ใช้ Copilot เพื่อรับคำแนะนำเนื้อหาและคำตอบจาก SharePoint
Copilot สามารถแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบัญชีในบันทึกการขายของคุณได้ คุณยังถามคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรับคำตอบได้จากเอกสารที่เก็บไว้ใน SharePoint
หมายเหตุ
หากผู้ดูแลระบบของคุณได้ กำหนดค่า Copilot ให้ใช้ SharePoint โฟลเดอร์เฉพาะ Copilot จะค้นหาเอกสารในโฟลเดอร์เหล่านั้นเท่านั้น หากไม่เป็นเช่นนั้น Copilot จะค้นหาโฟลเดอร์ SharePoint ทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้
ข้อกำหนดเบื้องต้น
- คุณต้องมีใบอนุญาต SharePoint ออนไลน์
- คุณจะต้องได้รับอนุญาตในการอ่านอย่างน้อยที่สุดจึงจะเข้าถึงเอกสาร SharePoint ได้ หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะโฟลเดอร์หรือไซต์ที่เจาะจง Copilot จะแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องจากโฟลเดอร์หรือไซต์เหล่านั้นเท่านั้น
รับคำแนะนำเนื้อหาจาก SharePoint
ในฐานะพนักงานขาย คุณต้องทราบผลิตภัณฑ์ล่าสุดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ราคา การเสนอขาย และข้อกำหนดฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปจะจัดเก็บไว้ใน SharePoint คุณสามารถขอให้ Copilot จัดเตรียมรายการเอกสาร SharePoint ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดการขายให้คุณได้
หากต้องการรับคำแนะนำเนื้อหา ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าต่างแชทของ Copilot:
เลือกไอคอนประกายไฟ (
) ในหน้าต่างแชท เลือก รับข้อมูล>แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และป้อนชื่อเรกคอร์ดใช้การสนทนาภาษาธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ Copilot แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือ รับไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ หรือ แสดงเอกสารสำหรับ ชื่อโอกาสทางการขาย
เลือกพร้อมท์ติดตามผล แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หากมี
พร้อมท์ติดตามผลจะแสดง ขึ้นอยู่กับชนิดของเรกคอร์ดและผลิตภัณฑ์หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด เช่น หากคุณมีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย คุณจะเห็นพร้อมท์ติดตามผล แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
พร้อมท์ติดตามผลจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ Copilot ตอบสนองต่อพร้อมท์ จัดเตรียมการประชุม เพื่อช่วยคุณรวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมตามบัญชีหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแสดงอยู่ในลำดับการจัดอันดับผลการค้นหา SharePoint เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่อยู่ในรายการ
เรกคอร์ดใดบ้างที่ได้รับการสนับสนุน
คำสามารถของคำแนะนำเนื้อหา SharePoint ได้รับการสนับสนุนสำหรับเรกคอร์ดบัญชี ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้
ไฟล์ใดบ้างที่อยู่ในรายการ
พร้อมท์ แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้อง แสดงรายการไฟล์ที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
ไฟล์ต้องเป็นชนิด Word, Excel, PowerPoint หรือ PDF
ไฟล์ต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด หรือคำสำคัญอื่นที่ให้ไว้ในพร้อมท์
สำหรับเรกคอร์ดที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โอกาสทางการขายและใบเสนอราคา ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการ หากไม่มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ในเรกคอร์ดหรือไม่มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน SharePoint ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะแสดงในรายการ
สำหรับเรกคอร์ดที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะแสดงในรายการ
นอกเหนือจากไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบัญชีแล้ว คุณยังสามารถขอให้ Copilot รับไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญใดๆ ได้อีกด้วย เช่น คุณสามารถขอให้ แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ
ดูคำตอบจากเอกสาร SharePoint
ในฐานะผู้ขาย คุณอาจต้องอ้างอิงเอกสารต่างๆ เช่น สัญญา เอกสารทางเทคนิค และชุดเอกสารทางการตลาดเพื่อตอบคำถามจากลูกค้าของคุณ หากเอกสารเหล่านี้จัดเก็บไว้ใน SharePoint Copilot สามารถช่วยคุณค้นหาคำตอบจากเอกสารและสรุปคำตอบให้คุณได้
หากต้องการรับคำตอบจากเอกสาร SharePoint
เปิด Copilot และเลือกไอคอนประกายไฟ (
)เลือก รับข้อมูล>รับข้อมูลจาก SharePoint เกี่ยวกับ และพิมพ์คำถามของคุณ
อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถถาม Copilot เป็นภาษาธรรมชาติได้ หากต้องการค้นหาโดยตรง ให้ใส่คำว่า SharePoint ลงในคำถามของคุณ SharePoint ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า รับกรณีศึกษาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนี้จาก SharePoint ให้ฉัน มิฉะนั้น Copilot จะค้นหาคำตอบจากข้อมูลการขายที่จัดเก็บไว้ใน Dataverse ก่อน
หากมีคำตอบอยู่ใน SharePoint Copilot จะสรุปคำตอบและแสดงลิงก์ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องใน SharePoint
หากต้องการรับคำตอบจาก Dataverse และ SharePoint
เปิด Copilot และพิมพ์คำถามของคุณในภาษาธรรมชาติ แล้วเลือก Enter
คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเรกคอร์ดเพื่อถามคำถามกับ Copilot ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม Copilot ได้ว่า เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Contoso มีระยะเวลาการรับประกันเท่าไร?
Copilot จะค้นหาคำตอบจากข้อมูลการขายที่จัดเก็บไว้ใน Dataverse ก่อน หลังจากแสดงผลลัพธ์แล้ว คุณจะเห็นพร้อมท์ติดตามผล
เลือกพร้อมท์ติดตามผล ค้นหาคำตอบใน SharePoint
หากมีคำตอบอยู่ใน SharePoint Copilot จะสรุปคำตอบและแสดงลิงก์ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องใน SharePoint