คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการโอกาสทางการขาย

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการโอกาสทางการขายใน Dynamics 365 Sales, Sales Premium และ Sales Professional

พื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงอยู่ที่ไหน

พื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงถูกแทนที่ด้วย มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย ลิงก์หรือบุ๊กมาร์กของตัวจัดการข้อตกลงทั้งหมดถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังมุมมอง โอกาสทางการขายที่เปิดไว้ของฉัน โดยอัตโนมัติ เลือก แสดงเป็น>มุมมองไปป์ไลน์ เพื่อเปิดมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

มีความแตกต่างใดๆ ระหว่างมุมมองไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายและพื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงหรือไม่

ใช่ ตารางต่อไปนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างพื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงกับมุมมองขั้นตอนของโอกาสทางการขาย

คอมโพเนนต์	มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย	ตัวจัดการข้อตกลง
การควบคุมการเข้าถึง	มีให้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้าโอกาสทางการขาย	มีเฉพาะสำหรับบทบาทความปลอดภัยที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานเท่านั้น
กริดที่สามารถแก้ไขได้	ใช้ตัวควบคุมกริดที่แก้ไขได้ของ Power Apps และสามารถปรับแต่งได้ใน Power Apps	การเลือกกำหนดทำได้โดยใช้ JavaScript
แผงด้านข้าง	ใช้แบบฟอร์มโอกาสทางการขายเริ่มต้นในแผงด้านข้าง	ฟอร์ม ในมุมมองบริบท ที่แยกต่างหากมีการใช้ในแผงด้านข้างโดยมีการเลือกกำหนดที่จำกัด

เหตุใดฉันจึงไม่พบตัวเลือกมุมมองไปป์ไลน์

มีความเป็นไปได้มากมาย

• ตัวเลือก แสดงเป็น อาจซ่อนอยู่ในเมนูสามจุดของหน้า โอกาสทางการขาย
• ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปรับแต่งรายการ แสดงเป็น ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ เพิ่มตัวควบคุม
• องค์กรของคุณอาจไม่ได้เลือกใช้คุณลักษณะการเข้าถึงล่วงหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณต้องการทดลองใช้
• ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดใช้งานมุมมองที่กำหนดเองสำหรับโอกาสทางการขาย ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ เพิ่มมุมมองด้วยตนเอง

เหตุใดฟังก์ชันรวมจึงส่งคืนค่าที่ไม่คาดคิดในมุมมองไปป์ไลน์

เมื่อคุณใช้เอนทิตีที่เชื่อมโยงในตัวกรองของมุมมองไปป์ไลน์ คุณจะสังเกตเห็นว่าค่าที่แสดงในส่วน เมตริก นั้นแตกต่างจากค่าจริง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าค่านับแตกต่างจากจำนวนแถวทั้งหมดอย่างไร

ในตัวอย่างนี้ ตัวกรองจะอิงตามคำพูดที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากผู้ใช้สร้างใบเสนอราคาสองใบสำหรับโอกาสเดียวกัน จำนวนโอกาสจะแสดงเป็นสองใบ เนื่องจากฟังก์ชันรวมจะนับจำนวนเรกคอร์ดที่ส่งคืนโดยตัวกรอง คุณจะสังเกตเห็นพฤติกรรมเดียวกันเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Sum หรือ Average

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถแก้ไข รายได้โดยประมาณในแบบฟอร์มโอกาสทางการขาย

เมื่อต้องการแก้ไข รายได้โดยประมาณ ในแบบฟอร์ม โอกาสทางการขาย รายได้ ต้องตั้งค่าเป็น ระบุโดยผู้ใช้ และโอกาสทางการขายจะต้องอยู่ในสถานะ เปิด

เหตุใดจึงไม่คำนวณรายได้โดยประมาณและจำนวนเงินทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ ฟิลด์ รายได้โดยประมาณ และ จำนวนเงินทั้งหมด จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้เลือกการคำนวณราคาของระบบเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กำหนดการตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ฉันต้องการอะไรเพื่อใช้การให้คะแนนโอกาสทางการขาย​

ติดตั้ง Dynamics 365 Sales Insights และใช้เอนทิตีโอกาสทางการขายมาตรฐาน จำเป็นต้องมีโอกาสทางการขายขั้นต่ำเพื่อสร้างรูปแบบการให้คะแนน:

หากต้องการสร้างรูปแบบการให้คะแนนโอกาสทางการขาย คุณต้องมีโอกาสทางการขายอย่างน้อย 40 ครั้งที่ชนะและ 40 ครั้งที่แพ้

ต้องมีการสร้างโอกาสทางการขายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีก่อนหน้า

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าฉันมีโอกาสตามจำนวนที่ต้องการในการสร้างแบบจำลองการให้คะแนนต่อขั้นตอนหรือไม่

หากคุณกำลังวางแผนที่จะใช้ โมเดลต่อขั้นตอน ในการให้คะแนนโอกาสของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณมีโอกาสที่ปิดอย่างน้อย 40 ครั้งใน ขั้นตอนสุดท้าย ของ โฟลว์กระบวนการธุรกิจ หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้แบบจำลองต่อขั้นตอน โปรดดู ส่วนนี้ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำ

1. ในหน้าโอกาส ให้เลือก โอกาสที่ปิดไปแล้ว จากตัวเลือกมุมมอง

2. เลือก เพิ่ม และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

   • สร้างเมื่อ = 6 เดือนที่ผ่านมา

3. เลือก เพิ่ม>เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

   • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = นำไปสู่โอกาส กระบวนการขาย
   • ผู้ดำเนินการ = มีข้อมูล
   • สนาม = ระยะแอคทีฟ
   • ตัวดำเนินการ = เท่ากับ
   • ค่า = ปิด

4. เลือก เพิ่ม>เพิ่มแถว และตั้งค่าตัวกรองต่อไปนี้:

   • ฟิลด์ = คำอธิบายรายการของสถานะ
   • ตัวดำเนินการ = ไม่เท่ากับ
   • ค่า = ถูกยกเลิก

คะแนนการทำนายจะได้รับการอัปเดตบ่อยเพียงใด?

คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: สำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่ การให้คะแนนเกิดขึ้นในแบบใกล้เคียงเวลาจริง คะแนนจะแสดงภายใน 15 นาทีหลังจากบันทึกข้อมูลใหม่ สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต คะแนนจะได้รับการรีเฟรชทุก ๆ 24 ชั่วโมง

คะแนนโอกาส: สำหรับโอกาสใหม่และอัปเดต คะแนนจะได้รับการรีเฟรชทุกๆ 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถปรับแต่งแบบจำลองได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่เลือกเพื่อฝึกโมเดลได้ กล่าวคือ โมเดลสำเร็จรูปจะเลือกแอตทริบิวต์ที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถสร้างหลายโมเดลสำหรับโอกาสทางการขายได้หรือไม่​

ได้ คุณสามารถเพิ่มและเผยแพร่โมเดลต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละสายธุรกิจในองค์กรของคุณได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มโมเดล

คะแนนกับเกรดต่างกันยังไง?

คะแนนถูกสร้างขึ้นโดยแบบจำลองการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง
เกรดเป็นเพียงการจัดกลุ่มคะแนนในกลุ่มสี่กลุ่มที่ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าได้