กำหนดฟอร์มเอง
ใน Dynamics 365 Sales ผู้ขายใช้ฟอร์มในการทำงานกับข้อมูลที่พวกเขาต้องการสำหรับการทำงานของตน ฟอร์มที่ใช้ควรออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้สามารถค้นหาหรือป้อนข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ตัวออกแบบฟอร์มเพื่อปรับแต่งฟอร์มที่มากับ Dynamics 365 Sales เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะขององค์กรการขายของคุณ
สำคัญ
คุณควรปรับแต่งฟอร์มในแอป Sales เท่านั้น อย่าปรับแต่งฟอร์มภายนอกแอป
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ฟอร์มเกี่ยวข้องกับเอนทิตีอย่างไร
ฟอร์มคือชุดของฟิลด์หรือคอลัมนืของตารางที่ตรงกับสินค้าที่องค์กรของคุณติดตามสำหรับเอนทิตี ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจมีคอลัมน์ในตารางใบสั่งที่ติดตามใบสั่งของลูกค้าและวันที่ที่สั่งซื้อใหม่ตามที่ร้องขอ ในตัวอย่างนี้ ใบสั่งคือเอนทิตีและหมายเลขใบสั่ง ปริมาณ และวันที่สั่งซื้อใหม่เป็นฟิลด์ในฟอร์มที่ผู้ขายใช้เพื่อจัดการการสั่งซื้อใหม่
เมื่อคุณเผยแพร่ฟอร์มแบบกำหนดเอง เท่ากับว่าคุณกำลังเผยแพร่เอนทิตีรุ่นที่ปรับปรุงซึ่งเชื่อมโยงกับฟอร์มนั้น
ฟอร์มใดที่คุณสามารถกำหนดตามความต้องการได้
คุณสามารถปรับแต่งฟอร์มใด ๆ ต่อไปนี้ใน Dynamics 365 Sales:
- Account
- ติดต่อ
- ใบแจ้งหนี้
- ลูกค้าเป้าหมาย
- โอกาส
- ใบเสนอราคา
ปรับแต่งฟอร์ม
เลือกแท็บที่เหมาะสมสำหรับสิทธิการใช้งานของคุณ:
เข้าสู่ระบบ Power Apps
ปฏิบัติตามคำแนะนำใน สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มแอปแบบจำลอง เพื่อสร้างหรือปรับแต่งฟอร์ม
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ดูเพิ่มเติม
กำหนดมุมมองเอง
กำหนดโฟลว์กระบวนการธุรกิจตามความต้องการ
ความปลอดภัยระดับคอลัมน์ในการควบคุมการเข้าถึง