ดูสแนปช็อต
หมายเหตุ
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป คุณลักษณะสแนปช็อตในการคาดการณ์จะมีการเลิกใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม
ดูสแนปช็อตเพื่อดูและทำความเข้าใจข้อมูลการคาดการณ์ในช่วงเวลาที่สแนปช็อตถูกถ่าย รวมถึงโอกาสทางการขายพื้นฐาน นอกจากนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการคาดการณ์ปัจจุบันกับภาพรวม เพื่อทำความเข้าใจว่าการคาดการณ์เป็นอย่างไร
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง เปิดใช้งานสแนปช็อต
ลงชื่อเข้าใช้แอป ฮับการขาย และไปที่ ประสิทธิภาพ>การทำงานการคาดการณ์
เลือกการคาดการณ์ที่คุณต้องการดูสแนปช็อต
เลือก ดูประวัติตารางการคาดการณ์
หมายเหตุ
ตัวเลือก ดูประวัติตารางการคาดการณ์ จะไม่ทำงาน หากไม่มีสแนปช็อตสำหรับการคาดการณ์ สแน็ปช็อตรายวันมีสำหรับช่วงการคาดการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส และสแน็ปช็อตรายสัปดาห์มีสำหรับช่วงรายปี
สแนปช็อตล่าสุดสำหรับการคาดการณ์จะแสดงพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการคาดการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น พร้อมกับชื่อและวันที่
หมายเหตุ
ค่าที่แสดงในสแนปช็อตจะอิงอยู่กับฟิลด์ที่กำหนดค่าไว้ในการคาดการณ์ของคุณ หากค่าเหล่านี้ไม่ตรงกับค่าที่คุณคาดไว้ ให้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้ในการรวม
รูปแบบของวันที่สแนปชอตขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนตัวของคุณ ในตัวอย่างนี้ รูปแบบวันที่คือ เดือน / วัน / ปี (เดือนกรกฎาคม 27 2020)
เลือกไอคอนปฏิทิน เพื่อทราบวันที่ที่มีสแน็ปช็อต หากต้องการดูสแนปช็อตจากวันที่ที่ระบุ ให้เลือกวันที่จากปฏิทิน
หมายเหตุ
หากวันที่ไม่ได้ใช้งาน จะไม่มีสแนปชอตสำหรับวันนั้น
ข้อมูลที่แสดงในสแน็ปช็อตเป็นสำหรับดูเท่านั้นและไม่สามารถแก้ไขได้
สำหรับสแนปช็อต คุณสามารถดูโอกาสทางการขายพื้นฐานของคอลัมน์ หรือผู้ใช้ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนงบประมาณที่แสดง ณ เวลานั้น โดยการดูโอกาสทางการขาย คุณสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าโอกาสทางการขายเหล่านี้มีแนวโน้มอย่างไร
เปิดสแนปช็อต
หากต้องการดูโอกาสทางการขายพื้นฐานที่กำหนดค่าของคอลัมน์ ณ เวลานั้น ให้เลือกคอลัมน์หรือผู้ใช้ ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์ที่ ยืนยันแล้ว ของ Kenny Smith ถูกเลือกและโอกาสทางการขายพื้นฐานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนค่าจะแสดงขึ้น
หากต้องการดูรายละเอียดของโอกาสทางการขายพื้นฐาน ภายใต้คอลัมน์ การดำเนินการ เลือกไอคอนนำทางที่ตรงกับโอกาสทางการขาย
โอกาสทางการขายจะเปิดในหน้าป๊อปอัป ข้อมูลล่าสุดจะแสดงในโอกาสทางการขาย ไม่ใช่ข้อมูล ณ วันที่ของสแน็ปช็อต
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
วิเคราะห์ข้อตกลงของโฟลว์ระหว่างสแนปช็อต