หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Microsoft Teams ช่วยคุณเตรียมความพร้อมและจัดการประชุมกับผู้ติดต่อฝ่ายขายของคุณ คุณยังสามารถดูและแก้ไขเรกคอร์ด CRM ที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน
ความสามารถต่างๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งาน Sales Copilot ของเดิมหรือสิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายของใหม่
เปิดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย
เลือกไอคอน Copilot สำหรับฝ่ายขาย บนแถบเครื่องมือการประชุม แผง Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่างการประชุม หากคุณไม่เห็นไอคอน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือก แอป แล้วเลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
หมายเหตุ
คุณต้องเชิญผู้ติดต่อที่เชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับ Outlook เพื่อเพิ่มแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในการประชุม
หากการประชุมเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายใน CRM การ์ด สรุปโอกาสทางการขาย จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดที่สำคัญและสถานะของโอกาสทางการขายปัจจุบัน
เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อจะปรากฏในการ์ด เชื่อมต่อกับ หากการประชุมไม่ได้เชื่อมต่อและบันทึกไปยัง CRM ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อบันทึกและเชื่อมต่อการประชุมกับเรกคอร์ด CRM สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการประชุมไปยัง CRM โปรดดู บันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง CRM ของคุณ
ดูและแก้ไขรายละเอียดเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ
ด้วยแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณสามารถดูและแก้ไขเรกคอร์ด CRM ที่เชื่อมต่อระหว่างการประชุมใน Teams แอปนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงและอัปเดตเรกคอร์ด CRM ในโฟลว์งานของคุณได้
หมายเหตุ
คุณต้อง บันทึกและเชื่อมต่อการประชุมกับเรกคอร์ด CRM เพื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ
ในการ์ด เชื่อมต่อกับ ให้เลือกเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียดในแผง Copilot สำหรับฝ่ายขาย
คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ รายละเอียดเรกคอร์ดจะเปิดในแท็บใหม่ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดเรกคอร์ดใน CRM:
วางเมาส์ด้านบนเรกคอร์ด ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM)
เลือกเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียดในแผง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM)
คัดลอกลิงก์ไปยังเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ
คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อแล้วแชร์ในการแชทของ Teams หรือข้อความอีเมล เมื่อคุณวางลิงก์ของเรกคอร์ดลงในแชทของ Teams ลิงก์นั้นจะคลี่ออกเป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด เมื่อคุณวางลิงก์ของเรกคอร์ดในข้อความอีเมล ลิงก์ไปยังเรกคอร์ดจะถูกวาง
วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดแล้วเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) >คัดลอกลิงก์
หรือคุณสามารถเลือกเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อเพื่อเปิดรายละเอียด จากนั้นเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) >คัดลอกลิงก์
แก้ไขเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ
เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) >แก้ไขเรกคอร์ด