อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


ลอกแบบผลิตภัณฑ์ (ฮับการขาย)

สร้างสำเนาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างรวดเร็วใน Dynamics 365 Sales ซึ่งรวมรายละเอียดทั้งหมดด้วยการลอกแบบ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ลอกแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณสร้างผลิตภัณฑ์ ตระกูล หรือกลุ่มใหม่ ให้ประหยัดเวลาโดยลอกแบบที่มีอยู่ การลอกแบบสร้างสำเนาของเรกคอร์ดเดิมที่มีรายละเอียดทั้งหมดยกเว้นชื่อและรหัส ถ้าผลิตภัณฑ์ กลุ่ม หรือครอบครัวมีคุณสมบัติใดๆ จะถูกคัดลอกไปยังเรกคอร์ดที่ลอกแบบด้วย

หมายเหตุ

คู่มือการวางแผนกลยุทธ์รองรับเฉพาะ Sales Enterprise และ Sales Premium

หากต้องการลอกแบบผลิตภัณฑ์ ตระกูล หรือชุดรวม

  1. ขึ้นอยู่กับแอปการขายที่คุณใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ถ้าท่านกำลังใช้แอปฮับการขาย,
      1. เลือก เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน ที่มุมล่างซ้ายของแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป
      2. ในพื้นที่ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก ตระกูลและผลิตภัณฑ์
    • ถ้าท่านกำลังใช้แอป Sales Professional,
      • เลือก ผลิตภัณฑ์ จากแผนผังเว็บไซต์
  2. เลือกตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หรือเรกคอร์ดกลุ่มที่คุณต้องการลอกแบบ และบนแถบคำสั่ง เลือก ลอกแบบ

    รายการของผลิตภัณฑ์พร้อมปุ่มลอกแบบ

    กล่องโต้ตอบการยืนยันปรากฏขึ้น

    ยืนยันการลอกแบบของผลิตภัณฑ์

  3. เลือก ยืนยัน

    ระเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่จะเปิดด้วยรายละเอียดที่เหมือนกับต้นฉบับยกเว้นชื่อและรหัส

    ระเบียนใหม่จะถูกสร้างขึ้นภายใต้โหนดแม่เดียวที่เป็นต้นฉบับ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

สร้างผลิตภัณฑ์