เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำสำหรับฟอร์มที่กำหนดเอง

คุณลักษณะการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำใน Dynamics 365 Sales ช่วยตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์มลูกค้าเป้าหมายหลักในแอปฮับการขาย อย่างไรก็ตาม หากคุณปรับแต่งฟอร์มลูกค้าเป้าหมายหลัก คุณต้องเปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำ

หมายเหตุ

การปรับแต่งนี้สามารถใช้ได้กับฟอร์มหลักของตาราง Lead ในแอปที่กำหนดเองเท่านั้น

เพิ่มตัวจัดการเหตุการณ์ OnLoad ในฟอร์มที่กำหนดเอง

เพิ่มตัวจัดการเหตุการณ์ในเหตุการณ์ OnLoad ของฟอร์มลูกค้าเป้าหมายหลักเพื่อเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำในฟอร์ม

1. ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Apps

2. ค้นหาและเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ

3. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ตาราง แล้วเลือกตาราง Lead

4. ในส่วน ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก ฟอร์ม จากนั้นเลือกฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณเป็นชนิด หลัก

5. ในบานหน้าต่าง ฟอร์มหลัก ที่เปิดขึ้นทางขวา ให้เลือกแท็บ เหตุการณ์

6. ในส่วน On Load เลือก + ตัวจัดการเหตุการณ์

7. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าเหตุการณ์ เลือก + เพิ่มไลบรารี

8. เพิ่มไลบรารี DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js จากนั้นเลือกไลบรารีในรายการ

9. ในฟิลด์ ฟังก์ชัน ให้ป้อน Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad

10. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งบริบทการดำเนินการเป็นพารามิเตอร์แรก

11. เลือก เสร็จสิ้น

    

    ในส่วน ตัวจัดการ สังเกตว่าตัวจัดการเหตุการณ์ที่จำเป็นถูกเพิ่มลงในฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเอง

12. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

    มีการเปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำสำหรับฟอร์มที่กำหนดเองแล้ว ตอนนี้คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำของลูกค้าเป้าหมายจากแอปฮับการขาย เรียนรู้วิธีเปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้การตรวจหารายการลูกค้าเป้าหมายซ้ำ
จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน