กำหนดค่ามุมมองที่โฟกัส

ในมุมมองที่โฟกัส ผู้ขายสามารถดูและจัดการเรกคอร์ด CRM และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ในหน้าเดียว มุมมองนี้ช่วยให้ผู้ขายจดจ่ออยู่กับงานของตนได้ง่ายขึ้น ซึ่งประหยัดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูหลายหน้าจอ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ

มุมมองโฟกัสไม่พร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตี กิจกรรม และ คิว

การกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และโอกาสทางการขาย และหากต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่กำหนดเองและเอนทิตีอื่นๆ โปรดดู กำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่น

นอกจากนี้ คุณยังกำหนดค่าให้รีเฟรชบันทึกโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดได้เมื่อมีการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู รีเฟรชบันทึกโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณต้องมีบทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ หรือบทบาทความปลอดภัยที่คล้ายกันเพื่อทำการกำหนดค่าเหล่านี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสสำหรับองค์กรของคุณแล้ว

กำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

หากต้องการดูตัวเลือก มุมมองเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรับคุณลักษณะการเข้าถึงล่วงหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเข้าร่วมเพื่อเข้าใช้การปรับปรุงล่วงหน้า

ตามค่าเริ่มต้น มุมมองที่โฟกัสถูกกเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และขจัดความจำเป็นในการสลับไปยังมุมมองที่โฟกัสด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสทางการขายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดได้

หากต้องการกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดกริดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือโอกาสทางการขาย

2. เปลี่ยนเป็นมุมมองที่โฟกัส และในส่วนรายการงาน ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>การตั้งค่า

3. บนบานหน้าต่าง การตั้งค่า เลือก มุมมองเริ่มต้น

   

4. เปิดการสลับเพื่อเปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่จำเป็น

5. บันทึกและปิดบานหน้าต่างการตั้งค่า

   ตอนนี้มุมมองที่โฟกัสถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่เลือก

กำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีอื่นๆ

หากต้องการกำหนดค่าและเปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่กำหนดเองและเอนทิตีอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในแอป เลือกไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

2. บนแถบนำทาง เลือก การตั้งค่า>การปรับแต่ง>การปรับแต่ง>ปรับแต่งระบบ

3. ในตัวสำรวจโซลูชัน ใต้ ส่วนประกอบ ให้ขยายเอนทิตี แล้วเลือกเอนทิตี ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้

4. บนแท็บ ตัวควบคุม เลือก เพิ่มตัวควบคุม

5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มตัวควบคุม เลือก มุมมองที่โฟกัส แล้วเลือก เพิ่ม

6. กริดแบบอ่านอย่างเดียว เป็นตัวเลือกเริ่มต้น ดังนั้นเมื่อผู้ใช้เลือกตารางจากแผนผังเว็บไซต์ พวกเขาจะเห็นกริดแบบอ่านอย่างเดียวของใบแจ้งหนี้ ในการทำให้มุมมองที่โฟกัสเป็นมุมมองเริ่มต้นแทน ให้เลือกปุ่มตัวเลือกมุมมองที่โฟกัสที่สอดคล้องกัน

   

7. บันทึกและเผยแพร่การกำหนดค่า

ตอนนี้มุมมองที่โฟกัสถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับเอนทิตีที่เลือก

รีเฟรชบันทึกโดยอัตโนมัติ

บันทึกจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในมุมมองโฟกัส อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่ามุมมองที่โฟกัสเพื่อรีเฟรชบันทึกโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ระบุได้ หากต้องการกำหนดค่าการรีเฟรชอัตโนมัติสำหรับบันทึก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดกริดผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือโอกาสทางการขาย

2. เปลี่ยนเป็นมุมมองที่โฟกัส และในส่วนรายการงาน ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>การตั้งค่า

3. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้เลือก รีเฟรชอัตโนมัติ

   

4. เปิดสวิตช์ รีเฟรชอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานการรีเฟรชกริดอัตโนมัติ

5. เลือกช่วงเวลาสำหรับบันทึกในมุมมองที่จะรีเฟรช สามารถตั้งช่วงเวลาเป็น 15, 18 หรือ 20 นาทีได้

6. บันทึกและปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่า

ตอนนี้บันทึกจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ระบุ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูและจัดการเรกคอร์ดในมุมมองที่โฟกัส
คำถามที่พบบ่อยของมุมมองที่โฟกัส