Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ile müşteri adaylarına pazarlama
Önemli
Bu makale yalnızca 30 Haziran 2025'te üründen kaldırılacak olan giden pazarlama için geçerlidir. Kesintileri önlemek için bu tarihten önce gerçek zamanlı yolculuklara geçiş yapın. Daha fazla bilgi: Geçişe genel bakış
Customer Insights - Journeys olası müşterileri temsil etmek için ilgili kişi kayıtlarını kullanır ve pazarlamacıların müşteri yolculukları, etkinlikler ve giriş sayfaları gibi girişimler aracılığıyla bu ilgili kişilerle bağlantı kurmalarını sağlar. Bir ilgili kişi bir giriş sayfasını gönderdiğinde, Customer Insights - Journeys genellikle otomatik olarak söz konusu ilgili kişi için bir müşteri adayı oluşturur ve pazarlamacılar istedikleri zaman ilgili kişiler için el ile müşteri adayları ekleyebilir. Ardından Customer Insights - Journeys bir uygunluk işlemiyle bu müşteri adaylarını geliştirir ve puanlar ve fırsatlar olarak ileri uygunluk için pazarlamaya uygun müşteri adaylarını satış temsilcilerine devreder. Bu şekilde, Customer Insights - Journeys kişileri göstermek için ilgili kişileri, müşteri adayları tarafından yapılan özel ilgi ifadelerini göstermek için ise müşteri adaylarını kullanır. Müşteri bilgilerini yönetme ve Müşteri adayı yaşam döngüsü bölümlerinde bu işlem hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Dynamics 365, her kuruluşun içerdiği çeşitli kayıt türlerinden nasıl yararlanacağına karar verdiği son derece esnek ve özelleştirilebilir bir sistemdir. Bazı kuruluşlar, satış temsilcilerinin yeni potansiyel müşterileri müşteri adayı kayıtları olarak kaydettikleri ve yalnızca bir müşteri adayı bir satın alma işlemi yaptıktan veya kuruluşla sürekli bir iş ilişkisine girdikten sonra bu müşteri adayına dayanan bir ilgili kişi kaydı oluşturdukları daha satış odaklı bir işlemi tercih edebilir ya da zaten böyle bir işlemi uygulamaktadır. Bu nedenle, bu Customer Insights - Journeys kullanarak müşteri adaylarına pazarlama yapamayacağınız anlamına mı gelir? Kesinlikle değil!
Dynamics 365 kullanarak satış odaklı (müşteri adayı merkezli) ve pazarlama odaklı (ilgili kişi merkezli) işlemleri tümleştirme hakkında bilgi edinmek için bu konuyu okuyun. Teknikler şunlardır:
- Müşteri adayı kayıtlarını sorgulayarak pazarlama segmentleri oluşturun.
- Otomatik olarak "sahipsiz" müşteri adayı kayıtlarına dayanan ilgili kişi kayıtları oluşturun ve ikisini ilişkilendirin.
- Pazarlama ilgili kişilerini satış ilgili kişilerinden kolayca ayırt edilecek hale getirin, böylece doğru ilgili kişileri doğru kişilere gösteren özel görünümler ayarlayabilirsiniz.
Elde edeceğiniz sistem sektör en iyi uygulamalarına uyar ve müşteri katılımı işleminiz için aşağıdakiler gibi birçok fayda sağlar:
- Müşteri adaylarını ilgi ifadesi olarak kavramlaştırarak, bunların önce bir pazarlama bakış açısından, daha sonra ise bir satış bakış açısından uygun bulunduklarından emin olabilirsiniz. Bir satış temsilcisi bir müşteri adayı girdiğinde, sistem satış takımının zaten pazarlama için uygun bir müşteri adayında yaptıkları gibi bu müşteri adayıyla etkileşim kurma sorumluluğunu aldığını varsayar.
- Hem uygun hem de uygun olmayan ilgili kişiler içeren temiz bir veritabanını sürdürürken yinelenen öğeleri ve hayalet kayıtları önleyebilirsiniz.
- Çeşitli ürünler ve kampanyalara olan ilgilerini izleyen bazı ilişkili müşteri adaylarına sahip ilgili kişiler dahil olmak üzere her ilgili kişinin katılımları ve temas noktalarına ilişkin eksiksiz bir 360°'lik görünümü görebilirsiniz.
Müşteri adaylarıyla ilgili bir ilgili kişi segmenti oluşturma
Customer Insights - Journeys müşteri veritabanınıza karşı olan sorguları temel alan segmentler oluşturmanıza ve ardından müşteri yolculuklarınızı hedeflemek için bu segmentleri kullanmanıza olanak tanır. Elde edilen segmentler yalnızca ilgili kişi kayıtlarını içermelidir, ancak yine de müşteri adayı değerlerini temel alan müşteri adayları bularak başlayan ve ardından segmenti ilişkili ilgili kişi kayıtlarıyla dolduran sorgu mantığı ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, kısa süre önce yapılan bir konferansta toplanan tüm müşteri adaylarını bulan bir segment ayarlamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Giden pazarlama>Müşteriler>Segmentler'e gidin ve komut çubuğunda Yeni'yi seçin. Segment şablonları iletişim kutusu açılır; kapatmak için İptal'i seçin ve ardından segment ekranınızı oluşturalım ekranında Demografik'i seçin.
Yeni demografik segment açılır. Tanım sekmesinin üst köşesine yakın görünüm ayarını denetleyin ve Ağaç görünümü olarak ayarlandığından emin olun. (Her iki görünümü de kullanabilirsiniz, ancak bu yordamda ağaç görünümünü gösteriyor ve açıklıyoruz; bu nedenle şimdilik bunu kullanmak iyi bir fikirdir.)
İlgili kişi varlığı altında Ekle açılır listesini açın ve İlgili varlık ekle'yi seçin.
Sorgunuza yeni bir ilgili varlık eklenir. Hayalet metin olarak İlgili varlık seç içeren alanı seçerek kullanılabilir ilişkileri içeren büyük bir açılır listeyi açın. Listeyi filtrelemek için alana "müşteri adayı" yazın ve ardından açılan listeden Müşteri Adayı (Müşteri Adayı -> İlgili Kişi (Müşteri adayı için üst ilgili kişi)) seçeneğini belirleyin. Bu ilişki, Müşteri Adayı varlığının Müşteri adayı için üst ilgili kişi alanı üzerinden İlgili Kişi varlığını Müşteri Adayı varlığına bağlar. Müşteri adayı için üst ilgili kişi alanı Customer Insights - Journeys'in her müşteri adayıyla ilişkilendirdiği ilgili kişiyi tanımlar. Daha fazla bilgi: İlişkilerile varlıklar arasında geçiş yapma
Yeni ilgili varlığın altındaki Ekle açılır listesini açın ve aradığınız bekleme listesi öğelerinin koleksiyonunu tanımlamaya başlamak için Satır Ekle'yi seçin.
Müşteri adayı ilişkisinin altındaki grupta, ihtiyacınız olan müşteri adaylarını bulmak için bir sorgu ayarlayın. Aşağıdaki örnekte, kısa bir süre önce yapılan bir konferansta toplanan müşteri adaylarını arayacağız; tümü "Contoso Ltd Konferansı"na ilişkin bir Konu'ya atanmıştı.
Aradığınız müşteri adayları ve ilgili kişilerin koleksiyonunu tanımlamak için gerektiğinde satırlar ve gruplar eklemeye devam edin.
- Müşteri adaylarını bulmak için, Müşteri Adayı (Müşteri Adayı -> İlgili Kişi (Müşteri adayı için üst ilgili kişi)) ilgili varlığı altındaki alanda çalışın. Burada eklediğiniz ölçütler müşteri adayı varlığının çeşitli alanlarına başvurur.
- Bulunan müşteri adaylarıyla ilgili kişilerin koleksiyonunu daha fazla filtrelemek için, doğrudan İlgili kişi varlığının altındaki alanda çalışın (Müşteri Adayı (Müşteri Adayı -> İlgili Kişi (Müşteri Adayı için Üst İlgili Kişi)) ilgili varlığının dışında). Burada eklediğiniz ölçütler ilgili kişi varlığının çeşitli alanlarına başvurur.
Örneğin, aşağıdaki sorgu Contoso Ltd Konferansı'ndaki tüm müşteri adaylarını bulur ancak daha sonra hedef kitleyi yalnızca karar verici rolüne sahip kişileri içerecek şekilde azaltır.
Hayalet metin olarak Segment adı girin gösteren sorgunun üstündeki alanı seçin. Ardından segmentiniz için bir ad yazın.
Komut çubuğunda, segmentinizi kaydetmek için Kaydet'i seçin ve ardından Canlı yayınla'yı seçin.
Sahipsiz müşteri adayları için ilgili kişileri otomatik olarak oluşturma
Segmentler, müşteri yolculukları ve diğer Customer Insights - Journeys özellikleri, her müşteri adayının kendisiyle ilişkili bir ilgili kişisi olmasını gerektirir. Ancak satış odaklı kurulumlar müşteri adaylarının onlarla ilişkili ilgili kişi kayıtlarına sahip olmaları gerekmeksizin ilk temas noktası olarak oluşturuldukları farklı bir modeli izleyebilir.
Bunu çözmek amacıyla, her yeni veya var olan eşleştirilmemiş müşteri adayı kaydı için otomatik olarak bir ilgili kişi oluşturmak ve bunu ilişkilendirmek üzere Dynamics 365 özel iş akışlarını kullanabilirsiniz. Bağlantıyı oluşturmak için her müşteri adayı kaydının parentcontactid alanını ilgili kişi kaydının GUID'iyle doldurun (bu alan kullanıcı arabiriminde bir iş akışı tasarlarken Müşteri adayı için ana ilgili kişi olarak etiketlenir). Bu alan lead_parent_contact adı verilen bir N:1 ilişkisi üzerinden ilgili kişi kaydına bağlanır.
İş akışları hakkında daha fazla bilgi için Klasik Dataverse iş akışları bölümüyle başlayın.
Ayrıca, herhangi bir kullanıcı müşteri adayı kaydında Müşteri adayından fırsata pazarlama satış işlemi iş sürecinin Sorgu aşamasını kullanarak bir müşteri adayı için bir ilgili kişiyi el ile seçebilir veya oluşturabilir.
Otomatik olarak oluşturulan ilgili kişileri kullanıcılarla karıştırmayı engelleme
Otomatik olarak oluşturulan (yalnızca pazarlama) ilgili kişileri diğer ilgili kişi türlerinden ayırmak için ilgili kişi varlığında yalnızca pazarlama bayrağını kullanın. Bu, bu iki ilgili kişi türünü ayırt etmeyi ve yalnızca pazarlama ilgili kişilerini dahil etmeden yalnızca satış için uygun ilgili kişileri gösteren satış temsilcileri için liste görünümleri ayarlamayı kolaylaştırır.
Yalnızca pazarlama ilgili kişilerini otomatik olarak oluşturmak için bir iş akışı kullanıyorsanız iş akışınız aynı zamanda oluşturduğu ilgili kişiler için yalnızca pazarlama bayrağını da ayarlamanız gerekir. Müşteri adayı fırsat olarak uygun bulunduktan sonra başka bir iş akışı bu bayrağı ilişkili ilgili kişi varlığından temizler ve böylece bunu satışa uygun ilgili kişi olarak işaretler.
Customer Insights - Journeys sayfaları bir ilgili kişi sayfayı gönderdiğinde ve bu ilgili kişiyle eşleşen bir müşteri adayı bulunamadığında yeni müşteri adayları oluşturabilir. Yinelenen müşteri adayları oluşturmaktan kaçınmak için, yenilerini oluşturmak yerine uygun olduğunda var olan müşteri adaylarının bulunduğundan emin olmak için giriş sayfalarınız tarafından kullanılan müşteri adayı eşleme stratejisini ayarlamanız gerekir. Müşteri adayı eşleme stratejinizi ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Giriş sayfalarını yapılandırma.
Geleceğe bakış
Customer Insights - Journeys'in geçerli sürümünde, burada açıklanan teknikler kuruluşunuzun belirli gereksinimlerini karşılamak üzere yöneticiler ve özelleştiriciler tarafından özel biçimde uygulanmalıdır. Gelecekte, bu özelleştirmelerin uygulanmasını hızlandırıp kolaylaştıracak daha fazla kullanıma hazır işlev sunmayı umuyoruz. Örneğin, aşağıdakileri sağlayarak:
- Varsayılan olarak devre dışı olan ancak şirket içi süreçlerinizi desteklemek için gerektiği gibi etkinleştirip özelleştirebileceğiniz bir başlangıç ilgili kişi oluşturma iş akışı.
- Gerektiği gibi farklı hedef kitleler için yalnızca pazarlama ilgili kişilerini göstermek veya gizlemek için önceden yapılandırılan ilgili kişi liste görünümleri (örneğin, tüm ilgili kişileri gösteren bir pazarlama görünümü ile yalnızca pazarlama ilgili kişilerini gizleyen bir satış görünümü).
- Tek seferde çok sayıda müşteri adayını içe aktardığınızda ilgili kişileri oluşturan ve ilişkilendiren yerleşik bir özellik.
Gelecekte hala bu pazarlama modeli tarafından desteklenmeyen iş senaryolarına yönelik çözümlerini belirlemek için pazarlama geri bildirimleri toplamaya devam edeceğiz.