เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์
เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์ใน Dynamics 365 Sales Premium เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่ทีมขายของคุณโดยอิงจากการโต้ตอบกับลูกค้า KPI ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คะแนนคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้ารายใดต้องให้ความสนใจ และคำแนะนำ "ใครรู้จักใคร" สำหรับการแนะนำตัวกับลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ขายของคุณทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
- ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Insights ขั้นสูง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights พรีเมียม
- ตรวจสอบว่าข้อมูล Office 365 ของคุณอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งศูนย์ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคของคุณ:
- ภูมิศาสตร์โลก 1 – EMEA (ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์)
- ภูมิศาสตร์โลก 2 – เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง SAR ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้)
- ภูมิศาสตร์โลก 3 – อเมริกา (บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา)
หมายเหตุ
หากศูนย์ข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งข้างต้น คุณยังคงสามารถใช้คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์กับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูล Exchange เป็นข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงได้
ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เลือก ภาพรวม
ภายใต้ เริ่มต้นใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์ เลือก เปิดใช้งาน คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์—การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และใครรู้จักใคร—ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
เลือกบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ที่จะใช้ข้อมูล Exchange เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์
การเลือกบทบาทความปลอดภัยใช้กับข้อมูล Exchange เท่านั้น ข้อมูลและอีเมลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 จะใช้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยค่าเริ่มต้นหมายเหตุ
- หากคุณไม่ต้องการรวบรวมข้อมูล Exchange ใดๆ คุณสามารถ ปิดการรวม Exchange
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์เปิดใช้งาน แต่คุณต้องทำตาม ขั้นตอนถัดไป เพื่อให้คุณลักษณะสามารถใช้งานได้เต็มที่
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณเพื่อ ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล Exchange
จนกว่าจะได้รับความยินยอม แบนเนอร์จะแสดงบนหน้า ภาพรวม ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการดำเนินการที่ค้างอยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมภายใน 14 วันหลังจากเปิดใช้คุณลักษณะข่าวกรองความสัมพันธ์ ไม่เช่นนั้น "ใครรู้จักใคร" และการรวม Exchange สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติในวันที่ 14
เลือก ตัวเลือก ในส่วนคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถกำหนดค่า โปรดดู:
เพิ่มวิดเจ็ตข่าวกรองความสัมพันธ์ลงในฟอร์มที่กำหนดเอง หากองค์กรของคุณใช้แอปการขายแบบกำหนดเองหรือฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ