แชร์ผ่าน

เปิดและตั้งค่า Copilot ใน Dynamics 365 Sales

ถ้าคุณปิด Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะยังคงปิดอยู่ มิฉะนั้น Copilot จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นสําหรับ:

สําหรับองค์กรอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบต้องให้ความยินยอมสําหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคในศูนย์การจัดการ Power Platform จากนั้นเปิด Copilot ในแอปฮับการขาย บทความนี้ให้คําแนะนําในการให้ความยินยอมสําหรับการย้ายข้อมูลและการเปิดหรือปิด Copilot

แม้ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ในภูมิภาคที่มีจุดสิ้นสุด Azure OpenAI Service พร้อมใช้งาน เราขอแนะนําให้เปิดใช้งานการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคเป็นตัวเลือกสํารอง วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการ Copilot ในกรณีที่บริการ Open AI หยุดทํางานในภูมิภาคของคุณ

ในบทความนี้ คําว่า "แอปการขาย" หมายถึงแอปที่มีตารางโอกาสในการขายและโอกาสทางการขาย และไม่ได้อยู่ในรายการยกเว้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ถ้าองค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีจุดสิ้นสุด Azure OpenAI Service คุณต้องให้ความยินยอมสําหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาคเพื่อใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales คุณยังสามารถให้ความยินยอมสําหรับการค้นหา Bing เพื่อให้ผู้ขายของคุณสามารถรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีของตนได้ ผู้ขายสามารถ ปิดการค้นหา Bing ได้หากไม่ต้องการให้ Copilot ใช้

เปิดการย้ายข้อมูลและการค้นหา Bing สําหรับคุณลักษณะ Copilot และ Generative AI

เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Copilot ในฮับการขาย

การเปิดฟีเจอร์ Copilot จะช่วยให้แชทและประสบการณ์ Copilot แบบฝังในแอปการขาย

  1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

  2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก Copilot

    สกรีนช็อตของหน้า การตั้งค่า Copilot ในฮับ Dynamics 365 Sales

  3. เมื่อต้องการเปิดประวัติการตรวจสอบสําหรับตารางลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และลูกค้าองค์กร ให้เลือก เปิดการตรวจสอบ

    ถ้าการตรวจสอบเปิดอยู่แล้วสำหรับตารางเหล่านี้หรือส่วนกลาง ตัวเลือก เปิดการตรวจสอบ จะไม่แสดงขึ้น

    ประวัติการตรวจสอบจำเป็นสำหรับ Copilot เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัญชี ถ้าคุณกําหนดค่า Copilot เพื่อ แสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากตารางอื่น การเปิดการตรวจสอบจะเปิดประวัติการตรวจสอบสําหรับตารางเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณลบเขตข้อมูลสรุปเหล่านั้นออกในภายหลัง คุณจําเป็นต้อง ปิดประวัติการตรวจสอบ สําหรับตารางเหล่านั้นด้วยตนเอง

  4. ภายใต้ แอปทั้งหมด ให้เลือกการตั้งค่าส่วนกลางเพื่อนําไปใช้กับแอปการขายทั้งหมด

    การตั้งค่าเริ่มต้นจะใช้ลักษณะการทํางานเริ่มต้น

    คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าส่วนกลางได้ที่ระดับแอป ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิด Copilot สําหรับแอปฮับการขายเท่านั้น ให้เลือก ปิด สําหรับ แอปทั้งหมด จากนั้นภายใต้ แต่ละแอป ให้เลือก เปิด เฉพาะสําหรับแอป ฮับการขาย

    การตั้งค่าเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสําหรับทั้งองค์กรและแอป ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบ Power Platform ของคุณเปิด Copilot สําหรับองค์กรของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบ Power Apps ของคุณปิดสําหรับแอปฮับการขาย การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ปิด สําหรับแอปฮับการขาย และ เปิด สําหรับแอปการขายอื่นๆ ทั้งหมด

  5. หากต้องการรับฟีเจอร์การแสดงตัวอย่าง Copilot ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้เลือก ลองใช้ฟีเจอร์ตัวอย่างใหม่ล่าสุดของเราก่อนที่จะเปิดตัวให้กับทุกคน

  6. เลือก บันทึก

เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ของหน้า Copilot ไปยังแอปการขาย

หน้า Copilot แบบเต็มหน้าจอจะยึดตามตัวควบคุมแบบกําหนดเองของ URL ไม่ใช่ฟอร์มตาราง ถ้าแอปแบบจําลองแบบกําหนดเองของคุณใช้โซลูชันที่ยึดตามฟอร์มตาราง หน้า Copilot แบบเต็มหน้าจอจะไม่ปรากฏในรายการโซลูชัน คุณต้องเพิ่มตัวควบคุมแบบกําหนดเองลงในแผนผังเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ทําตามคําแนะนําใน เพิ่มหน้าลงในแผนผังเว็บไซต์ของแอป เลือก URL แล้วป้อนหรือวาง URL ต่อไปนี้

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

ขั้นตอนถัดไป

  • Last updated on