เปิดและตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales

ถ้าคุณปิด Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะยังคงปิดอยู่ มิฉะนั้น Copilot จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นสําหรับ:

• องค์กรในภูมิภาคที่มีจุดสิ้นสุดบริการ Azure OpenAI พร้อมใช้งาน
• องค์กรที่ ให้ความยินยอมสําหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาค และเลือก ช่องทางการเผยแพร่รายเดือน สําหรับแอปการขาย

สําหรับองค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบต้องให้ความยินยอมสําหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคในศูนย์การจัดการ Power Platform จากนั้นเปิด Copilot ในแอปฮับการขาย บทความนี้ให้คําแนะนําในการให้ความยินยอมสําหรับการย้ายข้อมูลและการเปิดหรือปิด Copilot

แม้ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ในภูมิภาคที่มีจุดสิ้นสุด Azure OpenAI Service พร้อมใช้งาน ให้เปิดใช้งานการเคลื่อนไหวข้อมูลข้ามภูมิภาคเป็นตัวเลือกที่ใช้แสดงแทน การดําเนินการนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการ Copilot ในกรณีที่บริการ OpenAI ขัดข้องในภูมิภาคของคุณ

ในบทความนี้ คําว่า "แอปการขาย" หมายถึงแอปที่มีตารางโอกาสในการขายและโอกาสทางการขาย และไม่ได้อยู่ในรายการยกเว้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งที่มี Copilot ใน Dynamics 365 Sales พร้อมใช้งาน

• ตรวจสอบว่าภูมิภาคของคุณมีจุดสิ้นสุด Azure OpenAI Service หรือไม่ ตรวจสอบรายการภูมิภาคที่มีการประมวลผลข้อมูลสําหรับคุณสมบัติ Copilots และ Generative AI หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณต้องให้ความยินยอมสําหรับการย้ายข้อมูลในศูนย์การจัดการ Power Platform ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปิดการเคลื่อนย้ายข้อมูลและการค้นหาด้วย Bing สำหรับฟีเจอร์ Copilot และ AI เชิงสร้างสรรค์

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูลขององค์กรของคุณอนุญาตให้มีตัวเชื่อมต่อที่ Copilot ต้องการ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณได้เปิดใช้งาน Copilot ใน Dynamics 365 Sales ใน Power Platform Admin Centerแล้ว

• ตรวจสอบระดับการควบคุมสำหรับ Copilot ใน Dynamics 365 Salesเพื่อทำความเข้าใจว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ของ Copilot ในองค์กรของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึง Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะรวมอยู่ในกลุ่ม Entra ที่ได้รับอนุญาต และทําตามคําแนะนําในบทความนี้เพื่อเปิดคุณลักษณะ Copilot ในแอป Sales Hub

เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Copilot ในฮับการขาย

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Copilot คุณเปิดใช้งานการสนทนาและประสบการณ์ Copilot แบบฝังตัวในแอปการขาย

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

   

3. เมื่อต้องการเปิดประวัติการตรวจสอบสําหรับตารางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และลูกค้าองค์กร ให้เลือก เปิดการตรวจสอบ

   ถ้าการตรวจสอบเปิดอยู่แล้วสำหรับตารางเหล่านี้หรือส่วนกลาง ตัวเลือก เปิดการตรวจสอบ จะไม่แสดงขึ้น

   Copilot จําเป็นต้องมีประวัติการตรวจสอบเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และบัญชี ถ้าคุณกําหนดค่า Copilot เพื่อ แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากตารางอื่น การเปิดการตรวจสอบจะเปิดประวัติการตรวจสอบสําหรับตารางเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณลบเขตข้อมูลสรุปเหล่านั้นออกในภายหลัง คุณจําเป็นต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สําหรับตารางเหล่านั้นด้วยตนเอง

4. ภายใต้ แอปทั้งหมด ให้เลือกการตั้งค่าส่วนกลางเพื่อนําไปใช้กับแอปการขายทั้งหมด

   การตั้งค่าเริ่มต้นจะใช้ลักษณะการทํางานเริ่มต้น

   คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าส่วนกลางได้ที่ระดับแอป ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิด Copilot สําหรับแอปฮับการขายเท่านั้น ให้เลือก ปิด สําหรับ แอปทั้งหมด จากนั้นภายใต้ แต่ละแอป ให้เลือก เปิด เฉพาะสําหรับแอป ฮับการขาย

   การตั้งค่าเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสําหรับทั้งองค์กรและแอป ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณเปิดใช้งาน Copilot สําหรับองค์กรของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบ Power Apps ของคุณปิดใช้งานสําหรับแอป Sales Hub การตั้งค่าเริ่มต้นคือ Off สําหรับแอป Sales Hub และ On สําหรับแอปการขายอื่น ๆ ทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมใน การเข้าถึง Copilot ใน Dynamics 365 Sales

5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนถัดไป

• กําหนดค่าฟิลด์สําหรับการสร้างสรุปและการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
• กำหนดค่าฟิลด์สำหรับสร้างสิ่งใหม่ในรายการเรกคอร์ดการขายของฉัน
• กําหนดค่า Copilot เพื่อใช้โฟลเดอร์ SharePoint เฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ถามคำถาม Copilot ใน Dynamics 365 Sales
• ย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคสําหรับฟีเจอร์ Copilot และ Generative AI
• คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales