นำหน้าอยู่เสมอด้วย Copilot
นำหน้าอยู่เสมอสำหรับงานของคุณโดยขอให้ Copilot ช่วยเตรียมการประชุมและติดตามอีเมลที่คุณต้องให้ความสนใจ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้จะอธิบายพร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อนำหน้า Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ
เตรียมความพร้อมสำหรับการนัดหมายการขายที่กำลังจะเกิดขึ้น
หากคุณมีการประชุมที่กำหนดไว้ในปฏิทิน Outlook ในอีกเจ็ดวันข้างหน้า Copilot สามารถช่วยคุณเตรียมความพร้อมได้
หมายเหตุ
ปัจจุบัน การเตรียมการประชุมมีให้เฉพาะโอกาสทางการขายเท่านั้น
เลือก นำหน้า>เตรียมพร้อมสำหรับการนัดหมายการขาย
Copilot แสดงรายการการประชุมที่กำหนดไว้สำหรับวันปัจจุบันและเจ็ดวันถัดไปจากเรกคอร์ดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ การประชุมที่แสดงไว้ที่นี่มีผู้เข้าร่วมภายนอกซึ่งมีที่อยู่อีเมลเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อใน Dynamics 365 และที่อยู่อีเมลนี้จะต้องเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ
- Copilot ใช้ Outlook ของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ติดต่อฝ่ายขายของคุณ (ภายนอก) และแสดงการประชุมและกำหนดการที่กำลังจะมาถึง หากคุณไม่ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ Copilot เพื่อใช้ Outlook คุณจะเห็นข้อความแจ้งขอสิทธิ์การเข้าถึงนี้ ดำเนินการต่อเพื่อให้การเข้าถึง
- หากคุณไม่ต้องการให้ Copilot เข้าถึงปฏิทิน Outlook ของคุณ ให้เลือกไอคอนข้อมูลในส่วนการประชุมและเลือก เปลี่ยนการตั้งค่า ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการเชื่อมต่อ Copilot และ Outlook หรือไม่ ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ
จากรายการการนัดหมายการขาย ให้วางเมาส์เหนือการประชุมที่คุณต้องการจัดเตรียม และเลือก เตรียมพร้อม
รายการข้อมูลเชิงลึกการประชุมจะแสดงขึ้น จุดแรกของข้อมูลเชิงลึกการประชุมจะแสดงข้อมูลสรุปสั้นๆ ของโอกาสทางการขายเสมอ
เลือก แหล่งที่มา ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูเรกคอร์ดที่สร้างข้อมูลเชิงลึก
ข้อมูลเชิงลึกถูกสร้างขึ้นตามข้อควรพิจารณาสำหรับโอกาสทางการขายต่อไปนี้:- บันทึกย่อที่เพิ่มลงในไทม์ไลน์
- งานที่เปิดอยู่ทั้งหมด
- โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่และกรณีของบัญชีที่เกี่ยวข้อง
(ไม่บังคับ) หากต้องการดูการประชุมใน Outlook ให้เลือก เปิดประชุม 15 นาทีก่อนเวลาเริ่ม ตัวเลือกจะเปลี่ยนเป็นเข้าร่วมการประชุมทีม คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงโดยเลือกตัวเลือกนี้
แสดงอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบ
Copilot สามารถช่วยให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดอีเมลสำคัญโดยการเตือนคุณถึงข้อความที่ต้องการการตอบกลับ
เลือกไอคอนประกายไฟ (
) และเลือก นำหน้าอยู่เสมอ>แสดงอีเมลที่ต้องมีการติดตามผล- หากคุณมีเรกคอร์ดที่เปิดอยู่ Copilot จะแสดงรายการอีเมลที่ไม่ได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดนั้น
- หากคุณอยู่ในมุมมองกริด Copilot จะแสดงรายการอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบกลับทั้งหมด
เพื่อให้รวมอยู่ในรายการ อีเมลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- อีเมลอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ และไม่ได้รับการตอบ ในช่วงสามถึงเจ็ดวันที่ผ่านมา อีเมลที่ยังไม่ได้รับการตอบนานกว่าเจ็ดวันจะไม่อยู่ในรายการ
- ซึ่งควรมีความต้องการซื้อ คำถาม การสอบถาม หรือรายการการดำเนินการ
- มีฟิลด์ เกี่ยวกับ เป็นลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย
