คำนวณโอกาสทางการขายใหม่ใน Dynamics 365 Sales
เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขาย ค่ารายได้โดยประมาณของโอกาสทางการขายจะถูกคำนวณตามราคา ส่วนลด ภาษี และการปรับเปลี่ยนการกำหนดราคาอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น
เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าของรายได้โดยประมาณของโอกาสตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ คำนวณโอกาสอีกครั้ง
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
คำนวณโอกาสทางการขายใหม่
ในรายการของโอกาสทางการขาย ให้เปิดโอกาสทางการขายที่คุณต้องการคำนวณรายได้ที่ประมาณการใหม่
ไปที่แท็บ สินค้าในรายการของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบว่า รายได้ ถูกตั้งเป็น ระบบที่คำนวณแล้ว
ในกริด ปรับเปลี่ยนรายการของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงที่มีโอกาส
เลือก บันทึก
บนแถบคำสั่ง เลือก คำนวณใหม่
สำคัญ
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่ปิดอยู่ ราคาจะไม่ถูกคำนวณใหม่
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย
การดูแลเอาใจใส่การขายจากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่การสั่งซื้อ
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales