ตั้งค่าการรวม DocuSign (พรีวิว)

[หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

การรวม Power Pages และ DocuSign เสนอขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในฟอร์มแบบหลายขั้นตอน ผ่านประสบการณ์สตูดิโอแบบ low-code การรวมนี้ใช้ DocuSign ที่ขึ้นกับตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Automate Flow เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูและลงนามในเอกสารได้ การกำหนดค่าของส่วนประกอบเหล่านี้ทำผ่านแท็บ การรวม>แอปภายนอก ที่เพิ่งแนะนำ ในพื้นที่ทำงานการตั้งค่า และอนุญาตให้คุณแมปกับตาราง Dataverse เฉพาะของคุณกับ DocuSign ด้วยการรวมนี้ คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในฟอร์มแบบหลายขั้นตอนของคุณ ซึ่งช่วยให้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการเก็บลายเซ็นดิจิทัล

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• ปัจจุบันคุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับ โมเดลข้อมูลมาตรฐาน เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: โมเดลข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง
• คุณลักษณะการแสดงตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

การรวม DocuSign ในแอปพลิเคชันของคุณต้องมีสามขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง DocuSign ในขั้นตอนนี้ ผู้ดูแลไซต์จะติดตั้งแพคเกจ DocuSign ที่ประกอบด้วยตารางที่จำเป็น โฟลว์ Dataverse ปลั๊กอิน และการควบคุม PCF สำหรับสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า DocuSign ในขั้นตอนนี้ ผู้ดูแลไซต์หรือผู้สร้างจะกำหนดค่าข้อมูลประจำตัวและเทมเพลตสำหรับ DocuSign เฉพาะ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน DocuSign ในขั้นตอนนี้ผู้สร้างจะรวมฟอร์มและเปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับฟอร์มแบบหลายขั้นตอน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• ตั้งค่าเทมเพลตใน DocuSign เทมเพลตสามารถมีเอกสารหนึ่งรายการขึ้นไปสำหรับการดูและลงนาม เทมเพลตได้รับการกำหนดบทบาทผู้รับ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงชื่อหรืออีเมลใดๆ ฟิลด์เหล่านี้ได้รับการกำหนดจากเว็บไซต์ Power Pages เอกสารสามารถมีแท็บหรือฟิลด์รวมทั้งแท็บลายเซ็นได้ ดู DocuSign คู่มือเทมเพลต สำหรับรายละเอียด หรือดู วิดีโอนี้
• คุณอาจจะต้องการตรวจสอบวิธีที่ กำหนดค่า Power Automate โฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Pages (พรีวิว) ก่อนที่จะรวม DocuSign กับไซต์ Power Pages ของคุณ
• สร้างหรือระบุตาราง Microsoft Dataverse ที่จะใช้ในฟอร์มแบบหลายขั้นตอน ตารางจะต้องได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้ การสร้างกิจกรรมใหม่ จำเป็นต้องเลือกในส่วน กำหนดให้ตารางนี้เป็นตัวเลือกเมื่อ ข้อมูลเพิ่มเติม: วิธีสร้างและแก้ไขตาราง Dataverse โดยใช้พื้นที่ทำงานข้อมูล
• กำหนดค่า ฟอร์มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้ตาราง Dataverse ที่มีขั้นตอนให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อในเอกสารได้ ขั้นตอนนี้จะแสดงกริดย่อยที่แสดงเอกสารที่ต้องมีลายเซ็น ซึ่งได้รับการกำหนดค่าในขั้นตอนต่อไป
• การรวมลายเซ็นอิเล้กทรอนิกส์จะใช้ได้กับผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องซึ่งต้องมี ชื่อ นามสกุล และอีเมลที่กำหนดค่าในโปรไฟล์ของตนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง DocuSign

1. ในสตูดิโอออกแบบ ให้เลือก ตั้งค่า>การรวม>แอปภายนอก

2. เลือกการดำเนินการ ติดตั้ง สำหรับ DocuSign

   

กาดำเนินการติดตั้งอาจใช้เวลาสักครู่ การดำเนินการนี้เปลี่ยนเป็นกำหนดค่าเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น การดำเนินการนี้จะติดตั้งโซลูชันซึ่งประกอบด้วยตาราง โฟลว์ ปลั๊กอิน Dataverse และส่วนประกอบโค้ดเพื่อแสดงเอกสารที่เซ็นชื่อ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่า DocuSign

เมื่อคุณติดตั้งแพ็คเกจ DocuSign แล้ว คุณสามารถเริ่มกำหนดค่า DocuSign สำหรับไซต์ Power Pages ของคุณได้

1. ในสตูดิโอออกแบบ ให้เลือก ตั้งค่า>การรวม>แอปภายนอก

2. ในตารางการรวม เลือกการดำเนินการ กำหนดค่า สำหรับ DocuSign เมนูเปิดใช้งานการรวมจะปรากฏขึ้น

   

3. เลือกลิงก์เพื่อแก้ไขการอ้างอิงการเชื่อมต่อ และเปิดใช้งานโฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Automate เพื่อให้มั่นใจว่าโฟลว์ระบบคลาวด์ทั้งสอง เปิด อยู่

   หมายเหตุ

   • มีสองโฟลว์ หนึ่งโฟลว์เข้าถึง DocuSign และอีกโฟลว์เข้าถึง Dataverse
   • ใช้ข้อมูลรับรองที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึง DocuSign และ Dataverse
   • สำหรับโฟลว์ ทริกเกอร์ DocuSign Envelope เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องเลือกรหัสบัญชี DocuSign ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่า บัญชี ในทริกเกอร์ เมื่อสถานะซองจดหมายเปลี่ยนแปลง

4. กลับไปที่เมนู เปิดใช้งานการรวม ในสตูดิโอออกแบบ และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันได้แก้ไขการอ้างอิงการเชื่อมต่อแล้ว

5. เลือก ถัดไป จากนั้น ปิด เพื่อออกจากเมนูเปิดใช้งานการรวม

6. ใน พื้นที่ทำงานตั้งค่า ให้เลือก โฟลว์ระบบคลาวด์

7. เพิ่มโฟลว์ระบบคลาวด์ สร้างและลงชื่อ DocuSign Envelope จากขั้นตอนก่อนหน้าไปยังเว็บไซต์นี้

8. ป้อนเมตาดาต้าของเทมเพลต DocuSign ในฟิลด์ที่ให้ไว้:

   ค่า	ทรัพยากร
   รหัสเทมเพลต	เว็บไซต์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign
   ชื่อเทมเพลต	เว็บไซต์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign
   ชื่อบทบาท	เว็บไซต์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ DocuSign
   Table	ตาราง Dataverse ที่ใช้ในฟอร์มแบบหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

9. (ไม่บังคับ) แมปช่องตารางแบบฟอร์มกับแท็บ DocuSign ในเอกสาร

   

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งาน DocuSign

ในการเปิดใช้งาน DocuSign ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. สร้างขั้นตอนของฟอร์มแบบหลายขั้นตอนสำหรับตาราง Dataverse ที่ใช้ในกระบวนการฟอร์มแบบหลายขั้นตอนของคุณเพื่อแสดงกริดเอกสาร

2. เพิ่มสิทธิ์ของตารางสำหรับตาราง Dataverse ที่ใช้ในกระบวนการฟอร์มแบบหลายขั้นตอนสำหรับลายเซ็นเอกสาร (คุณจะต้องมี สร้าง และ เขียน เป็นอย่างน้อย) และกำหนด บทบาทบนเว็บ ที่เหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดค่าสิทธิ์ของตาราง

3. เลือกปุ่ม ซิงค์

4. บนเว็บเพจ ให้เพิ่มหรือแก้ไขฟอร์มแบบหลายขั้นตอน และสร้างขั้นตอนชื่อ ลงชื่อในเอกสาร (หรือที่คล้ายกัน) ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มฟอร์มแบบหลายขั้นตอน

5. ดำเนินการต่อใน การตั้งค่าขั้นตอน

6. เลือก การรวม

   • เลือกเทมเพลตที่ถูกต้องเพื่อเชื่อมโยงกับฟอร์ม

   • เปิดใช้งานการสลับแบบฟอร์มสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

     

     หมายเหตุ

     คุณต้องเปิดแบบฟอร์มเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง

   • Sub-grid จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติในขั้นตอนของฟอร์มที่จะแสดงรายการเอกสารที่จะลงชื่อ

7. ดูตัวอย่างและทดสอบหน้าเว็บของคุณ คุณควรสามารถเปิดเอกสาร ลงชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ในฟิลด์ที่เหมาะสม ออกและส่งคืนกระบวนการแบบหลายขั้นตอน

ดูเพิ่มเติม

• เพิ่มฟอร์มแบบหลายขั้นตอน
• ใช้ปลั๊กอิน low-code ใน Dataverse (การทดลอง)
• ใช้คอมโพเนนต์โค้ดใน Power Pages
• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Docusign ใน Power Pages (วิดีโอ)