ลอกแบบผลิตภัณฑ์ (ฮับการขาย)
สร้างสำเนาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างรวดเร็วใน Dynamics 365 Sales ซึ่งรวมรายละเอียดทั้งหมดด้วยการลอกแบบ
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เมื่อคุณสร้างผลิตภัณฑ์ ตระกูล หรือกลุ่มใหม่ ให้ประหยัดเวลาโดยลอกแบบที่มีอยู่ การลอกแบบสร้างสำเนาของเรกคอร์ดเดิมที่มีรายละเอียดทั้งหมดยกเว้นชื่อและรหัส ถ้าผลิตภัณฑ์ กลุ่ม หรือครอบครัวมีคุณสมบัติใดๆ จะถูกคัดลอกไปยังเรกคอร์ดที่ลอกแบบด้วย
หมายเหตุ
คู่มือการวางแผนกลยุทธ์รองรับเฉพาะ Sales Enterprise และ Sales Premium
หากต้องการลอกแบบผลิตภัณฑ์ ตระกูล หรือชุดรวม
ขึ้นอยู่กับแอปการขายที่คุณใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ถ้าท่านกำลังใช้แอปฮับการขาย,
- เลือก เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป
- ในพื้นที่ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก ตระกูลและผลิตภัณฑ์
- ถ้าท่านกำลังใช้แอป Sales Professional,
- เลือก ผลิตภัณฑ์ จากแผนผังเว็บไซต์
- ถ้าท่านกำลังใช้แอปฮับการขาย,
เลือกตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หรือเรกคอร์ดกลุ่มที่คุณต้องการลอกแบบ และบนแถบคำสั่ง เลือก ลอกแบบ
กล่องโต้ตอบการยืนยันปรากฏขึ้น
เลือก ยืนยัน
ระเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่จะเปิดด้วยรายละเอียดที่เหมือนกับต้นฉบับยกเว้นชื่อและรหัส
ระเบียนใหม่จะถูกสร้างขึ้นภายใต้โหนดแม่เดียวที่เป็นต้นฉบับ
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ