คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับมุมมองที่โฟกัส

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับมุมมองที่โฟกัสใน Dynamics 365 Sales, Sales Premium และ Sales Professional

มุมมองโฟกัสได้รับการสนับสนุนในองค์กรใดบ้าง

มุมมองที่โฟกัสได้รับการสนับสนุนในองค์กรที่ใช้ Dynamics 365 Customer Engagement อย่างไรก็ตาม จะไม่รองรับในองค์กรที่ใช้เฉพาะ Common Data Service (CDS) เท่านั้น

จำเป็นต้องมีการตั้งค่าการจัดการเพื่อใช้มุมมองที่โฟกัสหรือไม่

ไม่ใช่ มุมมองที่โฟกัสพร้อมใช้งานทันที และไม่ต้องตั้งค่าใดๆ อย่างไรก็ตาม หากปิดใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถ เปิดใช้งาน ได้

เหตุใดจึงไม่เปิดมุมมองที่โฟกัสตามค่าเริ่มต้นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยสาเหตุที่เป็นไปได้ว่าทำไมมุมมองที่โฟกัสจึงไม่เปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย:

• ผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าชุดข้อมูลที่กำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย และมุมมองที่โฟกัสจะไม่แทนที่ค่านี้ หากคุณต้องการให้มุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องอัปเดตการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งนี้เพื่อตั้งค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น หรือลบการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่มีอยู่
• หลังจากเปิดใช้งานการเข้าถึงล่วงหน้า หากคุณเปลี่ยนไปใช้กริดอื่นโดยใช้ตัวเลือก แสดงเป็น มุมมองที่โฟกัสจะจดจำตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดสำหรับชนิดเอนทิตีนั้นและเปิดในครั้งถัดไป หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลือก แสดงเป็น>มุมมองที่โฟกัส เพื่อเปิดมุมมองที่โฟกัส
• ผู้ดูแลระบบของคุณจะปิดใช้มุมมองที่โฟกัสสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสสำหรับเรกคอร์ดทั้งหมด

มุมมองที่โฟกัสพร้อมใช้งานสำหรับแอปแบบกำหนดเองหรือไม่

ใช่ มุมมองที่โฟกัสพร้อมใช้งานสำหรับแอปแบบกำหนดเอง หากต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดู กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่น

มุมมองที่โฟกัสแตกต่างจากมุมมองที่ระบบและผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างไร

มุมมองที่โฟกัสคือเค้าโครงเอนทิตีใหม่ที่คล้ายกับเค้าโครงกริดเริ่มต้นในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเรกคอร์ดที่กำหนดทั้งหมดในพื้นที่เดียวที่คล้ายกับพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: ทำความเข้าใจมุมมองที่โฟกัส

ฉันสามารถเห็นมุมมองใดได้บ้างในมุมมองที่โฟกัส

คุณสามารถดูมุมมองที่สร้างโดยระบบและผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในเค้าโครงกริด

ความสามารถในการกรองใดบ้างที่มีในมุมมองที่โฟกัส

ตัวเลือกตัวกรองทั้งหมดมีอยู่ในมุมมองที่โฟกัส รวมถึงตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงที่คุณสามารถสร้างเงื่อนไขในการกรองได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กรองเรกคอร์ดในมุมมองที่โฟกัส

ฉันจะปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสในองค์กรของฉันได้อย่างไร

หากต้องการปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสในองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Power Apps และปิดการสลับสำหรับตัวเลือก เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสสำหรับเรกคอร์ดทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัส

มุมมองที่โฟกัสพร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีแบบกำหนดเองหรือไม่

ใช่ มุมมองที่โฟกัสพร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีทั้งหมด หากต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่กำหนดเอง โปรดดู กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่น

เหตุใดกริดจึงเปิดในมุมมองที่โฟกัสเมื่อฉันเปิดเอนทิตี

ตามค่าเริ่มต้น ตารางเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายจะเปิดขึ้นในมุมมองที่โฟกัส นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถกำหนดค่าให้ตั้งค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่นๆ เช่น บัญชี ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และกำหนดเองได้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดมุมมองที่โฟกัส

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นตัวเลือกมุมมองที่โฟกัสในแดชบอร์ดและกริดย่อย

มุมมองที่โฟกัสสามารถใช้งานบนกริดหลักเท่านั้น และไม่รองรับในแดชบอร์ดและกริดย่อย

ฉันจะดูมุมมองอื่นๆ ในเอนทิตีและการเปลี่ยนจากมุมมองที่โฟกัสได้อย่างไร

หากมีมุมมองหลายรายการสำหรับเอนทิตี คุณจะพบมุมมองเหล่านั้นภายใต้ตัวเลือก แสดงเป็น อย่างไรก็ตาม หากมีมุมมองเดียวเท่านั้น คุณจะเห็นตัวเลือก กริดแบบอ่านอย่างเดียว ข้อมูลเพิ่มเติม: การสลับมุมมอง

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นมุมมองที่โฟกัส แม้ว่าจะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีก็ตาม

ตัวเลือกมุมมองที่โฟกัสอาจถูกปิดใช้งานในองค์กรของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัส ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น

เหตุใดการปรับแต่งบนแถบคำสั่ง Ribbon จึงเปลี่ยนไปสำหรับฉัน

แถบคำสั่งจะถูกเพิ่มลงในมุมมองที่โฟกัสเพื่อดำเนินการกับเรกคอร์ดแบบกลุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม: แถบคำสั่ง

ฉันจะเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลือก แสดงเป็น บนแถบคำสั่งหรือลบออกจากแถบ Ribbon ได้อย่างไร

คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเลือก แสดงเป็น บนแถบคำสั่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบออกจากแถบ Ribbon ได้โดยการปิดใช้งานตัวเลือกมุมมองที่โฟกัส ผู้ดูแลระบบต้องลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Power Apps และปิดการสลับสำหรับตัวเลือก เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสสำหรับเรกคอร์ดทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัส

ฉันจะเก็บมุมมองที่โฟกัสเฉพาะสำหรับเอนทิตีที่ฉันต้องการและทำให้เป็นมุมมองเริ่มต้นได้อย่างไร

คุณสามารถกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่คุณต้องการได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสหรับเอนทิตีอื่นๆ
หากเปิดใช้งานอยู่แล้ว ก่อนอื่นให้ปิดใช้งานคุณลักษณะมุมมองที่โฟกัสในองค์กรของคุณ จากนั้นกำหนดค่าเอนทิตีที่คุณต้องการ

ฉันสามารถทำให้มุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีตามบทบาทของผู้ใช้ได้หรือไม่

ไม่ คุณไม่สามารถทำให้มุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีตามบทบาทของผู้ใช้ได้

เอนทิตีที่กำหนดเองไม่ได้มาพร้อมกับมุมมองที่โฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อถูกสร้างขึ้นใช่หรือไม่

ไม่ เอนทิตีที่กำหนดเองไม่ได้มาพร้อมกับมุมมองที่โฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อถูกสร้างขึ้น คุณสามารถกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่กำหนดเองได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสหรับเอนทิตีอื่นๆ

เอนทิตีใดบ้างที่มีคุณลักษณะมุมมองที่โฟกัสให้ใช้งาน

คุณลักษณะมุมมองที่โฟกัสสามารถใช้งานสำหรับเอนทิตีทั้งหมด รวมถึงเอนทิตีที่กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม เอนทิตีกิจกรรมไม่มีคุณลักษณะมุมมองที่โฟกัส

ฉันควรทำอย่างไรหากตารางไม่แสดงในมุมมองที่โฟกัสหลังจากเปิดใช้งานแล้ว

ลบแคชของเบราว์เซอร์และรีเฟรชหน้า

เหตุใดฟังก์ชันทรัพยากรบนเว็บหรือการเรนเดอร์แบบกำหนดเอง ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในมุมมองของฉัน จึงไม่ทำงานในมุมมองที่โฟกัส

ฟังก์ชันทรัพยากรบนเว็บที่คุณเพิ่มในมุมมองของคุณเข้ากันได้กับโหมด กริดแบบอ่านอย่างเดียว เท่านั้น โดยจะทำงานไม่ถูกต้องในมุมมองที่โฟกัส

ไม่สามารถโหลดรายการงานในมุมมองที่โฟกัส ฉันควรทำอย่างไร?

หากคุณไม่สามารถโหลดรายการงานในมุมมองที่โฟกัส อาจเกิดจากข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

• เอนทิตีที่เกี่ยวข้องถูกใช้หลายครั้งในมุมมองเพื่อเพิ่มแอตทริบิวต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดาวน์โหลดและดูไฟล์ FetchXML จากส่วน แก้ไขตัวกรอง ของการสอบถามมุมมอง เอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ บัญชี (link-entity) มีการใช้สองครั้งโดยมีความสัมพันธ์เดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์ to และ from

  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
  <entity name="lead">
      <attribute name="entityimage_url"/>
      <attribute name="statecode"/>
      <attribute name="fullname"/>
      <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
      <order attribute="subject" descending="false"/>
      <attribute name="subject"/>
      <attribute name="modifiedon"/>
      <attribute name="leadid"/>
      <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
          <filter type="and">
              <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
          </filter>
      </link-entity>
      <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
          <attribute name="name"/>
      </link-entity>
  </entity>
  </fetch>    
  

• ใช้นามแฝงเดียวกันระหว่างหลายตารางหรือรวมในมุมมอง

ในการแก้ไขปัญหานี้ สร้างหรือแก้ไขมุมมองที่มีตัวกรองเดียวกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลบลิงก์ที่ซ้ำกันออกจากการสอบถามมุมมองโดยใช้ตัวกรองขั้นสูงหรือการปรับแต่ง

ในการสอบถามมุมมองที่แก้ไข ตามตัวอย่าง FetchXML เอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ บัญชี (link-entity) มีการใช้เพียงครั้งเดียว จึงแก้ไขข้อผิดพลาดได้

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>