ถามคำถาม Copilot ใน Dynamics 365 Sales
Copilot เป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแอป Dynamics 365 Sales Copilot สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายของคุณ ช่วยคุณติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเรกคอร์ดของคุณ เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม และเพิ่มคุณค่าลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย |
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ดูแลระบบของคุณ เปิดใช้งานและตั้งค่า Copilot
เปิด Copilot
คุณสามารถเปิด Copilot ได้จาก บานหน้าต่างด้านข้าง—เคียงข้างกับบันทึก เช่น โอกาสทางการขายหรือข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า—หรือใน มุมมองเต็มหน้าจอ
สนทนากับ Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง
เปิดบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot เมื่อคุณต้องการรับข้อมูลเชิงลึกด่วนเกี่ยวกับเรกคอร์ด หรือขอให้ Copilot สรุปเรกคอร์ดอื่นๆ แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมโดยไม่ต้องออกจากหน้าปัจจุบัน
เลือกไอคอน Copilot (
) ทางด้านขวาของแอปของคุณ คุณสามารถเปิดบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot จากหน้าใดๆ ในแอปของคุณ ยกเว้นหน้า Copilotให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ป้อนคำถามของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ
- เลือกพร้อมท์จากรายการคำแนะนำหรือเลือกไอคอนประกายไฟ (
) เพื่อรับรายการคำขอที่แนะนำ หรือ พร้อมท์ ที่ Copilot สามารถช่วยคุณได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สนทนากับ Copilot ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ (พรีวิว)
[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]
สำคัญ
- นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
- คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น
เปิดหน้า Copilot ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ เมื่อคุณต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การสนทนากับ Copilot และถามคำถาม
เลือก Copilot ในแผนผังเว็บไซต์ของคุณ
หากไม่มีอยู่ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ เปิดคุณลักษณะ Copilot รุ่นพรีวิว หากคุณใช้แอปแบบกำหนดเอง โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ เพิ่มหน้า Copilot ลงในแผนผังเว็บไซต์ของแอป
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ป้อนคำถามของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ
- เลือกพร้อมท์จากรายการคำแนะนำหรือเลือกไอคอนประกายไฟ () เพื่อรับรายการคำขอที่แนะนำ หรือ พร้อมท์ ที่ Copilot สามารถช่วยคุณได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ภาพหน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่มุมมองแบบเต็มหน้าจอของ Copilot แสดงมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย:
การสนทนาภาษาธรรมชาติ
เมื่อคุณสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ Copilot จะมองหาคำตอบในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dataverse (แพลตฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน) ก่อน หากไม่มีคำตอบใน Dataverse Copilot จะแสดงคำเตือนให้ค้นหาคำตอบใน SharePoint
คุณสามารถใช้ประเภทคำถามต่อไปนี้ได้:
คำถามเกี่ยวกับข้อมูล: คำขอข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เช่น:
รายได้ต่อปีของ Contoso คือเท่าใด
ใครเป็นเจ้าของ Alpine Ski House
แสดงโอกาสทางการขายทั้งหมดที่กำลังจะปิดในเดือนนี้
สำหรับคำถามดังกล่าวเพิ่มเติม ดูที่ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลการขาย
คำถามที่มีคำศัพท์เฉพาะด้านการขาย: คำถามที่อิงตามคำศัพท์เฉพาะสำหรับองค์กรฝ่ายขาย รองรับคำถามเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:
อัตราการแปลง ตัวอย่างเช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายของฉันในไตรมาสสุดท้ายคือเท่าใด
วงจรการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น วงจรข้อตกลงโดยเฉลี่ยสำหรับโอกาสทางการขายของฉันคือเท่าใด
ไปป์ไลน์ที่มีตัวกรอง ตัวอย่างเช่น แสดงไปป์ไลน์ของฉันที่มีข้อตกลงที่จะปิดในอีก 30 วันข้างหน้า
ขนาดและมูลค่าของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น แสดงข้อตกลงที่เปิดอยู่ซึ่งมีขนาดข้อตกลงมากกว่า 10,000
หากต้องการดูรายการคำถามตัวอย่าง ดูที่ คำถามที่มีคำศัพท์เฉพาะด้านการขาย
คำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบโดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dataverse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลพื้นฐานสำหรับ Dynamics 365 Sales หากไม่มีคำตอบใน Dataverse Copilot จะแสดงคำเตือนให้ค้นหาคำตอบใน SharePoint
คุณยังสามารถเข้าถึงคำถามเหล่านี้ได้จากคำแนะนำพร้อมท์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกไอคอนประกายไฟ () ในบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot หรือหน้า Copilot