แชร์เรกคอร์ด CRM ใน Teams หรือ Outlook

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ช่วยให้คุณสามารถแชร์เรกคอร์ด CRM กับสมาชิกในทีมของคุณในการแชทผ่าน Teams หรือการสนทนาในช่องทาง หรือในอีเมลที่อนุญาตให้พวกเขาดูรายละเอียดเรกคอร์ดในขั้นตอนการทำงานของพวกเขา เรกคอร์ด CRM จะถูกแชร์เป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งจะได้รับการอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอิงตามข้อมูลในระบบ CRM ของคุณ
ใน Teams การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ยังแสดงสรุปเรกคอร์ดที่ AI สร้างขึ้น ช่วยให้คุณสามารถติดตามรายละเอียดของเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็วภายในโฟลว์การสนทนาของคุณ โปรดทราบว่าสรุปที่สร้างโดย AI จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Copilot สำหรับองค์กรของคุณ
คุณสามารถแชร์เรกคอร์ด CRM ได้โดยใช้ส่วนขยายข้อความค้นหา Copilot สำหรับฝ่ายขาย หรือโดยการวางลิงก์ไปยังเรกคอร์ดในการแชทหรืออีเมล เมื่อคุณแชร์เรกคอร์ด การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเรกคอร์ด เช่น ชื่อเรกคอร์ด เจ้าของ และฟิลด์คีย์

หมายเหตุ

• สำหรับการสนับสนุน Outlook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปรับใช้แอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
• หากคุณใช้ Dynamics 365 เป็นระบบ CRM ของคุณและคุณได้รับการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ในอีเมล แชทหรือช่องทาง Teams คุณสามารถดูข้อมูลในแบบปรับเปลี่ยนได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook หรือหากคุณลงชื่อเข้าใช้ในสภาพแวดล้อม Dynamics อื่น ตราบใดที่คุณมีสิทธิ์การอ่านสำหรับเรกคอร์ดและสิทธิ์การใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
• หากคุณใช้ Salesforce เป็นระบบ CRM ของคุณ และคุณได้รับการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ในอีเมล แชทหรือช่องทาง Teams คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook เพื่อดูข้อมูลในการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ในขณะที่ยังมีสิทธิ์การอ่านเรกคอร์ดและสิทธิ์การใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ด้วย
• ข้อมูลในการ์ดที่ปรับเปลี่ยนจะถูกรีเฟรชจากระบบ CRM ทุกครั้งที่คุณดูการ์ดในการแชทหรืออีเมลของ Teams หรือเมื่อคุณรีเฟรชการ์ดด้วยตนเอง

แชร์เรกคอร์ด CRM ใน Teams โดยใช้ส่วนขยายข้อความค้นหา

1. ไปยังการสนทนาที่คุณต้องการแชร์เรกคอร์ด CRM เลือก แอปเพิ่มเติม (...) ค้นหาแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย แล้วเลือกแอป หากปักหมุดแอปไว้ที่แถบการดำเนินการ ให้เลือกไอคอน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใต้กล่องข้อความ

   

2. ในหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ค้นหาและเลือกเรกคอร์ด

   หมายเหตุ

   • ตามค่าเริ่มต้น เรกคอร์ดที่เข้าถึงล่าสุดจะแสดงขึ้นโดยไม่ต้องดำเนินการค้นหาใดๆ คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดหรือเลือก การค้นหาขั้นสูง เพื่อค้นหาชนิดของเรกคอร์ดที่ต้องการ

   • หากคุณเปลี่ยนชื่อชนิดของเรกคอร์ดใน CRM จะไม่มีการอัปเดตในการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หรือส่วนขยายการส่งข้อความใน Teams ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นลูกค้า ชื่อในการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้และส่วนขยายการส่งข้อความจะแสดงเป็นบัญชี

   

   การ์ดเรกคอร์ดจะถูกเพิ่มลงในกล่องข้อความ

   

   หมายเหตุ

   ฟิลด์ในการ์ดของเรกคอร์ดจะแสดงตามที่ผู้ดูแลระบบ CRM ของคุณกำหนดค่าไว้

3. ส่งข้อความไปยังแชท

หากผู้รับไม่ได้ติดตั้งแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Teams ข้อความจะแสดงที่ด้านล่างของการ์ดก่อนที่จะส่งข้อความ ข้อความแจ้งผู้รับว่าต้องติดตั้งแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพื่อดูรายละเอียดเรกคอร์ด เมื่อติดตั้งแอปแล้ว การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้จะแสดงพร้อมรายละเอียดเรกคอร์ด หากผู้รับสามารถเข้าถึงเรกคอร์ด CRM ไม่เช่นนั้น จะมีการแสดงลิงก์ไปยังเรกคอร์ดในการ์ด

หากแอปถูกบล็อกโดยผู้ดูแลระบบ ข้อความจะแจ้งให้ผู้รับทราบว่าจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดใช้งานแอป

แชร์เรกคอร์ด CRM ใน Outlook โดยใช้ส่วนขยายข้อความค้นหา

ประสบการณ์ในการใช้ส่วนขยายข้อความค้นหา Copilot สำหรับฝ่ายขาย เมื่อเขียนอีเมลจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยในเดสก์ท็อป Outlook แบบคลาสสิก, เดสก์ท็อป Outlook ใหม่ และ Outlook บนเว็บ

เดสก์ท็อป Outlook แบบคลาสสิก

1. บน Ribbon ให้เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย หรือ แอปทั้งหมด>Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. ในป๊อปอัป เลือก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
   หรือคุณสามารถเลือก การค้นหาขั้นสูง เพื่อค้นหาชนิดของเรกคอร์ดที่ต้องการได้

   

3. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือกเรกคอร์ดจากรายการเรกคอร์ดที่เข้าถึงล่าสุด หรือค้นหาและเลือกเรกคอร์ด CRM

   

   การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้จะถูกเพิ่มลงในอีเมล

   

เดสก์ท็อป Outlook ใหม่และ Outlook บนเว็บ

1. ใน Ribbon เลือก แอป>Copilot สำหรับฝ่ายขาย

2. ในป๊อปอัป เลือก ค้นหา Copilot สำหรับฝ่ายขาย

   

3. ในป๊อปอัป Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือกเรกคอร์ดจากรายการเรกคอร์ดที่เข้าถึงล่าสุด หรือค้นหาและเลือกเรกคอร์ด CRM

   

   การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้จะถูกเพิ่มลงในอีเมล

แชร์เรกคอร์ดโดยใช้การค้นหาขั้นสูง

1. ในหน้าต่าง การค้นหาขั้นสูง ป้อนหรือเลือกค่าต่อไปนี้:

   • ค้นหาเรกคอร์ดเพื่อแบ่งปัน: ชื่อของเรกคอร์ดที่จะแบ่งปัน

   • กรองโดย: ชนิดของเรกคอร์ดเพื่อค้นหา

     หมายเหตุ

     ตัวกรอง ทั้งหมด ทำให้คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดที่เป็นชนิดของเรกคอร์ดใดๆ ที่เพิ่มใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย โดยผู้ดูแลระบบของคุณ ตัวกรองอื่นๆ เป็นแท็บเฉพาะสำหรับชนิดของเรกคอร์ด และช่วยให้คุณค้นหาชนิดของเรกคอร์ดได้

     

2. จากผลลัพธ์ ดูตัวอย่างเรกคอร์ดโดยเลือกลูกศรลงถัดจากชื่อเรกคอร์ด เลือกเรกคอร์ดเพื่อแบ่งปันเป็นการ์ดในแชท

วางลิงก์ไปยังเรกคอร์ด CRM

1. คัดลอกลิงก์เรกคอร์ดจากแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook

2. วางลิงก์ในการแชทหรืออีเมล
   การ์ดเรกคอร์ดจะถูกเพิ่มลงในกล่องข้อความ

   

3. ส่งข้อความไปยังแชท

หมายเหตุ

คุณต้องคัดลอกลิงก์เรกคอร์ดจาก Add-in ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlook หากคุณคัดลอกลิงก์เรกคอร์ดจาก Salesforce จะไม่แสดงออกมาเพื่อแสดงการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ แต่หากคุณคัดลอกลิงก์เรกคอร์ดจาก Dynamics 365 ลิงก์จะแสดงออกมาเพื่อแสดงการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เข้าถึงแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย
แชร์ลิงก์ไปยังเรกคอร์ด CRM