อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


ดูสแนปช็อต

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป คุณลักษณะสแนปช็อตในการคาดการณ์จะมีการเลิกใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูสแนปช็อตเพื่อดูและทำความเข้าใจข้อมูลการคาดการณ์ในช่วงเวลาที่สแนปช็อตถูกถ่าย รวมถึงโอกาสทางการขายพื้นฐาน นอกจากนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการคาดการณ์ปัจจุบันกับภาพรวม เพื่อทำความเข้าใจว่าการคาดการณ์เป็นอย่างไร

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง เปิดใช้งานสแนปช็อต

เปิดและดูสแนปช็อต

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอป ฮับการขาย และไปที่ ประสิทธิภาพ>การทำงานการคาดการณ์

  2. เลือกการคาดการณ์ที่คุณต้องการดูสแนปช็อต

  3. เลือก ดูประวัติตารางการคาดการณ์

    หมายเหตุ

    ตัวเลือก ดูประวัติตารางการคาดการณ์ จะไม่ทำงาน หากไม่มีสแนปช็อตสำหรับการคาดการณ์ สแน็ปช็อตรายวันมีสำหรับช่วงการคาดการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส และสแน็ปช็อตรายสัปดาห์มีสำหรับช่วงรายปี

    เลือกดูประวัติตารางการคาดการณ์

    สแนปช็อตล่าสุดสำหรับการคาดการณ์จะแสดงพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการคาดการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น พร้อมกับชื่อและวันที่

    หมายเหตุ

    ค่าที่แสดงในสแนปช็อตจะอิงอยู่กับฟิลด์ที่กำหนดค่าไว้ในการคาดการณ์ของคุณ หากค่าเหล่านี้ไม่ตรงกับค่าที่คุณคาดไว้ ให้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้ในการรวม

    ชื่อตารางการคาดการณ์และวันที่

    รูปแบบของวันที่สแนปชอตขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนตัวของคุณ ในตัวอย่างนี้ รูปแบบวันที่คือ เดือน / วัน / ปี (เดือนกรกฎาคม 27 2020)

  4. เลือกไอคอนปฏิทิน เพื่อทราบวันที่ที่มีสแน็ปช็อต หากต้องการดูสแนปช็อตจากวันที่ที่ระบุ ให้เลือกวันที่จากปฏิทิน

    หมายเหตุ

    หากวันที่ไม่ได้ใช้งาน จะไม่มีสแนปชอตสำหรับวันนั้น

    เลือกวันที่เพื่อดูประวัติการคาดการณ์

    ข้อมูลที่แสดงในสแน็ปช็อตเป็นสำหรับดูเท่านั้นและไม่สามารถแก้ไขได้

ดูโอกาสทางการขายพื้นฐาน

สำหรับสแนปช็อต คุณสามารถดูโอกาสทางการขายพื้นฐานของคอลัมน์ หรือผู้ใช้ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนงบประมาณที่แสดง ณ เวลานั้น โดยการดูโอกาสทางการขาย คุณสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าโอกาสทางการขายเหล่านี้มีแนวโน้มอย่างไร

  1. เปิดสแนปช็อต

  2. หากต้องการดูโอกาสทางการขายพื้นฐานที่กำหนดค่าของคอลัมน์ ณ เวลานั้น ให้เลือกคอลัมน์หรือผู้ใช้ ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์ที่ ยืนยันแล้ว ของ Kenny Smith ถูกเลือกและโอกาสทางการขายพื้นฐานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนค่าจะแสดงขึ้น

    เลือกคอลัมน์เพื่อดูโอกาสทางการขายพื้นฐาน

  3. หากต้องการดูรายละเอียดของโอกาสทางการขายพื้นฐาน ภายใต้คอลัมน์ การดำเนินการ เลือกไอคอนนำทางที่ตรงกับโอกาสทางการขาย

    โอกาสทางการขายจะเปิดในหน้าป๊อปอัป ข้อมูลล่าสุดจะแสดงในโอกาสทางการขาย ไม่ใช่ข้อมูล ณ วันที่ของสแน็ปช็อต

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
การถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
วิเคราะห์ข้อตกลงของโฟลว์ระหว่างสแนปช็อต