ดูและจัดการเรกคอร์ดในมุมมองที่โฟกัส

มุมมองที่โฟกัสช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการเรกคอร์ดบัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย และเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในหน้าเดียว มุมมองนี้ช่วยให้คุณโฟกัสกับงานได้ง่ายขึ้น และลดความจำเป็นในการนำทางระหว่างหน้าจอต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น จึงช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง

ขณะนี้ มุมมองที่โฟกัสสามารถใช้งานสำหรับเอนทิตีทั้งหมด รวมถึงเอนทิตีแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสและตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้น

หมายเหตุ

• มุมมองที่โฟกัสจะคล้ายกับมุมมองพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของไปป์ไลน์การขายของคุณผ่านรายการงาน
• หากต้องการดูการอัปเดตและคุณลักษณะล่าสุดของมุมมองที่โฟกัส คุณต้องเลือกรับการอัปเดตแบบเข้าถึงล่วงหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานการอัปเดตแบบเข้าถึงล่วงหน้าสำหรับคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกรับการอัปเดตแบบเข้าถึงล่วงหน้า

เปิดมุมมองที่โฟกัส

มุมมองที่โฟกัสเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการดูเรกคอร์ดที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณที่มีกิจกรรมที่ครบกำหนดหรือค้างอยู่ โดยไม่ต้องนำทางผ่านหลายหน้าจอ ตามค่าเริ่มต้น ตารางเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายจะเปิดขึ้นในมุมมองที่โฟกัส อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานและตั้งค่าเอนทิตีอื่นๆ เช่น บัญชี ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และกำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสและตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้น

จากแผนผังเว็บไซต์ เลือกเอนทิตี เช่น ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย กริดเอนทิตีจะเปิดขึ้นในมุมมองที่โฟกัส

หากคุณเปิดตารางเอนทิตีในมุมมองที่โฟกัสหรือมุมมองรายการ แล้วปิดภายในมุมมองเดียวกัน แอปพลิเคชันจะจำไว้ว่าให้เปิดกริดในมุมมองเดิมเมื่อคุณเข้าถึงในครั้งต่อไป ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดกริดเอนทิตีบัญชีในมุมมองที่โฟกัสแล้วปิด ครั้งต่อไปที่คุณเปิดกริดเอนทิตีบัญชี กริดนั้นจะเปิดในมุมมองที่โฟกัส

หมายเหตุ

มุมมองที่โฟกัสไม่สามารถใช้งานกับเอนทิตีกิจกรรม

ทำความเข้าใจมุมมองที่โฟกัส

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมุมมองที่โฟกัสสำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย:

มุมมองที่โฟกัสแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

1. สลับมุมมองและแถบคำสั่ง:

   • การสลับมุมมอง: การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากมุมมองที่โฟกัสไปเป็นมุมมองรายการได้ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้เลือกตัวเลือก กริดแบบอ่านอย่างเดียว ตัวเลือก กริดแบบอ่านอย่างเดียว ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีตัวควบคุมเดียวสำหรับเอนทิตี หากคุณมีตัวควบคุมหลายรายการ ตัวเลือก แสดงเป็น จะปรากฏขึ้นแทน เลือก แสดงเป็น แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองที่ต้องการ
     หากคุณเลือกรับการอัปเดตแบบเข้าถึงล่วงหน้า ตัวเลือก แสดงเป็น จะแสดงเป็นตัวเลือกแรกบนแถบคำสั่ง
   • แถบคำสั่ง: คุณลักษณะนี้มีการดำเนินการที่ช่วยให้คุณดำเนินการหลายรายการพร้อมกันได้ในหลายเรกคอร์ด หากต้องการใช้ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นคุณสามารถเลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้งานและดำเนินการตามที่จำเป็น

2. การดำเนินการของรายการงาน:

   • ค้นหา กรอง และเรียงลำดับ: ตัวเลือกเหล่านี้จะแสดงที่ด้านบนของมุมมองรายการของรายการงาน คุณสามารถค้นหา กรอง และจัดเรียงเรกคอร์ดที่คุณต้องการดูในรายการ เพื่อระบุเรกคอร์ดที่คุณต้องการทำงานด้วยได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองที่โฟกัสและมุมมองรายการได้ แอตทริบิวต์ที่มีอยู่ในมุมมองจะแสดงเป็นตัวกรองการจัดเรียง คุณลักษณะเหล่านี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่เพิ่มผ่าน การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งพื้นที่ทำงาน ในตัวเร่งการขาย และฟิลด์ใหม่ใดๆ ที่เพิ่มลงในการ์ดรายการงาน ผ่านการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งของการ์ด

     หมายเหตุ

     ชนิดแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในตัวกรองและการเรียงลำดับ—เจ้าของ การค้นหา ลูกค้า รหัสเฉพาะ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และตัวกรองขั้นสูงที่สร้างขึ้นผ่านการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน

     สำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย ตัวกรองอาจแสดงตัวเลือกแอตทริบิวต์ที่เลิกใช้แล้ว หากต้องการลบตัวกรองเหล่านี้ ให้ไปที่การการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งการ์ดรายการงาน และลบฟิลด์ การให้คะแนนที่คาดคะเนได้

     หากคุณต้องการเพิ่มตัวกรองลงในมุมมอง คุณสามารถสร้างตัวกรองขั้นสูงได้

     • ตัวกรองขั้นสูง: สร้างตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงโดยใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่แสดงในรายการงาน คุณสามารถมีตัวกรองขั้นสูงได้เพียงตัวกรองเดียวที่กำหนดไว้สำหรับเอนทิตีในมุมมองที่โฟกัส เลือก แก้ไขตัวกรอง เพื่อเปิดตัวสร้างนิพจน์ ในตัวสร้างนิพจน์ ให้สร้างเงื่อนไขตามต้องการ จากนั้นเลือก นำไปใช้ เมื่อใช้ตัวกรองขั้นสูง ไอคอนตัวกรองที่มีสีน้ำเงิน และแท็กตัวกรองขั้นสูงจะแสดงใต้ตัวเลือกตัวกรอง

   • เลือกหลายเรกคอร์ด: หากต้องการดำเนินการแบบกลุ่มกับหลายเรกคอร์ด ให้เลือกตัวเลือก เลือกหลายเรกคอร์ด คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้งานและจากนั้นดำเนินการตามที่จำเป็น บนแถบคำสั่ง ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการแบบกลุ่ม

   • รีเฟรชและการตั้งค่า: เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการรีเฟรชรายการและกำหนดค่าการ์ดรายการงานผ่านทางการตั้งค่า

     • รีเฟรช: เลือก รีเฟรช เพื่อรีเฟรชรายการของเรกคอร์ด
     • ปรับแต่งบัตรรายการงาน: เลือก การตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการ์ดรายการงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งการ์ดรายการงาน

3. รายการเรกคอร์ด: เรกคอร์ดทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่เลือก รวมถึงเรกคอร์ดที่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จะแสดงในรูปแบบการ์ด คุณสามารถดำเนินการและทำกิจกรรมในเรกคอร์ดเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ บนการ์ดเหล่านี้จากวันที่ปัจจุบันและจากวันที่ก่อนหน้า แต่ละการ์ดจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อของเรกคอร์ด ชื่อผู้ติดต่อหลัก และการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป

   • การดำเนินการที่ดีที่สุดรองลงไป : การดำเนินการเหล่านี้มีกิจกรรมสองอันดับแรกที่มีวันครบกำหนดล่าสุด หากต้องการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป ให้วางเมาส์เหนือการดำเนินการ จากนั้นเลือกไอคอนการดำเนินการ
   • ไม่มีรายการดำเนินการ: เมื่อไม่มีรายการดำเนินการสำหรับเรกคอร์ด เรกคอร์ดจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ
   • การให้คะแนนที่คาดคะเนได้: เมื่อเปิดใช้งานการให้คะแนนที่คาดคะเนได้ในองค์กรของคุณ รายการจะแสดงคะแนนของลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายที่มุมขวาบนของการ์ดด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายผ่านคะแนน และ การจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายผ่านคะแนน

4. รายละเอียดเรกคอร์ด: เลือกเรกคอร์ดในรายการงานเพื่อเปิดมุมมองโดยละเอียดของเรกคอร์ดในหน้าเดียวกัน

ปรับแต่งการ์ดรายการงาน

คุณสามารถปรับแต่งการ์ดรายการงานเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการดูได้ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือเร่งยอดขาย การปรับแต่งที่คุณทำที่นี่จะแสดงในรายการงานตัวเร่งการขายด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรายการงานในตัวเร่งการขาย

การปรับแต่งที่คุณทำกับการ์ดรายการงานนั้นใช้เฉพาะกับชนิดเอนทิตี ตัวอย่างเช่น หากคุณปรับแต่งการ์ดรายการงานสำหรับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย การปรับแต่งจะถูกนำไปใช้กับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น การปรับแต่งไม่ได้ใช้กับบัญชี ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือเอนทิตีอื่นๆ การปรับแต่งเหล่านี้ยังส่งผลต่อมุมมองของพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย

หมายเหตุ

คุณต้องมีสิทธิ์ในการอ่านสำหรับเอนทิตี การตั้งค่าผู้ใช้รายการงาน เพื่อดูไอคอน การตั้งค่า และปรับแต่งการ์ดรายการงาน ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอสิทธิ์ที่จำเป็น

1. ในหน้ามุมมองที่โฟกัส ในบานหน้าต่างรายการงาน ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก การตั้งค่า

   

2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ให้เลือก ลักษณะที่ปรากฏของรายการงาน

   

   ต่อไปนี้คือข้อควรพิจารณาที่ควรคำนึงถึงเมื่อปรับแต่งการ์ดรายการงานในมุมมองที่โฟกัส:

   • ตัวเลือก สลับไปยังโหมดผู้ดูแลระบบ และ ล็อกการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง มีให้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น
   • หากการปรับแต่งถูกปิดใช้งาน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อปิดการล็อกการปรับแต่ง
   • เมื่อเปิดโหมดผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปรับแต่งรายการงานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดภายในองค์กรของคุณได้ เมื่อปิด คุณสามารถปรับแต่งรายการงานสำหรับตัวคุณเองเท่านั้น หากโหมดผู้ดูแลระบบปิดอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ล็อกหรือปลดล็อกการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งสำหรับบทบาทผู้ใช้อื่น
   • คุณไม่สามารถปรับแต่งรายการการดำเนินการในบัตรรายการงานได้ นอกจากนี้ ในโหมดแสดงตัวอย่าง ไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม จะไม่ปรากฏให้เห็นเพื่อเลือกรายการการดำเนินการที่ได้รับการกำหนดค่าในมุมมองของพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย

3. ภายใต้ส่วน ปรับแต่ง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อปรับแต่ง:

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนไอคอนที่ปรากฏบนรายการงาน ให้เลือกไอคอนรูปดินสอ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

     • รูปภาพเรกคอร์ด: รูปถ่ายของผู้ติดต่อ ถ้ามี
     • ตัวย่อของเรกคอร์ด: ตัวย่อชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อ
     • ชนิดของเรกคอร์ด: ไอคอนที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ด
     • ชนิดกิจกรรม: ไอคอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปัจจุบันในเรกคอร์ด

   • หากต้องการเปลี่ยนเนื้อหาของรายการงาน ให้เลือกฟิลด์หรือแอตทริบิวต์ที่จะแสดง:

     • หากต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ ให้เลือกแอตทริบิวต์อื่นในตำแหน่งจากรายการ
     • หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ในแถวเดียวกัน ให้วางเมาส์เหนือแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ และเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>เพิ่มฟิลด์ คุณสามารถแสดงได้ถึงสามฟิลด์ในแถว
     • หากต้องการเพิ่มไอคอนในแถวเดียวกัน ให้วางเมาส์เหนือแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ และเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>เพิ่มไอคอน คุณสามารถแสดงได้ถึงสามไอคอนในแถว
     • หากต้องการเพิ่มแถว ให้เลือกเพิ่มไอคอน (+) คุณสามารถแสดงข้อมูลได้สูงสุดสี่แถวในรายการงาน
     • หากต้องการลบฟิลด์หรือไอคอน ให้วางเมาส์ไว้ด้านบนแล้วเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>เอาออก

     หมายเหตุ

     ปัจจุบัน ตัวเลือก ตัวบ่งชี้การติดตาม ใช้งานไม่ได้ในมุมมองที่โฟกัส

   • หากต้องการลบการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั้งหมดและคืนค่ารายการงานกลับเป็นลักษณะที่ปรากฏของเดิม ให้เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

   ส่วน ดูตัวอย่าง จะแสดงตัวอย่างการ์ดรายการงานตามการปรับแต่งที่คุณทำ

4. เลือก บันทึก

เพิ่มจำนวนเรกคอร์ดที่แสดงในมุมมองที่โฟกัส

คุณสามารถกำหนดค่าจำนวนของเรกคอร์ดที่แสดงต่อหน้าในมุมมองที่โฟกัสได้ ตามค่าเริ่มต้น จะแสดง 50 เรกคอร์ด แต่คุณสามารถเพิ่มจำนวนนี้ได้สูงสุด 250 เรกคอร์ด โดยไปที่การตั้งค่ารูปแบบส่วนตัวของคุณ และใต้แท็บ ทั่วไป ให้กำหนดค่าตัวเลือก ตั้งค่าจำนวนแถวที่แสดงต่อหนึ่งหน้าในรายการใดๆ ของแถว เพื่อเพิ่มจำนวนเรกคอร์ดที่แสดงต่อหน้าในมุมมองที่โฟกัส ข้อมูลเพิ่มเติมตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานมุมมองที่โฟกัสและตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
จัดลำดับความสำคัญของไปป์ไลน์การขายด้วยรายการงาน
ทำงานกับโอกาสทางการขายในมุมมองคัมบัง
ปรับแต่งรายการงาน
คำถามที่พบบ่อยของมุมมองที่โฟกัส