แชร์ผ่าน

เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์

  • บทความ

เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์ใน Dynamics 365 Sales Premium เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่ทีมขายของคุณโดยอิงจากการโต้ตอบกับลูกค้า KPI ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คะแนนคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้ารายใดต้องให้ความสนใจ และคำแนะนำ "ใครรู้จักใคร" สำหรับการแนะนำตัวกับลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ขายของคุณทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights ขั้นสูง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights พรีเมียม
  • ตรวจสอบว่าข้อมูล Office 365 ของคุณอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคของคุณ:
    • ภูมิศาสตร์โลก 1 – EMEA (ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์)
    • ภูมิศาสตร์โลก 2 – เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง SAR ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้)
    • ภูมิศาสตร์โลก 3 – อเมริกา (บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา)

หมายเหตุ

หากศูนย์ข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งข้างต้น คุณยังคงสามารถใช้คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์กับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูล Exchange เป็นข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงได้

เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์

  1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

  2. ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เลือก ภาพรวม
    ภาพหน้าจอของหน้าภาพรวมเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์

  3. ภายใต้ เริ่มต้นใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์ เลือก เปิดใช้งาน คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์—การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และใครรู้จักใคร—ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

  4. เลือกบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ที่จะใช้ข้อมูล Exchange เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์
    การเลือกบทบาทความปลอดภัยใช้กับข้อมูล Exchange เท่านั้น ข้อมูลและอีเมลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 จะใช้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยค่าเริ่มต้น

    หมายเหตุ

  5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
    คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์เปิดใช้งาน แต่คุณต้องทำตาม ขั้นตอนถัดไป เพื่อให้คุณลักษณะสามารถใช้งานได้เต็มที่

ขั้นตอนถัดไป

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ