รวมเข้ากับ SharePoint
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดเอนทิตีของ Dynamics 365 Sales ใน SharePoint เข้าถึง ใช้ร่วมกัน และจัดการเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วจากแอป Sales โดยการผสานรวมกับ SharePoint Online
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
กำหนดค่าการรวม
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เพื่อให้สามารถกำหนดค่า SharePoint คุณต้องมี:
การสมัครใช้งาน Microsoft 365
การสมัครใช้งาน SharePoint Online
ขั้นตอนในการรวม
- ปฏิบัติตามคำแนะนำใน จัดการเอกสารของคุณโดยใช้ SharePoint เพื่อกำหนดค่าการรวม
คำติชม
https://aka.ms/ContentUserFeedback
เร็วๆ นี้: ตลอดปี 2024 เราจะขจัดปัญหา GitHub เพื่อเป็นกลไกคำติชมสำหรับเนื้อหา และแทนที่ด้วยระบบคำติชมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู:ส่งและดูข้อคิดเห็นสำหรับ