กําหนดค่าการตั้งค่าการเข้าถึงคุณลักษณะในแอปการขาย

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะในแอปการขายได้ คุณยังสามารถควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้ได้โดยการระบุกลุ่มความปลอดภัย

ข้อมูลเชิงลึกการประชุม

คุณสามารถควบคุมว่าการประชุมข้อมูลเชิงลึกจะถูกเก็บไว้ใน Dataverse หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้จะเปิดใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหลังการประชุม—รวมถึงบันทึกย่อ คําถาม และรายการการดําเนินการที่สร้างโดย AI จากการประชุมการขายที่บันทึกไว้ทั้งหมดถูกเก็บไว้ใน Dataverse คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของการประชุมสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด หรือกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะได้

หมายเหตุ

ถ้ามีการทําเครื่องหมายการประชุมเป็นส่วนตัว ข้อมูลเชิงลึกการประชุมจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ใน Dataverse โดยไม่คํานึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก ซึ่งทําให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สําคัญยังคงเป็นความลับและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่นในองค์กร

ข้อกําหนดเบื้องต้น

ฟีเจอร์ของ Copilot AI จะต้องเปิดใช้งาน สําหรับองค์กรหรือสภาพแวดล้อมของคุณ

กําหนดค่าการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

1. เปิดการตั้งค่าผู้ดูแลระบบแอปการขาย

2. ภายใต้ สภาพแวดล้อม ให้เลือก การตั้งค่าการเข้าถึง

3. เลือกอนุญาตให้มีข้อมูลเชิงลึกในการประชุม

4. ในบานหน้าต่าง อนุญาตข้อมูลเชิงลึกของการประชุม ให้เปิดหรือปิดการสลับ

5. ถ้าคุณเปิดการสลับ คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของการประชุมสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด หรือเฉพาะกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะได้ ภายใต้ ใครสามารถเข้าถึงคุณลักษณะนี้ได้บ้าง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • ไม่มีข้อจํากัด: ข้อมูลเชิงลึกในการประชุมของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้

   • ตั้งค่าข้อจํากัดการเข้าถึง: ใช้กลุ่มความปลอดภัยเพื่อตัดสินใจว่าจะจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของการประชุมของผู้ใช้รายใด

     • อนุญาตการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้
     • จํากัดการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะได้

     คุณต้องเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยในส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. เลือก บันทึก

   

คุณสามารถกําหนดค่าการตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกของการประชุม เช่น การบันทึกการประชุมการขายโดยอัตโนมัติ และการกําหนดค่าการแจ้งเตือนก่อนและหลังการประชุม บนหน้า การตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

ถ้าคุณต้องการปิดที่เก็บข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของการประชุม ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อเข้าถึงบานหน้าต่าง อนุญาตข้อมูลเชิงลึกในการประชุม และปิดการสลับ ถ้าคุณปิดการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมอีกต่อไป และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องจะถูกซ่อนไว้

ตัวแทนขาย - การวิจัยลูกค้าเป้าหมาย (ตัวอย่าง)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สําคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ตัวแทนขายช่วยให้ผู้ขายสามารถทําการวิจัยลูกค้าเป้าหมายและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของตนได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ขายเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายเช่นรายละเอียด บริษัท และข่าวล่าสุด

ตามค่าเริ่มต้น ตัวแทนการขายจะถูกปิดใช้งาน เมื่อคุณเปิดใช้งาน คุณสามารถควบคุมว่าตัวแทนขายจะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ขายทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะ

วิธีเปิดใช้งานตัวแทนขาย:

1. เปิดการตั้งค่าผู้ดูแลระบบแอปการขาย

2. ภายใต้ สภาพแวดล้อม ให้เลือก การตั้งค่าการเข้าถึง

3. เลือกตัวแทนการขาย

4. ในบานหน้าต่าง ตัวแทนฝ่ายขาย ให้เปิดการสลับ

5. ภายใต้ ใครสามารถเข้าถึงคุณลักษณะนี้ได้ บ้าง เลือกอนุญาตให้ผู้ขายทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะเข้าถึงได้ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ไม่มีข้อจํากัด: ผู้ขายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

   • ตั้งค่าข้อจํากัดการเข้าถึง: ใช้กลุ่มความปลอดภัยเพื่อตัดสินใจว่าผู้ขายรายใดสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

     • อนุญาตการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้
     • จํากัดการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะได้

     คุณต้องเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยในส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. เลือก บันทึก

   

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวแทนฝ่ายขาย คุณสามารถตั้งค่าและเปิดใช้งานคุณลักษณะ Sales Agent จากหน้าการตั้งค่า Sales Agent - การค้นคว้าลูกค้าเป้าหมาย

หากคุณต้องการปิด Sales Agent ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อเข้าถึงบานหน้าต่าง Sales Agent และปิดการสลับ หากคุณปิดการตั้งค่านี้ ผู้ขายจะไม่เห็นคุณลักษณะ Sales Agent ในแอปการขายอีกต่อไป การปิดตัวแทนจะทำให้ตัวแทนหยุดการค้นคว้าข้อมูลลูกค้าใหม่

ตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot (ตัวอย่าง)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สําคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ตัวแทนฝ่ายขายเป็นส่วนติดต่อด้านการแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถโต้ตอบกับข้อมูลการขายของพวกเขาโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ผู้ขายสามารถถามคําถามและรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล CRM ของพวกเขาและการสนทนาของลูกค้าที่ผ่านมา ตามค่าเริ่มต้น ตัวแทนการขายจะถูกเปิดใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถเลือกที่จะจํากัดการเข้าถึงไปยังกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะ หรือปิดคุณลักษณะทั้งหมดได้

วิธีการกําหนดค่าการตั้งค่าการเข้าถึงของบริษัทตัวแทนการขาย:

1. เปิดการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. ภายใต้ สภาพแวดล้อม ให้เลือก การตั้งค่าการเข้าถึง

3. เลือกอนุญาตให้เข้าถึงการสนทนาการขาย

4. ในบานหน้าต่าง อนุญาตให้เข้าถึง Sales Chat ให้เปิดหรือปิดการสลับ

5. ถ้าคุณเปิดการสลับ คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตการเข้าถึงสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่มความปลอดภัยเฉพาะได้ ภายใต้ ใครสามารถเข้าถึงคุณลักษณะนี้ได้บ้าง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • ไม่มีข้อจํากัด: ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

   • ตั้งค่าข้อจํากัดการเข้าถึง: ใช้กลุ่มความปลอดภัยเพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้รายใดสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

     • อนุญาตการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้
     • จํากัดการเข้าถึง: ค้นหาและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะได้

     คุณต้องเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยในส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. เลือก บันทึก

   

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวแทนการขาย คุณสามารถตั้งค่าและกําหนดค่าตัวแทนการขายจากหน้าการตั้งค่า Sales Chat ได้

หากคุณต้องการปิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ให้ทําตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อเข้าถึงบานหน้าต่าง อนุญาตการเข้าถึงการสนทนาการขาย และปิดการสลับ หากคุณปิดการตั้งค่านี้ ผู้ใช้ที่ติดตั้งแอป Copilot for Sales จะยังคงเห็นยอดขายเป็นตัวแทนในการสนทนา Copilot ของ Microsoft 365 พวกเขายังคงสามารถถามคําถามและรับคําตอบ แต่คําตอบจะไม่รวมข้อมูลการขายใด ๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• กําหนดค่าการตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกของการประชุม
• ตั้งค่าและเปิดใช้งานตัวแทนการขาย - การวิจัยลูกค้าเป้าหมาย
• ตั้งค่าตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot