สร้างและจัดการใบแจ้งหนี้

เมื่อลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์ คุณจะสามารถสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับการขายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ โดยทั่วไป คุณจะแปลงใบสั่งเป็นใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้มาจากใบสั่งได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่ง

1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบสั่ง

2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการสร้างใบแจ้งหนี้

3. เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ ที่ด้านบนของหน้าจอ

   สำคัญ

   หาก Dynamics 365 Sales ถูกรวมเข้ากับแอพลิเคชันการประมวลผลใบสั่งภายนอก คุณอาจเห็นปุ่ม ส่งใบสั่ง แทนที่ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ บนแถบคำสั่งฟอร์มใบสั่ง เนื่องจากการรวมทำให้ใบสั่งที่สร้างใน Dynamics 365 Sales จะถูกส่ง หลังจากที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับแอปการประมวลผลใบสั่งที่ซึ่งวงจรชีวิตของใบสั่งจะดำเนินต่อไป ใบสั่งที่ส่งแล้วจะถูกล็อกการแก้ไขใน Dynamics 365 Sales ยกเว้นการแก้ไขโดยผู้ใช้การบูรณาการ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการรวมการประมวลผลใบสั่งขาย

4. ตรวจทานเนื้อหาของใบแจ้งหนี้ และทำการเพิ่มหรือแก้ไขก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ

เรกคอร์ดฐานของคุณและสินค้าในรายการทั้งหมดต้องใช้สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าใบแจ้งหนี้ของคุณได้ตั้งค่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ คุณต้องใช้สกุลเงินเดียวกันสำหรับรายการในรายการราคาที่คุณเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของเรกคอร์ดฐานได้ (ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้) เว้นแต่ว่าคุณเอาสินค้าในรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดออก ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งที่สร้างขึ้นจากใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากโอกาสทางการขาย จะต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับโอกาสทางการขาย

สร้างใบแจ้งหนี้

1. เลือกแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก ใบแจ้งหนี้

2. เลือก ใหม่

3. ในฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

   • ชื่อ

   • รายการราคา และ สกุลเงิน: เลือกรายการราคาและสกุลเงิน ที่จะถูกใช้ในการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์

     หมายเหตุ

     โดยค่าเริ่มต้น จำเป็นต้องมีการเลือกรายการราคาเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบแจ้งหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าองค์กรของคุณเพื่อทำให้ฟิลด์รายการราคาเป็นตัวเลือก

   • ราคาถูกล็อก ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณตั้งค่า ราคาถูกล็อค โดยการเลือก ล็อคราคา บนแถบคำสั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม: ล็อคหรือปลดล็อคราคาสำหรับใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales Professional

4. ในส่วน ข้อมูลการขาย ใน ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า เลือกลูกค้าที่คุณกำลังสร้างใบแจ้งหนี้นี้ให้

5. บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้

6. ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขายของคุณไปยังใบแจ้งหนี้ เลือกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก รับผลิตภัณฑ์ เลือกโอกาสทางการขายของคุณ แล้วเลือก ตกลง

   -หรือ- หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยตนเอง ในส่วน ผลิตภัณฑ์ เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ดใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบสั่ง หากผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นปุ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง โปรดดู ค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

   คุณต้องป้อนยอดเงินภาษีเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ Dynamics 365 Sales ไม่มีการคำนวณภาษีสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ภาษีรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามผลรวมของจำนวนภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่ละผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

7. เลือก บันทึกและปิด

ปิดใบแจ้งหนี้

คุณ ปิด ใบแจ้งหนี้ได้ โดยการยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือตั้งค่าสถานะใบแจ้งหนี้เป็นชำระแล้ว หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้เปิดใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการปิด และบนแถบคำสั่ง ให้เลือก ยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว

อีเมลใบแจ้งหนี้

เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้ทันที

1. เปิดใบแจ้งหนี้
2. บนแถบคำสั่ง เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติม เลือก ส่งทางอีเมล อีเมลพร้อมที่จะส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่แนบมาเป็นเอกสาร Word

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปิดโอกาสไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ (การขาย)

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การส่งเสริมการขายตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการสั่งซื้อ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเอาใจใส่การขายจากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่การสั่งซื้อ
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่ง