กำหนดมุมมองเอง
ใน Dynamics 365 Sales ใช้มุมมองเพื่อกำหนดวิธีแสดงรายการของเรกคอร์ดสำหรับเอนทิตีที่ระบุ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
มุมมองคืออะไร
มุมมองกำหนด:
- คอลัมน์ที่จะแสดง
- ความกว้างของคอลัมน์ที่แสดง
- วิธีเรียงลำดับรายการเรกคอร์ดโดยค่าเริ่มต้นเป็นอย่างไร
- ใช้ตัวกรองเริ่มต้นใดเพื่อจำกัดว่าเรกคอร์ดใดจะปรากฏในรายการ
เรกคอร์ดที่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองแต่ละรายการจะแสดงในรายการ บางครั้งเรียกว่าตาราง ซึ่งมักมีตัวเลือกเพื่อให้บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับ ความกว้างคอลัมน์ และตัวกรองเริ่มต้นเพื่อดูข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ มุมมองยังกำหนดแหล่งข้อมูลสำหรับแผนภูมิที่ใช้ในแอพลิเคชัน
ชนิดของมุมมอง
มุมมองมีสองชนิดใน Dynamics 365 Sales:
มุมมองของระบบและสาธารณะ
มุมมองของระบบและสาธารณะคือมุมมองที่มาพร้อมกับแอปหรือสร้างขึ้นโดยผู้กำหนดค่าระบบและทำให้พร้อมใช้งานกับผู้ใช้บางรายหรือทั้งหมด คุณสามารถแก้ไขมุมมองเหล่านี้ได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ มุมมองระบบหรือสาธารณะเป็นมุมมองพิเศษที่แอปพลิเคชันขึ้นต่อ ที่มีอยู่สำหรับเอนทิตีระบบ หรือถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเอนทิตีแบบกำหนดเอง
มุมมองส่วนบุคคล
มุมมองส่วนบุคคลถูกสร้างโดยผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งจะปรากฏเฉพาะกับผู้ใช้นั้นหรือผู้ใช้อื่นที่พวกเขาเลือกที่จะใช้มุมมองส่วนบุคคลของพวกเขาร่วมกัน ในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลใหม่ตามมุมมองสาธารณะหรือของระบบ คุณไม่สามารถสร้างมุมมองสาธารณะหรือของระบบตามมุมมองส่วนบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันมุมมองส่วนตัว
สร้างมุมมองของระบบ
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
- เข้าสู่ระบบ Power Apps
- ปฏิบัติตามคำแนะนำใน สร้างและแก้ไขมุมมองแอปที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลระบบหรือสาธารณะ เพื่อสร้างหรือปรับแต่งมุมมองระบบ
สร้างมุมมองส่วนบุคคล
สร้างมุมมองส่วนบุคคลด้วยคอลัมน์และตัวกรองที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถเปิดมุมมองที่มีอยู่และแก้ไขคอลัมน์ ใช้ตัวกรอง และบันทึกเป็นมุมมองส่วนบุคคลได้
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ