ใช้แอป Copilot for Sales ในระหว่างการประชุม

แอป Copilot for Sales ใน Microsoft Teams ช่วยคุณเตรียมความพร้อมและจัดการประชุมกับผู้ติดต่อฝ่ายขายของคุณ คุณสามารถดูการ์ดการเตรียมการประชุม ดูและแก้ไขเรกคอร์ด CRM ที่เชื่อมต่อ และรับเคล็ดลับการขายแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับการประชุมและปิดข้อตกลงได้เร็วยิ่งขึ้น

รับการ์ดการเตรียมการประชุม

การ์ดการเตรียมการประชุมช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจาก CRM สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ข้อกำหนดเบื้องต้น: การดูการ์ดการเตรียมการประชุมใน Microsoft Teams ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

• ต้องเปิดคุณลักษณะ Copilot AI ในสภาพแวดล้อมของคุณ
• คุณต้องเชื่อมต่อกับองค์กร CRM ในแอป Copilot for Sales
• ต้องเชิญผู้ติดต่อภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายที่บันทึกไว้ใน CRM เข้าร่วมการประชุม

เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมใน Microsoft Teams ด้วยแอป Copilot for Sales คุณจะได้รับข้อความจากบอท Copilot for Sales หลังจากไม่กี่วินาทีในการแชทส่วนตัวของคุณเป็นการ์ดการเตรียมการประชุม การ์ดใบนี้ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมและรับบริบทเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมและเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ เนื้อหาของการ์ดจะขึ้นอยู่กับโอกาสทางการขายที่เชื่อมต่อ หากการประชุมไม่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย AI จะเลือกโอกาสทางการขายที่มีอันดับสูงสุด การ์ดการเตรียมการประชุมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:

• ข้อมูลการประชุมทั่วไป: ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับการประชุมและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง
• ผู้เข้าร่วมการประชุม: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมภายนอกและบทบาทของพวกเขาในโอกาสทางการขาย
• ข้อมูลโอกาสทางการขาย: สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง
• หมายเหตุจาก CRM: หมายเหตุสองรายการล่าสุดจากไทม์ไลน์ของโอกาสทางการขาย
• งานที่เปิดอยู่: จำนวนงานที่เปิดอยู่ทั้งหมดและจำนวนงานที่มีลำดับความสำคัญสูง
• ข้อมูลเชิงลึกของการประชุมล่าสุด: Sales Insights จากการประชุมสองครั้งล่าสุดที่มีผู้ติดต่อด้านการขายเป็นผู้เข้าร่วม
• เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง: จำนวนโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องและจำนวนกรณีที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชี

เปิดแอป Copilot for Sales

เลือกไอคอน Copilot for Sales บนแถบเครื่องมือการประชุม แผง Copilot for Sales จะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่างการประชุม หากคุณไม่เห็นไอคอน Copilot for Sales ให้เลือก แอป แล้วเลือก Copilot for Sales

หมายเหตุ

คุณต้องเชิญผู้ติดต่อที่เชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับ Outlook เพื่อเพิ่มแอป Copilot for Sales ในการประชุม

หากการประชุมเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายใน CRM การ์ด สรุปโอกาสทางการขาย จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดที่สำคัญและสถานะของโอกาสทางการขายปัจจุบัน

เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อจะแสดงในบัตร เชื่อมต่อกับ ถ้าการประชุมไม่ได้เชื่อมต่อและบันทึกไว้ใน CRM ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อบันทึกและเชื่อมต่อการประชุมกับเรกคอร์ด CRM สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการประชุมไปยัง CRM โปรดดู บันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง CRM ของคุณ

ดูเคล็ดลับการขายแบบเรียลไทม์

ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถรับเคล็ดลับการขายแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมกับผู้ติดต่อฝ่ายขายในแผง Copilot for Sales ใน Microsoft Teams เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งหรือแบรนด์ที่กล่าวถึงในการประชุม และช่วยให้คุณตอบคำถามได้ ข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ตรงหน้าคุณ และนำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้น และช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ

• คุณต้องถอดความการประชุมเพื่อรับเคล็ดลับการขายแบบเรียลไทม์
• คุณต้องตรวจสอบเนื้อหาอย่างรอบคอบ สรุปที่สร้างโดย AI อาจมีข้อมูลขาดหายไปหรืออาจมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง

หากต้องการดูคำแนะนำการขายแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม เปิดแอป Copilot for Sales

หากคุณไม่เริ่มถอดความการประชุม คุณจะเห็นแบนเนอร์ที่แนะนำให้คุณบันทึกการประชุมเพื่อรับเคล็ดลับการขายแบบเรียลไทม์

การ์ดแนะนำตัวจะแสดงอยู่ในแผง Copilot for Sales ซึ่งอธิบายวิธีการทำงานของคำแนะนำการขายแบบเรียลไทม์และคุณประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อคุณเริ่มบันทึกการประชุม คำแนะนำการขายแบบเรียลไทม์จะแสดงอยู่ในแผง Copilot for Sales เมื่อมีคนในสายพูดถึงแบรนด์หรือคู่แข่ง บัตรจะแสดงพร้อมข้อมูลสำคัญจาก Bing หรือ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณได้รับบริบทและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องเลือก รับข้อมูลแบรนด์ เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

ข้อมูลแบรนด์อิงตามกราฟความรู้ของ Bing ข้อมูลคู่แข่งจะแสดงจากระบบ CRM ของคุณ หากมี และรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งที่กล่าวถึงในการประชุม

หากต้องการดูแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการรับข้อมูลแบรนด์และคู่แข่ง ให้เลือก (n) ข้อมูลอ้างอิง ที่ด้านล่างซ้ายของบัตร จากนั้นเลือกลิงก์เพื่อดูผลการค้นหา Bing หรือคู่แข่งในระบบ CRM

ดูรายละเอียดเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

ด้วยแอป Copilot for Sales คุณสามารถดูและแก้ไขเรกคอร์ด CRM ที่เชื่อมต่อระหว่างการประชุมใน Teams ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงและอัปเดตเรกคอร์ด CRM ในกระบวนการทำงานของคุณ

หมายเหตุ

คุณต้อง บันทึกและเชื่อมต่อการประชุมกับเรกคอร์ด CRM เพื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

1. เปิดแอป Copilot for Sales

2. ในการ์ด เชื่อมต่อกับ ให้เลือกเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียดในแผง Copilot for Sales

คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ดใน CRM เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ รายละเอียดเรกคอร์ดจะเปิดในแท็บใหม่ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดเรกคอร์ดใน CRM:

• วางเมาส์ด้านบนเรกคอร์ด ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM)

• เลือกเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียดในแผง Copilot for Sales ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก เปิดใน (CRM)

คัดลอกลิงก์ไปยังเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อแล้วแชร์ในการแชทของ Teams หรือข้อความอีเมล เมื่อคุณวางลิงก์ของเรกคอร์ดลงในการแชทของ Teams ลิงก์นั้นจะคลี่ออกเป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย เมื่อคุณวางลิงก์ของเรกคอร์ดในข้อความอีเมล ลิงก์ไปยังเรกคอร์ดจะถูกวาง

1. เปิดแอป Copilot for Sales

2. วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดแล้วเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) >คัดลอกลิงก์

หรือคุณสามารถเลือกเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อเพื่อเปิดรายละเอียด จากนั้นเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) >คัดลอกลิงก์

แก้ไขเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

1. เปิดรายละเอียดเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

2. เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) >แก้ไขเรกคอร์ด