แชร์ผ่าน

ปรับใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot ใน Outlook, Teams

บริการใน Microsoft 365 Copilot เป็นแอปที่รวมเข้ากับ Dynamics 365 Customer Service หรือ Salesforce และใช้ AI เพื่อช่วยให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคุณลักษณะที่ทำให้งานส่วนบริการลูกค้าทั่วไป เช่น บันทึกการโต้ตอบของ Outlook ลงในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ดูอีเมลและสรุปกรณี และร่างคำตอบได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

คุณสามารถติดตั้งบริการใน Microsoft 365 Copilot ได้จาก Microsoft AppSource และ Microsoft Teams บทความนี้อธิบายวิธีปรับใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot ใน Outlook และ Teams และกําหนดค่าสําหรับสภาพแวดล้อม CRM ที่แตกต่างกัน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งบริการใน Microsoft 365 Copilot ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกําหนดต่อไปนี้:

ปรับใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot

เมื่อต้องการปรับใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot ในสภาพแวดล้อม Customer Service หรือ Salesforce CRM ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ปรับใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot ใน Outlook : ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 และทําตามขั้นตอนใน ปรับใช้ Add-in Office ของคุณเพื่อปรับใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot และบริการในแอป Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook แอปจะถูกติดตั้งในโหมดคงที่ตามค่าเริ่มต้น ในโหมดแบบคงที่ ผู้ใช้จะได้รับแอปโดยอัตโนมัติและไม่สามารถลบออกได้
    ผู้ใช้แต่ละรายยังสามารถติดตั้งบริการใน Microsoft 365 Copilot จาก Microsoft AppSource และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย

    หมายเหตุ

    • บริการใน Microsoft 365 Copilot เข้าถึงและจัดการข้อมูลใน CRM ของคุณผ่านบริการใน Add-in ของ Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook
    • อาจใช้เวลาถึงหกชั่วโมงสําหรับบริการใน Microsoft 365 Copilot ที่จะปรากฏใน Ribbon Outlook ของตัวแทนบริการ พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนแบบผุดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบติดตั้งแอปใหม่

  2. ติดตั้งและปักหมุดแอปใน Microsoft Teams: เมื่อคุณติดตั้งบริการใน Microsoft 365 Copilot เป็นแอปแบบรวม แอปจะเปิดใช้งานใน Teams แต่ไม่ได้ติดตั้งโดยอัตโนมัติ คุณต้องไปที่ศูนย์การจัดการ Microsoft Teams และสร้าง นโยบายการตั้งค่า เพื่อติดตั้งแอปและปักหมุดแอปให้กับผู้ใช้ของคุณ การปักหมุดแอปทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

    หมายเหตุ

    • บริการในแอป Microsoft 365 Copilot ได้รับการสนับสนุนใน Teams ที่เปิดใช้งานธีมสีเข้มเท่านั้น
    • เมื่อคุณกำหนดนโยบายให้กับกลุ่ม นโยบายนั้นควรเป็นกลุ่มที่เอเจนต์บริการเป็นสมาชิก หากตัวแทนบริการกระจายอยู่ในหลายกลุ่ม คุณจําเป็นต้องสร้างการกําหนดนโยบายกลุ่มหลายรายการ

  3. เปิดใช้งานการถอดความใน Teams: คุณต้องเปิดใช้งานการถอดความสําหรับนโยบาย ส่วนกลาง (ค่าเริ่มต้นทั่วทั้งองค์กร) ในศูนย์การจัดการ Teams เพื่อใช้คุณลักษณะการถอดเสียงใน บริการใน Microsoft 365 Copilot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการถอดความใน Teams

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่บริการมีบทบาทความปลอดภัยที่เหมาะสม

  5. เปิดคุณลักษณะ AI

ตั้งค่าสภาพแวดล้อม CRM ของคุณ

คุณต้องกําหนดค่าสภาพแวดล้อม CRM ของคุณเพื่อทํางานกับ Service ใน Microsoft 365 Copilot ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม CRM ที่คุณใช้

การบริการลูกค้าของ Dynamics 365

หากต้องการบันทึกอีเมลและการประชุม Outlook ไปยัง Dynamics 365 Customer Service ต้องเปิด การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเมลและการนัดหมาย ตัวแทนฝ่ายบริการสามารถเปิดการซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สําหรับกล่องจดหมายของตนเองในครั้งแรกที่พวกเขาบันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง Dynamics 365 Customer Service โดยใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot คุณสามารถลดความซับซ้อนของประสบการณ์การใช้งานของพวกเขาได้โดยการตั้งค่าการซิงค์อีเมลและการนัดหมายฝั่งเซิร์ฟเวอร์สําหรับผู้ใช้บริการทั้งหมดล่วงหน้า

  1. ตั้งค่าการซิงค์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับ Exchange Online

  2. หากเจ้าหน้าที่ตอบกลับอีเมลที่บันทึกไว้ การตอบกลับต้องถูกบันทึกไปยัง CRM โดยอัตโนมัติ จากนั้นใน การบริการลูกค้า>การตั้งค่า>การตั้งค่าส่วนบุคคล>อีเมล, ติดตาม เลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก ไม่มีข้อความอีเมล

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องจดหมายของเจ้าหน้าที่ได้รับการกำหนดค่า อนุมัติ และ ทดสอบ เพื่อใช้การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเมลขาเข้า อีเมลขาออก และการนัดหมาย

Salesforce

บริการใน Microsoft 365 Copilot ใช้ตัวเชื่อมต่อ Power Platform Salesforce เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce หากต้องการบันทึกอีเมลและการประชุม Outlook ไปยัง Salesforce คุณต้องอนุญาตให้ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปที่เชื่อมต่อ Power Platform เปิดอยู่ในผู้ใช้ CRM for Service แล้ว

หมายเหตุ

เมื่อผู้ใช้รายแรกในผู้เช่าของคุณเชื่อมต่อกับ Salesforce บริการใน Microsoft 365 Copilot จะสร้างสภาพแวดล้อม Dataverse เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สภาพแวดล้อมและข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ บริการใน Microsoft 365 Copilot จะตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Power Platform หรือผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลระบบสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนําให้ผู้ดูแลระบบผู้เช่าลงชื่อเข้าใช้บริการใน Microsoft 365 Copilot ก่อน และตรวจสอบผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าผู้ใช้ที่ถูกต้องเป็นผู้ดูแลระบบ

  1. ในศูนย์จัดการ Power Platform หาก มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล สำหรับสภาพแวดล้อม msdyn_viva ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อ Salesforce อยู่ในรายการที่อนุญาต

  2. ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  3. ไปที่ ตั้งค่า>เครื่องมือแพลตฟอร์ม>แอป>แอปที่เชื่อมต่อ>แอปที่เชื่อมต่อที่มีการจัดการ

  4. ตรวจสอบว่า Microsoft Power Platform แสดงอยู่ภายใต้ แอปที่เชื่อมต่อ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ไปที่หน้า การใช้งาน OAuth แอปที่เชื่อมต่อ แล้วเลือก ติดตั้ง สำหรับ Microsoft Power Platform

  5. เลือก Microsoft Power Platform ในรายการ แอปที่เชื่อมต่อ

  6. ใน นโยบาย OAuth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าต่อไปนี้แล้ว:

    • ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต: ผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบได้รับอนุญาตล่วงหน้า หรือ ผู้ใช้ทุกคนสามารถอนุญาตตนเองได้

      หากคุณเลือก ผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบได้รับสิทธิ์ล่วงหน้า คุณต้องให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้แต่ละรายอย่างชัดเจนผ่านนโยบายและชุดสิทธิ์

    • การผ่อนคลาย IP: ผ่อนคลายข้อจำกัด IP

    • นโยบายโทเค็นการรีเฟรช: โทเค็นการรีเฟรชจะใช้ได้จนกว่าจะถูกเพิกถอน

  7. ใน นโยบายเซสชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าการหมดเวลา ตั้งค่าเป็น ไม่มี

  8. ใน โปรไฟล์ หรือ ชุดสิทธิ์ ให้เพิ่มโปรไฟล์หรือชุดสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

  • Last updated on