ดูสรุปโอกาสทางการขาย

บทความ
06/02/2024

เมื่ออ่านอีเมลหรือเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า คุณต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก CRM เช่น คำถาม ปัญหา และบันทึกย่อของลูกค้าเพื่อช่วยให้คุณได้รับบริบทที่ดีขึ้นก่อนการประชุม

Copilot for Sales ใช้ AI เพื่อสร้างข้อมูลสรุปของแต่ละโอกาสทางการขายด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ขั้นตอนการขาย งบประมาณ และวันที่ปิด สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า

หากคุณมีสิทธิการใช้งานสำหรับ People.ai และความสามารถในการแสดงข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai ที่ เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai จะแสดงในสรุปโอกาสทางการขายภายใต้ส่วน ข้อมูลเชิงลึกจาก People.ai

หากมีการเพิ่มบันทึกย่อในโอกาสทางการขาย จะมีการสรุปและแสดงด้านล่างส่วน กิจกรรมล่าสุด หากคุณ บันทึกอีเมลสรุปไปยังโอกาสทางการขาย อีเมลนั้นจะรวมอยู่ในบันทึกสรุป สรุปบันทึกไฮไลท์ปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ ที่ระบุในบันทึก ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ

สรุปโอกาสทางการขายสำหรับอีเมลจะแสดงก็ต่อเมื่ออีเมลนั้นถูกบันทึกไปยัง CRM และเชื่อมต่อกับโอกาสทางการขาย
หากการประชุมไม่ได้เชื่อมต่อกับโอกาสทางการขาย สรุปโอกาสทางการขายสำหรับการประชุมจะแสดงขึ้นตามโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่ AI เลือก คุณจะได้รับตัวเลือกให้เลือกโอกาสทางการขายอื่น และสร้างเนื้อหาที่แนะนำใหม่
เมื่อคุณ ตั้งค่าช่องทางใน Microsoft Teams โดยใช้เทมเพลตห้องข้อตกลง จากนั้น เปิดใน Teams เป็นครั้งแรก สรุปโอกาสทางการขายจะแสดงในช่องทางมาตรฐานโดยเป็นส่วนหนึ่งของโพสต์ต้อนรับ
คุณสามารถดูสรุปโอกาสทางการขายได้เมื่อ ดูรายละเอียดของโอกาส ในบานหน้าต่าง Copilot for Sales ใน Outlook
คุณสามารถดูสรุปโอกาสทางการขายได้เมื่อ แชร์เรกคอร์ด CRM ใน Teams
Salesforce มีออบเจ็กต์บันทึกย่อสองประเภท: "บันทึกย่อและสิ่งที่แนบมา" และบันทึกย่อ (หรือที่เรียกว่า บันทึกย่อเนื้อหา) คุณสามารถใช้ออบเจ็กต์อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้เพื่อจดบันทึกและแนบไปกับเรกคอร์ด CRM ได้ อย่างไรก็ตาม Copilot for Sales รองรับเฉพาะออบเจ็กต์ "บันทึกย่อและสิ่งที่แนบมา" เท่านั้น หากคุณต้องการให้ Copilot for Sales สนับสนุนออบเจ็กต์ บันทึกย่อ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ภาพหน้าจอแสดงสรุปโอกาสทางการขายพร้อมคำอธิบายประกอบที่มีหมายเลข

คำอธิบายประกอบ	คำอธิบาย
1	สรุปโอกาสทางการขาย
2	เพิ่มบันทึกย่อที่สรุปในโอกาสทางการขายด้วยหมายเลขอ้างอิง เพื่อแสดงข้อความบันทึกย่อที่ใช้สร้างสรุป ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูแหล่งข้อมูลในสรุปโอกาสทางการขาย
3	คัดลอกสรุปโอกาสทางการขายไปยังคลิปบอร์ด จากนั้นคุณสามารถวางเนื้อหาได้ตามความต้องการของคุณ
4	เปลี่ยนโอกาสทางการขายที่ใช้เพื่อสร้างสรุป ข้อมูลเพิ่มเติม: เปลี่ยนโอกาสทางการขายที่ใช้สร้างสรุป
5	ชื่อของโอกาสทางการขายที่สร้างสรุป
6	แชร์ความคิดเห็นโดยหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องใช้ลูกศรชอบหรือไม่ชอบ ข้อมูลเพิ่มเติม: แชร์ความคิดเห็น

ภาษาที่รองรับ

หากต้องการดูรายการภาษาที่รองรับ ดูที่ ภาษาที่รองรับ