แชร์ผ่าน

เปิดและตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales

  • บทความ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 เป็นต้นไป Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรต่อไปนี้:

สำหรับองค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบต้องให้ความยินยอมในศูนย์จัดการ Power Platform จากนั้นเปิด Copilot ในแอปฮับการขาย บทความนี้ให้คำแนะนำในการเปิดหรือปิด Copilot การให้ความยินยอมในการย้ายข้อมูล และการกำหนดค่า Copilot สำหรับธุรกิจของคุณ

สำคัญ

  • หากคุณเคยปิด Copilot ไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะยังคงปิดอยู่
  • ตลอดบทความนี้ คำว่า แอปการขาย หมายถึง แอปที่มีตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ รายการยกเว้น

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้สิทธิการใช้งานสำหรับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้งาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • ตรวจสอบว่าองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ Copilot ใน Dynamics 365 Sales พร้อมใช้งานหรือไม่ สำหรับรายชื่อภูมิภาคที่สามารถใช้ Copilot ได้ โปรดดู รายงานความพร้อมใช้งานของ Copilot ในระดับนานาชาติ
  • ตรวจสอบว่าภูมิภาคของคุณมี Azure OpenAI Service ตำแหน่งข้อมูล หรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณจะต้องให้ความยินยอมสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคเพื่อใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การย้ายข้อมูล Copilot

เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Copilot ในฮับการขาย

  1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

  2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

  3. ในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales เลือก ลองใช้คุณลักษณะพรีวิวใหม่ล่าสุดของเราก่อนที่จะเริ่มใช้กับทุกคน เพื่อรับคุณลักษณะพรีวิวของ Copilot ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

  4. หากองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ไม่สามารถใช้ Azure Open AI Service ตำแหน่งข้อมูล ได้ แต่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ให้เลือก ไปที่ Power Platform ศูนย์ผู้ดูแลระบบ และปฏิบัติตาม คำแนะนำในการให้ความยินยอม

  5. ใต้ แอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมด เลือกการตั้งค่าส่วนกลางที่คุณต้องการใช้กับแอปการขายทั้งหมด จากนั้นแทนที่การตั้งค่าที่ระดับแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Copilot สำหรับแอปฮับการขายเท่านั้น ให้เลือก ปิด สำหรับ แอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมด จากนั้นเลือก เปิด สำหรับแอปฮับการขายเท่านั้น

    ภาพหน้าจอของหน้าการตั้งค่าใหม่ในฮับการขายของ Dynamics 365

    การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับองค์กรและแอป ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณเปิด Copilot สำหรับองค์กรของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบ Power Apps ของคุณได้ปิดแอปฮับการขาย การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้า ตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales ถูกตั้งค่าเป็น ปิด สำหรับแอปฮับการขาย และเปิด เปิด สำหรับแอป Sales อื่นๆ ทั้งหมด

    การตั้งค่า เริ่มต้น มีลักษณะการทำงานต่อไปนี้:

    • สำหรับองค์กรในอเมริกาเหนือ แชท Copilot ถูกเปิดสำหรับแอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมด (พร้อมตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย) Copilot สำหรับอีเมลจะถูกเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกรับการเข้าถึงล่วงหน้าเท่านั้น

    • สำหรับองค์กรในภูมิภาคอื่น Copilot ถูกเปิดสำหรับแอป Dynamics 365 Sales ทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

    • สำหรับแอปที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น การตั้งค่า ค่าเริ่มต้น จะปิด Copilot

  6. เลือก เปิดการตรวจสอบ เพื่อเปิดประวัติการตรวจสอบสำหรับตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย หากเปิดการตรวจสอบสำหรับตารางลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายหรือทั้งหมดแล้ว ตัวเลือก เปิดการตรวจสอบ จะไม่แสดงขึ้น

  7. เลือก บันทึก

    บานหน้าต่างยินดีต้อนรับสู่ Copilot จะเปิดขึ้นในบานหน้าต่างด้านขวาพร้อมกับการแนะนำสั้นๆ

เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ของหน้า Copilot ไปยังแอปการขายที่กำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างแอปแบบจำลองที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับแอปได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกโซลูชันที่ยึดตามแบบฟอร์มตารางเท่านั้น หน้า Copilot แบบเต็มหน้าจอจะอิงอยู่กับตัวควบคุม URL ที่กำหนดเอง และไม่ปรากฏในรายการโซลูชัน คุณต้องเพิ่มลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง

เพิ่มหน้า Copilot ลงในแผนผังเว็บไซต์ตามคำแนะนำใน เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเองของคุณ แล้วป้อนหรือวาง URL ต่อไปนี้:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

เพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง

หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายลงในฟอร์มแบบกำหนดเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps พอร์ทัลผู้สร้าง

  2. จากแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ตาราง และเปิดตาราง

  3. จากส่วนประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก ฟอร์ม

  4. เปิดฟอร์มแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขาย

  5. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก ส่วนประกอบ แล้วเพิ่มส่วนประกอบ ส่วน 1 คอลัมน์ ในฟอร์มเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

  6. จากแผนผังเว็บไซต์ ส่วนประกอบ เลือก แสดง จากนั้นเพิ่ม สรุปเรกคอร์ด ลงในคอลัมน์ที่เพิ่มใหม่

    วิดเจ็ตโอกาสทางการขายจะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม

    หมายเหตุ

    เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ ไปที่แท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

  7. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

ขั้นตอนถัดไป