ภาพรวมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ KPI

สำคัญ

คุณลักษณะนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมของตน คุณลักษณะนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน รางวัล ความอาวุโส หรือสิทธิ หรือการให้สิทธิอื่น ๆ ลูกค้ามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Dynamics 365 คุณลักษณะนี้และคุณสมบัติหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการวิเคราะห์พนักงานแต่ละคน และการติดตามตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ นี่รวมถึง การแจ้งผู้ใช้อย่างเพียงพอด้วยว่าการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การขายอาจได้รับการตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ และตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ กำหนดไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง ก่อนที่จะใช้คุณลักษณะนี้กับพวกเขา ลูกค้ายังได้รับการสนับสนุนให้มีกลไกในการแจ้งเจ้าหน้าที่การขายของพวกเขา ว่าการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้อาจถูกตรวจสอบ บันทึก หรือจัดเก็บ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ประวัติกิจกรรมของผู้ขายที่มีผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กร และคำนวณ KPI ตามปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา KPI มีอยู่หลายระดับ เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร โอกาสทางการขาย และลูกค้าเป้าหมาย การแสดงผลแบบกราฟิกของ KPI ช่วยให้คุณระบุความสัมพันธ์ที่ต้องดูแล และ KPI ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการสามารถตอบคำถามเช่น:

• ฉันใช้เวลากับโอกาสทางการขายใด
• เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือไม่
• เราใช้กับลูกค้าของเรามากน้อยเพียงใด
• ครั้งสุดท้ายเราติดต่อลูกค้าหรือเมื่อไหร่
• ครั้งต่อไปที่เราจะติดต่อลูกค้าคือเมื่อไหร่
• จำนวนอีเมลและการประชุมได้เราแลกเปลี่ยนกับทางลูกค้าคือเท่าใด
• อัตราการตอบสนองของลูกค้าคือเท่าใด
• มีจำนวนกี่กิจกรรมที่ทางลูกค้าเป็นผู้ริเริ่ม
• ระยะเวลานานเท่าใดที่ทีมของเราใช้ในการโต้ตอบ

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานและการกำหนดค่าของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกต่อไปนี้:

• ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์พื้นฐาน
• ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ขั้นสูง

ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์พื้นฐาน

ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์พื้นฐานถูกสร้างขึ้นโดยใช้อีเมลและการนัดหมายที่ส่งและรับจาก Dynamics 365 ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถใช้งานทันทีและไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ประวัติการโต้ตอบระหว่างผู้ขายกับลูกค้าจะใช้ในการคำนวณ KPI และทำความเข้าใจ "ใครรู้จักใคร" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูข้อมูลเชิงลึก ดูการวิเคราะห์และ KPI สำหรับเรกคอร์ด

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงวิดเจ็ตที่พร้อมใช้งานทันทีในแท็บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของลูกค้าเป้าหมาย วิดเจ็ตที่คล้ายกันยังมีอยู่ในเอนทิตีผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร และโอกาสทางการขาย

ตัวเลข	วิดเจ็ต	รายละเอียด	พร้อมให้ใช้งานสำหรับ
1	สรุปข้อมูล	แสดงสรุปของเมตริกและ KPI ที่ได้รับสำหรับเรกคอร์ดจากการโต้ตอบของคุณกับลูกค้าผ่านทางอีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณได้เริ่มการประชุมมากกว่า 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับลูกค้า	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
2	ได้รับการติดต่อส่วนใหญ่ และได้รับการติดต่อส่วนใหญ่โดย	แสดงรายชื่อติดต่อที่มีการใช้งานสามอันดับแรกสำหรับดีลจากคุณและองค์กรของลูกค้า พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ผู้ติดต่อเหล่านี้โต้ตอบ และโหมดการโต้ตอบ วันที่อัปเดตล่าสุด แสดงการประทับเวลาของการคำนวณ KPI ล่าสุด	ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
3	การโต้ตอบของลูกค้า	แสดงจำนวนการโต้ตอบที่คุณเริ่มต้นเทียบกับผู้ติดต่อของลูกค้า กราฟแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เริ่มต้นโดยสมาชิกในทีมของคุณและโดยผู้ติดต่อของลูกค้า กิจกรรมจะถูกแบ่งตามชนิดทั่วไป เช่น อีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
4	การมีส่วนร่วมกับอีเมล	สรุปวิธีการที่ลูกค้าของคุณได้มีการโต้ตอบกับกับอีเมลที่ส่งต่อที่ทีมของคุณได้ส่งถึงพวกเขา อีเมลที่มีการยกเลิกการติดตามจะไม่รวมอยู่ด้วย ดังนั้นคุณต้องเปิดใช้งานและใช้คุณลักษณะการมีส่วนร่วมในอีเมลเมื่อต้องการดูข้อมูลใดๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบข้อความ	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
5	อัตราส่วนการส่ง/ได้รับอีเมล	เปรียบเทียบจำนวนอีเมลที่ผู้ขายและลูกค้าส่ง และแสดงอัตราส่วนต่อไปนี้: โดยพวกเขา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ลูกค้าส่งเทียบกับอีเมลที่ผู้ขายส่ง อัตราส่วนที่สูงหมายความว่าลูกค้ามีความกระตือรือร้นและสนใจในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของลูกค้าต่ำหมายความว่าลูกค้าตอบสนองน้อยลงและอาจต้องการการดูแลหรือติดตามผลมากขึ้น โดยพวกเรา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ผู้ขายส่งเทียบกับอีเมลที่ลูกค้าส่ง อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายที่สูงหมายความว่าผู้ขายมีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายต่ำหมายความว่าผู้ขายมีส่วนร่วมน้อยลงและอาจจำเป็นต้องปรับปรุงทักษะในการสื่อสารหรือเสนอมูลค่าเพิ่ม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
6	กิจกรรมความสัมพันธ์	แสดงลักษณะโดยละเอียดของกิจกรรมมากกว่า 60 วัน โดยแบ่งตามวันที่และชนิดกิจกรรม เช่น อีเมล์ที่ส่ง อีเมลที่ได้รับ การประชุมที่ส่ง การประชุมที่ได้รับ การติดต่อทางโทรศัพท์ และการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความถี่ในการโต้ตอบและระยะเวลาที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อกำหนดความถี่ในการโต้ตอบที่เหมาะสม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย

ข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ขั้นสูง

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขั้นสูงมีอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน Sales Premium และผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานและกำหนดค่าข่าวกรองความสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดค่าข่าวกรองความสัมพันธ์เพื่อใช้ข้อมูล Exchange ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ ข้อมูลเชิงลึกจะถูกสร้างขึ้นตามอีเมลและข้อมูลการประชุมใน Dynamics 365 และอีเมลใน Microsoft Exchange ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการข่าวกรองความสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูข้อมูลเชิงลึก โปรดดู ดูการวิเคราะห์และ KPI สำหรับเรกคอร์ด

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ขั้นสูงที่พร้อมใช้งานในแท็บ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของโอกาสทางการขาย วิดเจ็ตที่คล้ายกันยังมีอยู่ในเอนทิตีผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร และลูกค้าเป้าหมาย สำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย จะมีการเปรียบเทียบ KPI กับข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปรียบเทียบ KPI ของโอกาสทางการขายกับโอกาสทางการขายที่คล้ายคลึงกัน

ตัวเลข	วิดเจ็ต	รายละเอียด	พร้อมให้ใช้งานสำหรับ
1	สรุปข้อมูล	แสดงสรุปของเมตริกและ KPI ที่ได้รับสำหรับเรกคอร์ดจากการโต้ตอบของคุณกับลูกค้าผ่านทางอีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณได้เริ่มการประชุมมากกว่า 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับลูกค้า	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
2	คุณภาพความสัมพันธ์	แสดงคุณภาพความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าโดยรวม และมีแนวโน้มล่าสุดของข้อตกลง - การโต้ตอบถัดไป แสดงวันและเวลาสำหรับกิจกรรมถัดไปที่มีการจัดกำหนดการสำหรับเรกคอร์ด ถ้าคุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้ และคุณยังจะเห็นชื่อหรือหัวเรื่องของกิจกรรมนั้นอีกด้วย การโต้ตอบถัดไปซึ่งเป็นการโต้ตอบสุดท้ายจะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายและเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย - การโต้ตอบสุดท้าย แสดงวันและเวลาสำหรับกิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นสำหรับเรกคอร์ด ถ้าคุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมนั้นได้ และคุณยังจะเห็นชื่อหรือหัวเรื่องของกิจกรรมนั้นอีกด้วย การโต้ตอบถัดไปซึ่งเป็นการโต้ตอบสุดท้ายจะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายและเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย	ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
3	ได้รับการติดต่อส่วนใหญ่ และได้รับการติดต่อส่วนใหญ่โดย	แสดงรายชื่อติดต่อที่มีการใช้งานมากที่สุดสามอันดับแรกสำหรับดีลจากคุณและองค์กรของลูกค้า พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับครั้งสุดท้ายที่ผู้ติดต่อเหล่านี้โต้ตอบ	ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
4	การโต้ตอบของลูกค้า	แสดงจำนวนการโต้ตอบที่คุณเริ่มต้นเทียบกับผู้ติดต่อของลูกค้า กราฟแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เริ่มต้นโดยสมาชิกในทีมของคุณและโดยผู้ติดต่อของลูกค้า กิจกรรมจะถูกแบ่งตามชนิดทั่วไป เช่น อีเมล การประชุม และการติดต่อทางโทรศัพท์	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
5	การลงทุนรายชั่วโมง	ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ผู้ขายใช้กับผู้ติดต่อของลูกค้าในเรกคอร์ดหนึ่งๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณค่านี้ โปรดดู การคำนวณ KPI ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
6	การมีส่วนร่วมกับอีเมล	สรุปวิธีการที่ลูกค้าของคุณได้มีการโต้ตอบกับกับอีเมลที่ส่งต่อที่ทีมของคุณได้ส่งถึงพวกเขา อีเมลที่มีการยกเลิกการติดตามจะไม่รวมอยู่ด้วย ดังนั้นคุณต้องเปิดใช้งานและใช้คุณลักษณะการมีส่วนร่วมในอีเมลเมื่อต้องการดูข้อมูลใดๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การมีส่วนร่วมกับอีเมลเพื่อดูการโต้ตอบข้อความ	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
7	เวลาในการตอบสนอง	แสดงเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ขายใช้ตอบอีเมลจากลูกค้าเป้าซึ่งเทียบกับเวลาที่ลูกค้าของคุณใช้ เชื่อมต่อกับ Exchange Online เพื่อดูข้อมูลในวิดเจ็ตนี้	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ
8	อัตราส่วนการส่ง/ได้รับอีเมล	เปรียบเทียบจำนวนอีเมลที่ผู้ขายและลูกค้าส่ง และแสดงอัตราส่วนต่อไปนี้: โดยพวกเขา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ลูกค้าส่งเทียบกับอีเมลที่ผู้ขายส่ง อัตราส่วนที่สูงหมายความว่าลูกค้ามีความกระตือรือร้นและสนใจในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของลูกค้าต่ำหมายความว่าลูกค้าตอบสนองน้อยลงและอาจต้องการการดูแลหรือติดตามผลมากขึ้น โดยพวกเรา: ระบุอัตราส่วนของอีเมลที่ผู้ขายส่งเทียบกับอีเมลที่ลูกค้าส่ง อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายที่สูงหมายความว่าผู้ขายมีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือในการสนทนามากขึ้น อัตราส่วนการส่ง/รับของผู้ขายต่ำหมายความว่าผู้ขายมีส่วนร่วมน้อยลงและอาจจำเป็นต้องปรับปรุงทักษะในการสื่อสารหรือเสนอมูลค่าเพิ่ม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
9	กิจกรรมความสัมพันธ์	แสดงลักษณะโดยละเอียดของกิจกรรมมากกว่า 60 วัน โดยแบ่งตามวันที่และชนิดกิจกรรม เช่น อีเมล์ที่ส่ง อีเมลที่ได้รับ การประชุมที่ส่ง การประชุมที่ได้รับ การติดต่อทางโทรศัพท์ และการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความถี่ในการโต้ตอบและระยะเวลาที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อกำหนดความถี่ในการโต้ตอบที่เหมาะสม	ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย
10	ดีลที่ชนะที่คล้ายกัน (ไม่แสดงในภาพหน้าจอ)	แสดงรายการโอกาสทางการขายที่คล้ายกันที่ถูกปิดในสถานะชนะ คอลัมน์แสดงจำนวนกิจกรรม เวลาที่ใช้ เวลาในการตอบสนอง และอัตราส่วนการตอบกลับสำหรับแต่ละโอกาสทางการขาย คุณสามารถเลือกและเปิดโอกาสทางการขายเพื่อดูสิ่งที่ได้ผลดีกว่าในข้อเสนอที่ปิดในสถานะชนะ และใช้การสังเกตเหล่านี้ในดีลปัจจุบันเพื่อช่วยปิดการขาย รายการจะรีเฟรชทุกเจ็ดวัน หากต้องการทราบวิธีการระบุข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกัน โปรดดูที่ มีการระบุข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกันอย่างไร	โอกาส