คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 Sales, Sales Premium และ Sales Professional
ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดค่าโดยระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบ นี่คือประสบการณ์ที่เป็นไปได้:
เลือก ลูกค้าเป้าหมาย ในแผนผังเว็บไซต์ แล้วเลือกมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่ถูกปิด เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองและถูกตัดสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งได้หากต้องการรับรองอีกครั้ง
เมื่อพนักงานขายทำงานกับลูกค้าเป้าหมาย พวกเขาจะใช้บันทึกเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย นี่อาจเป็นข้อมูล เช่น ผู้ติดต่อใหม่ที่ไซต์ มูลค่าปัจจุบันของสัญญา ข้อมูลผู้ขาย และอื่นๆ เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ บันทึกเหล่านี้จะแสดงในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ช่วยให้ปรับแต่งกระบวนการ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ได้ รวมถึงการสร้างบัญชี ข้อมูลติดต่อ และบันทึกโอกาสแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สร้างโอกาสต่างๆ หลายครั้งสำหรับลูกค้ารายเดียวได้ และยังสามารถสรุปลูกค้ารายนั้นๆ ได้หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วอีกด้วย ประสบการณ์แบบเดิมอนุญาตให้สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติเท่านั้น
หากผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการสร้างโอกาสหลายรายการ คุณสามารถสร้างโอกาสเพิ่มเติมได้โดยเลือก +โอกาสใหม่ ในบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย โปรดทราบว่าระบบจะไม่สร้างบันทึกจนกว่าคุณจะเลือก มีคุณสมบัติ
หากผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าให้สร้างบันทึกบัญชีและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ บันทึกเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ในบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลง คุณต้องปิดบานหน้าต่างด้านข้าง แก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นเลือก ยืนยันสิทธิ์ อีกครั้ง
ใช่ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์มโอกาส ที่ปรากฏขึ้นระหว่าง คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ได้ การปรับแต่งแบบฟอร์มโอกาสสามารถทำได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:
- ผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่
- ผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือก ผู้ขาย สำหรับการสร้างโอกาสในการใช้งาน คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่
การสรุปข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย หากเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ จะสร้างข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว บทสรุปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญจากบันทึกลูกค้าเป้าหมายและจะถูกเพิ่มลงในไทม์ไลน์ของทั้งบันทึกโอกาสหลักและบันทึกลูกค้าเป้าหมาย โดยให้ภาพรวมโดยย่อของข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม: สรุปข้อมูลหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
คุณสมบัติ สรุปลูกค้าเป้าหมาย จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ในองค์กรของคุณ:
เมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ฟิลด์บางฟิลด์จากลูกค้าเป้าหมายนั้นจะถูกแมปกับฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบัญชี รายชื่อติดต่อ และโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกโอนและรักษาไว้ในบันทึกที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การแมปฟิลด์ไปยังเอนทิตีอื่น ๆ
ขณะกำลังประเมินคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เกิดข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เนื่องจากมีผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าซ้ำกัน:
- ไม่มีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายเนื่องจากมีรายการซ้ำของเรกคอร์ดปัจจุบัน
- ไม่มีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดโอกาสทางการขายเนื่องจากมีรายการซ้ำของเรกคอร์ดปัจจุบัน
ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ กฎการตรวจหารายการซ้ำ ในองค์กรของคุณ แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้มีคุณสมบัติของโอกาสทางการขายหากมีลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน เพื่อบรรเทาปัญหา ให้ลองทำตามวิธีการแก้ไขต่อไปนี้:
- ลบรายการที่ซ้ำกันสำหรับโอกาสทางการขายและรับรองคุณสมบัติอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมแถวที่ซ้ำกัน
- ไปที่มุมมองกริดลูกค้าเป้าหมาย เลือกลูกค้าเป้าหมายและรับรองคุณสมบัติ
- ยกเลิกการประกาศกฎที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายอีกครั้ง ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อยกเลิกการเผยแพร่กฎโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
- ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>ระบบ>การจัดการข้อมูล>กฎการตรวจหารายการซ้ำ
- เลือกกฎแล้วเลือก ยกเลิกการประกาศ
- หากจำเป็นต้องใช้กฎเพื่อสร้างหรืออัปเดตลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่จำเป็นสำหรับการรับรองคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบว่ากฎการตรวจหารายการซ้ำไม่ทำงานกับลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรอง เปิดใช้งานตัวเลือก ไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน และรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง>การตั้งค่า>ระบบ>การจัดการข้อมูล>กฎการตรวจหารายการซ้ำ
เปิดและยกเลิกการประกาศกฎ
เลือกตัวเลือก ไม่รวมเรกคอร์ดการจับคู่ที่ไม่ใช้งาน
ประกาศกฎ
คอลัมน์ ชื่อบริษัท จะรวมอยู่ในมุมมองข้อมูลนำทางแบบพร้อมใช้งาน แต่ถูกซ่อนไว้ในบานหน้าต่าง แก้ไขคอลัมน์ ตามการออกแบบ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถซ่อน ลบ หรือเรียงลำดับคอลัมน์ ชื่อบริษัท ใหม่ในมุมมองข้อมูลสำคัญแบบพร้อมใช้งานทันที หรือมุมมองที่อิงตามมุมมองแบบพร้อมใช้งานทันทีเหล่านี้ได้ หากต้องการแสดงคอลัมน์ ชื่อบริษัท ในบานหน้าต่าง แก้ไขคอลัมน์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ ชื่อบริษัท ลงในมุมมอง โดยใช้ Power Apps ตัวออกแบบมุมมอง
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 เป็นต้นไป ความสามารถในการลบการแมปฟิลด์ใดๆ ที่ไม่อยู่ในกรอบจะถูกลบออก หากคุณลบฟิลด์ การแมป ระหว่างโอกาสในการขายและโอกาสทางการขายก่อนเดือนมีนาคม 2024 แผนที่จะได้รับการคืนค่าในการอัปเดตครั้งต่อไป หากคุณต้องการแทนที่แผนที่ฟิลด์แบบสำเร็จรูป คุณสามารถสร้างปลั๊กอินการดำเนินการหลังการสร้างโอกาสที่ตรวจสอบว่า originatingleadid
ฟิลด์ได้รับการเติมข้อมูลแล้วหรือไม่ และอัปเดตฟิลด์เป้าหมายในแผนที่ฟิลด์แบบสำเร็จรูปตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ติดตั้ง Dynamics 365 Sales Insights และใช้เอนทิตีลูกค้าเป้าหมายมาตรฐานหรือเอนทิตีโอกาสทางการขายมาตรฐาน จำเป็นต้องมีจำนวนลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายขั้นต่ำเพื่อสร้างรูปแบบการให้คะแนน:
- หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องมีต้องมีลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อย 40 คนที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติและ 40 คนที่ไม่รับรองคุณสมบัติ
- หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนโอกาสทางการขาย คุณต้องมีโอกาสทางการขายอย่างน้อย 40 ครั้งที่ชนะและ 40 ครั้งที่แพ้
- ต้องมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีก่อนหน้า
ก่อนที่คุณจะสร้างโมเดลการให้คะแนนโอกาสหรือลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อย 40 รายและลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 40 ราย หรือโอกาสในการขายที่ชนะอย่างน้อย 40 รายและโอกาสในการขายที่สูญเสียไปอย่างน้อย 40 รายในการฝึกโมเดล คุณสามารถเลือก กรอบเวลา ได้ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปีเพื่อฝึกโมเดล
มาทำความเข้าใจข้อกำหนดขั้นต่ำด้วยสถานการณ์ตัวอย่าง:
คุณต้องการสร้าง รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และฝึกมันด้วยข้อมูลลูกค้าที่สร้างและปิดการขายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณต้องการรวมเฉพาะรายชื่อผู้สนใจที่ใช้ นำไปสู่โอกาสกระบวนการขาย โฟลว์กระบวนการธุรกิจ. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีลูกค้าเป้าหมายตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่คล้ายกันเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการให้คะแนนโอกาส หากคุณวางแผนจะใช้ โมเดลต่อขั้นตอน ในการให้คะแนนโอกาสของคุณ โปรดดูหัวข้อ นี้
ในหน้า รายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้เลือก รายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าทั้งหมด จากตัวเลือกมุมมอง
เลือก แก้ไขตัวกรอง
เลือก เพิ่ม และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:
- สร้างเมื่อ = 6 เดือนที่ผ่านมา
- สถานะ = มีคุณสมบัติ
เลือก เพิ่ม>เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = นำไปสู่โอกาส กระบวนการขาย
- ผู้ดำเนินการ = มีข้อมูล
- สนาม = คำอธิบายรายการของสถานะ
- ตัวดำเนินการ = ไม่เท่ากับ
- ค่า = ถูกยกเลิก
ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวกรองที่คุณต้องตั้งค่า:
ตรวจสอบจำนวนลีดที่ตรงตามเกณฑ์ หากจำนวนลีดน้อยกว่า 40 คุณสามารถเพิ่ม กรอบเวลา เพื่อรวมลีดเพิ่มเติมได้ หากต้องการตรวจสอบจำนวนลีดที่ถูกตัดสิทธิ์ ให้เปลี่ยนตัวกรอง สถานะ เป็น ถูกตัดสิทธิ์
หากไม่มีการให้คะแนนโอกาสหรือโอกาส หรือไม่มีการอัปเดตคะแนน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
มีการเผยแพร่แบบจำลองการให้คะแนนแล้ว
บันทึกอยู่ในสถานะ เปิด
บันทึกดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแบบจำลองการให้คะแนน
บันทึกจะใช้ โฟลว์กระบวนการธุรกิจ เดียวกันกับที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ในโมเดลการให้คะแนน
บันทึกดังกล่าวถูกสร้างขึ้นภายใน 2 ปีที่ผ่านมาจากวันที่ปัจจุบัน แบบจำลองจะตรวจสอบวันที่ทุกครั้งที่มีการบันทึกคะแนน หากมีการให้คะแนนก่อนหน้านี้แต่ไปอยู่นอกช่วงเวลา 2 ปีในรอบการให้คะแนนรอบถัดไป คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดต
สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหม่ การให้คะแนนจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับเวลาจริง คะแนนจะแสดงภายในห้านาทีหลังจากบันทึกลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต คะแนนจะถูกรีเฟรชหลังจากทุกๆ 24 ชั่วโมง
การให้คะแนนตามเวลาจริงรองรับเฉพาะลูกค้าเป้าหมายใหม่เท่านั้น หากคุณไม่เห็นคะแนนแม้ว่าจะบันทึกหรือนำเข้าโอกาสในการขายใหม่ไปแล้ว 15 นาทีก็ตาม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบ ของคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าโมเดลที่ให้คะแนนลีดใหม่นั้นถูกสร้างหรือแก้ไข และเผยแพร่หลังจากเปิดตัวฟีเจอร์การให้คะแนนแบบเรียลไทม์แล้วหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: การให้คะแนนแบบเรียลไทม์](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
ใช่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่เลือกเพื่อฝึกโมเดลได้ กล่าวคือ โมเดลสำเร็จรูปจะเลือกแอตทริบิวต์ที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดโดยอัตโนมัติ
ได้ คุณสามารถเพิ่มและเผยแพร่โมเดลต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละสายธุรกิจในองค์กรของคุณได้
คะแนนถูกสร้างขึ้นโดยโมเดล การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง
เกรดเป็นเพียงการจัดกลุ่มคะแนนในสี่กลุ่มที่ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าได้
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย หากมีการตรวจพบลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อที่ซ้ำกันในขณะที่สร้างเรกคอร์ดใหม่ คำเตือนรายการซ้ำจะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงแล้วและผสานประสบการณ์หรือไม่ คุณจะเห็นตัวเลือกในการแก้ปัญหารายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งาน การตรวจหารายการซ้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงและประสบการณ์การผสานรวม
Power Platform ตรวจจับรายการที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบ matchcode ที่สร้างขึ้นสำหรับแต่ละเรกคอร์ด ข้อมูลเพิ่มเติม: ตรวจจับข้อมูลซ้ำเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลนั้นได้
Dynamics 365 Sales ตรวจหารายการที่ซ้ำกันด้วยโมเดล AI ที่เปรียบเทียบลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ตรรกะที่ไม่ชัดเจนและ matchcode ที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตรวจหารายการซ้ำสองวิธี
ชนิดของกฎ | ใช้สำหรับ |
---|---|
ตรรกะคลุมเครือ | - ชื่อลูกค้าเป้าหมายและชื่อบริษัทที่คล้ายกัน - ชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกันและโดเมนอีเมลเดียวกัน |
Matchcode | - ที่อยู่อีเมล - หมายเลขโทรศัพท์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน
เมื่อปิดใช้งานประสบการณ์การตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุง คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ คำเตือนรายการซ้ำ
ในช่อง บัญชี และ ผู้ติดต่อ เลือกบัญชีและผู้ติดต่อที่ตรงกัน จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ การละเว้นต่อคำเตือนที่ซ้ำกันและสร้างเรกคอร์ดใหม่ ให้ปล่อยฟิลด์บัญชีและผู้ติดต่อว่างไว้ แล้วเลือก ดำเนินการต่อ
ฟิลด์การค้นหา บัญชี และ ผู้ติดต่อ ถูกกรองด้วยผลลัพธ์ที่ตรงกัน และแสดงพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุเรกคอร์ดที่ลูกค้าเป้าหมายจะเชื่อมโยงด้วยได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกไอคอนค้นหาการค้นหา ผู้ติดต่อ คุณจะเห็นเฉพาะเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงกัน
เมื่อเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำที่ปรับปรุงและผสานประสบการณ์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบ อาจมีลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่ออยู่แล้ว
ส่วน ลูกค้าองค์กรที่ตรงกัน และส่วน ผู้ติดต่อที่ตรงกัน จะแสดงเรกคอร์ดที่ตรงกันทั้งหมด (ตามกฎการตรวจหารายการซ้ำ) พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุเรกคอร์ดที่ควรเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ
หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนหลักกับระเบียนที่ตรงกันที่มีอยู่ ให้เลือกระเบียน แล้วเลือก ดำเนินการต่อ ในการสร้างลูกค้าองค์กรใหม่หรือเรกคอร์ดผู้ติดต่อ เลือก ละเว้นและบันทึก โดยไม่ต้องเลือกเรกคอร์ดที่ตรงกัน
ลูกค้าเป้าหมายได้รับการรับรอง