกฎ

เหตุใดคอลัมน์ชื่อบริษัทจึงไม่สามารถใช้ได้ในบานหน้าต่างแก้ไขคอลัมน์สำหรับมุมมองลูกค้าเป้าหมาย

คอลัมน์ ชื่อบริษัท จะรวมอยู่ในมุมมองข้อมูลนำทางแบบพร้อมใช้งาน แต่ถูกซ่อนไว้ในบานหน้าต่าง แก้ไขคอลัมน์ ตามการออกแบบ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถซ่อน ลบ หรือเรียงลำดับคอลัมน์ ชื่อบริษัท ใหม่ในมุมมองข้อมูลสำคัญแบบพร้อมใช้งานทันที หรือมุมมองที่อิงตามมุมมองแบบพร้อมใช้งานทันทีเหล่านี้ได้ หากต้องการแสดงคอลัมน์ ชื่อบริษัท ในบานหน้าต่าง แก้ไขคอลัมน์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ ชื่อบริษัท ลงในมุมมอง โดยใช้ Power Apps ตัวออกแบบมุมมอง

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถลบการแมปฟิลด์แบบพร้อมใช้งานระหว่างลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายได้

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 เป็นต้นไป ความสามารถในการลบการแมปฟิลด์ใดๆ ที่ไม่อยู่ในกรอบจะถูกลบออก หากคุณลบฟิลด์ การแมป ระหว่างโอกาสในการขายและโอกาสทางการขายก่อนเดือนมีนาคม 2024 แผนที่จะได้รับการคืนค่าในการอัปเดตครั้งต่อไป หากคุณต้องการแทนที่แผนที่ฟิลด์แบบสำเร็จรูป คุณสามารถสร้างปลั๊กอินการดำเนินการหลังการสร้างโอกาสที่ตรวจสอบว่า originatingleadid ฟิลด์ได้รับการเติมข้อมูลแล้วหรือไม่ และอัปเดตฟิลด์เป้าหมายในแผนที่ฟิลด์แบบสำเร็จรูปตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ฉันต้องมีอะไรบ้างเพื่อใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย?

ติดตั้ง Dynamics 365 Sales Insights และใช้เอนทิตีลูกค้าเป้าหมายมาตรฐานหรือเอนทิตีโอกาสทางการขายมาตรฐาน จำเป็นต้องมีจำนวนลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายขั้นต่ำเพื่อสร้างรูปแบบการให้คะแนน:

  • หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องมีต้องมีลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อย 40 คนที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติและ 40 คนที่ไม่รับรองคุณสมบัติ
  • หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนโอกาสทางการขาย คุณต้องมีโอกาสทางการขายอย่างน้อย 40 ครั้งที่ชนะและ 40 ครั้งที่แพ้
  • ต้องมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีก่อนหน้า

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าฉันมีจำนวนลีดหรือโอกาสที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลองการให้คะแนนหรือไม่

ก่อนที่คุณจะสร้างโมเดลการให้คะแนนโอกาสหรือลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อย 40 รายและลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 40 ราย หรือโอกาสในการขายที่ชนะอย่างน้อย 40 รายและโอกาสในการขายที่สูญเสียไปอย่างน้อย 40 รายในการฝึกโมเดล คุณสามารถเลือก กรอบเวลา ได้ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปีเพื่อฝึกโมเดล

มาทำความเข้าใจข้อกำหนดขั้นต่ำด้วยสถานการณ์ตัวอย่าง:

คุณต้องการสร้าง รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และฝึกมันด้วยข้อมูลลูกค้าที่สร้างและปิดการขายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณต้องการรวมเฉพาะรายชื่อผู้สนใจที่ใช้ นำไปสู่โอกาสกระบวนการขาย โฟลว์กระบวนการธุรกิจ. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่คล้ายกันเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการให้คะแนนโอกาส หากคุณวางแผนจะใช้ โมเดลต่อขั้นตอน ในการให้คะแนนโอกาสของคุณ โปรดดูหัวข้อ นี้

  1. ในหน้า รายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้เลือก รายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าทั้งหมด จากตัวเลือกมุมมอง

  2. เลือก แก้ไขตัวกรอง

  3. เลือก เพิ่ม และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

    • สร้างเมื่อ = 6 เดือนที่ผ่านมา
    • สถานะ = มีคุณสมบัติ
  4. เลือก เพิ่ม>เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

    • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = นำไปสู่โอกาส กระบวนการขาย
    • ผู้ดำเนินการ = มีข้อมูล
    • สนาม = คำอธิบายรายการของสถานะ
    • ตัวดำเนินการ = ไม่เท่ากับ
    • ค่า = ถูกยกเลิก

    ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวกรองที่คุณต้องตั้งค่า: ภาพหน้าจอของหน้าแก้ไขตัวกรองพร้อมตัวกรองเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการให้คะแนน

  5. ตรวจสอบจำนวนลีดที่ตรงตามเกณฑ์ หากจำนวนลีดน้อยกว่า 40 คุณสามารถเพิ่ม กรอบเวลา เพื่อรวมลีดเพิ่มเติมได้ หากต้องการตรวจสอบจำนวนลีดที่ถูกตัดสิทธิ์ ให้เปลี่ยนตัวกรอง สถานะ เป็น ถูกตัดสิทธิ์

เหตุใดข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือโอกาสของฉันจึงไม่ได้รับการให้คะแนนหรือให้คะแนนซ้ำ?

หากไม่มีการให้คะแนนโอกาสหรือโอกาส หรือไม่มีการอัปเดตคะแนน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • มีการเผยแพร่แบบจำลองการให้คะแนนแล้ว

  • บันทึกอยู่ในสถานะ เปิด

  • บันทึกดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแบบจำลองการให้คะแนน

  • บันทึกจะใช้ โฟลว์กระบวนการธุรกิจ เดียวกันกับที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ในโมเดลการให้คะแนน

  • บันทึกดังกล่าวถูกสร้างขึ้นภายใน 2 ปีที่ผ่านมาจากวันที่ปัจจุบัน แบบจำลองจะตรวจสอบวันที่ทุกครั้งที่มีการบันทึกคะแนน หากมีการให้คะแนนก่อนหน้านี้แต่ไปอยู่นอกช่วงเวลา 2 ปีในรอบการให้คะแนนรอบถัดไป คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดต

คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้ได้รับการอัปเดตบ่อยเพียงใด

สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหม่ การให้คะแนนจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับเวลาจริง คะแนนจะแสดงภายในห้านาทีหลังจากบันทึกลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต คะแนนจะถูกรีเฟรชหลังจากทุกๆ 24 ชั่วโมง

เหตุใดข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของฉันจึงไม่ได้รับการให้คะแนนแบบเรียลไทม์?

การให้คะแนนตามเวลาจริงรองรับเฉพาะลูกค้าเป้าหมายใหม่เท่านั้น หากคุณไม่เห็นคะแนนแม้ว่าจะบันทึกหรือนำเข้าโอกาสในการขายใหม่ไปแล้ว 15 นาทีก็ตาม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบ ของคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าโมเดลที่ให้คะแนนลีดใหม่นั้นถูกสร้างหรือแก้ไข และเผยแพร่หลังจากเปิดตัวฟีเจอร์การให้คะแนนแบบเรียลไทม์แล้วหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: การให้คะแนนแบบเรียลไทม์](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)

ฉันสามารถปรับแต่ง รูปแบบการให้คะแนนที่คาดคะเนได้ ได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่เลือกเพื่อฝึกโมเดลได้ กล่าวคือ โมเดลสำเร็จรูปจะเลือกแอตทริบิวต์ที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถสร้างโมเดลสำหรับลีดได้หลายตัวไหม

ได้ คุณสามารถเพิ่มและเผยแพร่โมเดลต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละสายธุรกิจในองค์กรของคุณได้

คะแนนกับเกรดต่างกันอย่างไร?

คะแนนถูกสร้างขึ้นโดยโมเดล การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง
เกรดเป็นเพียงการจัดกลุ่มคะแนนในสี่กลุ่มที่ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจจับข้อมูลซ้ำซ้อน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบรายการซ้ำในขณะที่ทำการกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย หากมีการตรวจพบลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อที่ซ้ำกันในขณะที่สร้างเรกคอร์ดใหม่ คำเตือนรายการซ้ำจะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงแล้วและผสานประสบการณ์หรือไม่ คุณจะเห็นตัวเลือกในการแก้ปัญหารายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งาน การตรวจหารายการซ้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงและประสบการณ์การผสานรวม

ความสามารถในการตรวจหารายการซ้ำใน Power Platform กับ Dynamics 365 Sales แตกต่างกันอย่างไร

Power Platform ตรวจจับรายการที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบ matchcode ที่สร้างขึ้นสำหรับแต่ละเรกคอร์ด ข้อมูลเพิ่มเติม: ตรวจจับข้อมูลซ้ำเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลนั้นได้

Dynamics 365 Sales ตรวจหารายการที่ซ้ำกันด้วยโมเดล AI ที่เปรียบเทียบลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ตรรกะที่ไม่ชัดเจนและ matchcode ที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตรวจหารายการซ้ำสองวิธี

ชนิดของกฎ ใช้สำหรับ
ตรรกะคลุมเครือ - ชื่อลูกค้าเป้าหมายและชื่อบริษัทที่คล้ายกัน
- ชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกันและโดเมนอีเมลเดียวกัน
Matchcode - ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปิดการใช้งาน การตรวจหารายการซ้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงและประสบการณ์การผสาน

เมื่อปิดใช้งานประสบการณ์การตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุง คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ คำเตือนรายการซ้ำ

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบคำเตือนรายการซ้ำ

ในช่อง บัญชี และ ผู้ติดต่อ เลือกบัญชีและผู้ติดต่อที่ตรงกัน จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ การละเว้นต่อคำเตือนที่ซ้ำกันและสร้างเรกคอร์ดใหม่ ให้ปล่อยฟิลด์บัญชีและผู้ติดต่อว่างไว้ แล้วเลือก ดำเนินการต่อ

ฟิลด์การค้นหา บัญชี และ ผู้ติดต่อ ถูกกรองด้วยผลลัพธ์ที่ตรงกัน และแสดงพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุเรกคอร์ดที่ลูกค้าเป้าหมายจะเชื่อมโยงด้วยได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกไอคอนค้นหาการค้นหา ผู้ติดต่อ คุณจะเห็นเฉพาะเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงกัน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน การตรวจหารายการซ้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงและประสบการณ์การผสาน?

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงและผสานประสบการณ์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ อาจมีลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่ออยู่แล้ว

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบที่แสดงว่าเรกคอร์ดอาจมีอยู่แล้ว

ส่วน ลูกค้าองค์กรที่ตรงกัน และส่วน ผู้ติดต่อที่ตรงกัน จะแสดงเรกคอร์ดที่ตรงกันทั้งหมด (ตามกฎการตรวจหารายการซ้ำ) พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุเรกคอร์ดที่ควรเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ

หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนหลักกับระเบียนที่ตรงกันที่มีอยู่ ให้เลือกระเบียน แล้วเลือก ดำเนินการต่อ ในการสร้างลูกค้าองค์กรใหม่หรือเรกคอร์ดผู้ติดต่อ เลือก ละเว้นและบันทึก โดยไม่ต้องเลือกเรกคอร์ดที่ตรงกัน

ลูกค้าเป้าหมายได้รับการรับรอง