สร้างหรือจัดการใบแจ้งหนี้

เมื่อลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์ คุณจะสามารถสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับการขายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ โดยทั่วไป คุณจะแปลงใบสั่งเป็นใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้มาจากใบสั่งได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่ง

1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบสั่ง

2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างใบแจ้งหนี้

3. เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ ที่ด้านบนของหน้าจอ

   สำคัญ

   หาก Dynamics 365 Sales ถูกรวมเข้ากับแอพลิเคชันการประมวลผลใบสั่งภายนอก คุณอาจเห็นปุ่ม ส่งใบสั่ง แทนที่ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ บนแถบคำสั่งฟอร์มใบสั่ง เนื่องจากการรวมทำให้ใบสั่งที่สร้างใน Dynamics 365 Sales จะถูกส่ง หลังจากที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับแอปการประมวลผลใบสั่งที่ซึ่งวงจรชีวิตของใบสั่งจะดำเนินต่อไป ใบสั่งที่ส่งแล้วจะถูกล็อกการแก้ไขใน Dynamics 365 Sales ยกเว้นการแก้ไขโดยผู้ใช้การบูรณาการ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการรวมการประมวลผลใบสั่งขาย

4. ตรวจทานเนื้อหาของใบแจ้งหนี้ และทำการเพิ่มหรือแก้ไขก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ

เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใบแจ้งหนี้ของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งที่สร้างขึ้นจากใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากโอกาสทางการขาย จะต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย

สร้างใบแจ้งหนี้

1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบแจ้งหนี้

2. เลือก ใหม่

3. ในฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

   • ชื่อ

   • รายการราคา และ สกุลเงิน: เลือกรายการราคาและสกุลเงิน ที่จะถูกใช้ในการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์

     หมายเหตุ

     โดยค่าเริ่มต้น จำเป็นต้องมีการเลือกรายการราคาเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบแจ้งหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าองค์กรของคุณเพื่อทำให้ฟิลด์รายการราคาเป็นตัวเลือก

   • ราคาถูกล็อก ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณตั้งค่า ราคาถูกล็อค โดยการเลือก ล็อคราคา บนแถบคำสั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: ล็อคหรือปลดล็อคราคาสำหรับใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales Professional

4. ในส่วน ข้อมูลการขาย ใน ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า เลือกลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบแจ้งหนี้นี้ให้

5. บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้

6. ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขายของคุณไปยังใบแจ้งหนี้ เลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก รับผลิตภัณฑ์ เลือกโอกาสทางการขายของคุณ แล้วเลือก ตกลง

   -หรือ- หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยตนเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ดใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง หากผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นปุ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง โปรดดู ค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

   คุณต้องป้อนยอดเงินภาษีเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ Dynamics 365 Sales ไม่มีการคำนวณภาษีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ภาษีรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามผลรวมของจำนวนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่ละผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

7. เลือก บันทึกและปิด

ล็อกหรือปลดล็อกราคาของใบแจ้งหนี้

ล็อกการกำหนดราคา จะล็อกราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ แม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้จะยังคงอยู่ในราคาที่ตกลงกัน

1. เปิดใบแจ้งหนี้

2. ในการล็อกราคา บนแถบคำสั่ง ให้เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติม แล้วเลือก ล็อกการกำหนดราคา

3. หากต้องการปลดล็อกราคา ให้เลือก ใช้การกำหนดราคาปัจจุบัน เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ราคาของผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้จะได้รับการอัปเดตหากราคาของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์  

ปิดใบแจ้งหนี้

คุณ ปิด ใบแจ้งหนี้ได้ โดยการยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือตั้งค่าสถานะใบแจ้งหนี้เป็นชำระแล้ว หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้เปิดใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการปิด และบนแถบคำสั่ง ให้เลือก ยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว

อีเมลใบแจ้งหนี้

เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันที

1. เปิดใบแจ้งหนี้
2. บนแถบคำสั่ง เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติม เลือก ส่งทางอีเมล อีเมลพร้อมที่จะส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่แนบมาเป็นเอกสาร Word

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้ (Sales)

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การขายที่ดูแลเอาใจใส่จากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่ใบสั่ง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

การดูแลเอาใจใส่การขายจากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่การสั่งซื้อ
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่ง