แชร์ผ่าน

กำหนดค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้

  • บทความ

การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้จะใช้โมเดลการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องที่คาดคะเนได้ เพื่อคำนวณคะแนนสำหรับโอกาสทางการขายที่เปิดตามข้อมูลย้อนหลัง คะแนนจะช่วยผู้ขายในการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายและบรรลุอัตราชนะของโอกาสทางการขายที่สูงขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการชนะโอกาสทางการขาย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโอกาสทางการขายสองโอกาส โอกาสทางการขาย A และโอกาสทางการขาย B ในไปป์ไลน์ของคุณ โมเดลการให้คะแนนโอกาสทางการขายคำนวณ 80 คะแนนสำหรับโอกาสทางการขาย A และ 50 คะแนนสำหรับโอกาสทางการขาย B ตามคะแนน คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าโอกาสทางการขาย A มีโอกาสมากขึ้นที่จะถูกแปลงเป็นข้อตกลงที่ชนะ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่คะแนนของโอกาสทางการขาย B ต่ำ และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงหรือไม่

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขาย

ภาพหน้าจอของวิดเจ็ตคะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้

การรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างโมเดลการให้คะแนน ข้อมูลย้อนหลังจะถูกจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ หากการสมัครใช้งาน Dynamics 365 Sales ของคุณหมดอายุหรือองค์กรของคุณถูกลบ ข้อมูลย้อนหลังจะถูกลบออกหลังจากผ่านไป 30 วัน

หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise คุณสามารถเปิดใช้งานการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ใน การตั้งค่าด่วนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย คุณจะได้รับเรกคอร์ดที่ให้คะแนน 1500 รายการต่อเดือน

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ระบบใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูลกับที่จัดเก็บข้อมูลดิบ หากคุณเพิ่งปิดโอกาสทางการขายไปเมื่อเร็วๆ นี้ โมเดลจะไม่พิจารณาโอกาสทางการขายเหล่านั้นในทันที

โมเดลแบบต่อลำดับขั้นคืออะไร

แบบจำลองต่อลำดับขั้นจะคำนวณอิทธิพลของแอตทริบิวต์ในแต่ละขั้นตอนของโฟลว์กระบวนการธุรกิจโดยอิงจากข้อมูลในอดีต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูได้ว่าวันที่ปิดโดยประมาณมีอิทธิพลอย่างไรในแต่ละลำดับขั้นของโอกาสทางการขาย จากนั้น คุณจะตัดสินใจได้ว่าขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์แต่ละรายการตามมาตรฐานขององค์กรของคุณ และปรับปรุงความถูกต้องของโมเดล

โมเดลแบบต่อลำดับขั้นถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณกำลัง เพิ่มโมเดลการให้คะแนน

เมื่อปิดใช้การสร้างแบบจำลองต่อขั้นตอน แบบจำลองจะใช้เฉพาะแอตทริบิวต์ที่มีอิทธิพลสูงกว่าต่อโอกาสทางการขายที่ปิดเมื่อชนะเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากข้อตกลงที่ชนะส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน โมเดลอาจให้คะแนนที่สูงขึ้นสำหรับโอกาสทางการขายที่มีโทรศัพท์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สร้างโมเดลการให้คะแนนแรกของคุณ

สำคัญ

  • หากคุณกำลังใช้โมเดลที่คุณสร้างขึ้นในเวอร์ชันของ Dynamics 365 ก่อนปี 2020 รีลีสเวฟ 2 ให้ ลบโมเดล ก่อนที่คุณจะสร้างโมเดลใหม่ มิฉะนั้น โมเดลรุ่นก่อนหน้านี้จะถูกนำไปใช้กับโอกาสในการขายทั้งหมดในองค์กรของคุณ และโมเดลใหม่จะไม่มีผลใด ๆ กับโอกาสทางการขาย
  • จากรีลีส 2020 เวฟ 2 แอปพลิเคชันจะเขียนข้อมูลการให้คะแนนโอกาสทางการขายในตาราง msdyn_predictivescore และจะหยุดเขียนถึงเอนทิตีโอกาสทางการขาย ทั้งการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายใช้ตาราง msdyn_predictivescore

โมเดลการให้คะแนนกำหนดเกณฑ์สำหรับการเลือกโอกาสทางการขายในการฝึกและการให้คะแนน ถ้าองค์กรของคุณปฏิบัติตามแนวทางการขายที่แตกต่างกันในภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างโมเดลและชุดการฝึกเฉพาะสำหรับแต่ละรูปแบบ

  1. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของแอปฮับการขาย และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

  2. บนแผนผังเว็บไซต์ภายใต้ แบบจำลองที่คาดคะเนได้ ให้เลือก การให้คะแนนโอกาสทางการขาย

    ถ้าองค์กรของคุณไม่มีโอกาสทางการขายที่ชนะอย่างน้อย 40 รายการและแพ้ 40 รายการที่สร้างขึ้นในกรอบเวลาที่ระบุในฟิลด์ ฝึกด้วยโอกาสทางการขายจากในอดีต คุณไม่สามารถสร้างโมเดลการให้คะแนน หากมีโอกาสทางการขายเพียงพอ แอปจะสร้างโมเดลโดยค่าเริ่มต้น

  3. ในหน้า การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ ให้เปลี่ยนค่าของฟิลด์ต่างๆ เช่น โฟลว์กระบวนการธุรกิจ คอลัมน์ตัวกรอง และอื่นๆ หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์เหล่านี้ ดูที่ส่วน เพิ่มโมเดล ถัดไป เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลือก เริ่มต้นใช้

ให้เวลาแอปฝึกโมเดลของคุณสักครู่ คุณสามารถออกจากเพจและกลับมาใหม่ในภายหลัง

แอปพลิเคชันใช้แอตทริบิวต์มาตรฐานเพื่อฝึกโมเดล คุณสามารถ แก้ไขแบบจำลอง ในภายหลังเพื่อรวมแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองหรือแอตทริบิวต์อัจฉริยะ

เผยแพร่โมเดลของคุณ

  1. เมื่อโมเดลของคุณได้รับการฝึกนและพร้อมที่จะเผยแพร่ หน้า การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ จะแสดงข้อความยืนยัน:

    ภาพหน้าจอของข้อความการยืนยันที่ปรากฏขึ้นหลังจากแบบจำลองการให้คะแนนถูกฝึกแล้ว และพร้อมที่จะเผยแพร่

  2. หากโมเดลผ่านการฝึกแล้วแต่ยังไม่พร้อมเผยแพร่ ฟิลด์ ประสิทธิภาพของโมเดล จะแสดง ไม่พร้อมเผยแพร่

  3. ในการฝึกโมเดลซ้ำทุกๆ 15 วัน เลือก ฝึกซ้ำโดยอัตโนมัติ

  4. เลือก เผยแพร่ หรือ ดูรายละเอียด

    • หากโมเดลพร้อมที่จะเผยแพร่และคุณพร้อมที่จะนำไปใช้ ให้เลือก เผยแพร่

      โมเดลจะนำไปใช้กับโอกาสทางการขายที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุในการกำหนดค่าโมเดล คะแนนโอกาสทางการขายจะปรากฏในคอลัมน์ คะแนนโอกาสทางการขาย ในมุมมองและในวิดเจ็ตในฟอร์มโอกาสทางการขาย

    • หากคุณต้องการตรวจสอบความแม่นยำของโมเดล ให้เลือก ดูความแม่นยำและประสิทธิภาพของโมเดล ก่อนที่จะเผยแพร่ หรือหากโมเดลไม่พร้อมเผยแพร่และคุณต้องการทราบเหตุผล ให้เลือก ดูรายละเอียด แล้วเลือกแท็บ ประสิทธิภาพ

      แอประบุว่าโมเดลไม่พร้อมที่จะเผยแพร่หากความแม่นยำต่ำกว่าค่าเกณฑ์ คะแนนพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (AUC) คุณยังคงสามารถเผยแพร่โมเดลได้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม โมเดลจะทำงานได้ไม่ดี

เพิ่มโมเดล

คุณสามารถสร้างโมเดลได้สูงสุด 10 แบบ ทั้งที่เผยแพร่แล้วและไม่ได้เผยแพร่ สำหรับโอกาสทางการขายที่แตกต่างกัน แอปจะเตือนคุณหากคุณพยายามสร้างโมเดลที่อาจให้คะแนนโอกาสเดียวกันกับโมเดลที่มีอยู่

  1. ที่ด้านล่างของหน้า การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ ให้เลือก เพิ่มโมเดล

    ภาพหน้าจอของตัวเลือกเพิ่มแบบจำลอง

    หมายเหตุ

    คุณจะไม่เห็นปุ่ม เพิ่มโมเดล หากคุณยังไม่ได้สร้างโมเดลการให้คะแนนอย่างน้อยหนึ่งโมเดล

    หน้า การให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้ จะเปิดขึ้นพร้อมกับค่าเริ่มต้น

    ภาพหน้าจอของการเพิ่มแบบจำลองการให้คะแนนใหม่

  2. ในกล่อง ชื่อโมเดลใหม่ ใส่ชื่อที่ประกอบด้วยอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข อนุญาตให้ใช้ขีดล่าง แต่ต้องไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษอื่นๆ

    โดยค่าเริ่มต้น ชื่อเป็น OpportunityScoring_<YYYYMMDD><เวลา> (ตัวอย่างเช่น OpportunityScoring_202009181410) วันที่และเวลายึดตามเวลามาตรฐานสากล (UTC)

  3. ใน โฟลว์กระบวนการธุรกิจ เลือกโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายที่คุณกำลังสร้างโมเดล โอกาสทางการขายที่ละทิ้งโฟลว์กระบวนการธุรกิจที่เลือกจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการฝึก การให้คะแนน และสำหรับการกำหนดความต้องการขั้นต่ำสำหรับการสร้างโมเดล

    รายการจะแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับโอกาสทางการขายในองค์กรของคุณ หากคุณเลือกเปิดใช้งานการสร้างโมเดลแบบต่อลำดับขั้น คุณต้องเลือกโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

    เมื่อต้องการแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจแบบกำหนดเองในรายการ เปิดใช้งาน การติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับเอนทิตีโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เมื่อคุณสร้างโมเดล กระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดเองจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลกับที่จัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการวิเคราะห์

  4. ในรายการ ชุดตัวเลือกสถานะ ให้เลือกชุดตัวเลือกที่กำหนดสถานะของโอกาสทางการขาย

  5. เลือกค่าที่เกี่ยวข้องในรายการ ค่าชนะ และ ค่าแพ้ ตามลำดับ

    ชุดตัวเลือกสถานะของ สถานะ แบบสำเร็จรูปกำหนดค่าเป็น ชนะ และ แพ้ คุณสามารถเลือกชุดตัวเลือกที่กำหนดเองหากกำหนดไว้

  6. เลือก คอลัมน์ตัวกรอง และ ค่าตัวกรอง เพื่อระบุโอกาสทางการขายที่โมเดลต้องให้คะแนน

    ในการกรองแบบหลายคอลัมน์ สร้างฟิลด์จากการคำนวณ ที่มีคอลัมน์ที่จำเป็น แล้วเลือกฟิลด์ที่มีการคำนวณในรายการ คอลัมน์ตัวกรอง

  7. ในรายการ ฝึกด้วยโอกาสทางการขายจากอดีต เลือกช่วงเวลาสำหรับชุดการฝึก ค่าเริ่มต้นคือสองปี

    องค์กรของคุณต้องมีโอกาสทางการขายที่ชนะอย่างน้อย 40 รายการและแพ้ 40 รายการที่สร้างและปิดในช่วงเวลาที่เลือก โมเดลจะวิเคราะห์โอกาสทางการขายที่ปิดแล้วจากช่วงเวลาที่เลือก และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้คะแนนโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่จาก 2 ปีที่ผ่านมา

    หากคุณมีโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วน้อยมากในช่วงเวลาที่เลือก ปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน จะถูกปิดการใช้งาน เลือกช่วงเวลาอื่นที่มีโอกาสทางการขายที่ปิดเพียงพอในการฝึกโมเดล

  8. (ไม่บังคับ) เปิดใช้งาน การสร้างโมเดลต่อลำดับขั้น เพื่อเลือกแอตทริบิวต์ที่โมเดลต้องพิจารณาสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจ

    หลังจากสร้างแบบจำลองแล้ว คุณจะสามารถดูอิทธิพลการคาดคะเนของแต่ละแอตทริบิวต์ในแต่ละขั้นตอนได้ จากนั้น คุณสามารถเลือกแอตทริบิวต์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้

    หมายเหตุ

    ถ้าคุณเปิดใช้งาน การสร้างโมเดลต่อลำดับขั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกระบวนการทางธุรกิจที่ถูกต้องในรายการ โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

  9. เลือก เริ่มต้นใช้งาน คุณจะได้รับข้อความเตือนหากโมเดลนั้นซ้ำกับโมเดลที่มีอยู่และให้คะแนนโอกาสทางการขายชุดเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะสร้างโมเดลหรือเปลี่ยนการกำหนดค่าเพื่อให้โมเดลให้คะแนนชุดของโอกาสทางการขายที่ไม่ซ้ำกัน

    ภาพหน้าจอของคำเตือนที่แสดงขึ้นเมื่อแบบจำลองใหม่ขัดแย้งกับแบบจำลองที่มีอยู่

    ระบบจะใช้เวลาสองสามนาทีในการฝึกโมเดลของคุณ

  10. เมื่อโมเดลของคุณผ่านการฝึกแล้ว ให้ เผยแพร่หรือดูรายละเอียด

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ผู้ใช้ระบบและแอปพลิเคชันที่สามารถผลักดันข้อมูลไปยัง Dataverse
แก้ไขและฝึกโมเดลการให้คะแนนโอกาสทางการขายใหม่
จัดลำดับความสำคัญโอกาสทางการขายผ่านคะแนน
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการโอกาสทางการขาย